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2021年3月1日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-02-28 23:30来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-03-01上证早知道(星期一)


【今日导读】
>工程机械需求旺盛、多地区挖掘机代理商官宣涨价
>籼稻最低收购价上调、国内种植产业链景气度提升
>工信部关注汽车芯片短缺、自主供应商或加速替代
>苏宁易购引入深圳国资、亨通光电东方明珠拟回购

【上证聚焦】
○多家机构认为股指调整空间有限、看好周期类行业
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国泰君安陈显顺策略团队认为,过去一周美债收益率大幅波动,导致市场的盈利改善预期慢于贴现率上行预期,全球股市同步承压。未来上述事件再次出现的概率极低,并且“后疫情时代”中国经济的复苏基础最为坚实,具备对抗“杀估值”的相对优势。上证综指将维持3450-3700点震荡格局,继续看好受益原材料周期的中盘蓝筹。
兴业证券王德伦认为,考虑到美国1.9万亿美元第三轮刺激计划即将实施,为了降低债务成本压力,实际利率短期较难快速上行,因此本轮调整正在接近尾声。看好受益于全球经济复苏的上游原材料和出口链条,如化工(MDI、农药、钛白粉)、有色、机械、家电、汽车。另外,影视服务、景区演艺、民航、医美等服务型消费行业也在从疫情中恢复。
海通证券荀玉根认为,2021年更像迷你版的2007年,即宏观流动性收紧+企业盈利加速回升+居民资金加速入市,导致市场波动变大。随着复苏逻辑演绎,以资源品和金融为代表的后周期行业会有所表现。

【上证精选】
○2月份制造业、非制造业PMI分别为50.6%、51.4%,比上月回落0.7、1.0个百分点,因受到了春节假日的季节性因素影响。
○证监会26日表示,现场检查对提高IPO信息披露质量具有重要作用,今年以来IPO保持了常态化发行,既没有收紧也没有放松。
○新三板精选层转板上市办法发布实施,明确了股东人数不少于1000人、60天累计成交不低于1000万股等条件,转板上市的审核时限缩短至两个月。
○银保监会发布《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法(征求意见稿)》,旨在防范化解重大风险,维护金融稳定。
○26日,北向资金净卖出56.32亿元。兴业银行、阳光电源分别获净买入4.65亿、4.60亿元。南向资金净卖出75.96亿港元。
○特斯拉上海超级工厂将从3月起在全国15座城市举办生产制造招聘会。根据规划,其产量将从2020年的13.7万辆增至2021年的45万辆。

【产业情报】
○工程机械需求旺盛、多地区挖掘机代理商官宣涨价
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近日,来自安徽、湖北、江苏、上海等地区的部分挖掘机主流品牌代理商相继发布涨价公告,宣布从3月1日(部分代理商为2月21日)起,对所代理销售的挖掘机每台提价0.5万-3万元不等。
业内人士表示,全国多省市重大项目密集开工,同时5G等新基建也驶入快车道,与之相关的工程机械景气度持续上升。国信证券认为,此轮周期企业投资扩张更为理性,整体工程机械行业需求韧性更强。具备更强核心竞争力,有能力从进口替代逐步向出口替代迈进的龙头厂商更值得关注。
三一重工(600031)是挖掘机龙头厂商,国内外市占率持续提升;
中联重科(000157)去年挖掘机累计销售超7000台,市场份额超2%。

○籼稻最低收购价上调、国内种植产业链景气度提升
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国家发改委公布:2021年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤122元、128元和130元,其中早籼稻和中晚籼稻的相比2020年小幅上调。
近年来,国家持续采取措施扩大稻谷种植面积,提高最低收购价水平,增加各级地方储备稻谷收购量。开源证券认为,整体来看,2021年国际粮价受气候影响加深,多个主要粮食品种产量或出现下滑,国内饲用需求增速较快,预计国内外粮价有望共同进入上行区间,利好国内种植产业链。
苏垦农发(601952)2020年水稻产量为61.62万吨;
北大荒(600598)是粮食生产龙头企业。

○工信部关注汽车芯片短缺、自主供应商或加速替代
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26日,针对汽车芯片供应紧张问题,工信部电子信息司和装备工业一司举办汽车半导体供需对接专题研讨会,并发布了《汽车半导体供需对接手册》,支持企业持续提升芯片供给能力,加强供应链建设。
另悉,长安汽车董事长朱华荣27日公布了即将在两会上提交的建议,指出汽车芯片已逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节,建议出台积极政策推动汽车芯片国产化。
川财证券分析师孙灿认为,汽车芯片荒将推动企业更加重视汽车配套晶圆及封测产能,国内半导体厂商将持续受益。
看好生产车载CIS的韦尔股份(603501),以及生产车用功率半导体的士兰微(600460)、扬杰科技(300373)等。

【公告解读】
○苏宁易购拟引入深圳国资战投
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苏宁易购(002024)实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团,股东苏宁电器集团、西藏信托,拟将公司合计23%的股份转让给深圳国资委旗下的深国际及鲲鹏资本。完成后,深圳国资将与其他相关方共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域,对公司进行综合赋能。

○亨通光电、东方明珠拟回购股份
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亨通光电(600487)拟回购3亿至6亿元,回购价格不超过18元/股。
东方明珠(600637)拟回购5亿至10亿元,回购价格不超过13.25元/股。

○壹网壹创将获实控人增持
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壹网壹创(300792)实控人林振宇计划在未来6个月内增持5000万至1亿元。

○晶澳科技、天合光能拟投建光伏项目
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晶澳科技(002459)下属子公司包头晶澳拟于包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目,项目投资总额50.24亿元。
天合光能(688599)拟在盐城经济开发区投建高效光伏组件项目,主要进行高效光伏组件及光伏衍生产品的研发、生产和销售等,年产能达10GW,项目总投资约25亿元。

○科达利拟投建锂电设备项目
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科达利(002850)拟以不超过5.2亿元在深圳市龙华区观湖街道鹭湖片区投建锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目,建设期约36个月,达产后将实现年产值约10亿元。

【财报快递】
○昇兴股份等一季度业绩预增
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昇兴股份(002752)预增386.23%至455.69%,因下游客户需求强劲,产品订单持续增加,产能利用率有效改善。
三鑫医疗(300453)预增105.87%至147.05%,因血液净化类产品生产规模扩大,产能释放,毛利率上升。

【资金观潮】
○两机构席位买入云铝股份
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26日,两家机构席位合计买入云铝股份(000807)1.05亿元,占总成交额的5.4%。华金证券认为,2021年云铝股份进入产能投放期,有望成为国内前五、全球前十的电解铝生产企业。公司吨铝市值低于同类公司,受益行业景气回升。

【交易闹铃】
○两只新股3月1日申购
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恒辉安防(300952)发行价11.72元,申购上限1万股,市盈率20.62倍,主营手部安全防护用品。
科创板新股菱电电控(787667)发行价75.42元,申购上限3500股,市盈率26.1倍,主营汽车动力电子控制系统。



2021-03-01时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>碳中和有望成全国两会热点、碳捕捉技术站上减碳“风口”
>美股NMN产品公司2月大涨185%、率先布局公司分享千亿市场
>国泰集团:望成为国内产能最大的钽铌湿法冶炼龙头企业之一
>东方雨虹:上调各类产品价格10%-20%

【今日头条】
>碳中和有望成全国两会热点、碳捕捉技术站上减碳“风口”
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据报道,即将召开的全国政协十三届四次会议上,多个民主党派拟提交碳达峰相关提案。仅农工党中央就有《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》等3个提案。提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务,明确地方和行业主体责任和减排目标,强化中央环保督察等约束推动措施。有分析预计,今年全国两会将明确低碳发展的约束性目标和重大政策。
除减少化石能源消费等常规举措外,国际能源署去年底表示,如果各国要实现净零排放目标,需要大幅增加碳捕获技术的部署。特斯拉创始人马斯克1月在推特上承诺,将为开发最佳二氧化碳排放捕获技术提供1亿美元奖金。有海外研究机构测算,碳捕集与封存(CCS)理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放,是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术,发展潜力极大。
凯美特气(002549)是国内最大以石化尾气分离生产食品级二氧化碳的企业,公司已与湖南大学等科研院所建立了产学研合作关系,开展二氧化碳捕集、封存等技术研究;
冰轮环境(000811)致力于安全环保节能低碳制冷技术的研究和推广,拥有基于增压降温液化的碳捕捉技术。

【主编视角】
>创业板指日线七连阴、三月可能炒作的两个题材
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过去一周,A股大幅下跌。上证指数周一开盘短暂站上3700点,周五最低跌至3500.7点,考验60日均线支撑,全周跌5.06%,年初至今涨幅缩窄至1%。创业板指表现更弱,连续7个交易日收跌,全周跌11.3%,年初至今下跌1.76%。两市日均成交10434亿元,周一单日成交12926亿元,创出近6个月单日新高。北上资金全周净卖出75亿元。从行业板块看,房地产、通信和公用事业涨幅居前,食品饮料、银行和医药生物跌幅居首。
本期谈谈三月值得关注的两个题材。一是今年政府工作报告中首次并着重提及的概念——“碳中和”。2020年9月,总书记在第七十五届联合国大会上首次提出“努力争取2060年前实现碳中和”。其后在中央经济工作会议、中央全面深化改革委员会会议均被重点提及,相关具体政策也正加快制定中;二是最快在3月举行的苹果春节新品发布会,据最新产业链消息,采用Mini LED背光的新iPad Pro将正式发布并在上半年上市。同时,下半年还将推出采用Mini LED的MacBook。在苹果的引领作用下,Mini LED产业链或将迎来发展机遇。

【投资聚焦】
>美股NMN产品公司2月大涨185%、率先布局公司分享千亿市场
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美股Chromadex公司上周四大涨92.%后上周五出现回落,收于13.93元,较2月初的4.88元,大涨185%(上周四累计最大涨幅一度达384%)。公司主要产品为NMN前体物质,主打抗衰功能,李嘉诚持股5.61%,为Chromadex第三大股东,是该产品的忠实粉丝。另据报道,全球NMN第一品牌新西兰EZZ将于3月3日在澳洲证交所上市,该公司旗下核心产品EZZNMN基因能量片热销全球23个国家和地区,EZZ的上市,将火爆的NMN产业再次推到台前。
NMN是一种抗衰老功能保健品,具有无毒、高效的优点。延长寿命作为人类终极问题之一,在全球经济增长和人口老龄化不断加重的背景下,市场关注度和规模持续提升,2019年全球抗衰老市场规模1900亿美元,同比增长8.3%。中国市场近些年保健品行业发展迅速,行业过去10年复合增速9.5%。根据券商测算,当前国内每1%保健品人口对应的NMN市场空间为304亿元,伴随未来抗衰老产品不断推广,行业远期市场有望达到千亿规模。京东基因港NMN产品蝉联营养保健销售额第一,表明国内消费者市场迅速扩张。券商分析师认为,当前境内已经率先布局产品的公司有望分享千亿市场规模,未来利用境内企业在人员、效率等方面的优势,有望在行业竞争中获得综合竞争优势。
金达威(002626)是全球维生素A主要供应商之一,辅酶Q10市占率预计60%以上,美国子公司Doctor'sBest发布NMN产品,具有一定的价格优势。
雅本化学(300261)基于生物酶技术开发NMN产品,去年9月NMN产品开始在京东销售,去年四季度逐步贡献利润。

【独家参考】
>国泰集团:望成为国内产能最大的钽铌湿法冶炼龙头企业之一
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国泰集团(603977)在E互动上表示,公司已构建中高端钽铌金属化合物两大生产基地——拓泓新材、三石有色,分别位于宜春和新余市。其中三石有色正在投资建设中,项目建设完工后公司钽铌氧化物及氟钽酸钾产能规模可达到年产1500吨,将极大丰富公司的钽铌冶炼加工产品种类。届时公司有望成为国内产能最大、产线最多、品种最齐全、设备最先进、自动化程度最高的国内钽铌湿法冶炼龙头企业之一。此外,公司子公司永宁科技主要从事精细化工业务,是国内高氯酸钾龙头企业,年产能达1万吨,是行业标准起草单位。

>东方雨虹:上调各类产品价格10%-20%
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东方雨虹(002271)2月27日称,经公司研究决定,对全线产品价格进行上调:沥青卷材上调10~15%;高分子卷材上调10%;聚氨酯涂料在1月1号发布的价格基础上上调10%;水性涂料上调15~20%;沥青涂料上调10%;公司于3月15日正式启用最新《2021年工建防水产品价格表》。从2020年下半年开始,乳液、固化剂、树脂、沥青、改性剂等各类原材料价格持续大幅度上涨,相关的服务成本也不断增加,公司通过内部优化措施尽量消化成本上涨的压力。

【财经要闻】
>国家统计局:2020年沪深交易所A股累计筹资15417亿元,比上年增加1883亿元。
>国家统计局:2020年末生猪存栏40650万头,比上年末增长31%。
>印花税法草案首次提请人大常委会审议,现行税制框架和税负水平基本不变。
>中国海油“登陆”:探获山西千亿方大气田,将于7月送气雄安。
>海关总署:正全面推进RCEP原产地规则和关税减让实施的技术准备工作。
>中国2月制造业PMI为50.6%,连续12个月位于临界点以上。
>5G产业链全面爆发,企业扩产能保供应。
>北向资金持A股市值达2.3万亿,6年大增25倍。
>美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划。

【公告淘金】
昆仑万维(300418)其全资子公司Kunlun Group Limited (昆仑集团)拟购买 Star Group Interactive Inc。(Star Group)股东持有的60.65%股权,交易对价约为13.94亿元。Star Group主要产品“Star Maker”是全球最受欢迎的音频社交平台,基于在线K歌和语音聊天室。
海欣食品(002702)2020年实现净利润7168.5万元,同比增长948.03%。
旗滨集团(601636)2020年度净利润18.32亿元,同比增长36.03%。
中远海控(601919)拟13.48亿元收购集装箱码头公司34.99%股权。
科达利(002850)拟不超5.2亿元投建锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目。
苏宁易购(002024)引入深圳国资,深圳国资拟148亿元收购苏宁易购23%股份。公司股票3月1日(星期一)开市起复牌。
君实生物(688180)与阿斯利康制药签署拓益独家推广协议。
晶澳科技(002459)拟投资50.24亿元建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。

【热点数据】
>49家公司获机构调研、传音控股最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(2月22日至2月26日)两市约49家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对41家公司进行调研,即83.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研33家,位列其后;阳光私募机构调研22家,排名第三。机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到183家;恒逸石化被167家机构调研,榜单中排名第二;杰瑞股份、激智科技等分别被127家、73家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是中泰化学、岭南股份等,机构调研最为密集。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有浙矿股份、激智科技、恒逸石化等,涨幅为13.17%、9.50%、1.24%;下跌的有5只,跌幅居前的有杰瑞股份、科顺股份、珠江啤酒等,跌幅为16.57%、12.27%、5.00%。机构扎堆股中,有5股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有激智科技、杰瑞股份,增幅为110.97%、24.30%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科顺股份,预计净利润中值为8.54亿元,同比增幅为135.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入环保工程、农机等板块
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周五,沪深两市弱势震荡。截止收盘,沪指跌2.12%报3509.08点,深成指跌2.17%报14507.45点,创业板指跌2.12%报2914.11点。两市共计成交9069亿元,较上个交易日减少272亿元。盘面上,转基因、环保工程、农机、通信设备等板块涨幅居前;煤炭开采加工、有色冶炼加工、钴、医美概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:智慧农业获1游资买入,买入净额为5221.05万元;仁东控股获1机构和1游资买入,买入净额为5078.94万元;东信和平获4游资买入,买入净额为4516.19万元;皇台酒业获1游资买入,买入净额为7126.40万元;欧科亿获3机构买入,买入净额为6340.71万元;拓邦股份获2游资和2机构买入,买入净额为1.71亿元。

【一周回顾】
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为5.06%,深成指周跌幅为8.31%,创业板指周跌幅为11.30%。
上周时报财富资讯推的5G通信概念股梦网科技(002123)当日涨停;独家参考神剑股份(002361)盘中一度涨停。

【新股申购】
恒辉安防:申购代码300952,发行价格11.72元/股,发行市盈率20.62倍。可比公司:康隆达(603665)。
菱电电控:申购代码787667,发行价格75.42元/股,发行市盈率26.1倍。可比公司:均胜电子(600699)。
利民发债:申购代码072734,评级AA,转股价值95.01。



2021-03-01中证快报(星期一)


【今日导读】
○华为携手运营商、成立首个5G切片创新实验室
○硅料均价突破10万元/吨、新一轮涨价潮要来了
○新玩家大品牌疯狂挤入、儿童零食产业将爆发
○苏宁易购引进深国际、东方明珠大额回购股份

【中证头条】
华为携手三大运营商、联合成立首个5G切片创新实验室
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近日,第五届5G切片产业峰会以“可用到可靠,确定性切片是关键路径”为主题在2021 MWC 上海期间成功举办。华为、中国联通、中国移动、中国电信等5G切片产业联盟成员单位联合宣布成立5G切片产业联盟轩辕实验室,这是产业界首个5G切片开放创新实验室,旨在聚合切片产业力量,为产业伙伴长期提供技术创新验证,以促进切片产业成熟,打通切片产业的技术断点。
点评:网络切片作为5G的关键技术之一,也是服务垂直行业的基础和关键。网络切片技术可实现对5G网络资源的灵活切分,是5G差异化需求的必然选择,将5G网络切出多张虚拟网络后,可以支持更多的业务。5G应用场景中有80%是toB业务,切片技术提升率先在电力、多媒体、工业、交通等行业显现价值。设备商与运营商已合作完成多个试点,技术逐步走向商业实用。
润建股份(002929)在互动平台表示,已在边缘计算和5G网络切片领域开展重点研究,项目和产品正在推进中。
海格通信(002465)已成为广东移动5G切片式网络搭建的核心服务供应商。

【中证聚焦】
硅料均价突破10万元/吨、新一轮涨价潮来了
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中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新一期硅料价格显示,国内多晶硅料价格涨势难止。根据硅业分会的统计,截至2月24日这周,国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨,环比分别上涨均超过11%。这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来,成交均价首次突破10万元/吨。
点评:中信证券分析预计2021年至2022 年全球光伏新增装机将达165GW、200GW 。“考虑1:1.2 的容配比,全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW 和240GW。”该机构据此分析,在每GW组件硅料需求量2900吨的前提下,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。然而,硅业分会的统计数据,截至2021年初,国内光伏市场能供应的光伏级多晶硅料在产产能约56万吨。即便多晶硅厂家按计划扩产,到了2022年,国内多晶硅料的供应链才能提升至67万吨。更重要的是,下游硅片、电池端扩产力度更大,导致硅料供给紧张难以缓解。
A股公司多晶硅生产企业主要有特变电工(600089)、通威股份(600438)等。

【要闻精选】
○国家统计局副局长盛来运评读2020年国民经济和社会发展统计公报:经济总量突破百万亿大关。全年国内生产总值达101.6万亿元,比上年增长2.3%,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算,2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。
○截至2月28日,今年以来新成立基金242只;总发行份额达7868.21亿份,创历史同期新高。
○国家统计局:2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,低于上月0.7个百分点,连续12个月位于临界点以上,制造业景气水平较上月有所回落。
○中国科研人员主导的国际团队26日在美国《科学进展》期刊上发表论文说,他们研发出一款新型可编程光量子计算芯片,实现多种图论问题的量子算法求解,有望应用在数据搜索、模式识别等领域。
○当地时间2月27日凌晨,美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划,旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。
○科技部:面向十四五在人工智能、量子信息、生物育种等领域实施一批科技重大项目。

【产经透视】
大品牌疯狂挤入、儿童零食产业要爆发
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儿童零食又多了一位新玩家。据报道,最近新希望推出了儿童零食新品牌“象爸星球”。在过去近一年时间里,儿童零食市场变得火热起来。儿童零食是休闲零食市场进一步细分的产物。在如今零食健康化的风潮下,饼干、膨化食品、糖果等传统零食品类受到了不小的冲击,儿童零食则是在营养功能、营销趣味上更加针对儿童的需求。
点评:从市场规模上看,儿童零食有潜在的巨大增长空间。根据教育部网站的数据,2018年国内适龄学前教育及小学生(3-12岁)数量约为1.59亿,约占总人口比重12%。市场调查公司Frost Sullivan的预测,休闲零食2023年的市场规模有望突破1700亿美元,约合1.2万亿元。而根据华映资本的估算,儿童零食的市场规模在2023年有望达到210亿美元,约合近1500亿元。从增速角度来看,儿童零食预计未来5年的复合年均增长率保持在13.7%,高于休闲零食未来5年7.8%的复合年均增长率。
相关概念股主要有新希望(000876)、三只松鼠(300783)等。

【公司动向】
苏宁易购拟引进战略股东深国际
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苏宁易购(002024)2月28日晚间公告,公司控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团,公司持股5%以上股东苏宁电器集团,西藏信托拟将所持公司合计23%的股份转让给深国际及鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体,如转让事项实施完毕,公司将处于无控股股东、无实控人状态。公司股票将于3月1日复牌。

天合光能(688599)拟25亿元投建高效光伏组件项目。
司尔特(002538)拟投建磷矿建设、磷化工精深加工项目。
万方发展(000638)拟增资收购合计持有铸鼎工大40%股权。
东方明珠(600637)拟5亿元-10亿元回购股份。
三鑫医疗(300453)一季度净利预增106%-147%。
格林美(002340)一季度净利预增120%-170%。
昇兴股份(002752)一季度净利预增386%-456%。

【资金观潮】
2月26日主力资金抢筹1股、净买入金额逾7000万元
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在2月26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是皇台酒业(000995),净买入额7126.40万元。
◆皇台酒业第一大买入席位为财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部,买入额3127.71万元。
○北上资金2月26日净流出56.32亿。五粮液、贵州茅台、恒瑞医药、万华化学净卖出居前,分别获净卖出8.73亿元、4.94亿元、4.54亿元、4.06亿元。美的集团净买入3.23亿元,阳光电源净买入4.6亿元。

【新股申购】
○恒辉安防:申购代码300952,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格11.72元,公司主营手部安全防护用品。
○菱电电控:申购代码787667,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格75.42元,公司主营汽车动力电子控制系统。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有:破解“卡脖子”难题 光刻机自主研发有望实现新突破,重点推荐标的苏大维格次日最高大涨18.27%。“超级高铁”规划曝光 新一代交通基建革命要开始,重点推荐标的新筑股份次日涨停。中央一号文件发布 加快实施农业生物育种重大科技项目,重点推荐标的丰乐种业次日涨停。



2021-03-01中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>一号文部署健康乡村建设、县乡医疗升级机遇可期
>“最严安全生产令”将实施、产业链需求有望提升
>5G手机出货量占比稳步提升、零部件呈现供不应求
>欧洲将构建“数字孪生地球”、以促进“碳中和”

【中证视点】
一号文部署健康乡村建设、县乡医疗升级机遇可期
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日前,2021年中央一号文件正式发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。其中在农村医疗建设方面,一号文件提出,全面推进健康乡村建设。文件提出,提升乡镇卫生院医疗服务能力,选建一批中心卫生院。另外,作为紧密型医共体的龙头,县级医院肩负着承上启下的重要作用。文件要求,加强县级医院建设,持续提升县级疾控机构应对重大疫情及突发公共卫生事件能力。加强县域紧密型医共体建设,实行医保总额预算管理。
县级医院一般是区域性的龙头,具有“垄断”地位。中国的14亿人口中有9亿农民,国家要补足医疗投入不足的短板,实现分级诊疗,未来政策和资源投入仍将以县级为主。而随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加,县级医院整体建设领域势必进入高速发展阶段,率先布局者将具有较强的先行优势。工信部还提出2020年、2025年、2030年县级医院国产中高端医疗器械占有率分别达50%、70%和95%的产业发展目标。利好相关上市公司。
和佳医疗(300273)参与县级公立医院的旧院改造或整体搬迁。目前公司医院整体建设项目有10家,合同总额40多亿元;
乐普医疗(300003)目前主要冠脉介入器械业务覆盖全国医院已经超过85%,是公司创建20年以来最好的市占率,未来年度覆盖率会继续创新高。同时进一步推进全国市县基层医院介入医疗中心建设。

【热点聚焦】
“最严安全生产令”实施、产业链需求有望提升
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吉林化纤公司发生一起安全生产事故致5人死亡8人受伤,再度引发公众对于安全生产的关注。据悉,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将于3月1日起施行。针对强令违章冒险作业罪,以及关闭生产安全设备设施和数据信息,拒不整改重大事故隐患,未经审批擅自开展高危生产作业活动,以及提供虚假证明文件等涉及生产安全等突出问题对刑法作出修改完善。其中,《刑法修正案(十一)》规定,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。这就意味着,生产经营单位即使没发生事故,也可能构成重大责任事故罪,追究企业主要负责人、出资人和安全管理人员的法律责任。
安全责任重于泰山。企业生产经营中一旦发生安全事故,不仅会造成人员伤亡和重大损失,相关责任人员也有可能承担刑事责任。过去,只有发生了重大事故的才会构成犯罪,随着《刑法修正案(十一)》的出台和实施,具有发生生产安全事故危险的也有可能构成犯罪,这表明我国对安全生产的重视程度越来越高。
汉威科技(300007)主营气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统。传感器板块受益于安全、环保、健康以及全社会智慧化等理念提升带来的强劲需求,气体监控需求持续上升;
梅安森(300275)主营安全生产监测监控设备及成套安全保障系统,一直致力于物联网技术在矿山安全监测监控与预警领域的应用,为矿山安全生产、灾害防治、指挥调度、应急救援等方面提供成套技术与装备及整体解决方案和运维服务。

【产业观察】
5G手机出货量占比稳步提升、零部件呈现供不应求
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据央视财经报道,2020年是我国5G手机加速放量的一年,手机企业迎来了“订单潮”。由于产能紧张,许多企业不仅在手订单交期大幅延长,商品库存也达到了近几年的最低水平。
据悉,从2020年下半年开始,下游手机厂商订单量逐月攀升。深圳市某电子科技企业LTCC滤波器事业部负责人近日接受央视采访时表示,2021年市场集中爆发,特别是5G方面,今年的库存相比于2020年会下降40%左右,是近三年来最低的库存。据预测,今年,他们企业的总体订单还要增长70%以上,而这一切,都是由于5G手机的快速出货。目前,整个手机产业链都已经热闹了起来,在一家手机生产企业现场也是同样的忙碌景象,忙采购忙生产忙出货,但即使是这样,一些5G机型还是断货频频。荣耀CEO赵明近日接受央视财经频道记者采访时表示,目前在售的5G手机,已经超过十款了,所有的手机都处于供不应求的状态。2021年一季度,甚至到二季度,都是拼命地去拉采购、拉供应链,增加交付、产能的过程。随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展,5G手机的换机浪潮正在来临,产业链上市公司有望受益,建议关注长盈精密(300115)、大富科技(300134)等。

抖音电商业务或将整合落地上海、相关公司有望受益
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据报道,字节跳动正筹备将包括北京团队在内的抖音电商整合落地至上海。对此,抖音电商相关负责人回应称,的确在考虑把电商业务总部整合到上海,以接近电商零售资源丰富的地区。北京、杭州等城市仍会继续发展团队开展业务。
抖音方面公布的数据显示,2020年1-11月,抖音电商总体GMV增长11倍,其中,抖音小店GMV增长44.9倍,新增开店商家数量增长17.3倍。根据爆料,2020年抖音电商的GMV目标预计为2000亿元。
海宁皮城(002344)与抖音合作,建设抖音电商直播基地,将海宁服装产业深度融合线上发展,打造集电商直播、电商供应链、质量检测、孵化培训、智能仓储物流于一体的电商产业链;
星期六(002291)在互动易平台表示,遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展的。

【行业动态】
欧洲将构建“数字孪生地球”、以促进“碳中和”
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据悉,为了确保由欧盟发起了两项计划——绿色协议(Green Deal,在2050年实现欧洲地区“碳中和”)和数字化战略顺利实现,气候学家和计算机科学家发起了“目的地地球倡议”项目。这一项目旨在建立一个全面和高精度的数学孪生地球,在空间和时间上精确监测和模拟气候发展、人类活动和极端事件等,预计从今年中期开始执行,并运行长达10年时间。由这一数字孪生地球构成的庞大信息系统,将能开发和测试更可持续发展的情景,帮助更好地制定环境政策。
近几年,空间地理信息产业的发展为生态环境保护带来了契机。尤其是随着数据采集手段的完善,三维倾斜摄影系统、高光谱遥感系统等的应用,使得基于位置的海量数据获取成为可能。基于3D数据仿真建模的数字孪生技术在生态环境领域也得到越来越多的应用。预计伴随"数字孪生地球"构建,相关数字孪生行业有望迎来高速发展。
江苏雷利(300660)参股公司苏芯物联致力于研究数字孪生技术、智能传感技术,并积极进行市场应用推广;
清新环境(002573)北京必可测科技公司涉及数字孪生的应用探索,公司为必可测的大股东。

成本涨价叠加需求回暖、LED照明巨头再发涨价函
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全球领先的照明品牌昕诺飞再发涨价函。2月26日,昕诺飞(中国)投资有限公司向各地区办事处各渠道分销和终端用户发出2021年飞利浦品牌产品价格调整通知,上调部分产品价格,上涨幅度为5%-17%。而此前,库珀照明解决方案、Maxlite、TCP、Acuity,QSSI、Hubbell和GE Current等企业已经陆续宣布涨价。由于铜、铁、铝、塑料等原材料涨价,以及终端库存下降、需求回温等原因,LED行业从去年底掀起了涨价潮。昕诺飞再次涨价,预计国内其他品牌也将跟进。
可关注欧普照明(603515)、利亚德(300296)等。

我国发现多种非洲猪瘟自然变异株、春季防疫强化
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据党媒报导,中共农科院哈尔滨兽医研究所国家非洲猪瘟专业实验室26日发表线上报告称,研究团队在2020年对黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古以及陕西5省进行非洲猪瘟监测与流行病学调查,总计采集分析样品3522份,鉴定检测各地提交的疑似阳性样品138份。研究发现,中国田间至少存在4种以上的非洲猪瘟变异病毒株,虽然致病力比典型强毒株有所降低,但仍呈现明显的残留毒力,且传播能力很强,很可能已在猪群中广泛传播,造成持续感染、慢性病甚至死亡。
另外,监管层高度重视春季防疫。2月25日,农业农村部组织召开全国重大动物疫病分区防控暨2021年全国重大动物疫病防控工作视频会议。会议指出,各地和各级畜牧兽医部门要高度重视,坚持从讲政治的高度,充分认识做好动物防疫、保障猪肉等重要农副产品有效供给的重要意义。会议要求,各地要加快推进非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控,按照防疫优先、保供为要的总体要求,抓好各项措施落地和创新提升,统筹做好动物防疫、生猪调运监管和产销衔接等工作。
中长期看,2021年动保板块受行业景气带动仍会有较高的利润增速,普莱柯(603566)、生物股份(600201)、中牧股份(600195)等猪苗为主的标的持续受益。

【信息追踪】
春节后需求大增、棉纱行情一路向上
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据行业数据统计显示,截至2月26日,生意社监测21S棉纱山东出厂价格24025元/吨,同比上涨14.5%。受宏观经济等多重利多因素影响,棉花现货价格上涨和郑棉期货涨至三年来高点,同样产业下游棉纱行情也一路高涨。2月中旬以来,江苏、河南、山东等棉纱涨幅集中在1000元/吨左右,50S及以上高支普梳、精梳棉纱的涨幅普遍达到1000-1300元/吨。
另外,疫情之后市场需求复苏也助推纱价走高。上周,印度棉纱价格在国内外需求的带动下连续第二周大幅上涨,中国春节之后询价明显增多,出口报价大幅上调。当周,印度棉纱报价上涨1-3%;欧洲国家零售强势,带动印度棉纱出口价格大幅反弹,当周上涨5-10美分/公斤,涨幅达到1.3-3%,回到了1月底的水平。
国内方面,节前订单排满,比较多企业接到了三四月份,纺纱企业的成品库存偏低。近期棉花、棉纱现货交投逐步恢复,坯布价格补涨,价格传导顺利,预计短期棉纱价偏强。
可关注涉足纱线生产销售的鲁泰A(000726)、新野纺织(002087)、百隆东方(601339)等。

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