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2021年3月9日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-03-08 23:21来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-03-09时报财富资讯(星期二)


【资讯导读】
>国内轮胎市场再迎涨价潮、相关公司有望受益
>分散染料再次大涨14%、染料产业链景气持续向上
>紫鑫药业:旗下北方环境能源交易所主营碳排放交易、林业碳汇交易等
>拓日新能:BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目

【今日头条】
>国内轮胎市场再迎涨价潮、相关公司有望受益
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据报道,春节过后,在原材料暴涨的刺激下,各大轮胎企业在3月份密集发布涨价通知单。部分轮胎企业甚至发布多次涨价通知,涨价幅度高达10%。3月8日,玲珑轮胎表示,公司将根据原材料上涨幅度及时调整产品售价,消化原材料价格上涨的影响。3月7日,山东凯旋橡胶有限公司发布涨价通知函:自2021年3月13日零时起,对公司各品牌产品的价格政策进行调整,对应产品价格分别上涨3-5%。新途轮胎日前连发布涨价函,3月6日对部分产品价格上调4%,3月20日对全系列产品价格上调3%。和达橡胶与新途轮胎同样操作,月内连涨两次,3月5日涨一次,3月20日计划再涨一次。此前,华东轮胎、青岛建一新、双钱回力、正道轮胎等于3月5日开始涨价。
分析认为,未来受益于全球经济复苏,轮胎需求有望持续提振,同时随着RCEP和中欧投资协定的签订,外贸环境持续改善,有利于我国轮胎行业出口;此外美国“双反”初裁税率落地,结果好于预期。长期来看随着我国轮胎行业集中度持续提升,龙头企业有望脱颖而出,打造成为世界轮胎知名品牌。轮胎行业持续复苏,相关公司迎来机遇。
森麒麟(002984)主营业务为专注于安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。
贵州轮胎(000589)公司主要从事轮胎研发、生产及销售,主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”等品牌卡,是国内规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

【投资聚焦】
>分散染料再次大涨14%、染料产业链景气持续向上
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据七彩云电商消息,分散染料出厂价格再次上涨,以分散黑ECT300%为例,大品牌含税出厂价格从2月18日的35元/公斤上涨至40元/公斤,涨幅14%。其他各大分散染料各品类染料均同步上调。3月5日,江西宏柏新材料股份有限公司708车间发生火灾,乐平塔山工业园全部停产整顿,或将影响分散染料中间体生产供应。
券商报告认为,由于下游纺织印染行业需求正在积极复苏,且后续全球消费需求修复预期较为强烈,预计染料产业链有望维持景气向上趋势。当前染料价格正在持续上涨,且料后续有较大概率维持这一趋势,龙头企业具有较大业绩修复预期,关注具有较大业绩及价格弹性的行业龙头公司浙江龙盛(600352)和闰土股份(002440)。

【独家参考】
>紫鑫药业:旗下北方环境能源交易所主营碳排放交易、林业碳汇交易等
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紫鑫药业(002118)公司控股子公司北方环境能源交易所有限公司是经吉林省人民政府批准成立的省级环境能源权益交易的专业机构,交易所主营业务涵盖碳排放权交易、 用能权交易、排污权交易、用水权交易、林业碳汇交易、生态补偿交易、合同能源管理交易、衍生品交易等。目前服务主要内容包括,碳交易服务、碳托管服务、碳金融服务、碳培训服务、碳会员服务、自愿减排项目综合服务等六大项。在碳中和大背景下,公司设立的碳资产管理公司,有利于拓展公司业务,增强公司开发衍生产品能力,进一步扩大环境能源交易所运行规模,促进其持续快速发展,巩固并提高环境能源交易所的行业地位。

>拓日新能:BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目
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拓日新能(002218)在互动平台上表示,公司的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,其中深圳光明工业园单晶硅屋顶电站为2006年度住建部全国首批可再生能源示范项目。公司在光伏屋顶项目设计及建设方面积淀了丰富的经验,目前公司有存量屋顶电站项目尚待建设。公司在陆续建成的五大生产基地均采用光伏屋顶,开创了绿色工厂先河,实现“屋顶绿色发电、屋下绿色生产”。公司以技术研发和设备自制作为驱动力,将产业链逐步延伸至上下游和周边产业,已形成覆盖非晶硅薄膜电池、晶体硅太阳电池、太阳能应用产品、电站建造、发电运营、光伏玻璃和光伏支架在内的完整产业链和齐全的产品组合。

【财经要闻】
>全国人大常委会:我国将修改反垄断法等,将制定期货法、乡村振兴促进法等。
>最高法:严惩操纵内幕交易等犯罪,对资本市场违法犯罪零容忍。
>工信部部长肖亚庆:5年后将建成系统完备的5G网络。
>商务部部长王文涛:预计今年消费将呈恢复性快速增长。
>科技部部长:争取在“十四五”期间让基础研究投入占全社会研发投入的比重达到8%左右。
>海南:严厉打击规避限购政策骗购、变相涨价、违规销售等违法违规行为。
>花旗集团上调展望,料铜价将在三个月内创新高。
>工信部副部长辛国斌:瞄准“电动化、网联化、智能化”方向,扎实推动汽车强国建设。

【公告淘金】
容百科技(688005)预计第一季度净利润为9000万元-1.2亿元,同比增长256.75%-375.66%。
长城汽车(601633)2月份销量89050辆,同比增长788.46%。
上海新阳(300236)ASML干法光刻机设备顺利交付。
璞泰来(603659)拟超140亿元在邛崃市投资建设新能源电池材料全产业链项目。
中航沈飞(600760)2020年度净利润14.8亿元,同比增长68.63%。
恒瑞医药(600276)获托伐普坦片药品注册证书。
韦尔股份(603501)2020年度净利润27.05亿元,同比增长481%。
金杯汽车(600609)拟通过金晨汽车收购金杯安道拓50%股权。
华东医药(000963)MB-102注射液临床试验申请获得受理。
宝泰隆(601011)拟投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置。

【热点数据】
>14只个股特大单净流入资金超2亿元
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周一,沪深两市全天特大单净流出343.74亿元,共计1116股特大单净流入,2049股特大单净流出。行业来看,5个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金10.86亿元,该行业指数今日上涨1.05%,其次是银行,今日下跌1.73%,净流入资金为3.20亿元,净流入资金居前的还有采掘、建筑装饰等行业。特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金44.52亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金43.54亿元,净流出资金居前的还有电气设备、汽车等行业。具体到个股来看,14只个股特大单净流入超2亿元,中国平安特大单净流入8.81亿元,净流入资金规模居首;方大炭素特大单净流入资金4.43亿元,位列第二;净流入资金居前的还有美的集团、农业银行、北方稀土等。特大单净流出股中,比亚迪特大单净流出资金22.28亿元,净流出资金最多;包钢股份、贵州茅台特大单净流出资金分别为20.29亿元、13.91亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

【龙虎榜看台】
>资金流入石墨电极、注册制次新股等板块
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周一,沪深两市高开低走。截止收盘,沪指跌2.30%报3421.41点,深成指跌3.81%报13863.81点,创业板指跌4.98%报2728.84点。两市共计成交9793亿元,较上个交易日增加1029亿元。盘面上,电力、采掘服务、石墨电极、注册制次新股等板块涨幅居前;白酒概念、同花顺漂亮、国防军工、转基因等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:南极光获1机构和1游资买入,买入净额为5296.71万元;御家汇获2游资买入,买入净额为2580.53万元;曼卡龙获1机构和1游资买入,买入净额为4304.60万元;汤臣倍健获2游资和2机构买入,买入净额为1.93亿元;秋田微获1机构和2游资买入,买入净额为2127.20万元;中闽能源获2游资买入,买入净额为1155.49万元;仁东控股获1游资买入,买入净额为2319.95万元。

【新股申购】
楚天龙:申购代码003040,发行价格4.62元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:天喻信息(300205)。
震裕科技:申购代码300953,发行价格28.77元/股,发行市盈率35.69倍。可比公司:天汽模(002510)。



2021-03-09上证早知道(星期二)


【今日导读】
>中国政府已正式核准RCEP、区域内贸易增长可期
>下游纺织印染需求复苏、分散染料价格上涨近7%
>容百科技季度业绩大增、三元材料高镍趋势渐显
>宝泰隆投燃料电池氢项目、上海新阳光刻机进场

【上证聚焦】
○中国政府已正式核准RCEP、区域内贸易增长可期
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8日,商务部部长王文涛在“部长通道”采访活动中表示,RCEP签署以后,意味着占全世界三分之一经济总量的地区能够形成一个统一的大市场,这个市场是充满潜力和活力的。目前中国政府已经正式核准了协定。
中信建投认为,RCEP能显著降低关税和非关税贸易壁垒,进一步强化远东区域的制造中心地位,奠定区域内海运贸易量增长的基础。另外,几大工程机械龙头企业均在布局海外,东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场,RCEP签署有利于加快我国工程机械出口。

【上证精选】
○8日,北向资金净卖出85.89亿元。南向资金净卖出131.8亿港元,为历史第二大单日净卖出。
○工信部近日召开汽车产业扩大开放座谈会,提出瞄准“电动化、网联化、智能化”方向,扎实推动汽车强国建设。
○安泰科数据显示,8日国产仲钨酸铵均价为14.7万元/吨,年初至今累计上涨12%。因矿山环保限产,场内货源供应持续紧张。
○春节假期以来,宽基ETF规模持续增长。华安创业板50、南方中证500、易方达创业板、华泰柏瑞沪深300、华夏上证50合计获得184亿元资金流入。
○截至发稿时,美元指数上涨0.23%报92.21,为三个月以来新高。原因包括疫苗接种引发的经济复苏预期差,以及美国国债收益率快速上行。

【产业情报】
○下游纺织印染需求复苏、分散染料价格上涨近7%
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据百川盈孚数据,3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%,近1个月以来累计涨幅达20%。
国内染料行业集中度较高,分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响,染料中间体价格上涨。另外,下游印染企业开工订单大增,染料行业需求开始回升。中信证券认为,下游纺织印染行业市场正在积极复苏,染料产业链有望维持景气向上趋势。
公司方面,安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)等主营染料业务。

○容百科技季度业绩大增、三元材料高镍趋势渐显
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容百科技(688005)8日晚公告,预计一季度实现净利润9000万至1.2亿元,同比增长256.75%至375.66%,因订单增速显著,产能利用率保持在较高水平,高镍系列正极材料销量大幅增长。
据了解,随着镍含量提升,三元材料能量密度提高,镍对钴的替代可以降低原料成本。随着电池安全控制的逐步增强,三元材料的高镍化方向日趋明确。东方证券卢日鑫认为,随着青山集团从镍铁大规模转向高冰镍,由新能源汽车高景气度拉动的硫酸镍结构性紧缺将缓解。
当升科技(300073)现有高镍产能3.2万吨,另有常州高镍基地8万吨产能待规划;
格林美(002340)是三元正极前驱体龙头,一季度预增120%至170%。

【公告解读】
○宝泰隆拟投建燃料电池氢项目
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宝泰隆(601011)全资子公司七台河宝泰隆新能源有限公司拟投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置,该项目总投资为2614.27万元。公司在生产过程中副产大量氢气,具备原料优势。

○上海新阳光刻机进场
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上海新阳(300236)购买的ASML(荷兰阿斯麦)-1400光刻机已于3月8日进入合作方北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司场地,这对加快193nm ArF干法光刻胶产品开发进度有积极影响。

○上海天洋拟回购股份
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上海天洋(603330)拟回购3000万至6000万元,回购价格不超过42.53元/股。

○兆威机电拟投建微型驱动、传动项目
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兆威机电(003021)拟在苏州高新区设立全资子公司,建立华东区域研发、营销、制造中心,并投建苏州市兆威微型驱动、传动项目。计划总投资12亿元,用地约50亩,项目建成后年产值20亿元。

【资金观潮】
○两机构席位买入海思科
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海思科(002653)近三个交易日获两家机构席位合计买入3338.84万元,占区间成交总额的7.09%。海思科首个创新药环泊酚去年12月首次获批,今年1月销量达10400支,销售额约280万元,全年计划进入超过600家医院。中泰证券认为,考虑到公司创新管线丰富,首个创新药开始放量,业绩有望加速增长。

【交易闹铃】
○两只新股9日申购
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震裕科技(300953)发行价28.77元,市盈率35.69倍,申购上限5500股,主营精密进冲压模具和锂电壳体总成。
楚天龙(003040)发行价4.62元,申购上限2.35万股,主营智能卡。



2021-03-09中证快报(星期二)


【今日导读】
○多地已发布相关政策、光伏建筑一体化应用迎风口
○高效石墨烯过滤器研发成功、碳捕获成本大幅降低
○专业机构预计、大尺寸面板涨幅短期内有扩大趋势

【中证头条】
多地已发布相关政策、光伏建筑一体化应用迎风口
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经过多年的市场沉淀,BIPV(光伏建筑一体化)发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道,现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策,在补贴及并网等方面给予大力支持。
点评:目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV,试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策,美国加州自2021年起要求新建房屋标配,欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑,BIPV也属此范畴,契合碳中和的相关政策要求,BIPV未来将迎来快速发展期。
秀强股份(300160)与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品。
海达股份(300320)在BIPV领域与行业头部企业合作,研发相应密封部件。
拓日新能(002218)BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。

【中证聚焦】
高效石墨烯过滤器研发成功、碳捕获成本降低
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据报道,来自洛桑联邦理工学院的科研团队采用石墨烯材料研制出新型的二氧化碳过滤器。这种石墨烯过滤器不但非常薄,关键是它可以将二氧化碳从工业废气的混合气体中分离出来,而且在效率和速度方面也远超市面上的大多数过滤器。
点评:作为温室效应的罪魁祸首,二氧化碳对环境的危害不言而喻,虽然现在也有一些技术可以吸收二氧化碳,但问题是从工业排放的废气中捕获二氧化碳的成本居高不下。造成这种情况的原因是工业废气中并不是单纯的二氧化碳,而是二氧化碳与氮气以及其他各种气体的混合物。因此,基于目前的技术从废气中单独提取二氧化碳需要消耗额外的能源,当然这也就意味着要花费更多的费用。科研团队负责人表示:“我们估计,这项技术将使碳捕获成本降低近 30 美元/吨二氧化碳,而其他商业技术的成本要比这高出 2 到 4 倍。”
道明光学(002632)将新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目。
大富科技(300134)拥有石墨烯全产业链,实现了划时代的1元/克以内的低成本高品质石墨烯产业化制造。

【要闻精选】
○发改委副主任宁吉喆表示,在新型基础设施方面,今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划,大力发展数字经济,拓展5G应用,加快工业互联网、数据中心的建设。
○发改委秘书长赵辰昕表示,重点要围绕实现碳达峰、碳中和这样一个目标,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。
○据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年2月销售各类挖掘机28305台,同比增长205%。
○全国人大常委会工作报告介绍,今后一年将制定粮食安全保障法、数据安全法等。
○Sensor Tower:2月抖音及海外版TikTok收入超1亿美元,蝉联冠军。
○当地时间3月7日,霍尼韦尔宣布其量子计算机H1型系统实现了512量子体积,是目前为止量子体积最大的商用量子计算机。这是霍尼韦尔9个月来第3次创造量子体积纪录。

【产经透视】
专业机构预计、大尺寸面板涨幅短期有扩大趋势
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据群智咨询预测,全球LCD TV面板市场供需3月维持紧缺,且预计二季度供需关系难有明显改善,面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小,面板厂补涨意愿强烈,预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。
点评:材料、人工、物流是整个显示行业面临的共性问题,对于面板厂而言,上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相关电子料、耗材等。
A股相关概念股主要有京东方A(000725)、深天马A(000050)、TCL科技(000100)等。

【公司动向】
宝泰隆(601011)拟定增募资不超15.77亿元,用于煤矿投资建设,同时拟投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置。
上海新阳(300236)采购的ASML干法光刻机设备顺利交付,对加快193nm ArF干法光刻胶产品开发进度有积极影响。
中电兴发(002298)子公司中标航空工业云基地联通大数据中心项目。
赣锋锂业(002460)拟14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额,伊犁鸿大通过持有五矿盐湖有限公司49%的股权间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。
盛新锂能(002240)与AVZ矿业签署锂辉石精矿承购协议。
容百科技(688005)一季度净利预增257%-376%。

【资金观潮】
8日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是汤臣倍健(300146),净买入额1.93亿元;航发动力(600893),净买入额1.53亿元。
◆汤臣倍健第一大买入席位为深股通专用,买入额2.62亿元。
○北向资金8日净卖出85.89亿元,贵州茅台、牧原股份、美的集团分别遭净卖出11亿元、5.9亿元、4.95亿元;东方雨虹逆市获净买入4.56亿元。

【新股申购】
○楚天龙:申购代码003040,顶格申购需配市值23.50万元,申购上限2.35万股,申购价格4.62元,公司主营智能卡。
○震裕科技:申购代码300953,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格28.77元,公司主营精密级进冲压模具及下游精密结构件。

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