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2021年3月8日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-03-07 22:59来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-03-08中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>大宗商品价格指数重返1000、航运股估值修复可期
>政府工作报告发出能源最强音、核电业有望迎机遇
>乙二醇期现大涨、强势原油有望支撑景气周期延续
>港股覆铜板板块强势上涨、下游PCB龙头或受关注

【中证视点】
大宗商品价格指数重返1000、航运股估值修复可期
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中国物流与采购联合会6日发布数据显示,2月份全球制造业采购经理指数(PMI)为55.6%,环比上升1.2个百分点,连续8个月保持在50%以上,显示全球经济复苏趋势有所增强。
另据生意社监测,3月6日大宗商品价格指数BPI为997点。但此前的3月3日大宗商品价格指数BPI达到了1001点。而上一次达到1000点以上的是2012年5月14日,时隔已8年多。
当前BPI处于上升通道,本轮涨幅自2020年4月份(最低值710)以来,已上涨超40%,并在今年2月份开始加速上涨。此外,因各类船型运价的走高,波罗的海干散货运价指数周五上涨50点,涨幅2.81%,报1829点,为2月18日以来的最高水平。
二级市场上,港股太平洋航运春节后持续上行。上涨主因是,今年以来全球干散货商品的需求快速回升,尤其是来自中国的干散货需求和全球谷物贸易,推动了年初至今强劲的市场运价。据统计,年初2月28日,灵便型船运价大幅上涨59.9%,并创下2011年以来历史新高。
点评:2020年下半年之后航运板块的景气度已有了明显的回升,从震荡走向复苏。随着周期东风已起,行业从复苏走向繁荣,航运公司业绩有望不断回升,板块行情可期。尤其是进入2021年之后,市场预期经济将加速复苏,商品牛市行情愈演愈烈,以原油、铜等为代表的商品大涨,助力大宗商品价格创下八年新高。航运的需求侧在不断改善,各国之间贸易往来有望更频繁,大宗商品、工业制品的货运需求预计会显著上升,利好航运、港口等板块的上市公司。
上市公司,可关注中远海特(600428)、中远海能(600026)及宁波海运(600798)等,以及吞吐量受益于产能投放及业务拓展的青岛港(601298)、宁波港(601018)等。

【两会热点】
政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇
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国务院总理李克强在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。
我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将超过1亿千瓦。核电安全、清洁、环保,是我国保障电力安全、实现碳中和目标最有力的推手。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统化石能源的基荷电源,将发挥更加重要的作用,相关核电行业公司有望迎来机遇。
中国核电(601985)世界第四大核电公司,大股东为中国核工业集团公司,集团旗下唯一核电运营平台;
江苏神通(002438)我国核电阀门的主要供应商,公司阀门产品覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型;
中国核建(601611)承建了我国全部在役核电机组的核岛工程,在行业内长期占据绝对主导地位。

事关国家发展大局、力争在蔗糖研究领域实现重大突破
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3月6日,李克强总理来到广西代表团参加《政府工作报告》审议。他强调,蔗糖是食品加工行业中不可替代的重要原料。蔗糖生产看似小,但事关国家发展大局,与老百姓的实际生活息息相关。政府会继续支持蔗糖产业发展,希望有关方面也要持续推进科技创新,努力提高蔗糖产业的竞争力。“要组织一批科技人才,找准薄弱环节,不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破。”李克强说,“要沉下心来,一步一个脚印,用三年五年、甚至八年,攻克这一难关。这对国家和百姓都意义重大。”
据了解,截至2021年2月底,2020/2021榨季全国已累计产糖867.67万吨,其中产蔗糖714.41万吨,产甜菜糖153.26万吨。从广西蔗糖产量来看,已累计产糖555.88万吨,占全国食糖产量的67%左右,占蔗糖总产量的77%左右。2020年,广西印发《广西糖业降本增效三年行动计划工作方案》,决定加快糖业“二次创业”,缩小与国际先进水平差距。业内表示,实现糖料蔗生产全程机械化,是提高广西糖业竞争力的关键。2020年6月以来,广西投入补贴资金7.24亿元人民币,推广糖料蔗机械化作业,提高生产效率,甘蔗成本下降近一半。
南宁糖业(000911)大力推进甘蔗机械化,规划至2025年公司机收率达30%以上,机种率达60%以上,综合机械化生产达85%以上;
中粮糖业(600737)建立良种繁育体系,进入甘蔗良种繁育和甘蔗种子加工领域,扩大种苗繁育,降低良种成本,生产优质蔗种;
中联重科(000157)去年上半年公司多批甘蔗收获机、大马力拖拉机、甘蔗转运车及配套农机具等甘蔗生产全程机械化成套装备发往海外市场,实现从甘蔗机单品出口到提供整体解决方案的跨越。甘蔗机等产品毛利率较高。公司年销售收入规模在国内农业机械行业处于第一阵营。

【产业观察】
乙二醇期现大涨、强势原油支撑景气周期
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3月6日乙二醇商品指数为60.92,较2020年04月02日最低点33.53点上涨了81.69%。期货市场方面,春节后乙二醇在原油连续上涨带动下强势上涨,主力2105合约升势加速,截止至3月5日最大涨幅超38%,创出历史新高。在国际油价暂未出现明显回调之前,预计近期乙二醇还将继续以偏强运行为主。
现货市场上,2月乙二醇市场大幅上涨。上旬海外装置延迟投产,进口缩量预期,港口库存持续去化,市场推涨情绪积极,下游及终端虽进入传统检修季,然节前备货心态支撑下需求好于市场预期。节后归来受恶劣天气影响海外多套装置意外停车,国际油价大幅上涨推动能化板块整体偏强,港口库存低位,需求端超预期恢复。截止目前,华东乙二醇丁醚散水现金价格参考15500元/吨左右,相较于春节前价格上涨4750元/吨左右,华东二乙二醇丁醚桶装价格参考16500-17200元/吨,相较于春节前价格上涨4700元/吨。伴随“金三银四”传统旺季来临,目前乙二醇供应面仍是偏紧。
建议关注丹化科技(600844)、东华科技(002140)及阳煤化工(600691)等乙二醇生产企业。

巴斯夫发布不可抗力申明、新戊二醇引关注
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近日,全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明,由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾,导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露,进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断,从而导致了新戊二醇(Neol)的生产受到不可抗力,路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇(Neol)。
国内方面,受上游异丁醛涨价的影响,新戊二醇在开年后,走出了一波气势如虹的行情。本周新戊二醇继续上涨,大佬继续提价,但已有前期囤货商开始见好就收,升势有所减弱。业内人士认为,考虑异丁醛大概率将持续紧缺,新戊二醇市场成交重心大概率上行。
神剑股份(002361)目前2个子公司新戊二醇产能7万吨;
百川股份(002455)3w吨新戊二醇和10w吨三羟甲基丙烷全部建设达产后,预期年均利润总额为2.8亿元,净利润为2.4亿元。

【行业动态】
全脂奶粉疯狂上涨、奶价周期仍将持续
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据3月2日全球乳制品拍卖第279次招标结果:2021年4月-2021年8月发货,拍卖大涨15%,均价4231美元;成交25554吨,成交大减5%;节后参与人气踊跃,带动价格狂涨。其中全牛奶粉和黄油涨幅巨大,涨幅分别为21%、13.7%。大包粉折算到岸价已经接近国内生鲜乳价格,对奶价形成较强支撑。
大包粉是鲜奶喷粉制成的工业奶粉,主要用于乳品和食品企业进行再加工或生产使用。拍卖价格带来一种上涨的预期,进口大包粉不再廉价,大包粉替代效应明显减弱,这对于国内原奶行业来说,无疑是个好消息。加之,持续的消费升级下,下游乳制品结构持续演变。低端酸奶、低端白奶以及乳饮料等占比下降,中高端产品、高附加值产品占比持续提升,预计未来大包粉逐步被鲜奶替代。
机构预计始于2020年中的奶价上涨周期仍可持续,即2021、2022年仍将持续上行,且2021年奶价上涨或有超预期可能。
建议关注新乳业(002946)、妙可蓝多(600882),以及顺周期上游西部牧业(300106)等。

巨头信越大涨有机硅产品价格、4月1日实施
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近日,行业巨头信越化学在其官网上宣布将提高有机硅产品价格,上涨幅度为10-20%,自2021年4月1日起实施。上涨原因主要还是因为原料金属硅、甲醇、铂金的价格上涨,以及中国市场需求增长旺盛,导致供应短缺,以及国际物流价格上涨等多重因素引起。
本周以来,瓦克、陶氏陆续上调有机硅相关产品价格,其中瓦克宣布上调亲水型气相二氧化硅的价格,幅度为20%,自3月1日起生效,陶氏有机硅业务宣布自3月20日起将上调有机硅高性能建筑业务领域产品,不同产品涨幅为5%-10%。业内预计,预计,短期有机硅市场的涨价风仍将保持强势。
相关概念股如新亚强(603155)、新安股份(600596)等有望获市场关注。

【信息追踪】
覆铜板强势上涨、下游PCB有望受关注
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3月以来,以港股建滔、A股金安国际、生益科技为代表的覆铜板板块大幅上涨,其中建滔股价于3月5日刷新历史新高,金安国际月涨幅超过30%,生益科技月涨幅超过10%,板块表现远超市场。
从2020年下半年开始,覆铜板价格就步入上行通道,龙头建滔半年内累计提价5次。而下游PCB厂愿意接受持续提价,原因在于终端下游需求的增加。在5G的带动下,手机、基站、服务器、网通产品等产品对PCB的需求持续增长。据工信部数据显示,2021年1月我国智能手机出货量3957万部,同比增长94%,其中5G手机2728万部,渗透率提升至68%。根据中国汽车工业协会数据,2020年我国汽车销量继续蝉联全球第一,预计2021年我国汽车将实现恢复性正增长,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%,其中,新能源汽车有望达到180万辆,同比增长40%。从需求来看,新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大,部分订单排至第二季度。目前各大PCB厂产能紧张,短时间供给端仍难获改善。
此外,业内人士普遍认为,PCB更为长期的成长空间,在于需求景气度和行业供给格局的变化,而非上游覆铜板价格波动。在当前景气持续上行的背景下,PCB龙头有望受到资金重点青睐,建议关注深南电路(002916)、沪电股份(002463)等。



2021-03-08时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>习总书记提出筑牢北方安全生态屏障、碳中和背景下相关领域公司迎机遇
>全球最大半导体硅片厂商上调报价20%、行业景气度望持续上行
>北清环能:公司清洁供暖业务受益北方清洁取暖率的加速提升
>英威腾:英威腾能源在行业中首家拥有“节能·碳监测在线系统”

【主编视角】
>A股反弹乏力再创新低、政府工作报告涉及题材前瞻
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过去一周,A股反弹后续跌。上证指数前半周有所上涨,周三上涨1.95%触及全周高点3577.62点,周五创出周内低点3456.67点,全周跌0.2%,连跌两周。创业板指更弱,周二冲高至60日均线即回落,周四单日跌幅4.87%创出去年7月以来最大跌幅,全周跌1.45%,连跌三周。两市日均成交9002亿元,较前周减少14%。北上资金净流出8.36亿元,连续两周净流出83亿元。板块方面,采掘、钢铁和公用事业涨幅居前,房地产、食品饮料和医药生物涨幅落后。
本期对政府工作报告中涉及的未来两个月内可能炒作的题材进行前瞻。一是报告对消费总体表述为“稳定和扩大消费”,较过去两年更为积极。相关事件包括5月7日开幕的首届中国国际消费品博览会,此次展会由中国商务部和海南省政府共同举办,是中国首个以消费精品为主题的国家级展会,目前已有50余个国家和地区的超400个全球头部品牌确认参展。对应题材有免税、海南本地股;二是报告提到“推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)尽早生效实施”。按照计划,RCEP最快在5月底得到批准。对应题材有港口航运、跨境电商。

【今日头条】
>习总书记提出筑牢北方安全生态屏障、碳中和背景下相关领域公司迎机遇
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日在参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时强调,内蒙古生态状况如何,不仅关系全区各族群众生存和发展,而且关系华北、东北、西北乃至全国生态安全。要保护好内蒙古生态环境,筑牢祖国北方生态安全屏障。要坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。要继续打好污染防治攻坚战,加强大气、水、土壤污染综合治理,持续改善城乡环境。要强化源头治理,推动资源高效利用,加大重点行业、重要领域绿色化改造力度,发展清洁生产,加快实现绿色低碳发展。要统筹山水林田湖草沙系统治理,实施好生态保护修复工程,加大生态系统保护力度,提升生态系统稳定性和可持续性。
在今年的政府工作报告中,针对于十四五期间,国务院总理李克强提出了“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”;针对于2021年,提出了“加强污染防治和生态建设,持续改善环境质量,深入实施可持续发展战略,巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,促进生产生活方式绿色转型”。机构认为,绿色发展、绿色转型理念下,继续加大生态环境治理力度,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,是未来十四五期间环保行业主要的发展和努力方向。而在碳中和大背景下,节能减排降耗等将是未来环保投资的重要方向。
蒙草生态(300355)公司以生态修复为主营业务,修复好的草原、湿地、矿山、边坡等都将有可能产生碳汇。
亿利洁能(600277)公司创新“板上发电、板下种植,板间养殖、治沙改土、产业扶贫”于一体的生态循环立体化发电体系,对荒漠化地区通过发展可再生能源实现即解决生态治理,又实现减排与增汇,具有推广示范作用。

【投资聚焦】
>全球最大半导体硅片厂商上调报价20%、行业景气度望持续上行
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据报道,全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前发布宣布,从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%-20%。信越化学通过官网表示,硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升,再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升。由于供应短缺,甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加。此外,物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加,并已成为对收益构成压力的因素。信越化学认为,仅通过自己降低制造成本的努力,已经很难消化这些增加的成本,所以不得不上调了所有硅产品的价格。这也是信越化学自2017年11月以来的首度涨价。去年年底,台湾硅片大厂环球晶圆就已经率先上调了12寸硅片的现货价格,并表示其他尺寸也将逐步调涨。
分析认为,自去年下半年以来,晶圆代工市场异常火爆推动必需的关键原料半导体硅片需求大增,但是由于半导体硅片供应商近两年无大规模扩产动作,产能供应有限,这也使得半导体硅片的供应开始趋紧。据SEMI研究报告显示,2020年全球半导体硅片出货面积将较去年仅增长2.4%,2021年增长幅度将进一步提升到5%,并有望在2023年攀升至历史新高。半导体硅片量价齐升背景下,国内相关公司望受益。
立昂微(605358)公司是国内半导体硅片领先公司,目前公司的半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛。
沪硅产业(688126)是国内硅片龙头,是多家主流半导体企业供应商。

【独家参考】
>北清环能:公司清洁供暖业务受益北方清洁取暖率的加速提升
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北清环能(000803)公司主要从事包括城乡有机废物的无害化处理及资源化高值利用及城市清洁供暖业务等,实现了 “环保+能源”双领域的产业转型与战略布局。其中,城市清洁供暖业务主要是新城热力通过与通州区城市管理委员会签署的《供热经营框架协议》公司取得北京城市副中心部分区域的供热经营权,期限至2037年8月15日。新城热力主要利用供热管网将采购的来自三河热电厂的热源输送至终端用户,为用户提供供热服务,向用户收取取暖费。同时,新城热力利用已建设的供热管网,为居民小区、非居民用户等提供供热管网接入服务。
2021年政府工作报告提出,强化大气污染综合治理和联防联控,加强细颗粒物和臭氧协同控制,北方地区清洁取暖率达到70%。业内认为,推进清洁取暖是能源消费革命的一项重大举措,政府工作报告将其纳入重点工作,进一步体现出决心和力度。根据国家发改委、能源局等10部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》,对北方地区涵盖“2+26”城市供暖总体方案做出了具体安排,到2021年清洁燃煤供暖面积达到110亿平方米,复合增速达26%。随着北方清洁取暖的加快推进及占比的进一步提升,公司相关业务迎来机遇。

>英威腾:英威腾能源在行业中首家拥有“节能·碳监测在线系统”
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英威腾(002334)参股公司深圳市英威腾能源管理有限公司(20.58%)在行业中首家拥有“节能.碳监测在线系统”,拥有能效实时监控管理平台,为在线客户提供免费的能效审计报告,着眼于CDM项目中节能及碳排量监测。专业从事降低碳密度、碳排放监测、碳排量交易。
公司打造的英威腾政府节能减排运营管理平台,是政府节能减排与应对气候变化综合管理运营平台,平台健全完善区域政府节能减排与温室气体排放基础统计制度,实现对全国各地、各行业节能减排、能源管理、温室气体排放相关数据的采集、核算与分析,借助辅助决策系统完成监测预警、潜力分析、考核评估等辅助决策支持功能,为地方政府在调整产业结构,节能提高能效,优化能源结构,增加碳汇与节能减碳项目投融资和碳排放交易提供宏观指导和数据依据。公司承建了全国首例节能减排在线管理运营平台——湖南省节能减排在线管理运营平台、吉林市节能减排综合监测管理平台项目、梅州市可再生能源应用示范监测平台等。

【财经要闻】
>习近平:加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。
>李克强:培育壮大节能环保产业,提高绿色低碳发展水平。
>王毅:推动中美关系“辞旧迎新” 重回正轨。
>证监会副主席阎庆民:资本市场大力支持科技创新。
>海关总署:按美元计价1-2月份我国出口同比增长60.6%,贸易顺差1032.5亿美元。
>中国2月末外汇储备环比减少56.8亿美元。
>央行副行长陈雨露:引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。
>中期协:149家期货公司1月净利润7.67亿元,环比降36%。
>美国2月非农就业人数增加37.9万,好于预期。
>美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划。

【公告淘金】
伊戈尔(002922)预计2021年第一季度度净利润1.08亿元-1.15亿元,由亏转盈。
维信诺(002387)控股股东签署股份转让框架协议,控制权拟发生变更。公司股票自2021年3月8日开市起复牌。
北方稀土(600111)与包钢股份(600010)签订稀土精矿供应合同。2021年此项日常关联交易总金额预计不超过33亿元(含税),金额占2018年营收的18%。
宝丰能源(600989)子公司拟673亿元投建400万吨/年煤制烯烃示范项目。
拱东医疗(605369)2020年度净利同比增99%,拟10转4派18元。
海尔智家(600690)拟20亿元-40亿元回购公司股份,回购价格不超46元/股。
安利股份(300218)成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商。
玉龙股份(601028)拟12.25亿元收购巴拓实业100%股权。本次交易完成后,上市公司将以此为契机,转型聚焦黄金主业,切入黄金的开采和加工业务领域。

【热点数据】
>80只业绩大增个股获机构大幅买入
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据统计,截至3月7日,共有2646家上市公司公布2020年年度业绩,1653家净利润同比增长、991家下降,554家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有25家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达630家,增幅在五成以上100%以下为378家。2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普,净利润同比增幅分别为6574.29%、4673.00%、4446.15%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备,医药生物,化工等行业。自1月8日至3月7日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。自1月8日至3月7日期间机构净买入的共有80只,其中净买入金额最大的个股有:陕西黑猫年度净利润增长878.00%,机构净买入5.88亿元;华友钴业净利润增长880.76%,龙虎榜机构资金净流入4.98亿元;药明康德业绩同比增长59.62%,机构净买入4.44亿元。另外,机构青睐的绩优个股自1月8日至3月7日期间市场表现不俗,盛和资源涨幅达119.41%,跑赢大盘121.31%,陕西黑猫上涨104.39%,超过大盘106.30%。

【龙虎榜看台】
>资金流入汽车整车、深圳国资改革等板块
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周五,沪深两市低开高走。截止收盘,沪指跌0.04%报3501.99点,深成指跌0.03%报14412.31点,创业板指涨0.70%报2871.97点。两市共计成交8764亿元,较上个交易日减少956亿元。盘面上,快手概念、汽车整车、深圳国资改革、券商等板块涨幅居前;钢铁、钛白粉、稀土永磁、农机等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:四方达获1机构和1游资买入,买入净额为2271.39万元;恒而达获3游资买入,买入净额为2060.89万元;南极光获1机构买入,买入净额为7346.80万元;建科院获1游资买入,买入净额为3356.61万;美好置业获4游资买入,买入净额为3524.01万元;惠博普获2游资买入,买入净额为4582.66万元;深粮控股获2游资买入,买入净额为3862.70万元。中水渔业获1游资和1机构买入,买入净额为3405.66万。

【新股申购】
有研粉材:申购代码787456,发行价格10.62元/股,发行市盈率24.67倍。可比公司:嘉元科技(688388)。
西力科技:申购代码787616,发行价格7.35元/股,发行市盈率20.47倍。可比公司:万胜智能(300882)。

【一周回顾】
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.20%,深成指周跌幅为0.66%,创业板指周跌幅为1.45%。
上周时报财富资讯推的环氧树脂概念股宏昌电子(603002)3日最大涨幅为11%;
碳中和概念股晋控电力(000767)当日涨停,2日最大涨幅为18.7%;爱康科技(002610)当日涨停;
碳中和概念股凯美特气(002549)3日最大涨幅为22%;
钢铁概念股苏美达(600710)连续2日涨停;
独家参考惠博普(002554)连续2日涨停。



2021-03-08-中证快报 -(星期一)


【今日导读】
○两部门推进电力源网荷储一体化、储能地位明显提升
○环保升级叠加需求旺盛、重卡销量连续11个月创纪录
○等到舱位等不到集装箱、“箱思病”刺痛航运产业链

【中证头条】
两部门发文推进电力源网荷储一体化 储能地位明显提升
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近日,国家发改委和国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》提出,将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径。同时,积极实施存量“风光水火储一体化”提升,稳妥推进增量“风光水(储)一体化”,探索增量“风光储一体化”,严控增量“风光火(储)一体化”。鼓励社会资本等各类投资主体投资各类电源、储能及增量配电网项目,或通过资本合作等方式建立联合体参与项目投资开发建设。
点评:两部门此次发布的《指导意见》中提出电力行业的四个一体化发展方向,用词各有不同但是四次提及储能部分,这意味着顶层设计上储能被提升到了重要位置,结合此前政府出台的多项涉及储能的政策文件可以预判,储能行业在能源“十四五”规划中将占据重要地位,该行业将迎来快速发展。
A股相关概念股主要有派能科技(688063)、易事特(300376)、正泰电器(601877)等。

【中证聚焦】
需求旺盛 重卡销量连续11个月创纪录
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根据中国汽车流通协会的统计,今年2月份,我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆,同比爆发式上涨超过200%,已连续第11个月刷新当月销量纪录。2021年1-2月重卡累计销量约30.94万辆,比2020年1-2月增长超过100%,比2019年1-2月增长超75%。
点评:春节过后,很多地方的新基建项目集中启动。同时,春节前后民生物流需求提供基本支撑,加上春节期间工业企业停工时间较短,工业产成品运输需求上升。同时,治理超载、超限也趋于常态化、动态化,这些因素都放大了重卡市场的需求。一些重卡的经销商也纷纷增加库存,提前采购。 此外,环保升级加快推动老旧柴油货车报废更新,2021年下半年,柴油车国六排放法规即将实施,也在一定程度上刺激了重卡市场的需求。
A股相关概念股主要有中国重汽(000951)、福田汽车(600166)等。

【要闻精选】
○国务院总理李克强:要沉下心来不惜重金时间,力争在蔗糖研究领域实现重大突破。
○最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会发布关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见。
○海关总署:按美元计价,前2个月我国出口同比增长60.6%。
国家邮政局:据测算,2021年2月中国快递发展指数为189.0,同比提高20.2%。
○3月,特斯拉超级充电桩在中国大陆数量正式突破6000桩,达成新的里程碑。
○美参议院通过1.9万亿美元新冠纾困救助法案。

【产经透视】
等到舱位等不到集装箱 “箱思病”刺痛航运产业链
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航运运价指数攀升、外贸订单纷至沓来。目前,各大航运公司已经大力投放运力,市场不但“缺船”,更严重“缺箱”,一场“箱思病”困扰着航运业。2020年上半年集装箱需求低迷,集装箱制造企业进入低谷,部分工厂面临停产。订单从7月份开始陆续增加,造箱企业从8月开始大幅提升产量,集装箱制造企业根据市场需求情况,不断挖掘产能潜力,但追上需求的增长仍需时间。同时,集装箱原材料价格上涨和供应不足是另一“瓶颈”问题。受造箱市场供需关系以及原材料价格上涨等多重因素影响,空集装箱价格从2020年初的2000美元/TEU攀升至2021年初的3500美元/TEU。
A股相关概念股主要有中集集团(000039)、中远海控(601919)等。

【公司动向】
维信诺:合肥国资拟受让11.7%股份 或致控制权变更
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维信诺(002387)控股股东西藏知合拟向建曙投资转让公司股份1.6亿股,占公司股份总数的11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股比例21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委员会全资控股的下属公司。

宝丰能源(600989)拟673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目。
蔚蓝锂芯(002245)拟在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资,建设高效新型锂离子电池产业化项目,项目拟总投资50亿元,新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。
金石资源(603505)拟与包钢股份等合作开发包钢萤石资源综合利用项目。
三七互娱(002555)公布定增情况报告书,发行价格27.77元/股,募资总额29.3亿元,其中睿远基金获配7亿元,号百控股获配1.4亿元。
益生股份(002458)2月鸡苗销售收入环比增长131.65%,价格大幅上涨。
安利股份(300218)成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商。
用友网络(600588)拟6亿元至10亿元回购股份。
拱东医疗(605369)2020年拟10转4派18元。
中材科技(002080)2021年一季度净利预增100%-150%。
三利谱(002876)一季度净利润预增425%-556%。

【资金观潮】
3月5日主力资金抢筹1股、净买入金额逾9000万元
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在3月5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是南网能源(003035)净买入额9068.01万元。
◆南网能源第一大买入席位为机构专用,买入额7382.96万元。
○北向资金今日净买入5.27亿元。宁德时代、招商银行、阳光电源分别获净买入6.06亿元、4.93亿元、3.06亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为8.61亿元。

【新股申购】
○有研粉材:申购代码787456,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格10.62元,公司主营有色金属粉体材料。
○西力科技:申购代码787616,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格7.35元,公司主营电能计量产品。

【一周回顾】
○本周中证快报重点内容包括:国家作物种质资源库将建成 保存能力世界第一,重点推荐标的神农科技次日盘中最大涨幅8.66%;农村公路中长期发展纲要印发 建设“四好”农村路,重点推荐标的中公高科次日涨停。



2021-03-08-上证早知道 -(星期一)


【今日导读】
>我国加快推进碳达峰碳中和、清洁能源将成主抓手
>杭州提出加快建设未来工厂、制造业自动化势头旺
>小米或将发布折叠手机、柔性AMOLED产业迎机遇
>海尔智家拟回购股份、三利谱一季度业绩大幅预增

【上证聚焦】
○机构关注景气提升方向、顺周期板块成为青睐焦点
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粤开证券陈梦洁认为,由于前期高估值板块调整和外围市场扰动,A股市场出现了震荡调整。但是基本面复苏、宏观政策不急转弯的基调没有改变。基于双循环和扩大内需的总基调,看好大消费板块。另外,考虑到业绩披露期即将到来,看好业绩增长确定性好,且仍存估值提升空间的顺周期板块。
中信证券秦培景认为,政府工作报告中,财政政策的专项债规模和减税降费力度相对超预期,能耗“双控”、碳减排支持工具等方面也值得关注。看好地产、保险等低估值高性价比防御板块,以及“碳中和”主题下短期受益明显的钢铁板块。
方正证券胡国鹏认为,参考此前两次利率上行周期的市场表现,大类资产配置中商品占优,股市层面则是景气为王。看好顺周期且面向全球市场的化工、有色、机械行业,以及低估值且存在业绩改善契机的银行、保险、房地产行业。

【上证精选】
○北向资金3月5日净买入5.27亿元。宁德时代、招商银行、阳光电源分别获净买入6.06亿、4.93亿、3.06亿元。
○最高法等四部门联合发文,明确了质押股票新型冻结方式的方案,允许质权人自行变价股票实现质押债权,将降低执行措施对质押股票市场产生的影响。
○截至2月末,我国外汇储备规模为32050亿美元,较1月末下降57亿美元。主要由于美元指数上涨,主要国家债券价格下跌。
○央行修订《证券公司短期融资券管理办法》,建立了以流动性管理为核心的管理框架,促进货币市场平稳健康发展。
○美国参议院通过了1.9万亿美元新冠纾困救助法案。分析人士认为,这将推升经济复苏预期和全球风险偏好,大宗商品价格将有良好表现。

【产业情报】
○我国加快推进碳达峰碳中和、清洁能源将成主抓手
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全国人大环境与资源保护委员会主任委员高虎城近日表示,要积极做好碳达峰和碳中和工作,统筹制定2030年前碳排放达标行动方案,实施能源消费强度和总量的双控制度,加快能源结构调整,大力发展新能源。十四五规划纲要草案也提出,要推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。
在“碳达峰、碳中和”的目标下,加快推动能源清洁低碳转型,将是一项重要使命。中国风能协会预期,“十四五”期间我国风电新增装机将不低于50GW。申万宏源张雷认为,风电产业链在结构上有望出现海上风电独立长期成长逻辑,供应链供不应求。
中材科技(002080)一季度业绩预增1倍至1.5倍,因储备的“大叶型、大功率”新产品放量,拉动整体毛利率水平提升;
双一科技(300690)是国内风电机舱罩龙头。

○杭州提出加快建设未来工厂、制造业自动化势头旺
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杭州市近日印发关于加快建设“未来工厂”的若干意见,提出到2025年,力争培育“聚能工厂”“链主工厂”和“智能工厂”150家以上,使设备数控化率和联网率提升15个百分点以上。
天风证券分析师邹润芳认为,本轮信用扩张周期对于实体尤其是制造业有大幅倾斜,带动制造业自动化改造需求旺盛,新冠疫情也导致无人化、自动化加工方式加速普及,有望促使自动化高景气周期超预期延续。
杰克股份(603337)是全球领先的缝制机械制造商;
伊之密(300415)主营的注塑机产品订单饱满;
埃斯顿(002747)并购了德国焊接机器人龙头Cloos公司。

○小米或将发布折叠手机、柔性AMOLED产业迎机遇
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据科技媒体报道,小米或将发布旗下首款折叠手机,隶属于小米MIX系列,预计将采用与华为Mate XS类似的外折叠设计,折叠后的封面屏幕为6.38英寸。
据IHS预测,2019-2025年,可折叠手机出货量有望从不到150万部增至5000万部,对OLED屏幕的需求也有望从2.52亿片增至45.45亿片,年复合增长率分别为80%和62%。粤开证券李仁波认为,由于原件自有属性带来的的优势,柔性AMOLED将成为未来可折叠显示模组的基础。
维信诺(002387)是柔性AMOLED面板领军企业,公司11.7%股权拟获合肥国资受让,控制权将发生变更;
深天马A(000050)的武汉天马G6产线整体柔性产能已经释放,并实现稳定批量交付。

【公告解读】
○海尔智家等拟回购股份
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海尔智家(600690)拟回购20亿至40亿元,回购价格不超过46元/股。
用友网络(600588)拟回购6亿至10亿元,回购价格不超过42元/股。
东吴证券(601555)拟回购1940.26万股至3880.51万股,占总股本的0.5%至1%,回购价格不超过13.2元/股。

○蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目
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蔚蓝锂芯(002245)拟定增募资不超过15亿元,其中6亿元用于年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目,9亿元用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目。

○密尔克卫拟收购上港化工物流
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密尔克卫(603713)拟通过公开摘牌方式,现金收购上港化工物流100%股权,交易价不低于8388.07万元。

○ST威龙等将获股东增持
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ST威龙(603779)股东山东省鑫诚恒业集团的一致行动人青岛鑫诚洪泰智造投资中心,计划在未来6个月内增持公司股份不低于总股本的1%,不高于3%。
博雅生物(300294)部分董事、高管计划在未来6个月内增持股份,合计金额600万至1100万元,增持价格不超过35元/股。

○安利股份成为耐克合格供应商
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安利股份(300218)正式取得耐克公司全球鞋用材料供应商代码,成为耐克公司唯一中资鞋用聚氨酯合成革和聚氨酯膜合格供应商,正式与其开展鞋用材料合作。

○御家汇拟推股票激励计划
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御家汇(300740)拟授予1000万股限制性股票,激励对象不超过500人。行权条件为,以2020年净利为基数,2021年至2023年净利润增长率分别不低于80%、180%、330%。
【财报快递】
○三利谱等一季度业绩预增
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三利谱(002876)预增425.27%至556.59%。因行业景气度持续提升,且子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能完全释放。
西菱动力(300733)预计实现净利润1500万至2000万元,同比扭亏为盈。因公司军工及航空结构件生产线于去年第四季度建成投产,军工及航空业务产能释放。

【资金观潮】
○两机构席位买入新钢股份
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5日,新钢股份(600782)获两家机构席位合计买入1.44亿元,占全天成交总额的11.13%。中泰证券认为,新钢股份是江西省板材龙头,在省内具有一定价格主导能力。去年下半年以来机械、汽车、家电等工业领域景气度持续上行,公司板材产品受益于工业需求回升,盈利阶段性改善。

【交易闹铃】
○两只科创板新股8日申购
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西力科技(787616)发行价7.35元,市盈率20.47倍,申购上限1.05万股,主营智能电表。
有研粉材(787456)发行价10.62元,市盈率24.67倍,申购上限8500股,主营有色金属粉体材料。

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