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2021年2月8日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-02-07 10:38来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-02-08中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>万亿级发债额度或提前下达、水利投资再引关注
>春季禽流感等动物疫病高发期、动保关注将升温
>微店支持商家接入微信视频号、力助视频号变现
>黄金珠宝市场迎来“热销季”、龙头有望受关注

【中证视点】
万亿级发债额度或提前下达、水利投资再引关注
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近日财政部、国家发改委发布通知,要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。实际上,去年10月份之后不少省份已提前做好今年专项债申报工作,要求市县申报2021年专项债资金需求。机构普遍预计,今年新增专项债券资金规模超过3万亿元,有望与去年资金规模相当。若专项债准备工作顺利,按照此前全国人大的授权,财政部有可能在全国两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。
2020年我国水利建设落实投资创历史新高,达到7700亿元,为稳投资、保增长发挥了重要作用。水利部部长鄂竟平在2021年全国水利工作会议上表示,2021年将高标准推进重大水利工程建设,加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设,争取早开工、多开工;重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。
另外,从中央气象台获悉,自2020年12月以来,华南大部和江南南部累计降水量在10至30毫米,江南中南部部分地区30至50毫米,云南大部不足10毫米;累计降水量较常年同期偏少5至8成,其中广东中部、广西中部、云南中部和西南部等部分地区偏少9成以上。浙江多地现“50年一遇”干旱,宁波城区临时限水半个月。虽然下周南方将迎大范围降雨过程有助缓和旱情,但后续仍需关注旱情发展。
1)三峡水利(600116)从长江电力入主上市公司、到主导重大资产重组、到增持股份、再到三峡电入渝和电站运维检修项目的扶持,结合三峡集团承诺公司是集团内部唯一配售电平台,仅仅19.05%的持股比例,或难以满足集团和长江电力对于公司寄予的厚望,所以机构预计2月2日-2月4日开始的新一轮增持仅仅是开始,更多惊喜落地和兑现值得期待。
2)钱江水利(600283)2020年实现净利预增210%-240%,公司所处的浙江省是我国经济发达的省份,水务业发展有良好的经济基础。
3)正平股份(603843)西部民营基建龙头,在手订单充足,2020年净利润预增50%-70%。

【热点聚焦】
中国癌症人数位居全球第一、癌症早筛市场广阔
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国际癌症研究机构(IARC)发布了全球最新癌症数据,癌症逐年增多,中国的增加非常明显。从2006年以来的14年间,全球新增癌症患者人数一直在稳步提高,增幅超过了30%。2020年,预测全球新增癌症人数共计1929万人。其中,中国占比23.7%(中国人口约占全球17%),是全球癌症新增人数最多的国家。而在癌症发病数持续攀升之际,我国癌症生存率远低于美国等发达国家。据数据显示,我国2003年至2013年十年间,癌症生存率为40.5%,远低于美国的67.1%。
世界卫生组织提出,三分之一的癌症可以通过癌症筛查及早发现、明确诊断,从而获得更多的治愈机会,尤其是乳腺癌、宫颈癌、肺癌、结直肠癌。癌症早筛很可能是继PD-1、TAVR、HPV疫苗后下一个重磅产品。美国公司精密科学是癌症早筛的标杆公司,10年上涨36倍,癌症早筛未来10年中国市场空间高达1620亿元。中国未来一定会诞生大市值公司。
华大基因(300676)于2019年成立专注于肿瘤早筛业务的子公司华大数极,致力于提供精准、普惠的癌症筛查检测和健康服务。
另外,发展内镜下早癌诊疗技术,推广内镜下早期癌症筛查和治疗对于提升国民健康水平具有重大意义,开立医疗(300633)作为医用内窥镜行业的后起之秀,注重研发投入与人才培养,经过数年的发展已快速成长为国产内窥镜行业领先企业,研发实力、销售规模处于国内前列。

【信息追踪】
春季动物疫病高发期、动保关注度将升温
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2月5日,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经国家禽流感参考实验室确诊,连云港市云台山景区发生野禽H5N8亚型高致病性禽流感疫情。这也是今年我国发生的第三起禽流感疫情。近期包括日本等全球多个国家都拉响了禽流感疫情的警报。
另外,2021年2月,《中国兽医学报》刊出由军事科学院军事医学研究院军事兽医研究所完成的研究论文《1株非洲猪瘟病毒自然变异毒株的鉴定》,报道了研究者在ASFV生态学研究中,从主动监测的样品中分离到1株源自湖北某地的ASFV自然变异株。
点评:春季是禽流感等动物疫病高发流行季节,也是一年中重大动物疫病防控的关键时期。后周期动保关注度将明显升温,加之新修订动物防疫法获通过,疫苗免疫有望获得更高的重视程度,从而增加高品质疫苗的接种使用比例,投资角度利好产品管线布局完备、品质优异的头部动保企业。
瑞普生物(300119)2020年业绩预计同比增长95.5%-111%,业绩大超预期。禽流感DNA疫苗是全球获得批准的首个禽病DNA疫苗产品,填补了世界范围内高致病禽流感新型疫苗的空白;
生物股份(600201)以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品,矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗,共涵百余项生物制品。

【行业动态】
微店支持商家接入微信视频号、力助视频号带货变现
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近日,社交电商平台微店宣布,正式上线小程序接入微信视频号功能。接入视频号后,视频号博主可以成为微店商家的分销商,通过“带货”变现。博主既可在视频号主页直接关联微店店铺小程序主页,也可以在视频号直播间的购物车上架微店商品。
据悉,微店拥有近9000万小微店主和百万级别的活跃商家。微店小程序和视频号打通后,可实现在视频号主页、直播等场景卖货,视频号博主也可以与微店海量商家和消费者建立联结,拓展分销渠道。随着微信视频号流量变现。预计相关微店营销、短视频营销公司有望迎来机遇。
证通电子(002197)参股盛灿科技,盛灿科技是腾讯生态体系的战略合作伙伴之一。盛灿股份在基于微信生态的微信智慧商圈、微店营销行业具有先发优势。
引力传媒(603598)短视频营销和内容电商团队已达百人规模。上半年以来,公司聚焦抖音、快手、B站等内容平台,逐步形成了覆盖剧情、搞笑、游戏、美妆、母婴、汽车、测评等垂类的红人矩阵,全网粉丝总量超1亿。

华为高薪招聘博士攻关聚酰亚胺、光刻胶方向
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据媒体报道,华为招聘博士后,年薪极具竞争力,从事(1)高性能透明聚酰亚胺薄膜(2)芯片封装光刻胶的研究开发;要求专业有机合成或有聚酰亚胺和光化学研究经历。
光刻胶作为电子产业的核心原材料,2022年全球市场规模将超过100亿美元,年均复合增速约5%。光刻胶技术壁垒很高,国内高端产品主要依赖进口。高性能PI薄膜是影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料,被广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等领域。
华为高薪招聘博士,致力于“卡脖子”技术攻关,相关行业公司未来有望受益技术革新。
万润股份(002643)积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料,进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。
彤程新材(603065)自主开发电子级酚醛树脂,在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板均有布局。光刻胶、EMC、高档覆铜板方面的相关树脂产品已经在客户端开展性能评价。公司对外投资包括中策橡胶(轮胎)、北京石墨烯研究院、江苏先诺新材(高性能聚酰亚胺)等新材料公司。

【产业观察】
离岛免税政策加码叠加旅游旺季、海南本地消费股引关注
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近日举行的新闻发布会上获悉,“十四五”时期海南提出基本建成国际旅游消费中心,到2025年接待游客总人数达到1.1亿人次、旅游总收入突破1800亿元的目标。就短期而言,业内人士预计,海南疫情控制得好,最重要的是可以逛免税店,加上机票便宜,或称为春节国内旅游的热门地区。
事实上,自去年7月份实施离岛免税新政以来,海南早已成为不少国人休闲度假的不二之选,海南的免税消费额也持续攀升。2月4日,商务部新闻发言人高峰介绍,据海关统计,2020年海南离岛免税全年总销售额274.8亿元,同比增长103.7%;免税购物实际人次448.4万人次,同比增长19.2%;免税购物件数3410万件,同比增长87.4%。另据海南省商务厅通报,今年1月份,海南省9家离岛免税店总销售额40.5亿元,同比增长168%,免税购物人数、免税购物件数均实现大幅增长。
离岛免税的优惠政策也在不断升级。2月2日,财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》,提出离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货;岛内居民离岛前购买免税品,可选择返岛提取。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅也印发《建设高标准市场体系行动方案》提出,完善引导境外消费回流政策;增加海南离岛免税城市和门店。
上市公司,可关注中国中免(601888)、王府井(600859)、首旅酒店(600258)等。

黄金珠宝市场迎来“热销季”、龙头有望受关注
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随着春节临近,黄金珠宝市场迎来“热销季”。郑州一家黄金饰品店营业员接受媒体采访时表示,节前黄金消费市场火热,相比往日店内顾客明显增多,销量也大幅提高,每天清点、备货都要忙到晚上11点。有部分商家表示,2021年1月份比2020年任何一个月份的销售数据都高很多,有些店铺的月销数据甚至翻了一倍。近期一些黄金加工企业一直处于满负荷生产的状态。去年11月以来,不少企业订单都出现了大幅增长,有些企业手里订单甚至还出现了一定程度的积压。
从金价走势看,短期受全球各国加快推进疫苗接种进程以及美国加大财政刺激力度等因素影响,市场风险偏好提升,推动金价震荡走低,但中长期来看,全球宽松流动性、美元贬值、通胀上行等因素继续对金价形成支撑,中长期金价有望继续走高。因此短期金价的调整有望提升消费者购买黄金饰品的热度,相关企业有望受益。
建议关注老凤祥(600612)、周大生(002867)等。



2021-02-08时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>新冠疫苗附条件上市推动注射器需求暴涨、产业链公司迎来机遇
>中药价格普遍上涨、相关公司望受关注
>瑞康医药:入选国家交通运输部首批新冠疫苗重点运输企业
>鲁阳节能:公司在保温、耐火及绝热领域领先优势不断巩固扩大

【主编视角】
>A股缩量震荡资金继续“抱团”、关注军工板块事件刺激
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过去一周,A股缩量震荡。上证指数3500点得而复失,全周涨0.38%。创业板指最高冲至3276点,全周涨2%。两市日均成交9087亿元,较前周减少936亿元,降幅9%。北上资金净买入253亿元,前周为净流出67亿元。从行业板块看,仅有银行、休闲服务、房地产、医药生物和交运5个行业上涨,电子、有色和化工跌幅居前。市场延续“抱团”风格,全周上涨个股1035只,占比24.8%。
本期对此前提到的军工板块机会进行跟踪。近期,军工板块的刺激事件有所增多。一是中美在亚太地区军事角力升级,美军尼米兹号航母战斗群上周经过新加坡海域,即将进入南海。加上已进入南海的罗斯福号和常驻日本的里根号,三首美国航母罕见齐聚亚太地区。中国海军也加大了军演强度,全年底开始在渤海海峡黄海北部开始的军演至少持续至2月21日。二是3月初召开的全国两会将公布国防预算,由于今年国内GDP增速向好,叠加“十四五”开局之年以及周边国家军费明显提升,市场对今年国防预算增长保持乐观。随着军工板块近期明显回调,逢低布局机会显现。

【今日头条】
>新冠疫苗附条件上市推动注射器需求暴涨、产业链公司迎来机遇
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据媒体报道,国际物流巨头敦豪与麦肯锡联合近日发布的白皮书显示,在新冠疫苗问世后,全球范围内的订单将超过100亿剂,注射器价格与疫情前相比大涨2倍以上。针对近期疫苗注射器市场价格出现较大涨幅一事,万邦德在互动易表示,公司下属孙公司,浙江康康医疗器械股份有限公司从2020年年底开始,注射器国际市场需求迅速增加,康康医疗订单规模也从新冠疫情以前的百万支提高到千万支。目前康康医疗根据现有产能情况,在手订单已排单至2021年5月,小容量注射器产能已处于满产状态,公司已安排春节期间加班生产,消化目前在手订单。同时,为应对需求,公司计划在2021年二季度开始将产能扩大4倍左右。此外,三鑫医疗、天华超净、康德莱等注射器相关公司近期也纷纷表示,目前注射器订单较为充足。
2月6日,科兴控股生物技术有限公司对外宣布,国家药监局已于2月5日依法批准公司旗下子公司科兴中维研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福在国内附条件上市。目前国药和科兴两家公司新冠疫苗年产能已扩至20亿剂。国家卫健委此前表示,随着新冠病毒疫苗附条件上市,特别是随着生产供应保障能力逐步提升,将全面有序地推进高感染风险人群、高危人群和普通人群的接种工作,并实施全民免费接种。随着新股疫苗接种的有序全面展开,注射器需求持续爆发,相关产业链公司望迎来机遇。
华仁药业(300110)公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产预灌封注射器用胶塞、护帽等产品。
楚天科技(300358)拥有智能机器人预充针灌装系统,可根据客户需求定制设备。

【投资聚焦】
>中药价格普遍上涨、相关公司望受关注
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据媒体报道,2020年以来中药材价格普遍上涨,四季度后价格涨幅更是出现加速态势。根据药通网大数据监测,2021年1月涨价的品种有128种。其中,涨幅较大的有王不留行,从6.5元涨至12元,涨幅达84.6%;其次是天仙子(北)和水红花子,分别从30元涨至50元,15元涨至25元;莲须(山东)从140元涨至220元,白药子从18元涨至27元。此外,山银花、紫霄花、莲须(无硫)和血竭也是价格涨幅较高的品种。山银花从100元涨至140元,紫霄花从1000元涨至1400元,莲须从150元涨至220元,血竭从270元涨至400元。
业内商家认为,雨水偏多是价格上涨的重要原因之一。新冠疫情使得部分中药材进口受阻,也无形中也推高了相关中药材品种的价格。据天地云图药材大数据工作室对76种进口类药材数据统计分析显示,受疫情影响,2020年中药材预计进口量下降28.07%,约为10.18万吨,为近15年来最低值。此外,2020年12月30日起,2020版药典的正式实施,短期也将会刺激中药材价格的上涨。从长远来看,有利于规范整个中药材市场更加健康地发展。
浙江震元(000705)公司主要生产经营中成药、中药材、中药饮片等,公司已建立了近80个道地药材种植基地。
一心堂(002727)公司目前有三个中药厂,募投项目之一为中药产能扩建项目,未来会加大对中药产业的投入。

【独家参考】
>瑞康医药:入选国家交通运输部首批新冠疫苗重点运输企业
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瑞康医药(002589)在互动平台表示,瑞康医药(山东)有限公司入选国家交通运输部公示的首批新冠疫苗重点运输企业,瑞康医药(山东)有限公司是瑞康医药集团股份有限公司全资子公司,致力于为客户提供医药、器械、耗材的专业医药仓储物流服务,拥有完善的药品和器械运输配送网络体系。公司承担第三方全国31个省市冷链药械配送、山东省药械及疫苗配送业务,并且是山东省首个多仓试点企业,形成省内多仓联动作业,配送区域覆盖98%的各类医疗机构。实现了山东省内24小时配送,省外邻近城市实现48小时配送。

>鲁阳节能:公司在保温、耐火及绝热领域领先优势不断巩固扩大
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鲁阳节能(002088)接受机构调研时表示,陶瓷纤维低端产品主要应用于工业保温市场,随着公司技术提升、成本控制带来的生产成本优势发挥,公司产品在保温市场的竞争力更加稳固,公司在此领域的定价权提升。在耐火、绝热市场领域,陶瓷纤维的销售和应用具有较高技术壁垒,公司在此市场领域的竞争优势明显,公司不断巩固和扩大发展优势。此外,石化行业热工装置对于陶瓷纤维的产品性能、绝热效果及使用安全性具有较高的标准和要求,企业进入该行业的门槛高。公司在应用技术、产品技术、施工服务、产品品种、生产规模等多个方面都具有竞争优势,可以为客户提供综合的节能耐火应用解决方案,公司约占该领域新建项目市场50%以上的份额。

【财经要闻】
>国务院反垄断委员会:《反垄断法》对各类市场主体一视同仁、平等对待 平台经济领域也不例外。
>发改委:申报享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业出现失信行为,将纳入全国信用信息共享平台。
>商务部:支持步行街商户申请备案为离境退税商店。
>证监会:批准深交所主板和中小板合并。
>央行将进行500亿元14天期逆回购操作,实现净投放500亿元。
>市场监管总局:严厉查处囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为,稳定价格秩序。
>银保监会:研究和落实自贸区先行先试的银行业保险业改革开放政策。
>国家外汇局:截至2021年1月末我国外汇储备规模为3.2107万亿美元,我国外汇市场运行平稳。
>北京银保监局:要求辖内银行保险机构捆绑销售、违规收费等情况进行自查整改。
>人民银行上海总部:坚决强化存款管理 地方法人银行不得开办异地存款。

【公告淘金】
华昌化工(002274)四季度净利润1.5亿,环比增长12倍。
联创光电(600363)董事长及总裁拟2000万元至3000万元增持。
唐德影视(300426)受腾讯旗下企鹅影视委托定制影视剧,制作费用预算3.6亿元。
闻泰科技(600745)拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。
英科医疗(300677)拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目。
正邦科技(002157)1月生猪销售收入31.21亿元,同比增长180%。
龙蟒佰利(002601)各型号钛白粉售价上调1000元/吨。
奥马电器(002668)TCL家电集团对公司持股已达10%,拟于未来12个月内继续增持。
怡亚通(002183)投资设立白酒公司,扩大白酒产业的业务规模。
金晶科技(600586)与隆基股份子公司签订16亿元光伏玻璃长单销售合同。

【热点数据】
>北向资金青睐新能源龙头股
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本周(2月1日-2月5日),北向资金净买入253.3亿元。截至周五收盘,北向资金总持仓市值约25598.8亿元。从成交额来看,本周北向资金呈现缩量态势,不仅较元旦后第一周的高峰值7319亿有大幅缩减,较之前一周的6520.4亿元,也有近400亿元的减少,成交总额减少,但净买入额却急剧增大,由之前一周的净卖出67亿元,转为净买入253.3亿元。从行业来看,本周北向资金增持了38个行业,其中汽车行业居首,净买入金额达42.87亿元。其次是软件服务行业,净买入28.91亿元。值得注意的是,本周已是汽车行业连续第9周获北上资金加仓。个股方面,北向资金继续青睐新能源龙头股,宁德时代、阳光能源、隆基股份等获净买入金额居前。其中,宁德时代被净买入39.52亿元,买入额远超其他个股。

【龙虎榜看台】
>资金流入银行、景点及旅游等板块
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周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.16%报3496.33点,深成指跌0.65%报15007.30点,创业板指跌0.21%报3193.71点。两市共计成交8911亿元,较上个交易日减少541亿元。盘面上,银行、景点及旅游、医美概念、机场航运等板块涨幅居前;注册制次新股、有机硅、丙烯酸、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:健帆生物获1游资和1机构买入,买入净额为4676.12万元;物产中大获2游资买入,买入净额为4316.39万元;苏宁环球获3名游资买入,买入净额为7231.94万元;永创智能获2机构买入,买入净额为3734.41万元;天山铝业获4机构买入,买入净额为7293.53万元;金螳螂获2游资买入,买入净额为8393.95万元;南网能源获1游资买入,买入净额为3.09亿元。

【新股申购】
生益电子:申购代码787183,发行价格12.42元/股,发行市盈率23.44倍。可比公司:深南电路(002916)。

【一周回顾】
上周市场先扬后抑。沪指周涨幅为0.37%,深成指周涨幅为1.25%,创业板指周涨幅为2.07%。
上周时报财富资讯推的稀土概念股五矿稀土(000831)2日最大涨幅为10%;广晟有色(600259)2日最大涨幅为13%;盛和资源(600392)连续2日涨停;重卡概念股中国重汽(000951)2日最大涨幅为10%;预焙阳极概念股天山铝业(002532)连续2日涨停涨停。



2021-02-08上证早知道(星期一)


【今日导读】
>龙蟒佰利再度上调钛白粉销售价格、行业供需偏紧
>稀土价格持续走高、下游新能源领域需求持续向好
>2月上旬面板价格继续上涨、供不应求状况将持续
>奥马电器再度获举牌、闻泰科技拟收购摄像头资产

【上证聚焦】
○流动性成为机构关注焦点、预期从一致走向分化
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中信证券策略团队认为,近期股市持续呈现“个股不如基金,基金不如基金重仓股”的分化,主要由于市场对宏观流动性紧平衡的预期前移。在避险动机驱动下,投资者涌入一线抱团品种。预计在春节后,“卖股买基”的新旧资金置换效应将减弱,市场将回归轮动慢涨的均衡态。中长期看好国防安全、科技安全(消费电子、半导体设备、信安),粮食安全等超跌品种。
广发证券戴康认为,在政策“不急转弯”的基调下,央行短期难以趋势性大幅收紧货币,但金融条件收紧仍是中期确定性。在这一过程的初期,符合“大市值、ROE稳定、现金流良好”条件的公司占优,主要是饮料制造和银行板块。
国泰君安陈显顺认为,虽然DR007(银行间7天期回购利率)开盘价在2月4日出现了两年来的首次上调,一度引发市场紧张情绪,但这远非货币政策转向,利率上行趋势并未确立。日前陆续公布的年报业绩预告显示,抱团程度相对较低的中盘蓝筹,盈利改善强劲。看好相应的非抱团绩优蓝筹,如有色、石油化工、基础化工等。

【上证精选】
○证监会批复同意深交所合并主板与中小板。合并后将实现业务规则和监管模式的统一,维持发行上市条件、投资者门槛、交易机制、证券代码及简称不变。
○证监会新闻发言人表示,将不断壮大市场买方力量,提升权益类基金产品供给与服务质量;持续优化中长期资金入市环境,推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地。
○财政部等四部门联合发文,切实加强企业2020年年报工作。要求加大对企业会计准则实施环节的管理和指导力度,防范财务造假。
○2月5日,北向资金净买入83.93亿元,已连续六个交易日净买入,且金额呈上升趋势。当天洋河股份、宁德时代、五粮液的净买入额超过5亿元。
○广州期货交易所近日完成工商注册登记工作,股东包括证监会管理的四家期货交易所,以及平安保险集团、广东珠江投资控股集团、广州金融控股集团、港交所。
○截至1月末,我国外汇储备规模为32107亿美元,环比下降59亿美元。未来国际收支将延续基本平衡格局,有利于外储规模保持基本稳定。

【产业情报】
○龙蟒佰利再度上调钛白粉销售价格、行业供需偏紧
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龙蟒佰利(002601)最新公告,自即日起上调各型号钛白粉销售价格,对国内各类客户上调1000元/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告,国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛白粉市场呈现淡季不淡,去年7月初至今年1月末,已累计上涨32%。
目前海外钛矿资源逐渐枯竭,新增产能有限,导致供给弹性极小,节后产业链即将进入主动补库周期,原料价格或将再度上涨。在成本压力下,钛白粉存在内在涨价动力。东兴证券认为,疫情下海外钛白大厂进入战略收缩,国产龙头加速抢占市场份额。
公司方面,除龙蟒佰利外,安纳达(002136)也主营钛白粉,拥有产能8万吨。

○稀土价格持续走高、下游新能源领域需求持续向好
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生意社监测显示,近期国内稀土价格持续上涨,铽系价格创10年新高,镝系价格创5年新高。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域,需求增长迅速。供给方面,全球稀土供给较为集中,缅甸是仅次于中美的产区之一,进口货源大幅减少。
浙商证券马金龙认为,本次价格上涨与过往最大的不同是,由供给炒作转变由下游新能源产业链爆发带动氧化镨钕上涨。需求驱动的价格是有效可传导的,因此也可持续。预计未来5年稀土永磁材料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。
看好北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)等行业龙头。

○2月上旬面板价格继续上涨、供不应求状况将持续
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据集邦咨询,2月上旬面板价格维持上涨。其中,55寸电视面板价格仍上涨4美元,涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。
近年来,面板海外产能逐步退出,新增产能有限;本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新,已经充分实现规模优势、成本优势和技术优势。新时代证券毛正指出,在上游玻璃等材料紧缺,Driver IC缺货的情况下,面板厂实际供货将持续紧张,下游备货也将更加积极,行业供不应求的局面还将持续。
公司方面,京东方A(000725)、TCL科技(000100)等均为大尺寸面板龙头厂

【公告解读】
○奥马电器获TCL家电集团再度举牌
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奥马电器(002668)于1月29日至2月4日期间获TCL家电集团增持5421万股,占总股本的5%。目前TCL家电集团方面合计持有上市公司10%股份,并计划在未来12个月内进一步增持。

○闻泰科技拟收购欧菲光摄像头资产
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闻泰科技(600745)拟以现金购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产,包括后者所持广州得尔塔100%股权等。具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定。

○卧龙电驱等拟回购股份
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卧龙电驱(600580)拟回购1.5亿至3亿元,回购价格不超过15元/股。
康缘药业(600557)拟回购9000万至1.8亿元,回购价格不超过12.2元/股。
众生药业(002317)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过14元/股。

○友阿股份等将获股东增持
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友阿股份(002277)控股股东的全资子公司聚富投资2月5日增持公司234.77万股,占总股本的0.1684%,并计划在未来6个月内继续增持,金额不低于3000万元。
广弘控股(000529)控股股东广弘资产方面计划在未来6个月内增持股份,累计比例不低于总股本的1%、不超过2%。
凯龙股份(002783)控股股东中荆集团计划在未来6个月内增持7500万元至1.5亿元,增持价格不超过15元/股。
中国武夷(000797)大股东福建建工计划在未来6个月内增持785万股至3142万股,约占总股本的0.5%至2%。大股东已在2月5日增持了330万股。
杭锅股份(002534)实控人王水福计划在未来6个月内增持不低于1478.41万股、不超过2217.6万股。

○华宇软件与中国移动达成战略合作
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华宇软件(300271)与中国移动签订协议,双方将开展信息技术应用创新合作、5G试点示范合作、行业产品联合研发与合作、股权投资合作等,合作期限为5年。

【资金观潮】
○机构席位净买入永创智能
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5日,永创智能(603901)获两家机构席位合计买入4695.67万元,占成交总额的33.97%,另有两家机构席位卖出851.36万元。
太平洋证券认为,公司的智能包装线业务下游主要为乳品和啤酒行业,2020年业绩预告实现高增长,并超出市场预期,主要得益于国内低温奶受益消费升级趋势不断扩张,新增低温奶投资需求。此外,啤酒消费也逐渐从经济型瓶装啤酒转向中高档罐装产品升级,产线更新需求持续释放。

【交易闹铃】
○一只科创板新股8日申购
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生益电子(787183)发行价12.42元,市盈率23.44倍,申购上限2.3万股,主营印制电路板,公司大股东为生益科技。



2021-02-08中证快报(星期一)


【今日导读】
○全国卫生健康会议召开、实施中药振兴重大工程
○安防摄像头厂商大面积缺芯、芯片价格涨幅明显
○价值重估、部分明星基金经理大比例加仓化工股
○怡亚通拟参与设立酒业公司、增进白酒产业布局

【中证头条】
全国卫生健康会议召开实施中医药振兴重大工程
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2月5日,2021年全国卫生健康工作会议在京召开。会议要求,严防死守,确保疫情不出现规模性输入和反弹,稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。深入开展爱国卫生运动,加强重大疾病防治,持续改善医疗服务,实施中医药振兴发展重大工程。积极应对人口老龄化,强化人口监测和研判,巩固落实母婴安全五项制度,加强老年健康服务体系建设。
点评:我国是世界中药资源最丰富的国家,国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展,人民生活的日益改善,国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高,特别是人类社会面对各类疫病时,中医药在临床中的杰出的表现,为中医药获取很大的发展机遇。
A股相关概念股主要有同仁堂(600085)、云南白药(000538)等。

【中证聚焦】
安防摄像头厂商大面积缺芯、芯片价格涨幅明显
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集微网报道,进入2021年以来,各种芯片等原材料缺货带来的涨价潮,依然笼罩在安防企业的上空。不同于2020年下半年的是,这次的缺货涨价涉及面较广,除摄像头主控芯片缺货以外,包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件,均出现一货难求现象。其中,存储芯片缺货最为严重,其次是主控芯片。除了缺货之外,企业也在进行价格调整。目前,存储类芯片价格涨幅在20%—30%之间,主控芯片涨幅约10%—15%之间,一些小的芯片涨价幅度达到30%—40%之间。多位业内人士表示,缺货情况恐怕要维持到二季度甚至下半年。
点评:芯片缺货现象是由于部分企业抢产能,叠加疫情导致的供给制约,5G、汽车电子和AIoT等市场需求超预期增长是主要原因。“十四五”规划将重点支持半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,主要包括先进制程、关键的半导体设备和材料等领域。在国家战略强力助推下,中国半导体产业将保持高速发展,国产替代趋势,未来增长可期。
A股相关概念股主要有全志科技(300458)、国科微(300672)、兆易创新(603986)等。

【要闻精选】
○2月5日晚间,证监会正式批复深交所合并主板与中小板,与此同时,深交所宣布,近日启动合并主板与中小板相关准备工作,并发布《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》。
○国家发展改革等12部门近日联合下发通知,要求各地做好2021年春耕化肥保供稳价工作。
○2月7日,自然资源部、国家发展改革委、农业农村部发布通知,保障和规范农村一二三产业融合发展用地。
○近日财政部、国家发改委发布通知,要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。机构普遍预计,今年新增专项债券资金规模超过3万亿元,有望与去年资金规模相当。
○天眼查App显示,2月5日,华为技术有限公司公开名为“眼镜”的外观专利,申请时间为2020年5月27日。

【产经透视】
资产价值重估、明星基金经理加仓化工股
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数据显示2020年四季报基金配置化工行业重仓占比明显攀升,达到4.6%,刘格菘等明星基金经理买进化工,有基金经理直言成长股基金经理在重估化工资产价值。2020年四季度基金重仓持股加仓最多的公司为民营大炼化及化纤等周期属性相关细分行业龙头,基金重仓持股加仓前十名为荣盛石化、桐昆股份、华峰化学、恒力石化、三友化工、赛轮轮胎、浙江龙盛、新宙邦、雅化集团、鲁西化工。

【公司动向】
怡亚通拟参与设立酒业公司 增进白酒产业布局
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怡亚通(002183)2月5日晚间公告,公司拟与贵州省仁怀市遵密商贸有限公司、王城汇酒业(河南)有限责任公司及成都同创共赢酒业合伙企业(有限合伙)共同出资设立贵州省仁怀市汪家烧坊酒业有限公司。酒业公司注册资本为5000万元,公司以现金方式出资1700万元,持有酒业公司34%的股权。酒业公司成立后,将进一步增进公司在白酒产业布局,增大公司在白酒产业的业务规模及盈利能力。

奥马电器(002668)TCL家电集团持股达10%,拟于未来12个月内继续增持。
金晶科技(600586)与隆基股份子公司签订16亿元光伏玻璃长单销售合同。
中海达(300177)定增实施完成,引入多家重要合作伙伴,包括中国北方工业、航天基金。
英科医疗(300677)拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目,项目总投资50亿元。
双良节能(600481)拟设立孙公司,投建大尺寸单晶硅棒及硅片项目。
龙蟒佰利(002601)各型号钛白粉售价上调1000元/吨。
闻泰科技(600745)拟购买欧菲光(002456)向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。
华邦健康(002004)对氨基水杨酸肠溶颗粒获药品注册批件,为全国首家。
卧龙电驱(600580)拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
杭锅股份(002534)实控人拟增持2%-3%公司股份。

【资金观潮】
2月5日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在2月5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是南网能源(003035),净买入额3.09亿元;重庆银行(601963),净买入额1.17亿元。
◆南网能源第一大买入席位为兴业证券股份有限公司陕西分公司,买入额2.31亿元。
○北向资金2月5日净流入83.93亿。洋河股份、宁德时代、五粮液、中国太保净买入居前,分别获净买入6.12亿元、5.72亿元、5.02亿元、3.79亿元。

【新股申购】
○生益电子:申购代码787183,顶格申购需配市值23.00万元,申购上限2.30万股,申购价格12.42元,公司主营印制电路板。

【一周回顾】
○本周中证快报重要资讯包括:新型超级电容器电池问世 多项性能成倍提升;马斯克脑机互联新进展 猴子可用脑电波玩游戏;我国首个8K超高清频道播出 产业规模逾万亿级;科幻已成现实 小米重磅发布隔空充电技术;液晶面板价格持续上涨 迎近十年最长涨价等。

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