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2021年2月10日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-02-09 22:44来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-02-10时报财富资讯(星期三)


【资讯导读】
>供需基本面持续乐观、涤纶短纤价格加速上涨
>玻纤价格延续涨势、行业景气上行周期有望超预期 
>梅花生物:受益氨基酸价格大幅上调
>远东传动:受益于重卡市场销量的大幅增长

【今日头条】
>供需基本面持续乐观、涤纶短纤价格加速上涨
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据百川资讯数据,去年年底以来国内涤纶短纤价格持续走高,近日迎来加速上涨。现货方面,本周涤纶短纤厂家报价已有200-400元/吨的上调,江浙、福建等地区1.4D商谈价在6800元/吨左右,较上周上涨近5%,一月底至今累计涨幅已近10%。期货市场方面,短纤主力合约PF2105继周一大涨3.24%后,周二继续大涨2.31%,收盘报7098元/吨并再创上市以来新高。目前场内低价惜售,实际成交有适度跟进,产业链上下一致对节后行情看好,各环节备货十分充裕。
隆众资讯分析认为,节前涤纶短纤工厂持续超卖,目前主流短纤大厂超卖天数达到40-50天,供应端持续无压力。产销率方面,2月6、7日(腊月二十五、二十六)连续两日工厂产销均较好,而往年来看,一般腊月十五之后市场已基本完成补货,而时至今日工厂依然能有偏高产销率的原因则来自于业者对节后行情的乐观预期。此外,成本端支撑亦偏乐观,石油带来的成本支撑,以及PTA及乙二醇一季度供需面的相对乐观也对涤纶短纤形成一定支撑。需求方面,目前下游订单表现良好,多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。基于当前仍然乐观的基本面来看,短纤价格仍然是易涨难跌之势。
优彩资源(002998)公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,拥有年产16.50万吨再生有色涤纶短纤维产品、年产11万吨低熔点纤维产品。
恒逸石化(000703)拥有涤纶短纤产能近90万吨/年。

【投资聚焦】
>玻纤价格延续涨势、行业景气上行周期有望超预期
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今年以来一个月内,各类粗纱价格已普涨100-400元/吨,涨幅2%-6%;电子纱主流均价大幅上涨3000元/吨,涨幅超30%,电子布均价上涨超过1.6元/米,涨幅超35%,整体超出市场预期。涨价主要由下游赶工及备货带来的旺盛需求及行业低库存共同驱动。
分析师认为,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,需求将稳定增长;而从供给端来看,2020-2021年新增产能大幅减少,供需格局将逐步改善,2020H2将成为长周期景气度向上的拐点,开启新一轮景气上行周期。考虑到2021年供给端新增有限,短期PCB行业景气度较高,预计年后电子纱涨价趋势将延续;全年来看,风电、交建、汽车等下游需求依然可观,同时疫苗逐步普及的背景下,全球经济复苏可期,2021年外需将拉动玻纤需求。在需求改善和产业链补库存之下,此轮玻纤景气上行周期有望超预期,后续有望迎来盈利弹性和估值提升的共振。
中国巨石(600176)为全球玻纤龙头,产能超180万吨,有望充分受益于新一轮行业高景气。
山东玻纤(605006)玻纤纱产能37万吨,位列国内第四。

【独家参考】
>梅花生物:受益氨基酸价格大幅上调
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据天下粮仓网站消息,2月9日国内氨基酸价格大部分地区停报,四川和重庆地区价格继续上涨,梅花98.5%赖氨酸价格上涨0.3元/公斤至12.8元/公斤。99%苏氨酸价格稳定在高位16.3元/公斤。2021年以来,赖氨酸及苏氨酸价格都涨至近几年的高位,1月涨幅分别为36.8%和55%,同比则上涨93.9%和132%,行业盈利水平大大提升。氨基酸中赖氨酸和苏氨酸的原料,玉米价格快速上涨创历史新高,成本端形成支撑。下游供应养殖端饲料领域,受猪补栏带动预计需求持续向好。此前行业普遍亏损低效产能出清,海外需求旺盛且出口价格同比皆有所提升,赖氨酸供应端偏紧,苏氨酸供需基本平衡,行业正在向健康有利的方向发展。受成本高位支撑,赖氨酸和苏氨酸价格将保持坚挺。梅花生物(600873)拥有赖氨酸产能70万吨,苏氨酸30万吨,已成为全球最大的饲料类氨基酸生产企业之一,券商预计赖氨酸、苏氨酸每涨价1000元/吨,公司利润将分别增厚5.27亿元、2.26亿元。

>远东传动:受益于重卡市场销量的大幅增长
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远东传动(002406)2020年公司实现营业总收入21.66亿元,同比上涨23.49%;归属于母公司股东的净利润3.27亿元,同比上涨19.95%。公司在业绩快报中透露,公司产能利用率持续创下历史新高,进一步扩大了为大型整车制造商配套供货的市场份额。同时,公司利用自身延长产业链的优势,降低产品生产成本,增强公司持续盈利能力。另一方面受益于国Ⅲ汽车淘汰,治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长,产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,产销同比分别增长20%和18.7%。根据第一商用车网数据,2021年1月,我国重卡市场预计销售各类车型18.9万辆,同比增长62%,公司的多家战略合作伙伴中国重汽、陕汽集团、福田汽车、上汽红岩、徐工重卡等客户在1月重卡市场销量均同比大幅增长,为上半年市场冲高打下了坚实基础。受益于旺盛的重卡市场需求,公司进入1月份在商用车重卡市场的销售也同比大幅增长。此外,公司作为非等速传动轴行业龙头积累了丰富的商用车客户资源,其中部分客户可转化为等速驱动轴客户如上汽通用五菱、江铃、吉利、郑州日产等。

【财经要闻】
>习近平:中国和中东欧国家要拓展在数字经济、电子商务、健康产业等领域合作。
>商务部:完善新能源汽车使用环境,便利新能源汽车充换电。
>发改委:将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划。
>工信部:目标到2025年6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。
>银保监会:去年全年商业银行累计净利同比下降2.7%。
>国内首批“养猪”ETF正式获批。
>深圳:商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。
>腾讯《英雄联盟手游》等33款进口网络游戏获得游戏版号。

【公告淘金】
顺鑫农业(000860)鉴于当前白酒生产的主要原材料价格攀升,人工、物流成本不断上涨,部分白酒产品提价10%。
芯原股份(688521)拟与Alphawave签署合作框架协议。
金晶科技(600586)拟定增募资不超14亿元,用于宁夏太阳能光伏轻质面板项目等。
深科技(000021)2020年归属于母公司所有者的净利润8.42亿元,同比增长138.9%。
健康元(600380)拟以3.5亿-7亿元回购股份,回购价格不超过人民币20元/股。
天原股份(002386)挂牌转让天宜锂业10%股权,寻找战略合作伙伴。
朗姿股份(002612)拟投资1.25亿元设立医美股权并购基金博辰八号。
华润微(688396)拟以14.43亿元收购重庆华微47.31%股权。
通威股份(600438)拟推2021-2023年员工持股计划,筹集资金总额不超过13.5亿元。
鄂尔多斯(600295)控股股东拟以500万-510万美元继续增持公司B股。

【热点数据】
>48家公司获海外机构调研
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据统计,近10日(1月27日至2月9日),海外机构对48家上市公司进行调研,其中,华峰测控最受关注,获45家海外机构密集调研。其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有30家。昊海生科、芯原股份、道通科技等公司获超10家以上海外机构调研。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.72%。其中,股价上涨的有阿拉丁、富瀚微等,表现最好的是阿拉丁,累计涨幅为38.10%。股价下跌的有24只,跌幅最大的是中文在线,累计跌幅为22.59%。从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有云图控股、仲景食品。公布年度业绩预告的个股有27只,业绩预告类型来看,预增15只,预盈3只,预降2只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是仕佳光子,年度净利润同比增长幅度为2089.52%。

【龙虎榜看台】
>资金流入医美概念、钛白粉板块
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周二,沪深两市单边上涨。截止收盘,沪指涨2.01%报3603.49点,深成指涨2.36%报15630.57点,创业板指涨1.71%报3334.24点。两市共计成交8374亿元,较上个交易日增加312亿元。盘面上,医美概念、钛白粉、国防军工、稀缺资源等板块涨幅居前;银行、养殖业、REITS、家用轻工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:爱美客获1游资和2机构买入,买入净额为1.41亿元;华熙生物获1机构和1游资买入,买入净额为3588.51万元;精工钢构获2游资买入,买入净额为4332.07万元;神火股份获1游资和1机构买入,买入净额为3886.15万元;华东医药获1游资和2机构买入,买入净额为1.70亿元;科大讯飞获1游资和1机构买入,买入净额为1.80亿元;大族激光获2游资和1机构买入,买入净额为3.24亿元;南网能源获3游资买入,买入净额为3.28亿元。

【新股申购】
博硕科技:申购代码300951,发行价格75.18元/股,发行市盈率54.04倍。可比公司:安洁科技(002635)。
必得科技:申购代码707298,发行价格15.99元/股,发行市盈率16.15倍。可比公司:思维列控 (603508)。
园林股份:申购代码707303,发行价格16.38元/股,发行市盈率19.74倍。可比公司:东方园林(002310)。



2021-02-10上证早知道(星期三)


【今日导读】
>工信部提出五年规划、推进医疗装备产业高质量发展
>半导体产业链又现涨价、供需错配支撑行业景气持续
>我国将健全报废机动车回收利用体系、产业迎来机遇
>顺鑫农业二锅头系列产品提价、两机构买入华东医药

【上证聚焦】
○新增社融超5万亿创历年次高、实体经济融资需求旺
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人民银行数据显示,今年1月社会融资规模增长强劲,新增规模5.17万亿元,同比多增1207亿元,为仅次于去年3月的历史次高;新增人民币贷款3.58万亿元,创纪录新高。
招商证券分析师廖志明认为,信贷结构显示,房地产信贷集中度政策不会对按揭贷款增量造成很大影响;制造业信贷需求改善显著,也使企业中长期贷款显著增长。招银理财分析师陈郑认为,M1超预期但M2低于预期,反映出实体对流动性资金需求增强,而基金销售火爆对居民存款存在分流作用。

【上证精选】
○2月9日,北向资金净买入26.24亿元,为连续第8个交易日净买入。隆基股份获净买入7.19亿元,五粮液获净买入5.56亿元。
○国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价,并可纳入医保支付范围。
○中国结算修订发布《证券账户非现场开户实施细则》,允许开户代理机构在加强合规管理和风险控制的前提下,自主选择单、双向视频见证的非现场开户方式。
○国内电池级硫酸镍均价达到3.28万元/吨的2016年以来新高,年初至今累计上涨11%。三元前驱体需求良好,现货市场处于紧平衡状态。
○1月份国内市场5G手机出货量2727.8万部,创出月度新高。随着电信运营商持续加大5G网络投资,5G换机速度有望在第二季度提速。

【产业情报】
○工信部提出五年规划、推进医疗装备产业高质量发展
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9日,工信部发布《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》(征求意见稿),提出到2025年,关键零部件及材料取得重大突破,高端医疗装备安全可靠,产品性能和质量达到国际水平,6至8家企业进入全球医疗器械行业50强。
华金证券王睿认为,疫情带来医疗新基建扩容将加速渗透基层医疗机构,推动医疗设备补短板,奠定板块增长基石,并且进口替代长期逻辑不改。
看好国产器械龙头迈瑞医疗(300760)、独立第三方医学实验室龙头金域医学(603882)。

○半导体产业链又现涨价、供需错配支撑行业景气持续
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知名IC设计厂商紫光展锐近日宣布,因原材料价格上涨,供应产能持续紧张,决定将消费电子产品线的价格整体上调10-20%。另外,华虹半导体2月9日收幅11.43%,因其2020年第四季度销售收入好于预期。
开源证券认为,去年下半年以来,受益于消费电子、汽车、家电、工控、新能源等下游行业回暖,8英寸晶圆产能紧张,供需错配导致的功率器件涨价正在上演,功率半导体行业高景气持续可期。
公司方面,士兰微(600460)、扬杰科技(300373)拥有MOSFET等功率产品业务。

○我国将健全报废机动车回收利用体系、产业迎来机遇
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商务部印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法》,提出健全报废机动车回收利用体系,规范有序开展报废机动车回收拆解企业资质认定;鼓励开展跨区域性回收拆解,提升报废新能源汽车回收拆解能力。
民生证券杨任重认为,随着收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势将消除,精细化拆解趋势出现。陆续出台的地方补贴也有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。
华宏科技(002645)在全国拥有三大废钢及汽车拆解运营基地;
天奇股份(002009)实现了“回收-拆解-再制造”的汽车拆解全产业链布局。

【公告解读】
○顺鑫农业二锅头系列产品拟提价
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顺鑫农业(000860)拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价,幅度在10%左右,计划于2月10日起执行。

○贵州茅台加码投资酒库续建项目
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贵州茅台(600519)决定投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目,设计总储酒能力1.84万吨,所需资金由公司自筹解决。此外,公司终止此前受市场热议的四个捐赠事项,包括向仁怀市政府捐资2.6亿元建设生活污水处理厂,向习水县政府捐资不超过5.46亿元建设习新大道工程等。目前公司未支付上述捐赠款项。

○健康元等拟回购股份
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健康元(600380)拟回购3.5亿至7亿元,回购价格不超过20元/股。
鱼跃医疗(002223)拟回购3亿至5亿元,回购价格不超过30元/股。

○申能股份获长江电力举牌
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申能股份(600642)股东长江电力于2月8日增持公司10万股,本次增持后,长江电力累计持有公司10%股份,并计划在未来12个月内继续增持不低于100万股。

○苏大维格子公司与海信视像签署协议
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苏大维格(300331)子公司维业达与海信视像签署协议,双方就共同打造全系列全场景触控社交电视达成战略共识,拟建立信息资源共享机制,加强各自在产业链的优势互补与全方位合作。

○金晶科技拟定增投资光伏产业
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金晶科技(600586)拟定增募资不超14亿元,用于宁夏太阳能光伏轻质面板项目、马来西亚三期太阳能电池封装玻璃项目。

【资金观潮】
○两机构席位买入华东医药
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9日,华东医药(000963)获两家机构席位合计买入1.07亿元,占全天成交总额的10.96%,另有深股通净买入6335万元。
华泰证券认为,华东医药作为药企拥有临床与审评优势,2013年以代理伊婉玻尿酸切入医美赛道,现已构建起差异化并颇具竞争力的医美产品管线。医美板块有望成为公司继商业与工业之后,第三项重要的收入利润来源。

【交易闹铃】
○三只新股10日申购
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园林股份(707303)发行价16.38元,申购上限1.6万股,主营园林工程。
必得科技(707298)发行价15.99元,申购上限1万股,主营轨道车辆配套产品。
博硕科技(300951)发行价75.18元,市盈率54.04倍,申购上限2万股,主营电子产品功能性器件。

【休刊启事】
根据沪深交易所休市安排,本产品2月10日起休刊,2月17日起正常发送。祝投资者新年快乐!



2021-02-10中证快报(星期三)


【今日导读】
○国务院发文:出台政策措施加快中医药特色发展
○交通运输部选定27试点城市、开展ETC智慧停车
○商务部要求:优化限购政策推广新能源汽车消费

【中证头条】
国务院发文:出台政策措施加快中医药特色发展
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国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》。通知提出,提高中药产业发展活力,增强中医药发展动力,保障落实政府投入。鼓励、引导社会投入,提高中医临床竞争力,打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区。积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金,加大对中医药产业的长期投资力度。实施中医药发展重大工程,加强中医医疗服务体系和中医药科研平台建设,实施道地中药材提升工程,建设国家中医药综合改革示范区。完善中医药服务价格政策,提高中医药发展效益等。
点评:我国是世界中药资源最丰富的国家,国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展,人民生活的日益改善,国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高,特别是人类社会面对各类疫病时,中医药在临床中的杰出的表现,为中医药获取很大的发展机遇。
中新药业(600329)以中药制造为核心,业务涵盖中成药、中药材、生物医药、及医药商业等众多领域,具有全国领先的中药制药生产基地,拥有多个国家机密品种、国家秘密品种和中药保护品种。
香雪制药(300147)致力于现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,是广东省著名中药品牌。

【中证聚焦】
交通运输部选定27个试点城市、开展ETC智慧停车
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交通运输部办公厅发布关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知,为加快拓展ETC服务功能,推动ETC停车场景应用,更好地便利公众出行,经交通运输部同意,选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区,先期开展ETC智慧停车试点工作。通知指出,扩大ETC应用场景,实现ETC停车在机场、火车(高铁)站、客运站等交通枢纽以及大型商场超市、医院、高校、居民小区、路侧等停车场景的覆盖。
点评:停车泊位缺口大随着城市机动车保有量急剧增长,“停车难”已成为困扰城市管理的一个民生问题。我国汽车保有量仍存在较大增长空间,而依附于汽车后市场的停车产业也将会随着汽车存量的增加而保持增长。随着我国汽车保有量和停车泊位缺口的持续增长,智慧停车将成为城市发展的主要需求。
金溢科技(002869)自主研发、生产、销售EIC相关产品,是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商。
万集科技(300552)是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商,EIC主要产品有高速公路不停车收费系统、ETC停车系统等。
◆商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知。通知提出,推进城市停车设施建设,增加停车设施供给。

【要闻精选】
○1月新增人民币贷款35800亿元;广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%;社会融资规模增量5.17万亿元,比上年同期多1207亿元。
○2月7日,2021年全国疾控工作会议在京召开。会议要求,2021年全国疾控系统要毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控,稳妥有序推进疫苗接种。
○据乘联会最新零售销量数据统计显示,1月份国内狭义乘用车市场销量达216.0万辆,同比增长25.7%,环比下降5.5%。
○发改委:加强政策储备预研,助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。

【产经透视】
商务部要求:优化限购政策推广新能源汽车消费
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商务部2月9日发布商务领域促进汽车消费工作指引提出,已实施汽车限购的地方,应统筹群众汽车消费需求和当地交通拥堵、污染治理等因素,通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件、精准设置限购区域、探索拥堵区域内外车辆分类使用政策等措施,有序取消行政性限制汽车购买规定。各地不出台新的汽车限购规定,稳定城市汽车消费。
◆通知提出,推广新能源汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜,对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持,研究不限购的具体措施。各地可对消费者购置新能源汽车,在充电、通行、停车等使用环节给予综合性奖励,推动公共领域车辆电动化,巩固新能源汽车市场增长势头。
A股相关概念股有长安汽车(000625)、长城汽车(601633)等。

【公司动向】
金财互联(002530):上海湾区科技发展有限公司将成为公司控股股东。
申能股份(600642)获长江电力举牌,持股比例达10%。
金晶科技(600586)拟定增募资14亿元,用于宁夏太阳能光伏轻质面板项目等。
顺鑫农业(000860)部分白酒产品提价10%左右。
健康元(600380)拟以3.5亿-7亿元回购股份。
鱼跃医疗(002223)拟3亿元至5亿元回购股份。
歌尔股份(002241)回购股份金额上调为10亿至20亿元。
日前,惠伦晶体(300460)2016尺寸19.2MHz的热敏晶体谐振器2Z19200001在美国高通公司通过认证许可并成为该系列产品国内首家认证厂商。
苏大维格(300331)在互动平台表示,可为国内外高等院所和企业提供自主可控的直写光刻技术。

【资金观潮】
9日主力资金抢筹1股、净买入金额逾3亿元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超3亿元,为大族激光(002008),净买入额3.24亿元。
◆大族激光第一大买入席位为深股通专用,买入额4.24亿元。
○北上资金9日净流入26.24亿。隆基股份、五粮液、立讯精密净买入居前,分别获净买入7.19亿元、5.56亿元、4.92亿元。
【新股申购】
○博硕科技:申购代码300951,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格75.18元,公司主营电子产品功能性器件。
○必得科技:申购代码707298,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格15.99元,公司主营轨道交通车辆配套产品。
○园林股份:申购代码707303,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格16.38元,公司主营园林全产业链业务。

【休刊启事】
○根据国家有关2021年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,2月11日、14日、15日、16日《中证快报》休刊4期,2月17日恢复正常出刊。祝广大客户和投资者新春快乐。

 工作时间
周一至周日 :8:30-0:00