2021年1月29日，市场淘金（早知道）发表时间：2021-01-28 22:21来源：上证 中证 时报资讯（记录可能触动市场的消息，并把相关的板块加入观察，为期一周。） 1月29日三大报内参（早知道）发表于 2021-01-28 21:01:03 点击：5062次 2021-01-29时报财富资讯（星期五） 【资讯导读】 >兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高 >淘宝特价版用户规模暴增550%、C2M模式望迎来加速发展 >瑞芯微：RK3358系列芯片通过车规及工规测试 >中钨高新：自硬公司单月销量历史性突破1000吨 【今日头条】 >兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高 ------ 1月以来，兽药原料药多个品种价格大幅上涨，创下一年来甚至数年来新高。据中国兽药饲料交易中心，1月27日兽药原料价格指数（VPi）收于96.51，较上周环比上涨0.22%，1月份以来该指数大涨10.97%，近2个月涨幅高达15%。其中，泰妙菌素元旦后短短20天，涨幅高达24.34%，替米考星和酒石酸泰乐菌素涨幅都超过20%。 业内指出，疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地，尤其是石家庄，不仅是是重要的兽药原料药产地也是重要的兽药原料药集散地，在“内防扩散外放输出”政策下，造成兽药原料药正常供应缺失重要一环，缺货成为目前常态，兽药原料药价格应声而涨。近年来，大气污染防治以及由此导致的部分行业限产和错峰生产已成为北方地区冬季的常态，而山东、河北和河南恰恰是我国重要的兽药原料药产地，这些地区的生产企业因环保因素而采取的限产和错峰生产，使本就不充裕的供应，更加雪上加霜。分析师认为，随着年关临近，节前备货已经收尾，但货源难缓解中下游需求强烈，预计节后市场将提前启动。未来兽药原料药供应将持续偏紧，价格继续看涨。 中牧股份（600195）以生产兽药原料药为主，产品包括黄霉素、泰妙菌素、海南霉素等，其中泰妙菌素、黄霉素产销量居全球前列。 回盛生物（300871）兽用化药制剂及核心原料药的主要产品包括酒石酸泰万菌素、氟苯尼考、替米考星、阿莫西林、盐酸多西环素类产品。 【投资聚焦】 >淘宝特价版用户规模暴增550%、C2M模式望迎来加速发展 ------ 据报道，1月26日，第三方数据咨询机构QuestMobile公布2020中国移动互联网年度大报告，凭借对下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度移动互联网用户规模增速最快手机应用。此外，淘宝特价版也是榜单中唯一的综合电商平台。作为以C2M为核心供给的电商平台，自去年3月上线以来，淘宝特价版先后霸榜各大应用市场，截至2020年11月，淘宝特价版年度活跃购买用户数超过1亿，已经成为下沉市场消费首选平台。业内指出，淘宝特价版已经跻身中国主流购物软件之列，其现象级增长，成为影响核心电商竞争的关键变量。 淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路。中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。 富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态。 斯莱克（300382）公司C2M商业模式推广持续推进中，目前与阿里正在全面合作。 【独家参考】 >瑞芯微：RK3358系列芯片通过车规及工规测试 ------ 据瑞芯微（603893）官微消息，公司旗下RK3358M芯片，现已通过由AEC汽车电子协会发布的针对集成电路IC进入汽车行业的AEC-Q100可靠性认证标准，为该芯片进入汽车电子大厂供应链提供技术保证。同时，瑞芯微也宣布RK3358J芯片正式进入工规应用领域。RK3358M及RK3358J芯片，为瑞芯微针对行业应用领域发布的高可靠性的64位四核处理器，满足车载和工业应用的环境及寿命要求，CPU采用4核A35架构，GPU为双核Mali-G31 MP2，芯片支持温度范围为宽温零下40摄氏度至8摄氏度，其中RK3358M面向智慧汽车电子领域，RK3358J面向工控领域。 >中钨高新：自硬公司单月销量历史性突破1000吨 ------ 中钨高新（000657）官微消息，截至1月25日，公司旗下自硬公司单月产品销量历史性突破1000吨，同比增长69.6%。其中内贸产品销量同比增长97.9%，外贸销量同比增长11.2%，实现首月“开门红”。1月份，该公司内贸销量完成月度目标的143.4%，同比增长了97.9%。深入推进“一体两翼”和“数一数二”发展战略，硬质合金、钨钼制品、硬面材料销量同比增长126.3%、34.2%、6.4%，粉末制品销量同比增长68.3%，工具及服务的销售收入同比增长41.3%。总销量和结构销量的同步发力，确保了公司经营业绩在首月实现新突破。 【财经要闻】 >国务院：推动药品集中带量采购工作常态化制度化。 >财政部：进一步完善地方政府规范举债融资机制 抓实化解隐性债务风险工作。 >教育部：疫情中高风险等级地区必须停止一切线下校外培训活动。 >银保监会：融资性信保排查结果出炉 四大漏洞待补。 >工信部：海思半导体等90家单位申请筹建全国集成电路标准化技术委员会。 >交通运输部：网约车日均订单量约有2100万单。 >全国海关工作会议：大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展。 >国防部：台独就意味着战争。 >法拉第未来宣布通过PSAC上市，预计未来5年销量将超过40万辆。 【公告淘金】 宁波东力（002164）预计2020年度净利润同比增长6574.29%。 金种子酒（600199）预计2020年净利润为6500万元-8500万元，扭亏为盈。 洛阳玻璃（600876）预计2020年度净利润同比增长456%-530%。 步长制药（603858）“注射用重组人促红细胞生成素-Fc融合蛋白”启动III期临床试验。 立讯精密（002475）拟60亿元对日铠电脑投资并控股。 苏博特（603916）拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目。 卓胜微（300782）发布2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格565.85元/股，募集资金总额30亿元，其中易方达基金获配16.5亿元。 【热点数据】 >北向资金连续三日净流出 ------ 据统计，周四北上资金全天净流出64.04亿元，已连续三日净流出，为去年11月13日以来首次。活跃股中，贵州茅台、药明康德、通威股份分别遭净卖出9.73亿元、5.76亿元、4.72亿元；立讯精密逆市获净买入3.15亿元。本周以来，北向资金分别净买入立讯精密、TCL科技等9只个股，净卖出贵州茅台、伊利股份等16只个股。从Wind一级行业来看，本周仅信息技术行业出现净买入，日常消费、工业、可选消费、医疗保健、金融5个行业呈现净卖出，其中日常消费行业卖出金额达56亿元。 【龙虎榜看台】 >资金流入云游戏、传媒等板块 ------ 周四，沪深两市低开低走。截止收盘，沪指跌1.91%报3505.18点，深成指跌3.25%报14913.21点，创业板指跌3.63%报3161.86点。两市共计成交9156亿元，较上个交易日减少76亿元。盘面上，云游戏、传媒、通信服务等板块涨幅居前；芬太尼、航运概念、钴、煤炭概念等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：艾格拉斯获1游资买入，买入净额为5204.91万元；君正集团获3游资买入，买入净额为4381.87万元；锦龙股份获1游资买入，买入净额为1.24亿元；小康股份获1游资买入，买入净额为3590.15万元；中天精装获2机构买入，买入净额为3848.06万元。 【新股申购】 创识科技：申购代码300941，发行价格21.31元/股，发行市盈率30.75倍。可比公司：航天信息（600271）。 易瑞生物：申购代码300942，发行价格5.31元/股，发行市盈率28.11倍。可比公司：东方生物（688298）。 纵横股份：申购代码787070，发行价格23.16元/股，发行市盈率63.92倍。可比公司：航天彩虹（002389）。 四方光电：申购代码787665，发行价格29.53元/股，发行市盈率36.22倍。可比公司：汉威科技（300007）。 2021-01-29-上证早知道 -（星期五） 【今日导读】 >钛白粉企业纷纷调涨报价、出口市场需求持续旺盛 >六氟磷酸锂价格持续上涨、机构称基本无库存缓冲 >金城医药将获实控人增持、木林森一季度业绩预增 >鲁银投资全年业绩预增、两机构席位买入中天精装 【上证聚焦】 ○市场资金价格持续上行、多位分析人士表示不悲观 ------ 28日，央行开展1000亿元逆回购。在对冲了2500亿元到期量后，实现净回笼1500亿元，近三个交易日共计净回笼3280亿元。与此同时，市场资金价格持续上行，上交所1天期逆回购利率最高触及9.99%，达到两年来新高。 开源证券首席固收分析师杨为敩认为，当前资金利率已经形成倒挂，后续公开市场操作大概率会略微放量。随着月末效应过去，资金面可能出现明显恢复。银河证券策略团队认为，在全球货币宽松、我国居民资产向投资转化的趋势下，预计A股市场资金仍然充裕。 【上证精选】 ○北向资金28日净卖出64.05亿元，创近3个月最大单日净卖额。立讯精密、TCL科技分获净买入3.15亿、2.86亿元，贵州茅台遭净卖出9.73亿元。 ○国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围。 ○据生态环境部介绍，2020年我国固体废物进口量879万吨，较2019年的1348万吨继续减少；今年1月1日起，已全面禁止进口固体废物。 ○航旅纵横数据显示，28日全天共计划执行航班1.85万架次，取消航班达到1万架次。海南等热门航线运力仍得到增加。 ○电动汽车公司法拉第未来（Faraday Future）宣布，将在纳斯达克上市，正努力通过以合资方式在中国重点城市大规模生产。 【产业情报】 ○钛白粉企业纷纷调涨报价、出口市场需求持续旺盛 ------ 攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。 海关数据显示，2020年钛白粉出口量同比增长21.06%。另据百川盈孚消息，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。 龙蟒佰利（002601）是具备一体化产业链布局的钛白粉龙头； 安宁股份（002978）是国内钛矿龙头企业之一。 ○六氟磷酸锂价格持续上涨、机构称基本无库存缓冲 ------ 28日，国内六氟磷酸锂中间价上调1万元/吨，达到13.75万元/吨，较1月初累计上调25%，升至2018年4月以来的新高。 业内表示，除供需错配外，上游碳酸锂价格强势也支撑六氟磷酸锂涨价。招商证券称，近期六氟磷酸锂新签订单持续涨价，部分客户新签六氟磷酸锂单价已接近15万元/吨，目前处于“基本没有库存可以缓冲”的状态，下游大客户提货账期1个月或现金提货，部分中小客户预付款提货。 天际股份（002759）旗下新泰材料正在实施年产6000吨六氟磷酸锂建设项目； 多氟多（002407）的六氟磷酸锂产能和出货量位居行业前列。 【公告解读】 ○金城医药达刚控股将获增持 ------ 金城医药（300233）-实控人赵叶青1月28日增持占总股本0.39%股份，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额3000万至5000万元。 达刚控股（300103）管理层与相关方签订了“雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金”合同，拟通过该基金在未来6个月内增持股份3000万至5500万元，增持价格不超过12元/股。 ○聚隆科技拟收购联合创泰100%股份 ------ 聚隆科技（300475）拟支付现金收购英唐创泰持有的联合创泰100%股份，标的资产初步交易作价为15.8亿元至17.8亿元之间。联合创泰核心产品为数据存储器、主控芯片等IC产品。 ○立讯精密拟收购日铠电脑股权 ------ 立讯精密（002475）及全资子公司立讯精密有限分别以自有资金57.6亿元和2.4亿元与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。完成后，公司直接及间接累计持有日铠电脑50.013%股权。 ○苏博特拟投建土木工程新材料项目 ------ 苏博特（603916）表示，为进一步完善公司产业布局，满足华南地区日益增长的市场需求，提高市场占有率，拟在广东省江门市投资建设苏博特高性能土木工程新材料产业基地项目，项目预计总投资5亿元。 【财报快递】 ○木林森一季度业绩预增 ------ 木林森（002745）一季度预增105.19%至149.79%。公司主营荐LED照明和封装业务，并购朗德万斯后，大力推进各项业务整合，高端业务领域取得拓展。 ○鲁银投资等公司全年业绩预增 ------ 鲁银投资（600784）预增1254.87%至1507.47%，因盐业、新材料双主业呈现产销两旺态势。 洛阳玻璃（600876）预增456%至530%，因光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长。 安彩高科（600207）预增约503%，受益光伏玻璃业务盈利能力显著增强，天然气业务盈利能力保持稳定。 上机数控（603185）预增186%至213%，随着单晶硅产能逐步扩大，单晶硅业务销售收入大幅提升。 春风动力（603129）预增76.74%至109.88%，因摩托车市场整体稳中趋好。 三环集团（300408）预增50%至75%，因消费电子需求带动被动元器件景气度上升，公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加。 【资金观潮】 ○两机构席位买入中天精装 ------ 中天精装（002989）近两个交易日获两家机构席位合计买入3630.5万元，占区间成交额的9.95%，另有1家机构席位卖出596.99万元。 国金证券认为，由于融资管控严格，房企对成本愈发敏感，对供应商提出了更高要求，批量精装行业因此进入“良币驱逐劣币”时代。中天精装作为批量精装标杆企业，主要客户为万科、保利等大型房企，营运能力优于同行，有望在行业洗牌中“剩”者为王。 【交易闹铃】 ○四只新股29日申购 ------ 创识科技（300941）发行价21.31元，市盈率30.75倍，申购上限9500股，主营电子支付IT系统。 易瑞生物（300942）发行价5.31元，市盈率28.11倍，申购上限7500股，主营食品安全检测产品。 科创板新股纵横股份（787070）发行价23.16元，市盈率63.92倍，申购上限5500股，主营垂直起降固定翼无人机。 科创板新股四方光电（787665）发行价29.53元，市盈率36.22倍，申购上限4000股，主营气体传感器、气体分析仪器。 2021-01-29-中证快报 -（星期五） 【今日导读】 ○库存低位下游补货需求持续 碳酸锂价格大涨 ○TWS耳机销量大增 未来两三年将成市场主流 ○奥马电器获TCL增持 字节跳动考察延安必康 【中证头条】 下游补货需求持续 碳酸锂价格大涨 ---------------- 据生意社价格监测，2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。 点评：碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业（002460）、永兴材料（002456）、中矿资源（002738）等。 【中证聚焦】 TWS耳机销量大增 未来两三年将成为市场主流 ---------------- Strategy Analytics最新发布的研究报告预测，2020年全球蓝牙耳机的总销量将超过3亿部。其中，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机的销量增长了近90%。 点评：目前，智能手机特别是高端机取消耳机插孔成为潮流，这有助于无线耳机的推广。无线技术的进一步完善和价格下调将使真无线耳机在未来两三年内成为主流。Strategy Analytics副总监表示，蓝牙耳机的市场存量和渗透率仍然很低；全球只有不到十分之一的人拥有蓝牙耳机。由于领先的供应商不再将有线耳机与新的智能手机捆绑在一起销售，因此蓝牙耳机市场潜能巨大。A股相关概念股主要有恒玄科技（688608）、佳和智能（300793）、漫步者（002351）等。 【要闻精选】 ○财政部：进一步完善地方政府规范举债融资机制，抓实化解隐性债务风险工作。 ○世界黄金协会今天发布的最新数据显示，2020年全球黄金需求量为3759.6吨，比2019年下降14%，创下11年来最低。 ○国务院办公厅发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展 ○Faraday Future将通过与PSAC合并在纳斯达克上市，募资约10亿美金，并正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。 【公司动向】 ○奥马电器（002668）：TCL家电集团与中新融泽增持公司5%股权。 ○柳工（000528）拟发行股份吸收合并柳工有限，股票1月29日复牌。 ○创意信息（300366）子公司中标紫金山实验室5G高精度定位试验网项目。 ○立讯精密（002475）拟对日铠电脑投资并控股。 ○鹏博士（600804）拟向宝能创展出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等。 ○字节跳动考察延安必康（002411）子公司，进行大健康合作洽谈。 ○立昂微（605358）在互动平台表示，功率器件产品所需晶圆100%内部供给，不会出现晶圆短缺问题。 ○木林森（002745）预计2021年一季度净利润同比增长105%-150%。金发科技（600143）2020年度净利预增264%-276%。深科技（000021）2020年净利预增132.76%–166.82%。洛阳玻璃（600876）2020年净利预增456%到530%。安彩高科（600207）2020年净利预增503%。禾望电气（603063）2020年净利预增276%到326%。宁波东力（002164）2020年净利预增6574.29%。维信诺（002387）2020年净利预增120.21%-227.97%。五矿稀土（000831）2020年净利预增159%—240%。诺邦股份（603238）2020年净利预增215%至235%。晋控电力（000767）预计2020年净利润同比增150%-238%。西部超导（688122）2020年净利预增134%。 【资金观潮】 28日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元 ---------------- 在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为锦龙股份（000712），净买入额1.24亿元。 ◆锦龙股份第一大买入席位为深股通专用，买入额9732.72万元。 ○北上资金28日净流出64.05亿。贵州茅台净卖出9.73亿，药明康德净卖出5.76亿，通威股份净卖出4.72亿，比亚迪净卖出4.33亿。立讯精密净买入3.15亿元，TCL科技净买入2.86亿元，五粮液净买入1.81亿元。 【新股申购】 ○创识科技：申购代码300941，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格21.31元，公司主营电子支付IT解决方案。 ○易瑞生物：申购代码300942，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格5.31元，公司主营食品安全精准快速检测产品。 ○纵横股份：申购代码787070，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格23.16元，公司主营工业无人机相关产品。 |