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2021年3月15日,市场淘金(早知道)

发表时间:2021-03-14 23:20来源:上证 中证 时报资讯(记录可能触动市场的消息,并把相关的板块加入观察,为期一周。)

2021-03-15中证投资参考(星期一)


>催化剂云集、“绿色IT”建设进一步加速可期
>供需紧平衡短中期延续、草甘膦三月升势加速
>北京环球影城五月开园、周边配套产业迎机遇
>中小尺寸面板厂2月营收出炉、龙头创多年新高

【中证视点】
催化剂云集、“绿色IT”建设进一步加速可期
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欧洲云计算巨头OVH位于法国斯特拉斯堡的机房近日发生严重火灾,该区域总共有4个数据中心,发生起火的SBG2数据中心被完全烧毁,另有一个数据中心SBG1的建筑物部分受损。出于安全起见,OVH位于斯特拉斯堡的全部数据中心暂时关闭了服务。
虽然本次OVH数据中心火灾原因尚未明晰,但数据中心起火早已不是新鲜事。由于数据中心设备众多,功率大、耗电量大,同时机房线缆多、布线复杂,这些原因促使数据中心频频发生火灾。
再结合“碳中和”的背景,我们认为,绿色数据中心建设有望进一步提速。
有报告显示,全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%,相当于全球航空业的碳排放量。国内方面,过去十年间,我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增,2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量,超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测,2020年用电量将突破2000亿千瓦时,占全社会用电量的比重升至2.7%;到2030年用电量将突破4000亿千瓦时,占全社会用电量的比重将升至3.7%。可以看出,数据中心是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业。因此,数据中心行业积极践行碳中和,对于我国实现2060年的目标意义重大。
另据了解,2021中国数据中心市场年会将于5月26日-27日在北京举行。年会以“探能效,碳达峰,碳中和”为主题,共同探讨数据中心创新技术、优化数据中心能耗的解决方案。碳中和是大势所趋,未来,“能耗指标”及“碳排放指标”将会成为数据中心的核心竞争力所在。可以预期,国家政策层面将不断加码,推动全国范围内绿色数据中心建设进一步提速。相关企业有望受益。
1)光环新网(300383)房山绿色云计算数据中心还入选北京市绿色数据中心第一批示范名单,标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可;
2)依米康(300249)入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录(2020)》;
3)网宿科技(300017)子公司绿色云图主攻的浸没式液冷技术,可将散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%,助力数据中心实现更低的TCO与更高的投资收益。目前,绿色云图自主研发的浸没式液冷(DLC)技术获得了国家节能技术认定及数十项实用新型专利与发明专利;
4)科华数据(002335)参与多项相关国家标准和行业标准的制定,在2019年-2020年就有3项技术入选工信部绿色数据中心先进适用技术产品目录,倾力打造新一代绿色节能的数据中心。

能耗降低七成、阿里云3年省下一座中型水电站
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3月10日,据从阿里云了解到,经过多年“绿色IT”研发,阿里云已将数据中心的能耗降低70%以上,其自建的超级数据中心都达到国家绿色数据中心标准,过去3年省下的电相当于一个中型水电站一年的发电量。阿里云从建设规划、电力利用、运营维护等全链路环节,通过模块化数据中心、巴拿马电源、天巡智能运维机器人等自研技术,推动“碳中和、碳达峰”的数字新基建解决方案。
据咨询机构2月公布的市场研报,全球数据中心市场规模在2026年有望达到2510亿美元,2021年至2026年间的年均复合增长率约为4.5%。而数据中心散热市场规模到2025年将达到166.2亿美元,在2020年至2025年间的复合年均增长率约为12.5%。随着“碳中和、碳达峰”数字新基建解决方案的出现,IDC报告称,到2024年,将有60%的数据中心采用更可持续的“更智能”云数据中心所基于的技术和流程,继续使用云计算可防止超过10亿吨的二氧化碳排放。
龙宇燃油(603003)子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云签订数据中心业务合作协议;
荣联科技(002642)自有云数据中心工程顺利推进的同时,与亚马逊、阿里云、腾讯云、华为云的合作继续深入推进。。

【热点聚焦】
北京环球影城5月开园、周边配套产业迎机遇
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北京环球影城核心工程建设已基本完工,预计于5月开园。这是全球第六座、亚洲第三座环球影城,也是目前全球最大的一家环球影城。面积足足400万平方米,是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍。
北京环球影城位于通州区文化旅游区内,地处城市副中心南部区域。北京环球影城作为中国首家环球影城乐园,北京市的旅游资源丰富、类型多,对游客的吸引力强。在环球影城强大的IP驱动下,预计开园后游客量有望突破1500万。相关商业、酒店、餐饮等等行业龙头或将持续受益。机构预计,北京环球影城成熟后每年营业额约250亿至300亿元,预计拉动全市餐饮、酒店、商业中心客流提升约15%,带动相关产业产值年增量超过650亿元。
投资机会可以关注两大方面:
1)提振京津冀区域旅游酒店业。复盘2016年迪士尼开业后,上海星级酒店入住率连续6季度保持70%以上。机构认为同时环球影城带来的客流效应同样有望带动周边住宿需求提升,并辐射京津冀地区。
另外,疫情过后旅游和消费市场的回暖将会带动酒店业绩的反弹。加之,北京环球影城主题公园于2021年开园和北京-张家口冬奥会于2022年举办,也将带来大量的流动人口和庞大的酒店市场需求。首旅酒店(600258)旗下26.3%的酒店位于京津冀鲁地区的首旅酒店,在背靠首旅集团大股东背景下有望深度布局环球影城周边,或率先受益;
2)周边配套产业迎机遇。招商公路(001965)旗下的京沈高速、京津塘高速在通州都有出口,是北京市城区到通州的快速黄金通道;远望谷(002161)与上海迪士尼度假区和北京环球度假(影城)开展合作。

【产业观察】
供需紧平衡姿态短中期延续、草甘膦三月升势加速
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据万得数据,国内草甘膦(95%)现货价进入3月份后涨势加速,3月1日报收29400元/吨,3月12日报收30500元/吨,涨幅近4%。春节后草甘膦内销旺季、出口景气持续,市场重心拉升走高。3、4月制剂企业除草剂产销惯性活跃,原药被消耗预期稳定,另关联上游产品价格走高,多因素利好叠加,草甘膦中期预估偏强。
从成本端看,草甘膦甘氨酸法成本高位继续上升信号释放。主要原料甘氨酸、黄磷、甲醇、三乙胺、多聚甲醛、液氯高位挺坚,原料推涨支撑原药。供求关系方面,四川和邦IDA工艺草甘膦枯水期产量稍有缩减,内蒙古2万吨停车产能整改、存加量扩建意向,投产所需时间较长。在产企业装置开工充足,自用及外发计划排量大,原药3、4月计划内产量基本被预定,限制暂停接单情况存在;春季农药制剂生产正当时,原药前单待发量执行,新单跟补,国内刚需消耗奠定业者信心,交投氛围稳健。出口方面,国际农需稳定展开,境外寻购在跨境运力紧张且不稳定环境下,采购建仓心态相对浓郁。
整体来看,草甘膦供需紧平衡姿态短中期保持,制剂生产、国际刚需并存,可关注新安股份(600596)、兴发集团(600141)等。

用肥旺季来临、化肥价格有望继续上行
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据中国农资协会最新发布的数据显示,自去年8月起,国内化肥价格呈现持续上涨趋势。今年春节后,多种化肥价格继续强劲上涨。与去年同期相比,尿素上涨54.38%;磷酸二铵国际价格连涨12周,目前报价较节前上涨172.5美元/吨,同比2020年同期增幅88.74%,国内西南大企磷酸二铵价格调涨400元/吨,磷酸二铵华北、黑龙江到站报价较节前涨幅超10%,较去年同期上涨40%以上。化肥价格暴涨一方面受原材料上涨推动,另一方面供应偏紧也是此轮涨价的重要推手。海外工厂因疫情停工,导致订单向国内转移,国内化肥出口量增幅明显,进一步拉动国内市场价格上涨。据卓创资讯对国内具有代表性的26家复合肥生产企业库存变化数据的统计,本周样本化肥企业现货库存为68.7万吨,较上周下滑2.69%,较去年同期下滑20.58%。
随着春耕来临,需求旺季或将进一步推动化肥价格继续走高,化肥企业有望受益,标的方面可关注新洋丰(000902)、云天化(600096)等。

【行业动态】
5G+C-V2X车规级模组迈入新时代、产业链公司有望受益
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3月11日,中国信科集团旗下大唐高鸿与阿尔卑斯阿尔派集团联合宣布,双方将签署战略合作扩大协议,加大在C-V2X、4G/5G技术在自动驾驶、智能网联汽车领域的合作力度,为聪明的车和智慧的路提供更为强劲的“芯”,继续助力于中国车联网的规模实验和典型应用,继续致力于推动中国智能网联汽车的大规模商用。
2021年是中国“新基建”的加速之年,也是“5G+车联网”爆发式增长的可期之年。
高鸿股份(000851)是C-V2X通信标准的引领者,在C-V2X技术标准制定和产品研发领域起步较早,并专注于打磨产品质量,在通信模组和整机产品领域处于领先地位,与新进入该领域的巨头逐步建立合作关系;
东软集团(600718)主导参与制定十余项V2X相关的国家与行业标准,是中国C-V2X工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一。
高新兴(300098)3月1日在广州智能网联汽车与智慧城市协同发展成果推广活动上发布全球首批5G+C-V2X智能网联新品,包含5G+V2X车规级模组、5G+V2X车载终端、路侧雷视融合AI算法、智能边缘计算单元。

【信息追踪】
中小尺寸面板厂2月营收出炉、龙头创多年新高
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中小尺寸面板厂2月营收出炉,去年获利居本土面板厂之冠的彩晶(6116)为近23.8亿元,虽然因为工作天数减少而月减4.1%,但较去年同期大增135.2%,并攀上近九年同期高点;凌巨约为5.8亿元,月减22.7%,年增28.8%,为近三年同期新高。业内表示,面板2021一季度价格坚挺,月度报价屡超预期,涨势从TV向IT扩散。
据机构数据显示,截至2021年2月下旬,目前主流的32英寸、43英寸、55英寸及65英寸液晶电视面板价格,相较于2020年5月份,已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。去年以来,在海外市场“宅经济”爆发的背景下,欧美等地区彩电零售市场表现强劲;国内,电视、笔记本等产品需求依旧旺盛。国内面板厂商新产能继续释放、韩国厂商产能退出进度等因素直接影响全球面板出货情况。业内预计,2021年全球液晶面板实际供应面积同比增长小于5%,供需失衡或将助推面板价格进一步上涨。
上市公司,建议继续关注京东方A(000725)、TCL科技(000100)及彩虹股份(600707)等。



2021-03-15时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>两会代表建言发展蓝色碳汇、助力实现碳中和
>苹果将推出Mini Led屏产品、Mini Led规模商用提速
>华自科技:持有湖南省国际低碳技术交易中心12%股权
>昊华科技:含碳工业尾气综合利用技术优势明显

【主编视角】
>A股大跌后有所企稳、“碳中和”值得关注的两点
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过去一周,A股主要指数先跌后稳。上证指数周二最低跌至3328点,较年内高点下跌10.8%,后半周跟随美股反弹,全周跌1.4%。创业板指周二最低跌至2608点,较年内高点下跌25%,全周跌4%,连跌4周。两市日均成交8670亿元,较前周减少331亿元。北上资金周一净流出85亿元后,连续4日净流入,全周净流入66亿元。从板块看,钢铁、公用事业(电力)涨幅居前,军工、计算机和电子跌幅居前。
本期谈谈“碳中和”主题炒作中值得关注的两个点。一是关注最“难”的行业,例如制造业碳排放最多的钢铁行业。由于自身改革动力较弱、产业升级又面临诸多社会现实问题,推行低碳减排需要政策早发力、发大力,由此带来的边际变化也最大,机会也相应增多;二是最“强”的行业,如我国的核电行业,凭借“华龙一号”全球首堆并网已经迈入了核电技术先进国家行列。借助“碳中和”国际合作机制,我国可以顺势推进核电技术“出海”,由此实现从制造输出向技术输出的升级。核电作为高端制造业,产业链也将拥抱广阔的国际市场。

【今日头条】
>两会代表建言发展蓝色碳汇、助力实现碳中和
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两会期间,以全国人大代表、中国科学院院士、中国海洋大学副校长吴立新为代表的数位两会代表建言,提升蓝色碳汇在国家“碳中和”战略地位,抢占海洋碳汇国际制高点。代表们表示,海洋吸收约30%人类活动产生的二氧化碳,同时海洋蕴藏着丰富的可再生能源。海洋生态系统和“蓝色碳汇”在应对全球气候变化中扮演着至关重要的角色,提升蓝色碳汇在实现国家“碳中和”中的战略地位势在必行。
专家表示,要实现“碳中和”目标,既要减排(减少二氧化碳排放)、也要增汇(增加二氧化碳吸收),必须大力研发“负排放”各种途径。全球自然生态系统通过光合作用捕获的碳超过一半(55%)是由海洋生物捕获的,可见,海洋在实现碳中和目标中的重要作用。人类活动每年排放的二氧化碳以碳计约为55亿吨,其中海洋吸收了人类排放二氧化碳总量的三分之一左右,“负排放”潜力巨大。利用渔业生产活动促进水生生物吸收水中的二氧化碳的“碳汇”渔业方兴未艾,成为通过生物产品收获把碳移出水体的产业化“蓝碳”。在海洋中凡不需投饵的的渔业生产活动,就具有碳汇功能,如藻类养殖、贝类养殖、增殖放流以及捕捞业等。据农业部数据,我国仅仅海水贝藻养殖这两项,对减少大气二氧化碳的贡献相当于造林50多万公顷,每年就可以移出碳120多万吨。我国是世界水产养殖大国,必将成为“碳汇”渔业引领者和主力军。目前我国海洋碳汇标准体系正加快制定。
獐子岛(002069)成为中国第一家获得SGS“碳减排”标识的企业,2014年虾夷扇贝养殖效果相当于436万颗树一年在大气中的碳移除量。
好当家(600467)是亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地,拥有10万亩海水养殖基地、40万平方米的育苗基地。

【投资聚焦】
>苹果将推出Mini Led屏产品、Mini Led规模商用提速
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据媒体报道,苹果将于3月23日举行2021苹果春季发布会,届时将有机会看见AirTags、iPadPro、AirPods、AppleTV等多款新品。苹果或于本次发布会推出使用Mini Led显示屏、搭载A14X处理器的新款iPadPro,并有望在下半年推出Mini Led背光MacBook系列。
Mini Led在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源,兼具显示效果、寿命以及成本的优势,更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。2021年苹果、三星、LG、TCL等大厂计划推出全面搭载Mini Led背光的电视、笔电、平板等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货。市场普遍认为2021年将是Mini LED商用元年,Mini/MicroLED布局稳步推进,Mini Led商用进程加快,相关厂商进入量产备货阶段,预计2021年Mini Led订单能见度高,有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。全球Mini Led显示设备有望增长至2023年的8070万台,年复合增长率或高达90%。机构看好看好Mini Led相关环节厂商在2021年实现规模商用带来的增长契机。
兆驰股份(002429)Mini Led背光和RGB显示器件已经为国际大厂批量供货,并得到客户的高度认可。
华灿光电(300323)Mini Led芯片已经实现量产且批量出货,Micro Led芯片也在研发当中。

【独家参考】
>华自科技:持有湖南省国际低碳技术交易中心12%股权
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华自科技(300490)在互动平台上称,践行“智能创造价值,绿色承载未来”的企业使命,积极响应湖南省建设低碳技术交易平台,推广低碳技术的号召,参股了湖南省国际低碳技术交易中心有限公司,持股比例为12%。湖南省国际低碳技术中心是全国首家低碳技术交易平台,供需信息对接、买卖双方匹配、企业尽职调查、商务撮合、谈判辅助、国际法研究等为国际低碳技术引进来、国内低碳技术走出去提供全方位的服务。公司受碳达峰、碳中和国际承诺的影响,在风电、太阳能发电、储能电站等环保能源领域预计将有较大增长。在公司的下一个五年规划中,新能源是重点领域,作为在清洁能源及多能互补控制领域有多年技术和市场积累的企业,将充分发挥自己的优势,抢抓市场机遇,力争成为在储能等新能源领域的行业龙头企业。

>昊华科技:含碳工业尾气综合利用技术优势明显
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昊华科技(600378)在互动平台上表示,碳捕捉利用是碳达峰与碳中和技术路径之一,公司所属西南院长期从事含碳(CO2、CO、CH4)工业尾气净化、分离与资源化利用技术研发与成果推广,技术优势明显,主要技术及工程业绩有:烟道气及脱碳气将逐步食品级及电子级CO2;电石炉气、黄磷尾气、转炉气、高炉气等含CO工业尾气回收利用CO技术;焦炉煤气、生物燃气等含CH4尾气回收利用CH4技术等。 碳捕捉利用所涉及的行业众多,服务业态包括技术开发、技术许可、工程设计及总承包、碳汇交易等,国内总市场规模达到万亿级。公司曙光院所属是我国航空轮胎重点研制和生产单位,装备用航空轮胎可以自主保障。曙光院已是中国商飞的合格供应商,多个型号轮胎正在研制取证过程中,将陆续实现供货。公司的橡胶密封件、航空玻璃等产品已经在ARJ21飞机上实现装机应用,预期会对公司未来经济效益增长带来积极影响。

【财经要闻】
>“十四五”规划和2035年远景目标纲要:加快发展非化石能源,大力提升风电、光伏发电规模。
>市场监管总局:强化反垄断和防止资本无序扩张,加强知识产权保护。
>生态环境部:抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案。
>民航局:大力推进重点项目建设,力争2021年底颁证运输机场达247个。
>证监会:切实保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
>深交所:坚决履行退市实施主体责任,依法依规推进康得新退市工作。
>农业农村部与黑龙江省签署合作框架协议共同打造国家粮食安全“压舱石”。
>央行上海总部:金融机构要合理控制房地产贷款增速和占比。
>锂电池供需缺口超20%,我国碳酸锂价格4个月翻倍。

【公告淘金】
世纪华通(002602)腾讯方面拟受让公司5%股份。
双良节能(600481)拟70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目。
齐翔腾达(002408)20万吨/年MMA项目二期生产线及配套项目建成投产。
弘宇股份(002890)披露重大资产重组预案,将于2021年3月15日开市起复牌。
威海广泰(002111)拟18亿元建造新的装备生产基地。
晶盛机电(300316)签订20.79亿元日常经营重大合同,金额占2019年营收的67%;
小康股份(601127)2月汽车整车销量同比增长216.85%。
嘉元科技(688388)拟投资10亿元新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。
宁德时代(300750)与国家电投签署战略合作协议。
中国一重(601106)与中国移动签署战略合作框架协议。

【热点数据】
>367公司近三个季度利润连续增长
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数据统计,目前为止2020年年度业绩、预告已公布2711家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有367家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。从367家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,98家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,分别为20.0157元、5.1308元、4.5100元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有282家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等126家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

【龙虎榜看台】
>资金流入电力、碳中和等板块
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周五,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指涨0.47%报3453.08点,深成指涨0.22%报13897.03点,创业板指涨0.37%报2756.81点。两市共计成交8170亿元,较上个交易日增加130亿元。盘面上,电力、碳中和、环保工程、汽车拆解概念、丙烯酸等板块涨幅居前;国家大基金持股、啤酒概念、云游戏、半导体及元件等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:德固特获3游资买入,买入净额为1312.60万;酒钢宏兴获2游资买入,买入净额为2833.13万元;南网能源获1游资和1机构买入,买入净额为1.16亿元;神火股份获1游资和2机构买入,买入净额为1.07亿元;长源电力获1游资买入,买入净额为4009.19万元;太阳能获1游资买入,买入净额为1.33亿元。

【一周回顾】
上周市场探底回升。沪指周跌幅为1.40%,深成指周跌幅为3.58%,创业板指周跌幅为4.01%。
上周时报财富资讯推的独家参考拓日新能(002218)当日涨停,4日最大涨幅为13.17%;减隔震技术概念股震安科技(300767)当日盘中大涨12%;独家参考海油发展(600968)2日最大涨幅为9%。

【新股申购】
奥泰生物:申购代码787606,发行价格133.67元/股,发行市盈率101.92倍。可比公司:基蛋生物(603387)。
星球石墨:申购代码787633,发行价格33.62元/股,发行市盈率19.96倍。可比公司:春秋电子(300631)。



2021-03-15上证早知道(星期一)


【今日导读】
>森林资源核算成果发布、碳汇交易或提升林业价值
>我国将大力提升风电光伏发电规模、市场前景可期
>需求旺盛叠加供给不足、多种类化肥价格持续上涨
>腾讯受让世纪华通股份、利尔化学一季度业绩预增

【上证聚焦】
○机构认为市场风格将转向价值股、看好碳中和主题
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开源证券牟一凌认为,伴随美债收益率曲线逐步陡峭化,“长久期”的成长股持续受到压制,“短久期”价值股开始跑赢。加之钢铁、铝、煤炭、部分化工(非成长性)、公用事业等板块存在价值修复需求,“碳中和”政策恰好形成了催化剂的作用,市场对这些行业的产能重估过程可能远未结束。
国泰君安陈显顺认为,后市将以震荡为主,上行动能在于结构上的盈利修复,下行压力则来自利率上行预期和微观交易结构的问题。碳中和将带来供需格局的进一步颠覆,分别对应周期端的供给侧改革与消费端的需求侧变革。看好周期端的钢铁,以及消费端的新能源车行业。
中信证券认为,当前海外市场对货币收紧时间前移预期反应过度,预计A股二次调整空间极为有限。板块方面,机构重仓股抱团已彻底瓦解,反弹过程中会有持续的赎回减仓行为,而机构显著低配的行业则有望受益于“填仓位”行情。看好地产、保险等低估值高性价比防御板块,以及碳中和主题下受益明显的钢铁。

【上证精选】
○12日,北向资金净买入8.27亿元,为连续第四个交易日净买入。万华化学获大额净买入10.2亿元。
○央行上海总部印发《2021年上海信贷政策指引》,要求金融机构合理控制房地产贷款增速和占比,切实防范消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。
○工信部近日组织召开智能网联汽车推进组(ICV-2035)成立座谈会,要求加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研。
○据中国结算数据,2月份A股市场新增投资者160.94万,同比增加79.75%。
○12日,十年期美债收益率涨逾10个基点,达到1.64%的一年以来新高,道指收涨0.9%创历史新高。因经济数据向好,且市场预期美国经济刺激计划可能引发通胀。

【产业情报】
○森林资源核算成果发布、碳汇交易或提升林业价值
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国家林业和草原局最新公布核算研究成果:全国林地林木资源总价值25.05万亿元,其中林地资产9.54万亿元,林木资产15.52万亿元。全国森林生态系统提供生态服务总价值为15.88万亿元。
兴业证券认为,造林和林业经营活动不仅能够提高森林生态功能,还可以通过出售碳汇获利,是应对气候变暖、落实生态文明建设的重要手段,逐渐受到政府和市场重视。
福建金森(002679)孙公司福建金森碳汇科技有限公司从事碳汇相关业务;
岳阳林纸(600963)旗下有近200万亩林业资源,拥有碳交易余量。

○我国将大力提升风电光伏发电规模、市场前景可期
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根据13日发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要,我国将加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
华鑫证券魏旭锟认为,当前在所有能源品种中,光伏是距离理想能源最接近的品种。行业正逐步跨越发电侧平价上网门槛,跨越后集中式光伏电站将不再依赖政府补贴和优惠上网价格,量变引起质变,光伏市场将快速放大。
看好生产光伏设备的晶盛机电(300316)、生产逆变器的锦浪科技(300763)、从事发电运营的晶科科技(601778)等公司。
晶盛机电最新公告,与中环协鑫签订全自动晶体生长炉和单晶硅棒加工设备采购合同,与中环光伏签订线切机采购合同,总计20.79亿元,占公司2019年营收的66.85%。

○需求旺盛叠加供给不足、多种类化肥价格持续上涨
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隆众化工数据显示,截至12日,由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨,同比上涨88.74%。另据中国农资协会数据,尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。
目前国内正值春耕备耕的关键期,近期磷肥行业开工率在七成左右,企业待发货量大,暂无销售和库存压力。中金公司认为,中短期内国内化肥市场也将呈现偏紧局面,难以迅速补充海外市场的缺口,二铵、尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。
云天化(600096)具备磷矿资源及自产合成氨,成本优势显著;
新洋丰(000902)是国内磷复肥龙头。

【公告解读】
○世纪华通股份获腾讯方面受让
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世纪华通(002602)控股股东华通控股、鼎通投资拟将合计持有的公司5%股份转让给林芝腾讯。本次权益变动将导致公司变成无实控人状态,林芝腾讯对公司的持股比例提升至10%。

○黄山胶囊控制权或将变更
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黄山胶囊(002817)实控人余春明拟将其持有的公司4418.7万股(占现有表决权股份总数29.99%)转让给中源坊实业或其指定的主体。完成后,公司控制权将发生变更,双方目前已达成意向协议。

○嘉元科技拟投建高性能电解铜箔项目
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嘉元科技(688388)拟投资约10亿元,建设年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。完成后,公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产3.1万吨。

○双良节能投建大尺寸单晶硅片项目
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双良节能(600481)拟投资70亿元,在内蒙古包头建设年产20GW大尺寸单晶硅片拉晶、切片生产项目,建成后预计年产值达108亿元。

○宜通世纪预中标中移动采购项目
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宜通世纪(300310)公告,根据中国移动多个省份/地区的2021年至2023年网络综合代维服务采购项目中选候选人公示,公司为其中10个招标项目的中标候选人之一,预计折扣后中标合同金额总计约8.95亿元,占公司2019年营收的36%。

【财报快递】
○利尔化学一季度业绩预增
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利尔化学(002258)预增91.89%至139.86%,因主要产品销售数量及销售价格同比增加。

【资金观潮】
○两机构席位买入兴化股份
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12日,兴化股份(002109)获两家机构席位合计买入2683万元,占全天成交总额的4.33%。东北证券认为,兴化股份主营产品包括合成氨、甲醇、混胺等,已形成一体化循环煤化工产业链,并且具有完备的污染物处理能力,有望持续受益深化供给侧改革。

【交易闹铃】
○两只科创板新股15日申购
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奥泰生物(787606)发行价133.67元,市盈率101.92倍,申购上限3500股,主营体外诊断试剂。
星球石墨(787633)发行价33.62元,市盈率19.97倍,申购上限5000股,主营石墨化工设备。



2021-03-15中证快报(星期一)


【今日导读】
○央行财政部等联合发文、加大风电光伏金融支持力度
○货源紧张、近日多家覆铜板大厂已再次密集上调报价
○锂电池供需缺口超20%、我国碳酸锂价格4个月翻倍
○腾讯方面拟受让世纪华通股份、晶盛机电签订大合同

【中证头条】
央行财政部等部门联合发文、加大风电光伏金融支持力度
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据发改委网站消息,国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合印发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。通知强调,要对风电和光伏发电等行业优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。金融机构按照商业化原则与相关企业协商展期或续贷。按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款。对补贴确权贷款给予合理支持。
点评:大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑,是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措,我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨,需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义,合力帮助企业渡过难关,支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。
川能动力(000155)背靠四川省能源投资集团,是A股市场同时主营风力发电和光伏发电稀缺标的。
天合光能(688599)主要从事光伏组件销售以及光伏系统、智慧能源等业务。
节能风电(601016)是专业化的风电项目开发、建设及运营商。

【中证聚焦】
货源紧张、多家覆铜板大厂再次密集上调报价
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涨!涨!涨!覆铜板(CCL)自去年5月以来经历了多轮上涨,且货源紧张。据报道,近日,多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比,目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示,近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整,目前覆铜板订单充足,产能饱满。
点评:据了解,目前覆铜板上游铜箔产能非常紧缺,受新能源汽车产业爆发影响,一批厂家转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,价格出现快速上涨。此外,铜箔基板的主要原材料玻纤、树脂等,涨幅也均高达30%00%。另一方面,消费电子、5G基站、汽车电子等覆铜板产业链下游需求的大幅增加,也是驱动覆铜板涨价的关键因素。
A股相关概念股主要有生益科技(600183)、超华科技(002288)等。

【要闻精选】
○国家能源局3月12日发布2月份全社会用电量等数据。2月份,全社会用电量5264亿千瓦时,同比增长18.5%。
○据报道,近日《中国奶业“十四五”战略指导意见》编制工作正式启动,农业农村部相关人士表示,“十四五”时期,将加快奶业现代化建设,推进奶业全面振兴。
○本周,美国芝加哥商品交易所大豆主力合约盘中最高达到每蒲式耳14.6美元,为2014年6月以来交投最活跃大豆合约的最高水平。
○住建部:2020年全国新开工装配式建筑6.3亿㎡,较2019年增长50%。
○当地时间3月12日,美国联邦通信委员会(FCC)公共安全部和国土安全局(HHS)将包括华为、中兴通讯、海康威视、海能达、大华股份等中国公司纳入不可信供应商名单,部分通信产品将被拆除。
○比特币历史上首次触及6万美元大关,24小时上涨约6%。
○从上海建设项目环评信息平台获悉,特斯拉上海超级工厂对原来的零部件生产工艺提升项目进行了内容变更,计划提升动力系统、压铸成型一体化底板、电机等零部件的生产能力。
○生态环境部:抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案。

【产经透视】
锂电池供需缺口超20%、我国碳酸锂价格4个月翻倍
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据央视财经,碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一,截至3月12日,国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元,一周时间每吨上涨了6000元,四个月时间现货价格已经翻倍,几乎隔天就要调涨一次。据悉,本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的,从供应角度来看,矿石资源紧张也是导致了这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在,整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。
A股相关概念股主要有赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)等。

【公司动向】
腾讯方面拟受让世纪华通股份
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世纪华通(002602)3月14日晚间公告,控股股东华通控股及其一致行动人拟分别将持有的公司2.55%、2.45%股份,转让给公司持股5%以上大股东林芝腾讯;华通控股与公司实控人王苗通拟将其合计持有的公司5%股份转让给公司CEO王佶。两笔交易转让价格均为7.50元/股,交易总价均约27.95亿元。本次权益变动将导致公司变成无实际控制人状态。

双良节能(600481)70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目。
嘉元科技(688388)拟投建嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。
威海广泰(002111)计划建造新的装备生产基地,扩大产能,用于空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等各类产品的生产制造,总投资金额不超过18亿元。
黄山胶囊(002817)实控人拟出让公司29.99%股份给中源坊实业或其指定的主体,或致控制权变更。
立昂微(605358)拟定增募资不超52亿元,用于年产180万片集成电路用12英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造等项目。
晶盛机电(300316)签订20.79亿元销售合同,占公司2019年营收的66.85%。
富奥股份(000030)参设合资公司,为一汽集团品牌车辆提供换电等服务。
宜通世纪(300310)预中标8.95亿元中国移动采购项目。
越博动力 (300742)在互动平台表示,公司自主研发的毫米波雷达产品主要应用于辅助驾驶,已有量产。
利尔化学(002258)2021年一季度净利预增92%-140%。

【资金观潮】
3月12日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在3月12日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超1亿元,分别是太阳能(0005910),净买入额1.33亿元;南网能源(003035),净买入额1.16亿元;神火股份(000933),净买入额1.07亿元。
◆神火股份第一大买入席位为深股通专用,买入额1.55亿元。
○北向资金3月12日净流入8.27亿元,连续4日净买入。万华化学、东方财富、阳光电源分别获净买入10.2亿元、3.94亿元、3.69亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为4.53亿元。

【新股申购】
○奥泰生物:申购代码787606,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格133.67元,公司主营体外诊断试剂。
○星球石墨:申购代码787633,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格33.62元,公司主营石墨设备。

【一周回顾】
○3月9日中证头条“6月底前启动全国碳交易 上海牵头建设交易系统”,重点推荐标的国网英大次日涨停,随后3个交易日累计上涨19.12%;3月8日中证头条“多地已发布相关政策 光伏建筑一体化应用迎风口”,重点推荐标的秀强股份次日盘中最大涨幅12.64%,拓日新能一字涨停。同日中证聚焦“高效石墨烯过滤器研发成功 碳捕获成本降低”,重点推荐标的道明光学次日涨停。

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