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2022年2月15号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-14 22:40

2022-02-15时报财富资讯(星期二)


【资讯导读】
>国家全面开展煤矿“电子封条”推广建设、智慧矿山建设高景气来临
>数字人民币推广加速、“硬钱包”助力跨越数字鸿沟
>石墨烯助力海水淡化实现重大突破、市场空间望进一步打开
>海兰信:全球首个商用海底数据中心开工建造

【今日头条】
>国家全面开展煤矿“电子封条”推广建设、智慧矿山建设高景气来临
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国家矿山安全监察局综合司去年9月下发《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》要求,为严厉打击煤矿非法违法组织生产行为,加快推进“互联网+监管”应用工作,实现全国在册煤矿联网监测“全覆盖”。《通知》明确要求,2022年3月底前,要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网,实现在线监管“全覆盖”。
根据《通知》要求,在全国所有在册煤矿建设“电子封条”,通过在煤矿关键地点安装摄像机、图像分析终端等设备,利用智能化视频识别等技术,实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况,及时发现煤矿异常动态,自动生成、推送报警信息,实现全天候远程监测。随着新基建加速布局,矿山智能化成为发展趋势,其中,煤矿智能化率先进入起步阶段。煤矿在“需求+供给”双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张。据机构预测,未来10年我国智慧煤矿的市场规模为4607.7-6575.5亿元,煤矿与非煤矿总体智能化空间预计约为万亿市场。分析师认为,国家部委出台多项政策推动智慧煤矿建设加速,矿山上下游的供需齐飞,华为的入场进一步确定智能矿山的高景气度已然来临。
梅安森(300275)目前在贵州、山东、新疆、内蒙古等地与十余家煤矿单位签订电子封条系统建设合同。
精准信息(300099)与华为在煤矿5G等智慧矿山方面展开合作,公司针对煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等,主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。

【投资聚焦】
>数字人民币推广加速、“硬钱包”助力跨越数字鸿沟
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据中国雄安官网13日报道,在雄安新区即将迎来设立五周年之际,中行雄安分行与中银富登村镇银行深度合作,共同推动数字人民币在非运营机构银银合作场景的应用。中银富登是国内规模最大的村镇银行集团,该合作项目延伸了数字人民币县域服务触角,提升了数字人民币可得性和普惠性。据海南日报14日报道,作为全国唯一全省试点数字人民币的省份,海南数字人民币使用规模逐步扩大,全省累计开立个人钱包1046.14万个,对公钱包64.75万个,34.56万个场景正式开展试点。在北京冬奥会上,数字人民币更是覆盖冬奥全场景40余万个,交易量明显超过了独家电子支付商Visa。
业内认为,随着数字人民币推广加速,对老年、残障、少数民族等客户群体以及无网点地区及无法到达网点客群的服务覆盖,有效解决“数字鸿沟”问题成为关键。相较于以手机APP为载体的“软钱包”,“硬钱包”以其适应无网络双离线支付、载体广泛(金融IC卡、手机SIM卡、社保卡和可穿戴设备等)的优势,具有无可替代的作用,将成为数字人民币全面推广的关键之一。目前,北京已有规划在民生一卡通上加载数字货币功能,为“硬钱包”大规模推广打开想象空间。
楚天龙(003040)智能卡产品覆盖金融IC卡、通信智能卡、交通卡等,公司深度参与多家银行客户的数字人民币试点项目,此次冬奥会硬钱包也属于试点项目之一;
新开普(300248)去年与联通支付签订战略协议,在数字人民币产品和解决方案等领域建立战略合作关系。目前,公司已为海南大学、南师大苏州实验学校、上海商学院等十余所院校、企业建设了数字人民币项目,为数字人民币在高校、K12、中职、企业等领域扩大市场规模奠定了基础。

>石墨烯助力海水淡化实现重大突破 市场空间望进一步打开
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据媒体报道,日前,哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队联合攻关,在膜法水处理技术研究领域取得重大突破,其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上,该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。
膜蒸馏(MD)利用热量驱动水蒸气通过膜,获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术,同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。哈工大科研团队所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径,比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%,在海水淡化中显示出巨大的应用潜力和优势。海水淡化市场空间广阔,去年年中国家发改委印发的《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化低能耗可持续解决新方案实现重大突破,望打开石墨烯材料应用前景及空间,产业链公司望受关注。
德尔未来(002631)控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业,专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备,以及石墨烯相关产品的应用推广。
华丽家族(600503)旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。

【独家参考】
>海兰信:全球首个商用海底数据中心开工建造
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据海兰信(300065)官微消息,2月11日,海兰信海南海底数据中心示范工程项目首个海底数据舱在天津港保税区临港特种设备制造场地开工建造,标志着全球首个商用海底数据中心正式进入工程建设阶段。本次开工的数据舱应用水深超过20米,整体结构重量达1300吨,罐体及法兰直径达3.6米,与“天和号”空间站核心舱相当,是目前全球最大的海底数据舱。海底数据中心通过将传统数据中心由陆地转移到海底,利用海水的冷却作用对数据中心服务器进行散热,具有低能耗、低建设成本、省地、无需消耗淡水、低时延、高可靠性以及可模块化生产、可快速部署等综合优势,能够有效节约能源、资源,是集科技、大数据、低碳、绿色为一体的新型海洋工程,对推动数据行业绿色化发展、服务数字经济具有深远意义。

>惠伦晶体:公司在智能机领域拓展进度行业领先
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惠伦晶体(300460)接受机构调研时表示,公司在智能手机领域的拓展进度在国内晶振厂商中处于领先地位。一方面,在相关IC设计及应用方案平台认证层面,公司通过了高通、联发科、海思、展锐等主流平台的认证,而且是目前国内晶振企业中唯一一家获得联发科手机平台认证的企业;在智能手机客户层面,目前除了oppo外,公司实现了与国内其他知名智能手机生产厂家及主流ODM厂商的对接并向其供货。

【财经要闻】
>财政部:调整海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策。
>1月份中央企业主要经济指标均实现两位数增长。
>外交部:北京冬奥会是收视率最高的冬奥会。
>中国稀土行业协会:今日稀土价格指数为420.6,续创历史新高。
>华为承建中东和非洲最大低碳数据中心,一期5月份投入使用。
>乘联会数据显示,特斯拉1月份中国产汽车销量为59845辆,其中出口40499辆,国内零售销量19346辆。
>多地水泥企业相继发布调价函,涨价范围不断扩大。

【公告淘金】
永太科技(002326)拟4亿元投建年产15万吨电解液项目。
合盛硅业(603260)拟投资175亿元建设年产20万吨高纯多晶硅项目。
双良节能(600481)全资子公司签订159.5亿元单晶硅片销售合同。金额占2020年营收的769%。
石大胜华(603026)拟投建年产2万吨正极补锂剂项目。
昊华科技(600378)公司2500吨/年PVDF项目预计今年一季度投产。
龙佰集团(002601)年产20万吨锂离子电池材料产业化项目一期建成试生产。
康芝药业(300086)签署注射用苏拉明钠研究合作协议。
南都电源(300068)锂电回收项目一期2.5万吨产能预计3月开始释放。
泰格医药(300347)拟2.5亿元-5亿元回购股份,回购价格不超120元/股。

【热点数据】
>77家公司被机构调研、超图软件最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(2月7日至2月11日)两市约77家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即87.01%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研58家,位列其后;阳光私募机构调研35家,排名第三。机构调研榜单中,共有22家公司获20家以上机构扎堆调研。超图软件最受关注,参与调研的机构达到289家;华东医药被243家机构调研,榜单中排名第二;迈瑞医疗、水羊股份等分别被202家、139家机构调研。机构调研次数来看,豪美新材机构调研最为密集,共获机构3次调研。国华网安、潮宏基等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,华菱钢铁近5日净流入资金3.21亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有周大生、方正电机等,净流入资金分别为0.84亿元、0.59亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入新冠治疗、景点及旅游等板块
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周一,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.98%报3428.88点,深成指跌0.77%报13123.21点,创业板指跌0.52%报2732.01点。两市共计成交8625亿元,较上个交易日减少1291亿元。盘面上,新冠治疗、景点及旅游、CRO概念、贵金属等板块涨幅居前;大豆、券商、银行、数字货币、钢铁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:诚达药业(301201)获2游资买入,买入净额为6294.09万元;高乐股份(002348)获2游资买入,买入净额为1281.53万元;建霖家居(603408)获2游资买入,买入净额为1083.64万元。

【新股申购】
泓禧科技:申购代码889777,发行价格12.00元/股,发行市盈率24.18倍。



2022-02-15上证早知道(星期二)


【今日导读】
>特斯拉单月销量近6万、产能扩张有望提振产业链
>稀土价格指数续创历史新高、供需矛盾仍持续突出
>多家车企申请元宇宙商标、虚拟人赋能作用受期待
>康芝药业签署新药研究合作协议、烽火电子获增持

【上证聚焦】
○特斯拉单月销量近6万、产能扩张有望提振产业链
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据乘联会数据,1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆,同比增长141.4%;新能源车国内零售渗透率16.6%,同比提升10个百分点;车企方面,特斯拉中国的批发销量达到59845辆。
另据特斯拉官网,当前订购Model 3/Y需要等车3-4个月。产能问题已成为制约特斯拉销量进一步高速增长的瓶颈,公司库销比在去年四季度降至4天的新低,这使得其产量扩张几乎就等同于销量增长。目前,特斯拉上海超级工厂第三阶段的建设准备工作正在进行之中,面积要比当前扩大一倍。在上海之外,多座城市也积极伸出“橄榄枝”,争取特斯拉在华第二工厂的落地。
华西证券崔琰预计,新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上,未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高,零部件企业有更多机会实现总成化配套,有望持续受益。
拓普集团(601689)铝合金轻量化底盘技术国内领先,收购福多纳后形成铝合金+高强度钢的完善布局;
泉峰汽车(603982)主营汽车动力系统和电气化底盘等零部件;
爱柯迪(600933)拟在安徽含山建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

【上证精选】
○北向资金14日净卖出37.88亿元。中国中免获净买入5.88亿元,创该股今年以来最大单日净买入额,隆基股份获净买入3.31亿元。
○财政部数据显示,1月份共发行地方债6989亿元,重点投向市政及产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、保障性安居工程、农林水利等领域。
○据国资委介绍,1月份中央企业实现净利润1423.8亿元,同比增长10.2%,原煤产量、成品油销量、钢材产销量均保持平稳增长。
○1月份境外机构增持人民币债券规模约为700亿元。除中国以外,其他新兴市场国家的股票、债券市场分别遭遇外资净流出32亿美元、45亿美元。
○创业板和医药板块的多只ETF份额在上周显著增长,合计吸金约43亿元。华安创业板50ETF、华宝中证医疗ETF份额增长均超过11亿份。

【产业情报】
○稀土价格指数续创历史新高、供需矛盾仍持续突出
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2月14日,中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6,续创历史新高。另据百川盈孚数据,当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调,金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%,每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。
太平洋证券认为,新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛,大型磁材企业订单增加明显,普遍接满。而供给端增量有限,供需矛盾突出,产业链涨价预期浓厚,呈现下游库存不高,上游惜售的局面。在供需格局下,稀土有望成为新能源上游中,后续供需格局最健康的品种。
五矿稀土(000831)是南方离子型稀土分离加工龙头企业;
北方稀土(600111)是国内最大的轻稀土冶炼分离企业。

○多家车企申请元宇宙商标 虚拟人赋能作用受期待
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近期,比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中,比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标,国际分类为运输工具,目前商标状态为申请中。与此同时,作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。
虚拟人是元宇宙的重要组成部分。若元宇宙以后产生的市场规模持续扩大,车企事先布局该领域可以获取相应的粉丝并转化为车企自身的用户。民生证券元宇宙首席分析师马天诣认为,短期来看,为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革,虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。
锋尚文化(300860)已布局增强现实、虚拟现实的内容制作技术,在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势;
捷成股份(300182)旗下参股公司世优科技为冬奥会开幕式直播提供虚拟技术支持。

【公告解读】
○康芝药业签署新药研究合作协议
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康芝药业(300086)与广东省公共卫生研究院签署注射用苏拉明钠研究合作协议,委托后者进行苏拉明钠对不同SARS-CoV-2病毒变异株的抑制药效及其最低药效浓度研究。

○烽火电子获控股股东方面增持
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烽火电子(000561)控股股东方面自1月27日至2月14日期间增持了公司股份,并计划在未来6个月内继续增持,合计不低于7500万元。

○迈为股份等拟回购股份
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迈为股份(300751)拟回购1.63亿至3.25亿元,回购价格不超过650元/股。
艾德生物(300685)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过95元/股。
恒生电子(600570)拟回购1亿至1.5亿元,回购价格不超过80元/股。

○合盛硅业拟投建多晶硅项目
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合盛硅业(603260)拟投资175亿元建设“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产20万吨高纯多晶硅项目)”。

○中鼎股份获底盘轻量化总成合同
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中鼎股份(000887)子公司中鼎减震成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商,项目生命周期为5年,总金额约为11.79亿元。

○石大胜华拟投建正极补锂剂项目
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石大胜华(603026)全资子公司胜华新能源科技(东营)有限公司拟投建2万吨/年正极补锂剂项目,预计总投资9.35亿元。

○双良节能子公司签订单晶硅片销售合同
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双良节能(600481)子公司双良硅材料(包头)与天合光能签订合同,约定2022年至2024年后者预计向子公司采购单晶硅片18.92亿片,预计销售金额总计为159.5亿元。

○苏州固锝拟涉足高端功率半导体芯片
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苏州固锝(002079)拟以1亿元投设子公司苏州德信芯片科技,主要产品聚焦于高端功率半导体芯片,包括但不限于瞬态抑制二极管、快速恢复二极管,以及各种新能源汽车行业需要的芯片。

○立方数科与三峡电能签署战略协议
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立方数科(300344)与三峡电能签署战略协议,将以工商业分布式光伏、农村户用光伏、建筑光伏一体化等光伏发电及新能源多方面应用为突破口,共同进行新能源项目开发。



2022-02-15中证快报(星期二)


【今日导读】
○全覆盖、煤矿强制实施电子封条建设和联网
○良品率超九成、特斯拉大圆柱电池加速量产
○需求量级跃升、稀土价格指数续创历史新高

【中证头条】
全覆盖、全国煤矿强制实施电子封条建设和联网
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据报道,根据此前国家矿山安全监察局下发的《国家矿山安全监察局综合司关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》,到2022年3月底前,要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网,实现在线监管全覆盖。
点评:电子封条技术是通过安装摄像机、图像分析终端等设备,利用智能技术实时监测分析,及时发现煤矿异常动态,自动生成、推送报警信息,实现全天候远程监测。运用大数据智能分析,通过智能化硬件与大数据、区块链等技术结合应用,高效预知煤矿安全隐患。电子封条技术有望应用到各种高危行业,市场潜力巨大。
汉威科技(300007)已实现电子封条产品和技术的市场销售。
工大高科(688367)在互动平台表示,已有电子封条相关业务。

【中证聚焦】
良品率超九成、特斯拉大圆柱电池加速量产
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据报道,近日特斯拉CEO马斯克在电话会议上表示,特斯拉正在奥斯汀工厂生产搭载4680电池的Model Y,第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。近日一份关于特斯拉4680电芯制造良品率的报告流出:1月22号,特斯拉加州Fremont工厂生产的共计6249个4680电芯良品率已平均达到了92%,基本已经达到批量生产的水准。
点评:4680大圆柱电池能量密度较现有型号提升5倍,占用空间更小,能量消耗也更少,电动汽车内需安装的电池数量因此减少,但续航里程提高。动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。
亿纬锂能(300014)投资建设20GWh乘用车用4680和4695大圆柱电池生产线。
科达利(002850)在接受投资者机构调研时透露,公司目前具备大圆柱4680电池结构件的生产能力,将根据客户的实际需求提供相应的配套。

【要闻精选】
○2月14日,乘用车市场信息联席会公布数据,今年1月,新能源汽车零售销量达34.7万辆,同比增长132.0%。
○美国太空探索技术公司创始人兼首席执行官埃隆·马斯克日前表示,该公司下一代重型运载火箭“星舟”最快可能在3月获得监管机构相关批准,从而可能在未来数月内进行首次轨道飞行。
○财政部:调整海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策。
○国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》。
○交通运输部、公安部等8部门联合修订发布《关于加强网络预约出租汽车行业事前事中事后全链条联合监管有关工作的通知》。

【产经透视】
需求量级上跃升、部分稀土材料价格暴涨
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据报道,据百川数据,近期稀土材料价格持续上涨,其中氧化镨钕最新报价109.5万元/吨,相比2021年12月28日上涨29.97%,相比2020年4月17日上涨318%,金属镨钕报价134.5万元/吨,相比2021年12月31日上涨28.70%,相比2020年5月12日上涨295%。
点评:全球低碳化与电动化背景下,新能源汽车、工业电机、风电、机器人等已取代消费电子成为稀土永磁需求的主要驱动力量,带来需求量级上的跃升。
A股相关概念股主要有五矿稀土(000831)、北方稀土(600111)等。
◆据中国稀土行业协会,02月14日稀土价格指数为420.6,较上周五涨17.1点,续创历史新高。

【公司动向】
鸿博股份拟控股广州科语、新增智能清洁机器人业务
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鸿博股份(002229)2月14日晚间公告,公司拟支付现金购买宝乐股份所持广州科语51%股权,预计广州科语整体估值不超过7亿元,对应广州科语51%股权不超过3.57亿元。此次交易预计构成重大资产重组。交易完成后,广州科语将成为公司控股子公司,公司将新增家用智能清洁服务机器人的研发、生产和销售等业务。

中光学(002189)拟设合资公司,研究开发智能视觉等前沿技术。
中鼎股份(000887)成为国内某头部新能源品牌主机厂供应商。
双良节能(600481)子公司签订159.5亿元单晶硅片销售合同。
赛摩智能(300466)中标亿纬锂能控股公司自动化仓储及物流类项目。
合盛硅业(603260)拟投资175亿元建设新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产20万吨高纯多晶硅项目)。
银禧科技(300221)拟10亿元滁州市投建高分子材料项目。
永太科技(002326)子公司拟4亿元投建年产15万吨电解液项目。
汉威科技(300007)在接受调研时表示,未来公司将会有大量的传感器在空气净化、新风、锂电池安全管理、氢能源泄露等领域投放,传感器产业化会带动在家电、汽车、医疗、呼吸机、流量检测等领域陆续放量,公司预计未来在消费领域会有较好的增长。
惠伦晶体(300460)在投资者关系活动记录表中表示,从2022年预计订单来看,数量较2021年有所增加,公司逐步跻身成为亚马逊压电石英晶体头部供应商。近期,公司已通过比亚迪等国内知名车企的审厂,多款产品正在审验过程中。
艾德生物(300685)拟以1亿元-2亿元回购股份。
恒生电子(600570)拟1亿元至1.5亿元回购股份。
山东章鼓(002598)在互动平台表示,喀什安德的锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术,目前生产固态电池膜的生产线,对于锂离子,钠离子,锌离子电池的固态膜均为共线生产,已经有少量订单。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出37.88亿元。东方财富、迈瑞医疗、恩捷股份分别遭净卖出5.69亿元、4.51亿元、3.18亿元;中国中免逆势获净买入5.88亿元。
○博腾股份(300363)今日涨停,成交额4.34亿元。盘后龙虎榜数据显示,5家机构专用席位净卖出1.31亿元。

【新股申购】
○泓禧科技:申购代码889777,申购上限76.00万股,申购价格12.00元,公司主营高精度电子线组件、微型电声器件。

 工作时间
周一至周日 :8:30-0:00