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2021年3月12日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-03-11 23:45来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-03-12-时报财富资讯 -(星期五)


【资讯导读】
>碳中和背景下碳纤维需求快速崛起、市场持续面临缺货涨价局面
>碳中和成为今年重点任务、国六产业链迎来发展良机
>汉威科技:公司气体传感器可对二氧化实时采集、助力碳中和的实现
>恒实科技:虚拟电厂助力碳中和

【今日头条】
>碳中和背景下碳纤维需求快速崛起、市场持续面临缺货涨价局面
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据报道,近半年来,国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起,消耗了大量碳纤维。2020年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨,而在2014-2015年左右,中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗,造成其他行业能够购买的碳纤维很少,使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国,进口量大大减少,本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响,去年8-9月份开始,各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知,有的涨价幅度达到20%以上。
碳纤维性能优异,被称为21世纪的“黑色黄金”,广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中,风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域,2019年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展,已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计,为达到碳中目标的实现,2020年-2025年,国内风电新增装机至少保持在5000万千瓦/年,对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上,较目前需求量有较大增长。此外,随着军工、体育、车用等下游需求的扩张,碳纤维远景需求更为可观。
光威复材(300699)是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技(300777)是高端纤维材料领军公司,主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品。
吉林化纤(000420)子公司吉林凯美克的年产600吨1K、3K小丝束碳纤维生产线,预计年内建成投产;参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。

【投资聚焦】
>碳中和成为今年重点任务、国六产业链迎来发展良机
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中央经济工作会议中,碳达峰、碳中和成为2021年八项重点任务之一,今年政府工作报告提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在汽车领域,实现碳排放、碳中和目标有利于推动新能源车、尾气排放升级板块的发展,后续行动方案大概率包含该板块相关推动政策。国六标准陆续实施,2021年7月1日以后重型车辆将执行国六标准,碳中和背景下,国六排放标准将加速推进实施。
“国六”已在部分地区和车型率先实施,预计2021年全面铺开,其在尾气排放指标,补贴淘汰力度、监管强度等方面空前严格。券商分析师认为,国六排放标准提标,通过机内净化已无法满足要求,需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术,技术要求更为复杂,进而带来产业链需求扩张。纵观国六产业链,上游为载体与催化剂制造,中游为催化剂涂覆与集成封装,下游为发动机生产,EGR、OBD以及车用尿素均由于国六标准以及监管趋严成为必需品。国六产业链是5年维度高速成长行业,市场空间1000亿级别,强制政策引导行业3倍增长,国产化加速。国六尾气排放标准陆续实施,技术要求明显提高,给产业链带来发展良机。
艾可蓝(300816)发动机后处理领域龙头,已实现国六汽油机、柴油机产品批量供货,公司技术水平处在世界前沿。
龙蟠科技(603906)是车用尿素龙头,受益国六进度加速,车用尿素高速增长。

【独家参考】
>汉威科技:公司气体传感器可对二氧化实时采集、助力碳中和的实现
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汉威科技(300007)是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商,深耕智慧环保领域多年,气体传感器业务达到全球前三,在环境空气质量监测领域已经有了广泛的应用。公司基于气体传感器的核心优势,布局温室气体排放监测,探索二氧化碳传感器、甲烷传感器等温室气体传感器在重点排放行业及区域温室气体排放控制的深度融合应用。全新一代分布式微型监测设备,搭载二氧化碳(CO2)、空气质量六因子等高性能传感器,实现对二氧化碳(CO2)、空气质量六因子监测数据以及气象数据的实时采集,并通过智能算法对数据计量修正,确保监测数据有效性、可靠性。
工业企业作为主要的碳排放来源,想要精准监测与监控需专业的仪器设备才能实现。同时,数据传输后需要对数据进行分析、管理。各行各业想减少碳的排放就要提高效能,需要大量的气体传感器进行监测。而这正是汉威科技重要的业务领域,其中的核心便是气体传感器及相关的仪器设备。未来,汉威科技集团将根据实现“碳中和”的阶段性要求,在促进节能减排、高效低碳方面持续开展研发和创新,逐步拓展气体传感器在空气监测领域的深度融合应用。

>恒实科技:虚拟电厂助力碳中和
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恒实科技(300513)在互动平台上表示,公司产品技术积累基本涵盖了综合能源服务所需的全部技术需求,通过提高能源利用效率,能间接实现碳排放的目标。虚拟电厂是综合能源服务的一种方式。作为资源聚合商,公司将转向通过运营制的方式来深度参与虚拟电厂的建设。未来,公司会在有条件的情况下积极参与国网其他省公司"虚拟电厂"建设或运营。
虚拟电厂利用先进的信息通信技术和软件系统,实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化,大幅提升能源利用效率。中国当前的虚拟电厂项目仍以电网企业牵头进行的电力需求响应或发电侧试点为主流,随着电力市场机制的进一步完善,在未来几年虚拟电厂领域涌现的优质企业和创新业务模式,将引导分布式能源的技术革新与商业形态创新,为进一步推动清洁能源产业发展、普及更低碳健康的产业运营模式带来契机。我国国内在“十三五”期间,江苏、上海、河北、广东等地也相继开展电力需求响应和虚拟电厂试点,“十四五”期间大力发展虚拟电厂成为推动能源革命的重要战略之一,其市场地位的提升有望进一步提升市场规模。

【财经要闻】
>李克强:6%以上的经济增长预期目标是开了口子的,实际过程中也可能会增长得更高一点。
>乘联会:3月第一周的市场零售日均3.5万辆。

>长三角熟料第三轮涨价来袭,1月不到连涨3次。
>2月私募证券投资基金新备案规模超700亿元。
>全国碳交易注册登记系统正在为首批2225家电企办理开户手续。
>三大百亿基金同日宣布:大幅放宽限购。
>十四五规划和2035年远景目标纲要表决通过。
>消息人士:苹果没有对富士康iPhone 12和iPhone 12Pro砍单。
>京东集团2020年全年归属于普通股股东净利润为494亿元人民币。

【公告淘金】
中国联通(600050)拟以12.5亿-25亿元回购公司A股股份,回购价格不超6.5元/股。
上海新阳(300236)购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台。
天顺风能(002531)预计一季度净利润同比增长260%-380%。
隆基股份(601012)子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目。
航天工程(603698)签订17.75亿元己内酰胺项目(二期工程)制氢及合成氨装置PC总承包合同。
特变电工(600089)子公司签订总额149.7亿元原生多晶硅销售合同。
邮储银行(601658)非公开发行股票获证监会核准,公司非公开发行不超过54.05亿股新股,定增价格约为5.55元/股,拟募集资金总额不超过300亿元,发行对象为邮政集团。
西藏药业(600211)2020年净利同比增长33.87%,拟每10股派5.1元。

【热点数据】
>6只业绩翻倍股自年内高点回调超40%
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据统计,排除掉近一年内上市的次新股之外,年内回撤幅度超过35%的业绩翻倍股有29只。这29只个股中,有6只股的股价自今年年内高点回调超40%。分别是汉邦高科、西部超导、星云股份、中微公司、迪安诊断和福莱特。根据上市公司披露的2020年业绩快报或业绩预告下限数据来看,荣盛石化的2020年归母净利润额最大,公司预测2020年归母净利润下限约71亿元,对应同比增长幅度为221.72%。从业绩增长幅度来看,有10家上市公司的2020年业绩同比呈现超2倍增长。其中达安基因、东方生物和星云股份的业绩同比翻了10余倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入水泥、有色冶炼加工等板块
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周四,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨2.36%报3436.83点,深成指涨2.23%报13866.37点,创业板指涨2.61%报2746.58点。两市共计成交8040亿元,较上个交易日增加542亿元。盘面上,水泥、有色冶炼加工、第三代半导体、氮化镓、钢铁等板块涨幅居前;ST板块、医药商业、养鸡、注册制次新股等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:开尔新材获1机构和2游资买入,买入净额为4213.31万元;乾照光电获1游资买入,买入净额为4346.56万元;中国铝业获1游资买入,买入净额为3640.02万元;齐翔腾达获1游资和1机构买入,买入净额为6341.88万元;云铝股份获1游资买入,买入净额为1.34亿元;世纪华通获2游资和1机构买入,买入净额为1.21亿元;神火股份获1游资买入,买入净额为7964.65万元;太钢不锈获1游资和1机构买入,买入净额为8803.50万元。

【新股申购】
嘉亨家化:申购代码300955,发行价格16.53元/股,发行市盈率26.75倍。可比公司:力合科创(002243)。
英力股份:申购代码300956,发行价格12.85元/股,发行市盈率16.75倍。可比公司:春秋电子(603890)。
艾隆科技:申购代码787329,发行价格16.81元/股,发行市盈率25.52倍。可比公司:健麾信息(605186)。
华自发债:申购代码370490,评级AA-,转股价值109.38。
震安发债:申购代码370767,评级A+,转股价值96.64。



2021-03-12上证早知道(星期五)


【今日导读】
>2月磷酸铁锂电池装机量继续大增、发展前景乐观
>中美半导体行业协会建立工作组、推进产业链合作
>今年草地贪夜蛾威胁仍存、机构看好全球农药需求
>中国联通拟回购股份、双星新材一季度净利润预增

【上证聚焦】
○2月磷酸铁锂电池装机量继续大增、发展前景乐观
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中汽协数据显示,2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示,2月动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。
据产业链调研,为了赶订单进度,目前不少电池企业产线都是满负荷运行。业内专家指出,随着磷酸铁锂电池技术快速进步,在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本,相对优势显著,未来发展值得期待。
国轩高科(002074)目前单体磷酸铁锂电池能量密度可达210Wh/kg,并且通过JTM技术降低成本;
德方纳米(300769)与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。

【上证精选】
○11日,北向资金净买入67.19亿元,为连续第三日净买入。分众传媒、招商银行、贵州茅台分别获净买入5.84亿、4.88亿、4.81亿元。
○11日,交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波旗下基金宣布放宽申购限制,涉及3只百亿级主动权益基金,合计规模超370亿元。
○北方稀土公布3月份产品挂牌价格,氧化镨钕较上月上调32%,达到58.32万元/吨,金属镨钕涨幅为31%。
○IDC咨询预计,今年中国商用显示大屏市场销售额达604亿元,同比增长22%,教育、商务交互式电子白板值得关注。
○华邦健康控股子公司、新三板精选层挂牌企业颖泰生物董事长表示,其财务指标基本符合精选层转板上市条件和上市公司分拆上市条件。

【产业情报】
○中美半导体行业协会建立工作组、推进产业链合作
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中国半导体行业协会网站显示,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,11日共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。
机构认为,在下游需求向好和全球产业链合作推动下,半导体设备材料市场景气度有望提升。
长川科技(300604)主营集成电路专用测试设备;
北方华创(002371)是半导体设备龙头企业。

○今年草地贪夜蛾威胁仍存、机构看好全球农药需求
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全国农技中心发布2021年草地贪夜蛾防控技术方案,预计今年见虫面积4000万亩,主要集中在黄淮海及以南地区,要求防控处置率总体达90%以上,总体危害损失控制在5%以内。
中金公司分析师吴頔认为,由于主要农产品价格上涨,全球农作物种植面积或加速增长,农民用药意愿增强,农药需求向好。
安道麦A(000553)有数款产品属于农业部推荐的草地贪夜蛾应急防治用药;
雅本化学(300261)的农药中间体产品BPP是草地贪夜蛾防控药的重要原料。

【公告解读】
○中国联通等拟回购股份
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中国联通(600050)拟回购12.5亿至25亿元,回购价格不超过6.5元/股。
矩子科技(300802)拟回购3000万至6000万元,回购价格不超过45元/股。

○佳都科技签订长沙轨交工程机电项目合同
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佳都科技(600728)与长沙穗城轨道交通有限公司就长沙市轨道交通6号线B部分工程机电设备总集成项目签协议及补充协议,合同总金额24.29亿元。

○和胜股份拟投建新能源汽车高端部件项目
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和胜股份(002824)全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司拟在马鞍山经济技术区(示范园区)投建和胜新能源汽车高端部件项目,进行电池箱体、铝壳、电芯、模组零件、车身部件等的研发制造,预计项目总投资约10亿元。

○中利集团拟投建光伏电池及组件项目
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中利集团(002309)全资子公司腾晖光伏与江苏泗阳经济开发区管委会近日签订投资框架协议,腾晖光伏拟在泗阳经济开发区分期投资建设5GW光伏电池片+5GW光伏组件项目。

○ST岩石获赠高酱酒业52%股权
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ST岩石(600696)控股股东贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司52%股权无偿赠与公司。目前高酱酒业主要从事大曲酱香基酒的生产和储存,被授权贴牌生产销售酱香型白酒。

【财报快递】
○双星新材等一季度业绩预增
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双星新材(002585)预增180%至200%,因五大板块新材料通过不断技术创新、产品开发,产销持续增长。
天顺风能(002531)预增140%至215%,因全球新能源行业持续高景气度,发展态势良好,风能行业迎来了巨大的机遇和挑战。
扬杰科技(300373)预增120%至150%,因2021年经济复苏,功率半导体国产替代加速,产销两旺,产能利用率提升。
景嘉微(300474)预增72.75%至96.3%,因公司芯片领域产品销售大幅增长,图形显控领域产品销售同比稳定增长。

【资金观潮】
○一机构席位买入太钢不锈
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11日,太钢不锈(000825)获一家机构席位买入4856.8万元,占全天成交额的3.07%。中泰证券认为,太钢不锈作为国内大型不锈钢企业,前期公告与宝武进行整合,有望降低行业竞争激烈度,提升在不锈钢市场的话语权。

【交易闹铃】
○三只新股12日申购
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英力股份(300956)发行价12.85元,市盈率16.75倍,申购上限9000股,主营消费电子产品结构件。
嘉亨家化(300955)发行价16.53元,市盈率26.75倍,申购上限7000股,主营化妆品及其塑料包装容器。
科创板新股艾隆科技(787329)发行价16.81元,市盈率25.52倍,申购上限4500股,主营药房自动化设备。



2021-03-12中证快报(星期五)


【今日导读】
○工信部发文件、引导光伏行业加强技术创新
○个人电脑去年创纪录增长、今年将有望更高
○搭建沟通桥梁、中美半导体产业工作组成立

【中证头条】
工信部发文、引导光伏行业加强技术创新
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3月11日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件,其中,多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%,新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。
点评:有光伏产业资深投资人表示,行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一,其最关键的指标是电池转换效率,但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显,国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发,其中异质结电池(HJT)最被业内看好,数据显示,HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右,最高效率为25.2%,这一数据未来可能还会达到28%。
爱康科技(002610)首片异质结电池(G1,MBB)试样生产已下线,电池效率达24.59%,取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产,第二条260MW国产生产线也已开始安装设备。
山煤国际(600546)设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目,预计投资金额31.89亿元,是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

【中证聚焦】
个人电脑去年实现创纪录增长、今年将有望更高
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全球PC市场在2020年实现创纪录的增长,今年这一増势则将延续并有望更高。北京时间3月11日,研究机构IDC发布最新预测分析认为,今年PC市场的出货量将达到3.574亿台,增长18.2%,这一数字远高于该机构早前发布的2020年12.9%的市场增幅。展望未来,IDC认为,行业前景比历史水平更为强劲。
点评:2020年以来全球个人电脑需求达到创纪录水平。尽管许多地区已经在COVID-19疫情暴发后重新开始开放,但市场需求仍然强劲。最大的驱动因素是消费者和学生以及企业升级,理由是这些用户需要可靠的系统来维持生产和与外界沟通。此外,随着全世界进入后疫情时代的“新常态”,新PC的消费商用混合使用场景将导致需求更加强劲。
春秋电子(603890)主营笔记本精密结构件,供货联想等行业一线品牌厂商。
传艺科技(002866)是国内笔记本电脑键盘领域的龙头供货商。

【要闻精选】
○国务院总理李克强在今天的记者招待会上表示,继续推动“六稳”,实现“六保”;去年我们没有搞宽松政策,今年也就没有必要“急转弯”;老龄产业可以说是一个巨大的朝阳产业。
○3月11日,交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限,这涉及3只百亿级主动权益基金,合计规模超370亿。
○中汽协:2月份新能源汽车销量同比增长584.7%。
○苹果将所有iPhone订单削减20%产业链人士:谣言!
○复旦大学联合国内外多所高校及科研机构共同研发出了一种显示纺织品,做到了真正意义上的可用可穿的“电子可穿戴织物”。
○特斯拉上海超级工厂项目新进展:完成Model 3产能提升建设。

【产经透视】
搭建沟通桥梁、中美半导体产业工作组成立
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今天,中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。新设立的工作组将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。同时,工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则,通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。可以看到,虽然地缘政治等因素影响了全球半导体产业链的发展,但产业界正在搭建沟通的桥梁。
A股相关概念股有通富微电(002156)、英唐智控(300131)等。

【公司动向】
特变电工(600089)子公司签署150亿元原生多晶硅供货合同。
华铁股份(000976)拟收购青岛兆盈100%股权,青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商。3月12日起复牌。
和胜股份(002824)子公司拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。
隆基股份(601012)拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。
万方发展(000638)子公司拟收购亚东生物不低于15%股权,加快进入疫苗行业。
天合光能(688599)发布670W组件,组件效率最高达21.6%。
爱康科技(002610)拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。
上海新阳(300236)参股子公司购得ASML XT 1900 Gi型二手光刻机。
天顺风能(002531)一季度净利润预增140%-215%。
双星新材(002585)2021年一季度净利预增180%-200%。
扬杰科技(300373)2021年一季度净利预增120%-150%。
中国联通(600050)拟12.5亿元-25亿元回购股份。
清源股份(603628)3月11日在互动平台表示,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时,公司正在加紧研发商用BIPV产品。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是云铝股份(000807),净买入额1.34亿元;世纪华通(002602),净买入额1.21亿元。
◆云铝股份第一大买入席位为深股通专用,买入额1.49亿元。
○北向资金今日净买入67.19亿元,连续3日净买入。分众传媒、招商银行、贵州茅台分别获净买入5.84亿元、4.88亿元、4.81亿元。泸州老窖被净卖出额居首,金额为2.17亿元。

【新股申购】
○嘉亨家化:申购代码300955,顶格申购需配市值7.00万元,申购上限0.70万股,申购价格16.53元,公司主营日化产品OEM/ODM及塑料包装容器。
○英力股份:申购代码300956,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格12.85元,公司主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具。
○艾隆科技:申购代码787329,顶格申购需配市值4.50万元,申购上限0.45万股,申购价格16.81元,公司主营医疗物资智能管理设备及软件信息平台。

 工作时间
周一至周日 :8:30-0:00