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2021年2月2日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-02-01 22:24来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2月2日三大报内参(早知道)

发表于 2021-02-01 20:27:11 点击:1406

2021-02-02时报财富资讯(星期二)


【资讯导读】
>三星将新建一条6代OLED产线、OLED应用领域及渗透率加速爆发
>缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期
>深纺织A:7号线大尺寸偏光片项目即将试生产
>宝钛股份:进入氢燃料电池用钛领域

【今日头条】
>三星将新建一条6代OLED产线OLED应用领域及渗透率加速爆发
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据媒体报道,为了响应IT产品市场需求,三星Display计划在忠南市牙山A4工厂中搭建了一条笔记本电脑OLED生产线。三星Display也在改造牙山A2、A3生产线,使其可以生产用于笔记本电脑的OLED面板。1月初,三星Display宣布,计划在今年内面向笔记本推出超过10款的OLED面板,比去年翻番,预计到2021年的销售额将增长五倍。与此同时,该公司第四季度电话会议上表示,将扩展OLED面板的应用领域至笔记本电脑、平板电脑和汽车上。
OLED是当前主流显示技术市场中发展最快、应用前景最好的技术之一,现已成为带动新型显示产业发展的重要驱动力。随着5G和智能时代等应用场景的不断发展,智能手机、电视、智能手表、VR等终端产品需求不断增加,OLED面板市场渗透率逐步提升、市场规模快速增长。为了满足日益增长的下游需求,各大面板大厂均开始加速OLED产线建设。除三星外,国内京东方、天马和维信诺等公司也在加速布局OLED产线。数据显示,目前已建成AMOLED生产线25条,在建生产线3条,计划2条。随着OLED产线建设的加速,相关产业链公司受益。
双星新材(002585)公司光学膜材料可应用于超高清电视、OLED电视、显示器、笔记本电脑车载显示屏等多个市场,需求量稳步提升,下游客户包括三星、京东方。
濮阳惠成(300481)公司研发生产功能材料中间体,部分功能材料中间体产品下游应用于OLED领域。

【投资聚焦】
>缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期
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据媒体报道,2月1日凌晨,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押,随后缅甸军方发布声明,实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价,氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调,其中氧化铽中间价上调10万元/吨,氧化镝中间价上调3.5万元/吨。
缅甸是我国重稀土进口最大来源国,近几年进口量维持在2万吨左右,供应了国内约一半的重稀土生产。近年来,因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。业内人士指出,缅甸军方宣布一年紧急状态,对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响,在缅投资预计收缩,且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知,总体来看缅甸稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面,随着新能源汽车需求开始爆发,风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖,稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制,预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。券商分析师认为,国家政策的有力支撑,预计稀土价格或继续保持强势,供需基本面与政策有望共振,稀土行业或将迎来历史性拐点。
A股中,可关注五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等。

【独家参考】
>深纺织A:7号线大尺寸偏光片项目即将试生产
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深纺织A(000045)接受机构调研时表示,目前,7号线项目正在进行设备安装调试,预计2021年3月完成调试,进入试生产。公司将尽可能缩短爬坡期,争取早日量产,以抢抓市场机遇。据了解,公司目前正在建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线),项目可生产高利润率的超大尺寸偏光片,建成投产后可大幅提升公司产能,促进规模经济发展,从而提升营业收入和利润水平,是公司新的利润增长点。公司目前掌握偏光片产能约3,000万平方米,超宽幅7号线量产后,预计产能将增长到6,000万平方米。子公司盛波光电能够生产大、中、小尺寸的偏光片产品,满足不同应用场景的需求,包括TV、Notebook、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等。目前,公司订单较为充足,基本实现满产满销。一季度以来供需缺口扩大,偏光片平均价格已调涨5-10%,台系偏光片大厂诚美材日前表示,目前台湾产能近满载,订单能见度已看到今年上半年,第二季偏光板缺货情况将更剧烈。随着偏光片价格的持续走高及公司7号线即将量产,公司盈利水平望提升。

>宝钛股份:进入氢燃料电池用钛领域
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近日,宝钛股份(600456)与国家电投成功签订“国家示范城市联合申报企业合作意向书”项目及首批钛材料采购合同,标志着宝钛股份进入新的钛材应用领域。该项目积极推动京津冀、湖北、浙江等地区燃料电池汽车产业示范城市群的建设,对实现相关基础材料、关键零部件研发,以及国家燃料电池汽车行业的发展提供了核心技术支持。宝钛股份2017年就已提前布局,开始研发氢燃料电池用钛的技术攻关工作。2019年10月,钛金属双极板在第一台新能源氢能巴士上成功应用,经后期测试完全满足前期设计要求。2021年初,公司民品订货量创年初订货量历史新高,实现了开门红。公司民品将在继续紧盯两碱一盐传统化工行业用钛的基础上,进一步抓好国内外重点PTA项目用钛,大力做好氢能源汽车电池及电子行业用钛开发。

【财经要闻】
>上交所:未落实《自查表》相关信息披露及核查要求,将终止发行上市审核。
>国家能源局:积极做好“十四五”能源规划和相关配套政策文件的制定工作。
>国家医保局:联通京津冀、长三角、西南五省普通门诊费用跨省直接结算服务。
>国家发改委:印发《重大区域发展战略建设(推进海南全面深化改革开放方向)中央预算内投资专项管理办法》。
>国家开发银行:2020年人民币贷款余额新增1万亿元。
>央行:1月对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元。
>北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调。
>恒大打响新年促销第一枪,网上购房低至7.5折。

【公告淘金】
君实生物(688180)与Coherus签署许可与商业化协议,可获得最高11.1亿美元。
中环股份(002129)拟投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目,总投资额预计120亿元。
江铃汽车(000550)1月份销量同比增长80%。
沪电股份(002463)拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。
平安银行(000001)2020年净利润同比增2.6% 拟10派1.8元。
昊海生科(688366)子公司模注成型、疏水性人工晶状体产品获得欧盟CE认证。
永辉超市(601933)董事长拟增持7500万股-1.5亿股。
森林包装(605500)全资子公司引入5家投资者增资扩股。
赛轮轮胎(601058)拟投资建设高性能子午线轮胎技术升级改造项目。
吉宏股份(002803)拟推股东回馈活动,持股25万股以上可获赠飞天茅台一瓶。

【热点数据】
>84家公司获机构调研、稳健医疗最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(1月25日至1月29日)两市约84家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即79.76%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研58家,位列其后;阳光私募机构调研44家,排名第三。机构调研榜单中,共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。稳健医疗最受关注,参与调研的机构达到199家;中文在线被94家机构调研,榜单中排名第二;永兴材料、云图控股等分别被90家、80家机构调研。机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构12次调研。云图控股、金风科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,伟星新材近5日净流入资金1.28亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广电计量、沈阳化工等,净流入资金分别为0.91亿元、0.90亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有沈阳化工、伟星新材、激智科技等,涨幅为23.28%、20.07%、18.41%;下跌的有14只,跌幅居前的有永兴材料、振芯科技、中孚信息等,跌幅为26.88%、24.66%、19.37%。

【龙虎榜看台】
>资金流入注册制次新股、高送转预期等板块
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周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.64%报3505.28点,深成指涨1.36%报15024.24点,创业板指涨0.99%报3159.99点。两市共计成交8568亿元,较上个交易日减少954亿元。盘面上,注册制次新股、高送转预期、造纸、可降解塑料等板块涨幅居前;云游戏、机场航运、HIT电池、啤酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:日月明获2游资买入,买入净额为4616.14万元;通用电梯获1游资买入,买入净额为4467.92万元;陕西黑猫获1机构买入,买入净额为5411.25万元;徐工机械获1游资和2机构买入,买入净额为2.50亿元;天邦股份获1游资买入,买入净额为9871.15万元;浪潮信息获1游资买入,买入净额为1.07亿元;鲁商发展获1游资买入,买入净额为4131.06万元;银泰黄金获1游资和2机构买入,买入净额为9602.31万元。



2021-02-02-上证早知道 -(星期二)


【今日导读】
>限塑令下需求增长且供应偏紧 白卡纸价格连续涨
>氨纶价格升至数年新高 龙头企业议价权持续增强
>MCU大厂再次全面调高售价 行业迎来国产化机遇
>巨轮智能将获董事增持 两机构席位买入徐工机械
【上证聚焦】
○限塑令下需求增长且供应偏紧 白卡纸价格连续涨
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2月1日,从百川盈孚获悉,国内部分厂商白卡纸价格上调300元-500元/吨,报价6800元-8610元/吨,今年以来累计涨幅约12%。
华创证券认为,2020年四季度以来,由于海外浆厂部分停产或转产,叠加海运集装箱紧张状况延续,国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑,同时在新版限塑令下,白卡纸替代需求巨大,使得白卡纸行业维持高景气。
公司方面,博汇纸业(600966)、太阳纸业(002078)等经营白卡纸业务。
【上证精选】
○2月1日,北向资金净买入34.59亿元。中国中免、长江电力、隆基股份获得的净买入额均超过5亿元。
○据国金证券测算,上周股票型基金平均仓位提升0.53%个百分点,达到89.61%。仓位高于90%的产品数量超过190只,较此前一周明显增长。
○私募排排网数据显示,截至1月22日,股票私募整体仓位指数为80.37%,环比前一周提升1.27个百分点,创出历史新高。
○平安银行披露首份上市银行2020年年报:第四季度净利润65.3亿元,同比大增43%;不良贷款率1.18%,较上年末下降0.47个百分点,较9月末下降0.14个百分点。
○厦门钨业将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调2000元/吨,现报13.45万元/吨。自去年11月下旬以来已五次上调,累计上调9500元/吨。
【产业情报】
○氨纶价格升至数年新高 龙头企业议价权持续增强
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据百川盈孚数据,2月1日,多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例,华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨,烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨,已超过2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在持续上行。
国信证券化工团队认为,氨纶主要用于高端服饰,需求增速较快。供给方面,氨纶行业集中度CR5已提升至67%,未来3年新增产能全部来自5家龙头企业,且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以内行业景气度有望持续,高盈利有望维持。看好行业龙头华峰化学(002064)、泰和新材(002254)。
○MCU大厂再次全面调高售价 行业迎来国产化机遇
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据媒体报道,MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知,宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡,原物料价格不断上涨,晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨,封装厂也开始全面调高封测价格。
华创证券认为,MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,有望给国内厂商带来机遇。如国内较具规模的工控单芯片主要厂家中颖电子(300327),以及国内最大的MCU提供商兆易创新(603986)等。
【公告解读】
○巨轮智能等将获增持
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巨轮智能(002031)董事郑栩栩、李丽璇、林瑞波及吴豪计划在未来3个月内增持公司股份,各自不低于1000万股,合计增持不低于4000万股。
永辉超市(601933)董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司7500万股至1.5亿股,增持价格不超过9元/股。
○金智科技等拟回购股份
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金智科技(002090)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过11.48元/股。
海特高新(002023)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过20元/股。
苏试试验(300416)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过28元/股。
诚邦股份(603316)拟回购3000万至6000万元,回购价格不超过10.08元/股。
○中环股份拟投建单晶硅材料项目
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中环股份(002129)拟投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目,总投资额预计120亿元。项目拟选址在银川经开区,约798.8亩地块。
○中国宝安获股东举牌
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中国宝安(000009)股东韶关市高创企业管理有限公司于2月1日增持公司257.93万股后,持股比例达到5%,并计划在未来12个月内继续增持不低于100万股。
○天海防务子公司签订造船大单
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天海防务(300008)全资子公司大津重工近日与买方签订了共十二艘5200DWT多用途干货船建造合同,合计金额约6.92亿元,占公司2019年营收的117.49%。
○航天电器拟定增募资
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航天电器(002025)定增募资不超14.66亿元,用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目等。
○君实生物与Coherus签约合作
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君实生物(688180)将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占许可,以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权,可获得合计最高达11.1亿美元的首付款、可选项目执行费和里程碑付款。特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物。
【资金观潮】
○两机构席位买入徐工机械
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2月1日,徐工机械(000425)获两家机构席位合计买入7890.25万元,占全天成交总额的8.49%,另有深股通净买入7975.55万元。华泰证券认为,受益于风电抢装支撑大吨位产品新增需求,以及环保趋严带来的更新换代需求,2021年起重机行业销量有望维持高位。徐工机械的起重机龙头地位稳固,母公司混改稳步推进,利好其长远发展。
○2月份基金发行再出爆款 但整体情绪有所降温
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今年1月份,股票型和混合型公募基金的总发行规模达到4502.76亿元,刷新了单月历史纪录。2月首个交易日有15只新基金集中发行,南方兴润价值的认购规模超过了150亿元的募集上限,东方红睿泽三年定开混合基金在成立三年后开放申赎,单日申购规模也超过了200亿元。但其他多只基金并未一日售罄,“日光基”比例已较1月明显减少。
汇成基金基金研究中心认为,过去一年,公募基金整体收益明显好于个人投资者直接炒股。从中长期来看,权益类基金发展前景广阔。但就短期而言,当前权益市场上涨动力不足,发行火爆现象难以延续。



2021-02-02中证快报(星期二)


【今日导读】
○马斯克脑机互联新进展、猴子可用脑电波玩游戏
○我国首个8K超高清频道播出、产业规模逾万亿级
○三部门联合发布通知:推动发展互联网+养老服务

【中证头条】
马斯克脑机互联新进展、猴子可用脑电波玩游戏
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据报道,马斯克周一透露,他的脑机互联技术初创公司Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线,现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。马斯克说,将会很快公布这一实验的视频,可能在一个月内。
点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望,同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”,还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
A股相关概念股主要有冠昊生物(300238)、复旦复华(600624)、浙大网新(600797)等。

【中证聚焦】
我国首个8K电视超高清频道播出、产业规模万亿级
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据央视新闻,今天(2月1日)中午十二点,我国首个8K电视超高清频道------CCTV8K超高清频道成功实验播出。
点评:工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。机构认为,随着5G的加速大规模商业化,超高清视频正成为5G的首批应用场景之一,将大幅提升电视视听体验,促使更多用户回归大屏端,同时,超高清技术可应用于多个衍生行业,进一步激发相关消费潜力。
数码科技(300079)潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域。
佳创视讯(300264)在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

【要闻精选】
○央行:1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元,常备借贷便利操作共376.7亿元。
○1月财新中国制造业PMI降至51.5,连续第九个月位于扩张区间。
○纽约证券交易所发言人:会采用先进技术监督市场,合作调查可疑活动。
○2月1日,杭绍台铁路首对500米长钢轨平稳铺设,标志着我国首条民营资本控股的高铁进入全线铺轨阶段。

【产经透视】
三部门联合发文: 推动发展互联网+养老服务
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据发改委网站2月1日消息,发改委、卫健委、民政部日前联合发布关于建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制的通知。通知提出,支持健康养老产业园区化发展,支持企业开发康复辅具、食品药品、服装服饰、养老照护、智慧健康养老以及护理照料、休闲娱乐、文化旅游等老年用品和服务,完善创新设计生态系统,促进用品制造提质升级。大力扶持养老优势企业,推动品牌化连锁化发展。推动发展“互联网+养老服务”、“互联网+老年健康服务”。
A股相关概念股主要有鱼跃医疗(002223)、湖南发展(000722)等。

【公司动向】
中环股份(002129)拟投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目,总投资额预计120亿元。
沪电股份(002463)拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。
航天电器(002025)拟发行不超过6388.61万股,募集资金总额不超过14.66亿元,用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目等。
君实生物(688180)与Coherus签署许可与商业化协议,可获得最高11.1亿美元款项。
天海防务(300008)全资子公司签订合计8862万欧元多用途干货船建造合同。
神州信息(000555)牵头启动《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写。
金智科技(002090)拟1亿元至2亿元回购股份。海特高新(002023)拟1亿元至2亿元回购股份。

【资金观潮】
1日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超1亿元,分别是徐工机械(000425),净买入额2.50亿元;蓝帆医疗(002382),净买入额1.15亿元;浪潮信息(000977),净买入额1.07亿元。
◆徐工机械第一大买入席位为长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部,买入额1.03亿元。
○北上资金1日净流入34.59亿。中国中免净买入7.77亿,长江电力净买入5.81亿,隆基股份净买入5.63亿,分众传媒净买入3.87亿。药明康德、宁德时代、美的集团被卖出金额居前,分别被净卖出5.46亿元、5.06亿元、3.30亿元。


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