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2021年2月1日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-01-31 22:22来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2月1日三大报内参(早知道)

发表于 2021-01-31 20:09:44 点击:4524

2021-02-01中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>上海“十四五”规划《纲要》发布、喊话期货市场
>就地过年改变票房格局、春节档电影预售票房过亿
>华龙一号全球首堆投入商业运行、产业链引发关注
>小米首发隔空充电技术、率先进入真无线充电时代

【热点聚焦】
上海“十四五”规划发布、喊话期货市场
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1月30日,上海市“十四五”规划《纲要》正式发布,其中不少内容都提及期货市场。关于期货市场,《纲要》提出,推动中国外汇交易中心开展人民币外汇期货试点;研究推进成品油、天然气等期货产品上市;优化人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率、贷款市场报价利率等形成机制,更好发挥金融市场定价基准作用;大力发展大宗商品基金;支持发展航运衍生品业务,构建衍生品交易、结算和信息平台;进一步发挥上海国际能源交易中心作用,研究推进成品油、天然气等期货产品上市。
点评:上海市“十四五”规划《纲要》实际上是进一步强化上海国际金融中心,显著提升国际金融中心能级纲要性文件,对于中国期货市场发展增添新的动力,一方面继续拓展中国商品市场发展的深度,从服务国内市场向国际市场迈进;另一方面推动中国期货市场从传统的商品期货向金融期货快速发展的新契机。
我国已经成为全球最大的大宗商品贸易国,但我国期货市场仍然缺乏相匹配的国际定价权。期货法的缺位,影响了期货市场对外开放的效果,制约了我国期货市场国际竞争力的提升,当务之急是为我国期货市场发展和全面对外开放提供必要的法律支撑。目前,证监会正按照全国人大方面的安排,协助做好期货法审议工作。
可关注美尔雅(600107)、锦龙股份(000712)及中国中期(000996)等期货概念股。

【中证视点】
就地过年或改变票房格局 春节档电影预售票房过亿
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据淘票票专业版灯塔数据,截止1月31日,2021年春节档预售总票房达到了1.35亿元,其中大年初一单日预售票房突破了1亿元。这一预售成绩消除了“今年春节档会否重蹈去年撤档覆辙”的疑虑。另外,2021年1月全国电影总票房约32.60亿元,同比2020年1月的22.42亿元大涨45.41%,追近2019年1月的33.79亿元。
数据显示,2020年电影票房强省依次为广东、江苏、浙江、四川、上海、北京、山东、河南、湖北、湖南。其中,广东贡献了约23亿元,占全国总票房的12.74%,江苏、浙江、四川、上海去年的票房也分别超过了10亿元。而河北、黑龙江、北京、吉林等地区占比有限,在4.7%左右。也就是说,除了北京,高风险地区基本不在票房强省范围内,十大强省还是能够支撑起今年的春节档的。
机构预计2021年春节档和全年票房增速均有望加速回暖。
万达电影(002739)即将上映多款市场极具关注度的IP项目,排在首位的便是“唐人街探案”宇宙中的第三部。《唐人街探案3》为公司主投主控,如票房成绩较好,则业绩弹性巨大;
中国电影(600977)布局多部春节档电影。

消费品释放需求明显、速冻食品有望受关注
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据国家统计局:1月消费品行业PMI为52.3%,高于上月1.8个百分点,行业增长加快。从产需情况看,消费品行业生产指数和新订单指数均高于制造业总体,分别为54.1%和55.2%,比上月上升1.5和4.3个百分点,显示出随着春节假日临近,与居民消费密切相关的消费品行业市场需求释放明显,企业生产活动较为活跃。
另外,各地提倡就地过年,各大零售商成为大家备年货、年夜饭等的“主战场:山姆会员商店近日向媒体表示,春节销售高峰已经提前到来,全国31家门店近日客流明显上升,电商订单量激增。为满足“宅家过年”需求,山姆会员商店通过提早排期加大生产量、全国调配货源等方式,加大基础民生商品的供应,如肉类、蔬菜和鸡蛋品类供货量是去年同期的1.5倍,其速食工厂也提早进入满负荷生产状态,如冷冻饺子的供应量约为去年同期的3-4倍。与此同时,沃尔玛大卖场也加强了备货,特别是米、面、粮油等基础民生品类备货是平时的2-3倍,针对本地需求增加,沃尔玛还加强了面条、水饺汤圆、方便面等方便食品的备货,确保就地过年的外出务工人员安心过春节。电商方面,1月20日起线上各电商平台陆续开展年货节促销活动,也加速了人们“重温技能”的节奏,春节囤货从挑选阶段进入购买阶段。
综合来看,在“原地过年”政策的带动下,消费者将提前做好居家囤货准备,居家消费也由“生存型宅家”转向“享受型宅家”,如速冻食品等有望受益,建议关注三全食品(002216)、安井食品(603345)等。

【行业动态】
核电大国迈向核电强国、华龙一号全球首堆投入商业运行
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中核集团30日宣布,全球第一台“华龙一号”核电机组福建福清核电5号机组已完成满功率连续运行考核,投入商业运行。这标志着我国成为真正掌握自主三代核电技术的国家,在该领域跻身世界前列。
第一台核电机组投入商运,为“华龙一号”的批量化建设和走向世界奠定了坚实基础,对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展等具有重要意义。可关注(600875)参与了“华龙一号”的研制,此次商运标志着公司具有完全自主知识产权、性能世界一流的百万千瓦等级核电汽轮发电机组自主研制工作取得圆满成功;沃尔核材(002130)是首家成功研制、也是目前为止唯一一家在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测的企业,实现了该类产品的国产化、自主化;西部材料(002149)研发出的核电堆芯用不锈钢材料和镍基材料已随着华龙一号核电站实现了出口。

多地严打“水货”进口化妆品 国产美妆龙头受益
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本周,国家药监局发布了关于佛山市南海区日彩化妆品有限公司停产整改的通告(2021年第6号)。这是今年继广州市伊亮日用品有限公司之后第二家被责令停产的公司。而除国家局动作频繁外,自1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施以来,江苏、浙江、四川、安徽等多个省市的地方监管部门已相继开出各自区域内,适用于新条例的首例行政处罚单,纷纷打响新监管的“第一枪”。更值得关注的是,这些首例案例中,大多数均与进口品标签不符合规定、进货渠道不明等行为有关,监管直指“水货”化妆品。可见,监管部门对“水货”的打击力度之大。
事实上,国家对“水货”监管的收紧早在去年年末就已凸显。2020年12月底,央视新闻报道,深圳海关缉私局在华强北侦破一起涉案金额高达6亿元的化妆品走私大案,涉及雅诗兰黛、兰蔻等多个国际化妆品品牌。
监管部门严打“水货”,并在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动,利好国内化妆品龙头。另外,有数据显示,从2020年消费领域各赛道的投融资占比来看,美妆护肤是除了食品保健品以外,同比增幅最大的赛道。尽管受到疫情影响,资本对美妆赛道的信心却是不降反升。
可关注上海家化(600315)、珀莱雅(603605)等。

小米首发隔空充电技术、率先进入真无线充电时代
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1月29日,小米首发隔空充电MI Air Charge技术,继续引领无线充电发展。
目前,小米隔空充电技术已经实现了数米半径内的5瓦远距离充电,并支持多设备同时充电,甚至穿越异物遮挡也不降低充电效率。未来,小米隔空充电技术还可为智能手表、手环等穿戴设备隔空充电,彻底摆脱电线束缚,真正实现充电无线化,将极具科幻感的场景变成现实。
安洁科技(002635)与小米、Vivo、Oppo等国内优秀企业合作,产品应用领域也从原来的消费电子行业,逐步拓展至新能源汽车、无线充电系统以及新材料等领域,公司将搭建精密零部件、模组类、无线充电系统、新材料等领域的平台型企业;
安泰科技(000969)作为全球高端纳米晶材料的稀缺供应商,在无线充电用超宽超薄纳米晶带及导磁片制品方面,具有明显的竞争优势。目前三星、小米、华为部分产品的无线充电接收端使用的纳米晶材料部分采购自安泰科技。

【产业观察】
国家电网将投巨资推动能源互联网升级、相关公司有望受益
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据国家电网消息,1月27日,中国国家电网有限公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会,并在“加速清洁能源转型”环节作交流发言。辛保安表示,未来5年,中国国家电网公司将年均投入超过700亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。
能源互联网是以坚强智能电网为基础,将先进信息通信技术、控制技术与能源技术深度融合应用,具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放特征的智慧能源系统。能源互联网是工业互联网在能源领域的实质性落地,是互联网与能源生产、传输、存储、消费深度融合的产业发展新形态,对优化能源资源配置,提高能源利用效率,推动能源供应与工业生产需求互联互通具有重要意义。
国电南瑞(600406)是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业;
远光软件(002063)国网电商完成控股,公司战略地位凸显,后期与国家电网深度合作,全面参与电力物联网建设,机构看好公司未来在能源互联网产业链上下游协同发展中释放长期价值。

【信息追踪】
多家地方AMC获批参与银行个贷不良资产转让首批试点
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银保监会日前发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。
安徽国厚资产、广西广投资产、海南新创建资产已陆续获批参与不良贷款转让试点工作。其中,安徽国厚资产、广西广投资产获批时间分别为1月21日、1月25日。同时有报道称,海南新创建资产也经海南省地方金融监督管理局批准参与试点,海南新创建资产相关人士确认消息真实。
此外,包括个人不良批量转让试点的业务规则、信息披露细则、公开竞价细则等配套细则将于近日落地,同时银行个人不良贷款批量转让试点会在近期启动。
业内人士预计,后续金融监管部门会通过针对不良资产处置实施优惠性税收政策、有序放宽对地方AMC经营限制等举措,继续加大对银行不良资产处置的政策支持。
可关注AMC概念股如海德股份(000567)、陕国投A(000563)等。



2021-02-01时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显
>钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
>格林美:率先实现超高镍低钴材料量产
>莱宝高科:第一季度订单需求均较为旺盛

【主编视角】
>指数冲高回落明显、“两新一重”主题跟踪
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过去一周,A股冲高回落。上证指数周一创出3637.1点高位后转跌,周五尾盘出现跳水,一度接近60日均线,全周跌3.4%,基本抹去前三周涨幅。创业板指周一最高3427.44点,全周跌6.83%。两市日均成交10023亿元,较前周减少282亿元,出现连续3个交易日低于1万亿元。北上资金全周净流出67亿元,结束连续12周净流入。从板块看,仅休闲服务和银行两板块上涨,采掘、军工和通信跌幅居前。
本期对之前本栏提到的“两新一重”中重大工程进行跟踪。一是川藏铁路雅安至林芝段。据北京市公共资源交易服务平台1月29日公布的招标文件显示,川藏铁路雅林段“一头一尾”两区段将于4月1日开工,这也意味着雅林段进入全面开工阶段,项目总投资3198亿元,工期10年。除上述事件外,川藏铁路及对应的西藏振兴主题潜在刺激事件还包括西藏和平解放70周年(今年5月);二是南水北调西线工程,根据黄河水利委员会最新消息,南水北调西线工程规划方案比选论证报告目前已报送国家发改委,等待国务院决策。1月25日召开的全国水利工作会议也提到,水利部门今年将谋划推进西线一期工程前期工作。西线工程总投资规模在2006年水利部测算时就达到3000亿元,是与川藏铁路并列的世纪工程,对应的投资机会值得关注。

【今日头条】
>监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显
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近期,微信公众号、百家号和搜狐号等平台相继发布通知,要求公号运营者向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得《互联网新闻信息服务许可证》等相关媒体资质。如果不具备资质,建议不要采编发布、评论解读政治、经济、军事、外交领域及重大突发事件等相关信息内容。业界分析,此举是为积极响应贯彻由国家网信办发布的新修订并将于2月22日起施行的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》,其中明确提出“未经许可或者超越许可范围提供互联网新闻信息采编发布等服务”。
业内认为,除行业监管趋严外,今年作为建党100周年,本月召开的全国宣传部长会议明确提出,大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。“讲好中国共产党的故事”、大力弘扬网络“正能量”等主题宣传活动将使宣传思想文化工作明显加强,中央媒体的主流价值将因此凸显。
人民网(603000)拥有新闻独立采编权,形成由“新闻采编—信息发布—信息服务”完整运营模式,按照“新闻+政务服务商务”的运营模式,为广大党政机构、企事业单位等提供全流程、一站式的深度运营服务;
新华网(603888)依托新华社作为国家通讯社的权威地位,是中国最具影响力的网络媒体之一,并承建了中国政府网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号。

【投资聚焦】
>钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
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钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响,导致成本上涨,加之订单爆满、交期拉长,因此对部分系列产品价格调整,涨幅在20%—40%不等,交期最长36周,此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
据了解,此轮涨价有疫情原因,日前全球疫情感染人数已逾1亿,影响深远。钽电容工厂多在国外,疫情未稳导致其他厂商也产能吃紧。从行业应用来看,钽电容在军事通讯、航天、工业控制、仪器仪表、汽车电子等产品中均有大量使用。近年来我国国防支出增速稳定,军工行业景气度可跨越经济周期,利于相关行业稳定发展,钽电容作为军品中常用的元器件,亦可受益。民用钽电容市场百亿级规模,钽电容主要应用在工业领域,5G网络商用进展顺利,云计算产业发展驱动服务器等需求,基站、服务器等新基建的旺盛需求为钽电容器市场带来发展机会。分析师表示,基美钽电容市占率全球第一,近几年各被动件涨价函如雪花飘落环境下的元器件市场,原厂声明涨价20%-40%,往往经过各种外围炒作,最终涨幅会远超原厂的调整范围。
宏达电子(300726)高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位,公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。
振华科技(000733)高能钽混合电容器产品、商分子钽电容器等高端电容器产品,产品技术均处于国内领先水平。

【独家参考】
>格林美:率先实现超高镍低钴材料量产
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格林美(002340)近日在接受投资者调研时表示,公司四元NCMA前驱体进入全面量产认证阶段,NCA三元9系、NCM9系、811多晶及单晶实现规模生产。超高镍Ni96(含镍2.5%)即将规模生产,率先实现超高镍低钴材料的量产。超高镍Ni 98完成量产技术准备,公司超高镍Ni98产品量产技术的完成实现了9系高镍产品技术的赶超,也标志着公司在前驱体高端产品领域跨入无人区。公司应用于4.45V钴酸锂的掺铝氧化钴小颗粒已批量稳定供货,应用于4.48V及4.5V钴酸锂的掺杂四钴处于量产认证阶段,即将量产。公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、厦钨等高镍三元前驱体核心客户,不断深化产业链融合,强化与全球TOP5电池厂商的深度合作。2021年三元前驱体销量预计10万吨,四钴销量预计2.4万吨,公司计划在2025年将三元前驱体和四氧化三钴出货量分别提升至40万吨和3.5万吨。2021年伊始,随着新能源产业的强劲复苏,公司三元前驱体和四氧化三钴均处于满负荷的生产状态,全年的订单已经全部排满。

>莱宝高科:第一季度订单需求均较为旺盛
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莱宝高科(002106)在互动平台上表示,目前来看,公司第一季度订单需求均较为旺盛,为满足订单交付需求,除必要的春节少量假期外,中大尺寸电容式触摸屏和TFT-LCD等产品线已相应提前做好春节期间的生产安排。深圳莱宝目前产品线以TFT-LCD面板及模组、盖板玻璃、车载触摸屏为主,其中车载触摸屏产线产能暂时不能满足未来市场增长的需求,公司正在综合评估积极采取相应的措施,努力满足车载触摸屏业务增长的需求。鉴于笔电触摸屏未来市场需求稳健增长的趋势,公司会通过改造设备、工艺、优化产品结构适度扩充产能。

【财经要闻】
>李克强:我国发展仍面临不少挑战,要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。
>中办、国办印发文件:增加海南离岛免税城市和门店;加大新型基础设施投资力度 推动5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施。
>央行:2021年要出台新阶段金融科技发展规划,强化金融科技创新活动审慎监管。
>下周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期。
>中国1月官方制造业PMI为51.3,预期为51.6。
>商务部:鼓励企业积极开展5G、区块链等先进信息技术在商务领域应用创新。
>北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场。
>MSCI:沪港通下科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。
>首批5只港股通股票型养老金产品获批。
>我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案。
>乘联会秘书长崔东树:12月锂电池装机总电量同比增近三成,磷酸铁锂恢复至53%。

【公告淘金】
利欧股份(002131)预计2020年归母净利47.30亿元-48.30亿元,比上年同期增长1437.66%-1470.17%;云铝股份公告,预计2020年归母净利8.9亿元左右,比上年同期增长约80%左右。
中直股份(600038)深化国有企业改革,国新投资拟受让公司5%股份。
恩捷股份(002812)下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
歌尔股份(002241)拟斥资5亿-10亿元回购股份,回购价格不超过39.00元/股;
苏宁易购(002024)拟斥资5亿-10亿元回购股份,回购价格不超过11元/股。
永兴材料(002756)拟投建碳酸锂项目及配套项目,项目合计投资总额不超过11.25亿元。
友发集团(601686)拟收购国强安全新材料71%股权,提高华东地区市占率。
英科医疗(300677)申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。
深信服(300454)与腾讯云计算公司签订战略合作协议。

【热点数据】
>125家公司业绩快报亮相、七成营收利润双双增长
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数据统计显示,截至1月31日,沪深两市共125家公司发布了业绩快报。公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入4812.96亿元,同比增长12.43%;其次是招商银行、保利地产,去年营业收入分别为2905.08亿元、2452.62亿元。增幅方面,101家公司营业收入同比增长,增幅最高的是浙商证券,去年实现营业收入106.12亿元,同比增长87.51%;其次是康华生物、中信建投,营业收入同比分别增长87.26%、70.53%。利润方面,公布业绩快报公司中,122家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有12家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润973.42亿元 ,同比增长4.82%,其次是兴业银行、浦发银行,净利润分别为666.26亿元、583.25亿元。增幅来看,净利润同比增长的有106家,增幅最大的是光大证券,去年共实现净利润24.15亿元,同比增长325.21%,其次是粤华包B、江铃汽车,净利润同比分别增长292.44%、272.57%;净利润同比下降的有19家。

【龙虎榜看台】
>资金流入注册制次新股、机场航运等板块
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周五,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌0.63%报3483.07点,深成指跌0.61%报14821.99点,创业板指跌1.04%报3128.86点。两市共计成交9522亿元,较上个交易日增加366亿元。盘面上,注册制次新股、机场航运、医药电商、白酒概念等板块涨幅居前;石墨电极、煤炭概念、今日头条概念、种植业与林业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:万胜智能获2机构买入,买入净额为2678.81万元;苏盐井神获1游资买入,买入净额为2498.19万元;西部创业获1游资和1机构买入,买入净额为1310.10万元;卫星石化获1游资和2机构买入,买入净额为4635.86万元;漫步者获1游资买入,买入净额为4339.85万元。

【一周回顾】
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为3.43%,深成指周跌幅为5.16%,创业板指周跌幅为6.83%。
上周时报财富资讯推的碳排放概念股节能风电(601016)4日最大涨幅为15%;独家参考金雷股份(300443)3日最大涨幅为12%;挖掘机概念股中联重科(000157)3日最大涨幅为10%。



2021-02-01上证早知道(星期一)


【今日导读】
>华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇
>免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道
>工信部部署基础电子元器件产业发展、目标逾2万亿
>中核钛白布局磷酸铁锂项目、湘潭电化一季度预增

【上证聚焦】
○多家机构认为2月份流动性将改善、看好周期类行业
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国泰君安陈显顺策略团队认为,在月末时点度过后,春节间流动性缺口的投放和平滑将成为央行下一阶段重点,资金面有望边际放松。机构抱团现象暂难瓦解,但需要适当降低之前狂热的预期。看好非抱团绩优蓝筹股的机会,尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业,如有色、石油化工、基础化工、机械等。
方正证券胡国鹏策略团队对2月份流动性预期乐观,央行有望采取14天逆回购、提前超额续作MLF等方式投放中长期流动性。关于近期美股出现的下跌,可能与WSB概念股分流了指数成分股的资金有关。考虑到美联储流动性投放保持平稳,美债收益率在升破1%之后并未陡峭上行,预计美股本轮调整幅度有限。
粤开证券研究院殷越认为,国内经济仍处于恢复过程中,货币政策不具备快速收紧的基础。不过随着春节临近,部分投资者出于避险考虑可能会兑现收益,指数短期或将以震荡整固为主。一季度由于去年基数较低,经济增速可能出现较为明显的提升,叠加补库存周期开启,有望带动有色、机械、钢铁、化工等行业盈利持续复苏。

【上证精选】
○据统计局公布,1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%,非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。
○沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则,明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。
○北向资金29日净买入25.33亿元,终结了此前连续3天的净流出趋势。东方财富、立讯精密分别获净买入9.58亿、4.28亿元。
○上海银保监局、北京银保监局相继出台监管政策,重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。
○截至2020年末,银行理财市场规模25.86万亿元,投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。
○部分次新股近日获多家明星机构调研,如睿远基金、高毅资产等调研了火星人,敦和资管、淡水泉等调研了稳健医疗。

【产业情报】
○华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇
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1月30日,全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行,我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。
信达证券认为,随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产,建设周期有望缩短,将带动发电成本下降,也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组,且核心零部件国产化加速,行业迎来扩容机遇。
中核科技(000777)为国内核电关键阀门设备生产领先企业;
东方电气(600875)是全球最大的发电设备研究开发制造基地。

○免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道
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中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》,其中提出完善引导境外消费回流政策,鼓励重点城市增设一批离境退税商店,并增加海南离岛免税城市和门店。
据了解,上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税政策落地,打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出,进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显,免税可以有效触及行业痛点,成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。
王府井(600859)已投资设立免税品经营公司,还将以换股吸收的方式合并首商股份;
中国中免(601888)是免税商品销售行业龙头,2020年实现净利润61.2亿元,同比增长32.1%。

○工信部部署基础电子元器件产业发展 目标逾2万亿
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工信部近日发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年,电子元器件销售总额达到2.1万亿元,突破一批电子元器件关键技术,包括射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器(即MLCC)、光通信器件等。
我国大部分电子元器件的产销量均居全球领先地位,但存在大而不强的问题,企业整体实力偏弱。开源证券电子团队认为,目前MLCC行业仍被村田、三星电机等外企寡头垄断,在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升的背景下,将迎来国产替代机遇。
国内龙头公司包括风华高科(000636)、三环集团(300408)等。

【公告解读】
○中核钛白拟投资逾百亿元布局磷酸铁锂项目
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中核钛白(002145)子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目,投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。将构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园,实现转型升级。

○永兴材料拟投建碳酸锂项目及配套项目
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永兴材料(002756)拟合计投资不超过11.25亿元,用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。

○歌尔股份等拟回购股份
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歌尔股份(002241)拟回购5亿至10亿元,回购价格不超过39元/股。
通化东宝(600867)拟回购800万股至1000万股,回购价格不超过16元/股。
瑞茂通(600180)拟回购6000万至1.2亿元,回购价格不超过7.6元/股。

○新大陆将获董事长增持
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新大陆(000997)董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于3000万元。

○万马科技拟收购车联网服务商果通科技
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万马科技(300698)将支付现金购买上海果通通信科技股份有限公司100%股权,标的资产全部股东权益初步估值为1.8亿元。该公司是车联网服务提供商和解决方案商,已服务国内多家主流车企,累计装车逾350万辆。

○新潮能源拟收购美国油气资产
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新潮能源(600777)美国全资子公司Moss Creek Resources拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田油气探明储量约6500万桶,现阶段油气产量约为9000桶当量/日。

【财报快递】
○湘潭电化一季度业绩预增
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湘潭电化(002125)预增255.18%至353.85%,主要因一季度公司产品全面提价,产销两旺。公司旗下的湖南裕能主营磷酸铁锂等锂离子电池材料。

○容百科技等全年业绩预增
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容百科技(688005)预增117.35%至163.11%,因新能源汽车行业实现了较快复苏,公司主要产品NCM811高镍产品产销量大幅增长。
荣盛石化(002493)预增221.72%至244.38%,因控股子公司浙江石油化工有限公司“4000万吨炼化一体化项目”一期工程投入运行后,效益释放明显。
京东方A(000725)预增150%至166%,因半导体显示行业景气度较高,尤其是IT、TV类产品需求大幅回升。
云铝股份(000807)预增80%左右。因2020年6月以来铝产品价格企稳回升,公司产销量实现较大幅度增长。

【资金观潮】
○两机构席位买入卫星石化
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29日,卫星石化(002648)获两家机构席位合计买入5212.01万元,占全天成交总额的6.09%,另有深股通净买入3169.6万元。公司2020年净利润预增20%至35%,光大证券认为业绩超预期,中期最大看点是250万吨乙烷裂解制乙烯项目的高成长性。预计到2022年,公司烯烃产能将是现有体量的2.8倍,将成长为国内烯烃行业巨头。

【交易闹铃】
○四只新股2月1日申购
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曼卡龙(300945)发行价4.56元,市盈率15.28倍,申购上限1.45万股,主营珠宝首饰。
春晖智控(300943)发行价9.79元,市盈率20.88倍,申购上限8500股,主营流体控制阀。
德必集团(300947)发行价51.47元,市盈率32倍,申购上限1.3万股,主营文创园区运营。
鑫铂股份(003038)发行价18.08元,申购上限1.05万股,主营光伏、轨交、汽车等领域铝型材。



2021-02-01中证快报(星期一)


【今日导读】
○科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术
○液晶面板价格持续上涨、迎近十年最长涨价
○国家电网布局碳中和、3500亿美元升级电网

【中证头条】
科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术
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1月29日上午,小米正式宣布推出全新“黑科技”:自研隔空充电系统。拥有17项技术专利,可以边玩边充,有异物遮挡也不影响,多设备也可同时进行充电。
点评:从2018年开始,小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月,小米全球首发了80瓦无线秒充技术,充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在,隔空充电又实现了一次革命性的突破,并将率先在小米11上实现。试想,未来也许一进家门,不需要任何充电线、充电底座,无论将手机揣在兜里还是拿在手上,都能实现自动隔空充电。据雷军称,不久后,小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备,以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景,已经成为现实。
信维通信(300136)在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备,持续结合全球各大客户的应用需求,提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户。
合力泰(002217)主要产品包含无线充电模组及材料,与小米等客户建立了良好的合作关系。

【中证聚焦】
液晶面板价格连续数月上涨、迎近十年最长涨价周期
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1月29日晚,京东方A发布业绩预增公告,预计2020年实现净利润48亿元-51亿元,同比增长150%-166%。京东方A、TCL科技、彩虹股份三大面板制造企业悉数亮出了成绩单,均实现业绩的大幅增长。根据多家咨询机构发布的1月上旬面板报价,自2020年6月起面板价格连续上涨。进入2021年,各尺寸液晶面板价格继续上涨。
点评:数据显示,进入2021年一季度,海外市场需求持续强劲,液晶面板价格保持上涨势头。液晶面板价格已连续8个月上涨,将迎来近十年最长涨价周期。机构研报指出,供给端低效能产能出清,且行业库存下降至历史低位,面板价格经历短期承压后反弹,2021年依旧看涨。
A股相关上市公司主要有京东方A(000725)、TCL科技(000100)等。

【要闻精选】
○中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布,提出制定出台海南自由贸易港等放宽市场准入特别措施;建立常态化退市机制;支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业;鼓励重点城市增设一批离境退税商店等。
○央行:2020年末人民币房地产贷款余额49.58万亿元,同比增长11.7%。
○近日,人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议总结2020年工作,研究部署2021年重点任务。会议强调,出台新阶段金融科技发展规划,加快推动金融数字化转型,发挥“技术+数据”双轮驱动作用,助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。
1月29日,工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》。
○商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设 服务构建新发展格局的通知》,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式释放消费潜力。
○发改委印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)》。
○海航集团因不能清偿到期债务,债权人申请对集团破产重整。

【产经透视】
国家电网布局“碳中和”、3500亿美元升级电网
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1月27日,国家电网公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会。他表示,“碳达峰、碳中和”目标为中国能源清洁低碳转型按下了“快进键”。未来5年,国家电网公司将年均投入超过700亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。
A股相关概念股主要有远达环保(600292)、和望电气(603063)等。
◆1月29日,中国海油“碳达峰、碳中和”行动方案编制工作启动会在集团公司总部召开。

【公司动向】
永兴材料(002756)拟投建碳酸锂项目及配套项目。
恩捷股份(002812)20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
王府井(600859)以发行A股方式换股吸收合并首商股份,2月1日复牌。
万马科技(300698)拟收购车联网服务商果通科技,签订股份转让框架协议。
中直股份(600038)深化国有企业改革,国新投资拟受让公司5%股份。
迈瑞医疗(300760)与腾讯AI Lab签署AI合作框架协议。
深信服(300454)与腾讯云计算公司签订战略合作协议。
卓郎智能(600545)与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。
*ST拉夏(603157)实控人所持公司25.85%将被司法拍卖,或致控制权变更。
京东方A(000725)2020年净利预增150%-166%。
傲农生物(603363)2020年归母净利预增2026%到2369%。
圣达生物(603079)2020年净利预增295%至338%。
利欧股份(002131)2020年净利预增逾14倍。
荣盛石化(002493)2020年净利预计同比增221.72%-244.38%。
中集集团(000039)2021年净利预增224%-270%。
九安医疗(002432)2020年净利预增261.18%-336.42%。
金域医学(603882)2020年净利预增248%到288%。
一拖股份(601038)2020年净利预增261%到440%。
正邦科技(002157)2020年度净利同比预增240%-270%。
欣龙控股(000955)2020年净利预增3526.19%-4458.64%。
硕世生物(688399)2020年净利预增818%到915%。

【资金观潮】
1月29日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在1月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为潍柴动力(000338),净买入额2.93亿元。
◆潍柴动力第一大买入席位为深股通专用,买入额4.44亿元。
○北上资金1月29日净流入25.33亿。东方财富、立讯精密、京东方A、中国太保净买入居前,分别获净买入9.58亿元、4.28亿元、2.72亿元、2.71亿元。中国中免净卖出5.69亿元,通威股份净卖出3.05亿元,五粮液净卖出3.14亿元,药明康德净卖出2.81亿元。

【新股申购】
○鑫铂股份:申购代码003038,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格18.08元,公司主营铝型材。
○春晖智控:申购代码300943,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格9.79元,公司主营流体控制阀和控制系统。
○曼卡龙:申购代码300945,顶格申购需配市值14.50万元,申购上限1.45万股,申购价格4.56元,公司主营珠宝首饰零售连锁销售。
○德必集团:申购代码300947,顶格申购需配市值13.00万元,申购上限1.30万股,申购价格51.47元,公司主营文化创意产业园区运营管理。

【一周回顾】
○1月28日中证聚焦“TWS耳机销量大增 未来两三年将成为市场主流”,重点推荐标的漫步者封住涨停,佳禾智能盘中冲击涨停。1月24日中证聚焦“秋水仙碱新冠治疗产生积极效果 或成首个有效口服药”,重点推荐标的昆药集团次日涨停。


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