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2021年2月3日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-02-02 22:35来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-02-03时报财富资讯(星期三)


【资讯导读】
>1月重卡销量再超市场预期、行业高景气持续
>晶振产品短缺价格上涨、行业景气度提升
>大地熊:高性能烧结钕铁硼磁体在新能源汽车领域成熟应用
> 鹏博士:与阿里云达成战略合作

【今日头条】
>1月重卡销量再超市场预期、行业高景气持续
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据第一商用车网数据,1月重卡行业预计销量18万辆,同比+54%,环比+64%,超市场预期,创历史单月新高。这意味着,重卡市场将连续第十个月刷新纪录。1月重卡销量超市场预期,证实了去年4季度行业景气度并未降低。
业内认为,1月重卡销量再创纪录,主要原因有:今年下半年即将全面实施国六,上半年市场更为重要,因此1月各家车企都力争“开门红”,渠道铺货力度较大;国三重卡仍有存量,继续加速淘汰;治超继续加严,单车运力持续下降;经济增长带动社会物流货运总量需求增长,进而带动物流重卡保有量增长。券商分析师对于今年重卡行业预期仍然乐观:经济持续增长带动物流重卡保有量持续提升;国三重卡仍有较大存量,今年国三重卡淘汰仍有空间;工程重卡治超有望提升工程重卡保有量,全年重卡行业销量或再超市场预期。行业相关公司有望继续受益预期差的修复带来的盈利和估值双升,可关注治理改善的中国重汽(000951)、布局空气悬架的重卡曲轴龙头天润工业(002283)等。

【投资聚焦】
>晶振产品短缺价格上涨、行业景气度提升
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据媒体报道,全球疫情肆虐,供应体系崩盘,上游原材料涨价,紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺,致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发,在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域,特殊晶振的需求在某种程度上已经有市无价。据统计,目前热度前10款的压控振荡器中,有2款价格上涨,5款库减少,3款库存更是下降至0。
分析指出,晶振供需缺口持续扩大,部分型号产品价格已多次上调,行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场份额较小且主要以中低端产品为主,但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展,成长优势明显。随着5G快速发展,中国大陆厂商竞争优势凸显,国产替代加速。
泰晶科技(603738)是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业。
惠伦晶体(300460)互动平台表示,公司2021年度晶振产品订单充足,部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化,出现产能目前无法满足客户需求的情况。

【独家参考】
>大地熊:高性能烧结钕铁硼磁体在新能源汽车领域成熟应用
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大地熊(688077)在互动平台表示,驱动电机是新能源汽车的核心部件,高性能烧结钕铁硼磁体已成为驱动电机的首选材料。公司生产的高性能烧结钕铁硼磁体在新能源汽车驱动电机、电动助力转向电机(EPS)、油泵电机、发电机等汽车工业领域得到了成熟应用。随着未来新能源汽车的不断放量,烧结钕铁硼永磁材料的需求也将同步受益。公司与北方稀土合资设立安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司,保障了公司稀土原材料的长期稳定供应;稀土金属占销售成本比重较高,在稀土价格波动较大时,公司与客户保持及时沟通,采取动态平衡的价格管理模式,形成了有效的价格传导机制;此外,公司通过加强研发和内部控制等措施进一步降低制造成本,在一定程度上抵消部分原材料价格上涨的影响。长期来看,稀土金属价格上涨对公司利润影响不大。

>鹏博士:与阿里云达成战略合作
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据鹏博士(600804)官微消息,继去年9月与阿里云宣布进行云网业务相关合作,2021年2月2日,双方进一步升级为战略合作伙伴,陪伴中小企业走好数字化每一步。鹏博士与阿里云共同促进中小企业上云、云办公及数字化转型业务领域的开发、销售、服务。双方将共同组建研发团队,基于促进中小企业上云与数字化转型的相关项目,共同研发相关产品。双方将基于鹏博士资源优势及阿里云计算产品与服务,共同为客户提供完整混合云产品解决方案及服务,打造上云专线、SD-WAN等云网融合产品、解决方案、服务平台、双方共同为企业客户提供云网一体化的数字转型服务。双方共同建立中小企业上云服务体系,提供行业解决方案及云管理服务。

【财经要闻】
>财政部、海关总署:增加海南离岛旅客免税购物提货方式,可选择邮寄。
>上金所:国际市场贵金属价格波动加剧,市场风险加大。
>发改委:连续组织投放9批储备肉,后市猪肉价格有望继续下降。
>国家能源局:将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。
>北京严管长租公寓:预收房租不得超过3个月租金。
>深圳2020年经济数据公布:GDP2.77万亿增长3.1%。
>在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4597,涨44个基点。
>中物联:2021年1月份中国物流业景气指数为54.4%,较上月回落2.5个百分点。

【公告淘金】
宝新能源(000690)2020年全年净利润为18.18亿元,同比增长105.83%;拟10派3元。
贵州百灵(002424)截止1月末累计斥资768万元回购100万股。
阳光电源(300274)拟定增募资不超41.56亿元,用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目等。
同济科技(600846)获量鼎实业举牌,拟继续增持不低于1%股份。
中环股份(002129)子公司拟向保利协鑫采购35万吨多晶硅料。
万东医疗(600055)控股股东变更为美的集团,公司股票将于2021年2月3日开市起复牌。
高测股份(688556)拟1.83亿元建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。
金地集团(600383)1月实现签约金额242.7亿元,同比上升98.23%。
宁德时代(300750)拟合计投资不超290亿元建设三电池项目。
歌尔股份(002241)三季报以来获香港中央结算有限公司增持9128万股,持股比例由3.27%上升至5.92%。
比亚迪(002594)拟对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资。
隆基股份(601012)签订约73亿元多晶硅料采购协议。
金龙汽车(600686)子公司收到国家新能源汽车推广补贴款约3.18亿元。
三花智控(002050)子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商。

【热点数据】
>50家公司获海外机构调研、华峰测控最受关注
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数据统计显示,近10日共有195家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达165家,占比最多;基金公司调研142家,位列其后;海外机构共对50家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,华峰测控参与调研的海外机构达到45家,最受关注;其次是新宙邦,参与调研的海外机构共有29家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.42%。其中,股价上涨的有联泓新科、阿拉丁等,表现最好的是联泓新科,累计涨幅为49.21%。股价下跌的有22只,跌幅最大的是埃夫特,累计跌幅为14.64%。从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有云图控股、新宙邦。

【龙虎榜看台】
>资金流入汽车整车、钴等板块
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.81%报3533.68点,深成指涨2.07%报15335.66点,创业板指涨2.17%报3228.70点。两市共计成交9010亿元,较上个交易日增加442亿元。盘面上,汽车整车、钴、稀土永磁、动物疫苗等板块涨幅居前;注册制次新股、机场航运、高送转预期、煤炭开采加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:富瀚微获1机构和1游资买入,买入净额为9737.02万元;劲嘉股份获1机构和1游资买入,买入净额为3777.54万元;浪潮信息获1游资和1机构买入,买入净额为6.10亿元;光启技术获4游资买入,买入净额为1.04亿元;杭氧股份获1游资和2机构买入,买入净额为1937.11万元;潍柴动力获1游资和2机构买入,买入净额为1.70亿元;长安汽车获2游资和1机构买入,买入净额为2.99亿元;四维图新获2游资1机构买入,买入净额为2.75亿元;移远通信获2游资和1机构买入,买入净额为4.01亿元。

【新股申购】
嵘泰股份:申购代码707133,发行价格20.34元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:旭升股份(603305)。



2021-02-03上证早知道(星期三)


【今日导读】
>页岩油勘探开发备受重视、将列入十四五相关规划
>三元正极材料价格持续上涨、需求增长确定性较强
>动力电池龙头加速扩产、合作设备商有望从中受益
>万东医疗控股权被溢价转让、同济科技获股东举牌

【上证聚焦】
○页岩油勘探开发备受重视、将列入十四五相关规划
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国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会,提出要加强顶层设计,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划,并做好政策保障,建立专项推进机制。东吴证券陈显帆认为,国内页岩油开采仍处发展初期,在常规石油增产乏力的背景下,页岩油将成为重要补充。
杰瑞股份(002353)主营压裂设备,用于页岩油气开采;
卫星石化(002648)充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷,布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。
◆截至发稿时,WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%,创出去年年初以来新高。原因包括OPEC+推行的减产政策效果显著,减产执行率较高,且最新一期美国原油库存数据意外下降。

【上证精选】
○财政部等三部门发布公告,海南离岛旅客免税购物,除在机场、火车站、码头指定区域提货外,可选择邮寄送达。
○2月2日,北向资金净买入32.81亿元,为连续第三个交易日净买入。阳光电源、长江电力均获净买入逾5亿元。
○2月份的融智·中国对冲基金经理A股信心指数报113.22,在上月创出新高之后回落11.15%。
○今年以来地方债发行逾3600亿元,基本为再融资债。专家预计全年专项债总量约3万亿元,相比去年略有下降。
○已有12个省区明确下达“十四五”期间新能源装机目标,累计超过3.16亿千瓦。五大发电集团和国家电网也提出了与碳达峰、碳中和直接相关的经营目标。

【产业情报】
○三元正极材料价格持续上涨、需求增长确定性较强
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百川资讯数据显示,2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行,三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来,523型号的累计涨幅达18%。
东方证券预计,2021年三元正极需求约33万吨,叠加三元材料在储能和数码领域的应用,预计全球需求量超过40万吨,增长确定性较强,行业将再次迎来高景气度周期。另外,三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争,龙头企业集中度持续提升。
当升科技(300073)为三元正极材料龙头,高镍811产能正在快速放量,客户包括SKI等电池厂商;
格林美(002340)拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。

○动力电池龙头加速扩产、合作设备商有望从中受益
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宁德时代(300750)最新公告,拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目,总投资额290亿元。自2020年以来,宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。
在多个国家政策推广、市场对新能源车接受度逐步提高的背景下,供需两端因素共同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言,2020年年初,市场对新能源车销量的预期在100万辆左右,但全年实际实现销量136.7万辆,2021年有望进一步增至180万辆。
先导智能(300450)、星云股份(300648)、大族激光(002008)等公司近期均曾公告获得宁德时代的锂电池设备订单。

○开工不足叠加需求旺盛、尿素报价站上两年多新高
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2月2日,中海油化学上调尿素(大颗粒)出厂价150元/吨至2100元/吨,达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。
调研显示,原料天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的主要原因。另外由于担心疫情导致节后断供,下游节前备货需求升温,周期性的化肥冬储也在进行。国际方面,海外工厂因疫情停工,导致订单向国内转移,出口价格坚挺。
公司方面,鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)分别拥有尿素年产能60万吨、200万吨。

【公告解读】
○万东医疗控股权获美的集团溢价受让
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万东医疗(600055)控股股东江苏鱼跃科技、实控人吴光明等分别与美的集团签署协议,约定后者受让公司合计1.57亿股,占总股本的29.09%,每股转让价格14.6元。完成后,美的集团成为控股股东,何享健成为实控人。公司最新股价10.21元。

○同济科技获量鼎实业举牌
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同济科技(600846)股东量鼎实业于2月1日至2月2日合计增持公司3123.81万股,占总股份的5%,并计划在未来12个月内继续增持,累计不低于总股本的1%。

○飞鹿股份中标防水材料采购订单
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飞鹿股份(300665)成功中标华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目,合计金额4.13亿元,占公司2019营收的82.77%。

○三花智控子公司成为上汽部分零部件独家供应商
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三花智控(002050)全资子公司三花汽零被确定为上汽集团电动车核心平台电子膨胀阀、热管理集成模块等产品的独家供货商,生命周期内销售额累计超过10亿元,相关车型预计于2022年量产。

○掌趣科技获腾讯方面增持
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掌趣科技(300315)股东姚文彬2月2日通过大宗交易方式转让其所持有5419万股(占总股本1.97%)给林芝腾讯科技有限公司。完成后,林芝腾讯持股比例由2.01%上升至3.97%,为第三大股东,掌趣科技董事长刘惠城以6.05%持股比例成为第一大股东。
○瑞丰高材拟投建可降解高分子材料PBAT项目
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瑞丰高材(300243)公告,为了提升公司在降解塑料行业的产能规模和行业地位,拟投资不超过2.3亿元建设二期年产6万吨PBAT项目,资金来源为自有资金及自筹资金。

○阳光电源拟定增募资加码主业
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阳光电源(300274)拟定增募资不超41.56亿元,将全部用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目、研发创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目等。

○新天然气等拟回购股份
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新天然气(603393)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过33.41元/股。
美格智能(002881)拟回购4000万至8000万元,回购价格不超过26元/股。

○欣旺达被选定为东风柳汽电池包供应商
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欣旺达(300207)全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司被选定为东风柳汽磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商,将有利于增强公司在磷酸铁锂电动汽车电池领域的综合竞争实力。

【资金观潮】
○三机构席位买入传智教育
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2月2日,传智教育(003032)获3家机构席位合计买入3749.30万元,占全天成交总额的8.98%。安信证券认为,高素质IT人才缺口持续扩大,利好我国IT培训教育行业。传智教育是IT教育培训行业的领导者,拥有较强的研发实力、优质的师资与良好的行业口碑,有望在行业竞争格局松散、自身优势突出的基础之上,保持领先地位。

【交易闹铃】
○一只新股3日申购
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嵘泰股份(707133)发行价20.34元,申购上限1.6万股,主营汽车铝合金压铸件。



2021-02-03中证快报(星期三)

【今日导读】
○南下资金买爆港股、SaaS概念股备受推崇
○百度携吉利、智能汽车公司组建进展顺利
○国家能源局要求、将加强页岩油勘探开发
○万东医疗公告、美的受让公司近三成股份

【中证头条】
南下资金买爆港股、SaaS概念备受推崇
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2021年的港股特别热闹。刚进入1月份,南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。根据高盛预估,今年南下资金可能会达到950亿美元(约7365亿港元),是去年的两倍。SaaS服务商阜博集团(03738.HK)今年涨幅已达133.14%,自去年初以来的累计涨幅更是高达1721.43%。回顾2020年的港股,香港主板2020年涨幅TOP30中,SaaS概念的公司就占了3个。
点评:SaaS已成为全球市场最火热的行业之一。目前全球 SaaS市场规模已超过1000亿美元,占软件市场比重22.5%,在美股市值超过100亿美元 SaaS企业超过50家。2020年9月,美国的Snowflake(SNOW.US)上市,市值达到707亿美元,创软件公司史上最大规模IPO纪录。国内SaaS市场正在快速增长,预计年增速在35%以上。机构研报指出,SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道,同时疫情之后,企业数字化转型、云化进程料将显著加速,利好SaaS产业。
二六三(002467)是国内业务最纯、布局全面、实力强劲的SaaS入口式平台公司,是国内唯一能够提供完整企业统一通讯服务厂商。
三五互联(300051)系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一。

【中证聚焦】
百度携手吉利、智能汽车公司组建进展顺利
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据报道,百度正在江浙沪地区招揽造车人才,而百度造车的合资公司,百度约占51%的股权,吉利占49%。对此,百度方面回应称:“正在组建智能汽车公司,各方面进展顺利。”据了解,百度新组建的智能汽车公司将面向乘用车市场,并将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链,继承百度在人工智能、互联网科技方面的基因,利用Apollo的自动驾驶能力。
雷科防务(002413)旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。
中海达(300177)携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。

【要闻精选】
○国务院总理李克强李克强:将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,推动经济运行保持在合理区间。
○财政部、海关总署、税务总局发布公告,增加海南离岛旅客免税购物提货方式。
○阿里巴巴-SW(9988.HK)2月2日晚披露财报显示,截至2020年12月31日止12个月,淘宝直播带来的GMV超过人民币4000亿元。
○深圳2020年经济数据公布:GDP2.77万亿,增长3.1%。
○农业农村部:原则通过2021年粮食稳产增产工作方案,全力以赴确保全年粮食丰收。

【产经透视】
国家能源局称、将加强页岩油勘探开发
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近日,国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会,会议要求,下一步要加强顶层设计,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划;聚焦科技创新关键问题,深化地质基础理论研究,攻关适应页岩油勘探开发的新技术新装备;落实资源保障,查明我国页岩油发育特征及富集规律;强化管理方式创新,探索页岩油勘探开发领域融资新模式;做好政策保障,建立专项推进机制;强化生态环境保护,推动页岩油绿色开发。
A股相关概念股主要有中海油服(601808)、潜能恒信(300191)等。

【公司动向】
万东医疗:美的集团受让29.09%公司股份
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万东医疗(600055)控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、公司实际控制人吴光明、股东俞熔分别与美的集团签署了股份转让协议,约定美的集团受让公司合计1.57亿股无限售流通股股份,占公司股本的29.09%。公司股票将于2月3日起复牌。

宁德时代(300750)拟投资合计290亿元建设三电池项目。
高测股份(688556)拟投建光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。
龙磁科技(300835)拟投建高频磁性器件项目生产线等,总投资7亿元。
瑞丰高材(300243)拟投建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT(二期)项目。
阳光电源(300274)拟定增募资不超41.56亿元用于新能源发电装备制造基地项目等。
歌尔股份(002241)三季报以来获香港中央结算有限公司增持9128万股,持股比例由3.27%上升至5.92%。
掌趣科技(300315):林芝腾讯以2.65亿元受让股东姚文彬持有的5419.22万股。交易完成后,林芝腾讯持股比例已由2.01%上升至3.97%,为第三大股东。
三花智控(002050)子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商。
中环股份(002129)子公司签订多晶硅购销合作长单框架协议。
隆基股份(601012)签订逾73亿元多晶硅料采购合同。
同济科技(600846)获量鼎实业举牌,拟继续增持不低于1%股份。

【资金观潮】
2日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾2亿元
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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超2亿元,分别是浪潮信息(000977),净买入额6.10亿元;长安汽车(000625),净买入额2.99亿元;四维图新(002405),净买入额2.75亿元。
◆浪潮信息第一大买入席位为深股通专用,买入额5.80亿元。
○北上资金2日净流入32.81亿。阳光电源、长江电力、五粮液、宁德时代净买入居前,分别获净买入5.64亿元、5.37亿元、4.94亿元、4.45亿元。贵州茅台被净卖出11.2亿元,平安银行、京东方A、TCL科技分别被净卖出4.4亿元、2.37亿元、3.91亿元。

【新股申购】
○嵘泰股份:申购代码707133,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格20.34元,公司主营铝合金精密压铸件。

 工作时间
周一至周日 :8:30-0:00