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2022年2月14号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-13 20:54

2022-02-14中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>乌俄关系紧张、美敦促芯片行业拓宽光刻气来源
>填补空白、上海发布市域铁路安全保护技术标准
>华为智能汽车座舱管家软件获批、合作商望受益
>四部委联合发文、不达标水泥厂商将被加速淘汰

【中证视点】
乌俄关系紧张、美国敦促芯片行业拓宽光刻气来源
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有媒体报道称,美国白宫敦促芯片行业要使供应链多样化,以防俄罗斯对美国威胁的出口限制采取报复措施,阻止关键材料的获取。市场研究机构Techcet在2月1日发表了一份报告,强调了许多半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的材料的依赖,比如氖气、钯和其他材料。据Techcet估计,美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰,而35%的钯来自俄罗斯。知情人士称,白宫国家安全委员会成员最近几天一直在与芯片行业人士接触,了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况,并敦促他们寻找其他来源。
乌俄关系紧张,地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应,国内相关光刻气供应商华特气体(688268)、凯美特气(002549)及金宏气体(688106)有望受益。

原油现货紧张短期或持续、涤纶长丝关注度将升温
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白宫警告俄罗斯可能即将入侵乌克兰之后为能源市场带来提振,原油期货收盘走高,再创七年新高。2021年底以来地缘事件频发,对原本偏紧的原油市场供给带来额外的压力,进一步威胁供给的释放,促使价格上行。从供需层面看,供给端紧张局势短期难以缓解,现货或将持续紧张一段时间,且当前供给端受低库存与低上游投资影响,供给端弹性较小,频发的地缘事件与其他外部因素或将使得供需基本面进一步紧张。进入春节小旺季的涤纶长丝关注度有望升温。
涤纶长丝在春节前后由于下游织造企业复工带动去库存,长丝放量拉动行业结束年末年初近一个季度的淡季,进入春节小旺季,行业进入上半年稳定运营的区间,与下半年金九银十的行情相呼应,全年呈现明显的季节性特征。另外,近日,多家涤纶长丝企业披露2021年业绩预告,其中,桐昆股份预计盈利72-80亿元,同比最多增加约51.53亿元;新凤鸣预计净利润约21.5-23.5亿元,同比增长256.52%-289.69%。2021年涤纶长丝行业量价齐升,上游原材料价格整体呈上升趋势,支撑产品售价整体上涨,下游纺织需求持续稳定增长。
上市公司,可关注桐昆股份(601233)、荣盛石化(002493)等。

【热点聚焦】
辉瑞口服药获批、关注电影板块的修复机会
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2月11日,药监局根据《药品管理》相关规定,按照国家药品监督管理局特别法程序,进行审查复审,附加条件批准辉瑞公司(PFE.US)冠病毒治疗药物奈玛特/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。与疫苗一样,新冠治疗药物被视为全球疫情防控的重要工具,此前中国药监部门已应急批准了腾盛博药公司的首个新冠中和抗体药物。辉瑞的口服药也成为中国国内首个批准的海外新冠药物。新冠口服药的持续上市有利于缓解疫情压力,也有助于推动电影等消费行业的持续复苏。
根据国家电影局的数据显示,春节长假7天,全国电影票房60.35亿元,位居历史同期第二。根据灯塔专业版数据显示,截至2月9日,2022年全国院线电影总票房(含预售)正式突破100亿大关,用时40天,刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。
标的可关注万达电影(002739)、横店影视(603103)等。

【行业动态】
填补空白、上海发布市域铁路安全保护技术标准
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《市域铁路结构安全保护技术标准》已由上海市住房和城乡建设管理委员会批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ08-2397-2022,自2022年6月1日起实施。
市域铁路作为铁路制式的轨道交通体系,兼具铁路和城市轨道的特征。目前,市域铁路规范体系尚不完善,针对市域铁路结构的安全保护技术标准在我国市域铁路相关的标准体系中仍是一片空白,市域铁路的安全控制保护区范围、控制标准及新建工程的安全防护和技术要求尚无针对性标准可依。因此,上海《技术标准》的及时编制和实施非常重要。
另据了解,在“上海2035”城市总体规划的布局下,自“十三五”规划期间起,上海市域铁路进入了如火如荼的建设阶段,机场联络线于2019年开工建设;进入“十四五”规划阶段,嘉闵线、南汇支线(两港市域铁路)已先后开工建设,未来四年上海市域铁路还将陆续迎来多条新线的开工建设。
可关注本地相关基建类上市公司:
隧道股份(600820)领先的地下工程业务全产业链综合服务商;
宏润建设(002062)国内首家进行城市轨道交通盾构施工的民营企业,拥有较高的资质;
腾达建设(600512)拥有市政特级资质,可承建包括城市轨道交通、高速公路、城市高架、桥梁隧道等业务。

纯自研水陆两栖大飞机、AG600-1003架机成功试车
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据央视报道,近日我国自主设计研发的大型水陆两栖飞机AG600-1003架机完成首次试车,系统状态良好。报道称,AG600飞机1003架机从6月24日正式进入总装工作阶段,历时186天。除了1003架机之外,今年还将有两架AG600组装试车,这三架飞机还将完成试飞任务。据悉,AG600代号为“鲲龙”,是一款满足森林灭火和水上救援的迫切需要,自主研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备,填补了我国大型水陆两栖飞机的研制空白。
AG600与运-20、C919合称为中国大飞机“三剑客”,是我国“大飞机家族”重要成员之一。AG600飞机设计、制造等核心技术拥有完全自主知识产权,飞机机体结构、动力装置和主要机载系统百分之百由国内配套,是创新型国家建设的标志性工程之一。
中航电测(300114)为AG600飞机01架机提供了相关配套产品;
华力创通(300045)一直以来注重仿真测试技术和卫星导航技术在航空航天领域的应用和拓展,参与了国产大飞机C919的研制过程;为AG600水陆两用飞机的航电系统和机电系统提供集成测试。

大水电话语权增强、我国制定旋转电机领域首个国际标准
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从国际电工委员会网站获悉,由哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司副总专业师、全国大型发电机标准化技术委员会秘书长孙玉田牵头制定的国际标准 “同步水轮发电机(发电电动机)基本技术要求”正式发布实施。这是我国旋转电机领域首次主导制定的国际标准,也是我国国际标准化工作的又一个重大突破。
该国际标准是在我国水轮发电机多年工程实践的基础上结合国内外水电领域最新科研成果,根据 IEC 标准特点建立的,反映了国际水电行业的主流思想。标准首次引入了我国自主知识产权的技术——蒸发冷却技术,成为国际上第一个同时涵盖空冷、水冷和蒸发冷却等三种冷却方式的水轮发电机和发电电动机的技术标准,并在电气参数、损耗效率、温度、绝缘等方面吸收了很多最新成果,标准内容极为全面、丰富。
该标准的制定和发布实现了中国专家担任旋转电机领域国际标准召集人“零的突破”,提升了我国在国际大水电领域的影响力和国际标准话语权。在电机工程领域,新的标准改变了国外项目过去无“法”可依的状况,填补了IEC/TC2 水电领域国际标准的空白。标准的颁布将直接促进国内外水电产品(水轮发电机和抽水蓄能发电电动机)的招投标、设计、生产等一系列工作,将对国内企业开发国际市场、参与“一带一路”建设起到重要作用。
佳电股份(000922)哈电集团系公司控股股东,主营为电机的生产与销售;
浙富控股(002266)从事大中型成套水轮发电机组的研发,产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型,以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。

【产业观察】
华为智能汽车座舱管家软件获批、合作商望受益
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据天眼查显示,近日,华为技术有限公司“智能汽车座舱管家软件”已获得登记批准,批准日期为2022年2月9日,当前版本号为1.0。据华为智能汽车解决方案官方微博,华为智能汽车解决方案BUCOO王军称,未来座舱操作系统只有1个或者2个生态,对此华为非常有信心。此外,王军称华为的智能驾驶技术将于2022年商用,目标是在2025-2030年实现真正的智能驾驶。
在此前的,2021华为智能汽车解决方案生态论坛上,华为发布了对未来智能驾驶汽车市场的最新研判,在乘用车领域,预计到2025年智能驾驶汽车销量将超过800万辆,市场巨大,目前华为在智能汽车领域已经发展了约300家合作伙伴,随着智能汽车的黄金时代的到来,华为期待更多的合作伙伴加入到智能化演进的生态中,共同加速智能汽车的演进,把数字世界带入每一辆车。
均胜电子(600699)已与华为在智能驾驶、智能座舱等领域开展了技术探讨与业务合作;
华阳集团(002906)目前智能座舱、零部件与华为有合作。公司是国内智能座舱产品线最齐全的企业之一,已有多个域控制器产品在研。

三聚氰胺“开门红”本周上涨超四成
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据生意社数据显示,截止到2月11日三聚氰胺企业均价为14666.67元/吨,与周一价格相比上涨了40.58%,与1月11日价格相比上涨了49.91%,以三个月为周期同比下跌了20.29%。春节前后,多数企业生产正常,河北、山东及新疆等地涉及装置停车检修,共计产能在44.5万吨,占全国总产能的22%左右,其中部分受冬奥会影响。截止2月8日,国内三聚氰胺日度开工率在68.21%,开工率不高。虽新疆有检修装置陆续恢复,但广西装置计划在中下旬重启,河北及山东部分装置预计在下旬重启,国内三聚氰胺货源集中释放预计得在3月份。2月份预计三聚氰胺市场货源量处于收紧状态。
另外,2月初,国际科学领域权威杂志《自然》上发表了一篇研究论文,宣称三聚氰胺可制造成一种比钢还硬比塑料还轻的材料。研究者用三聚氰胺发明的材料命名为2DPA-1,这种二维聚合物能自我组装成片状,形成密度较小却极其坚固的优质材料,已申请了两项专利。据悉,这种材料制造并不复杂,可以在溶液中自发产生,之后可以将2DPA-1薄膜从中取出,这为大量制造这种韧性极高又极薄的材料提供了简单的方法。三聚氰胺是重要的化工原料和建筑原材料,特别是在涂料、油漆、板材、黏合剂等制品中都有着大量的应用。上述材料若能大规模量产,应用前景将十分广阔。
上市公司,合力泰(002217)、四川美丰(000731)等三聚氰胺生产企业有望受益。

【信息追踪】
四部委联合发文、不达标水泥厂将被加速淘汰
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2月11日,国家发改委、工信息部、生态环境部、国家能源局近日联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》的通知,要求水泥等行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策,依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下,且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能,通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
另外,春节后,长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨,多家企业已发布调价函。春节前熟料价格大幅下调,在煤价成本压力之下,熟料价格有快速修复预期,加之一些企业错峰生产、停窑检修,整体库存不高,下游粉磨站采购后延,熟料价格上涨明显。
综上,在“稳增长”及落后产能淘汰加速的助推下,水泥龙头估值修复可期。
可关注上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)等。



2022-02-14时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>净水机水效新国标实施在即、千亿市场空间打开
>俄乌地缘政治关系紧张、全球半导体特气面临供应风险
>伟星新材:公司2021年对全系产品均进行了提价
>力源信息:公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段

【主编视角】
>A股沪强深弱走势分化、关注数字人民币“硬钱包”
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过去一周,A股走势分化。上证指数实现虎年“开门红”,连涨4天后周五最高冲至3500.15点,全周涨3%。创业板指高开低走,周一最高冲至2987点,其后回落,周三略有反弹,周五最低跌至2742点,全周跌5.59%。两市日均成交9132亿元,较节前增加646亿元。北上资金净买入107亿元,节前一周为净卖出260亿元。行业板块方面,采掘、休闲服务和建筑装饰涨幅居前,电气设备、电子和医药生物跌幅居前。
近期,数字人民币(下称“数币”)成为市场一大热点。从刺激事件看,一方面数币在北京冬奥大放异彩,据报道数币交易在冬奥会会场击败Visa,交易额接近100亿元;另一方面,央行等四部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》,提出“稳妥推进法定数字货币标准研制”,为数币大规模推广创造条件;最后,今年地方两会上,浙江、广东和重庆等地提出争取数币试点,据此推测3月召开的全国两会上,地方两会代表将提交扩大数币试点的建议提案。数币或成为今年两会热词之一,短期看仍有刺激事件。个股挖掘思路方面,去年7月由央行数币研发工作组发布的白皮书内容值得细究。例如,白皮书中提出的目标与愿景,关键词就是普惠金融,跨越“数字鸿沟”,尽量减少因技术素养、通信网络覆盖等因素带来的使用障碍。从这一提法看,数币“硬钱包”(与金融IC卡、手机SIM卡、可穿戴等硬件结合),在适应无网双离线,帮助老年人、未成年人等群体跨越“数字鸿沟”具有不可替代的作用,成为数币全面推广的前提。并且 “硬钱包”带来对于硬件的新增需求远超过“软钱包”。因此,“硬钱包”相关产业链标的更值得重点关注。

【今日头条】
>净水机水效新国标实施在即、千亿市场空间打开
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据国家标准委网站消息,市场监管总局(国家标准委)发布的新版水效国家标准《净水机水效限定值及水效等级》,将于2022年7月1日开始实施。据了解,新版水效标准是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订,新版净水机水效标准再次提高净水产水率,水效限定值最低从35%提高至45%,并增加了额定总净水量的要求。
两个版本标准发布的时间仅仅相隔3年,但新版水效标准变化很大,说明提高水资源利用效率的紧迫性。随着人们对健康生活的追求,净水器成为日常生活的必需品。数据显示,中国饮用水净水器市场的总零售额2017年增长至1033亿元,2022年达到2332亿元,年复合增长率保持在17.4%。专家表示,当前在售的净水机产品中,净水产水率低于45%的大约占市场份额的38%,净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%,净水产水率高于65%的占市场份额8%,这项强制性国家标准实施后,将淘汰市场上近40%的产品,加速“良币淘汰劣币”市场化发展进程,进一步规范净水行业的生产制造,相关头部企业有望受益。
宏昌科技(301008)主营产品流体电磁阀是生产净水器的重要配件,净水器市场容量可持续发展,将带动流体电磁阀产品及模块化组件产品需求有效增长。
狮头股份(600539)为净水行业上游企业,新版水效国标实施为公司提供了稳定的市场空间。

【投资聚焦】
>俄乌地缘政治关系紧张、全球半导体特气面临供应风险
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据报道,美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰,35%的钯来自俄罗斯,存在相关半导体材料供应链安全问题。由于乌克兰是全球半导体制造用特种气体生产大国,俄罗斯与乌克兰双方一旦开战,部分半导体制造所需的特种气体或出现短缺。
数据显示,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,和30%的氙气。在半导体制程当中,氖气可用于KrF、ArF镭射曝光,氖气占激光气体混合物的96%以上。氪气同样用于光刻制程;氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会的数据,在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期,氖气价格一度上涨了600%。目前据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。
机构认为,后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险,下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证,会面临新的短料风险。在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下,这必然将进一步加剧缺芯问题。美国、欧洲晶圆厂受到影响的概率较大,非相关国家和地区如中国大陆、台湾,韩国,日本在这些半导体气体和材料的获取渠道畅通,反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。同时,国内相关光刻气供应商有望受益。
华特气体(688268)供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体;
凯美特气(002549)供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等。

【独家参考】
>伟星新材:公司2021年对全系产品均进行了提价
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伟星新材(002372)在接受投资者调研时表示,公司2021年对全系产品均进行了不同程度的提价,总体执行情况良好。目前原材料的价格相较2021年三季度有所下降,相较2020年仍有上升,总体仍呈现高位震荡的趋势。其中,PPR、PE相对稳定,PVC波动幅度相对较大。公司2021年四季度经营情况正常,延续了三季度稳健的发展态势。公司新产品推行的“产品+服务”模式已经受到用户广泛认可,今年仍按照该模式开展业务,其重点是进一步强化工作执行力,把业务模式和营销策略等工作落实到位。

>力源信息:公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段
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力源信息(300184)在接受投资者调研时表示,目前公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段,量产规模将逐步爬坡。公司自研的MCU芯片可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施,公司发布的基于Cortex-M0+内核(32位)微控制器产品CW32F030可以应用于工业、消费、物联网、家电、计算机、网络、能源、水利等各行各业。公司2021年度净利润较2020年度有较大增长,主要原因是公司业务结构进行了优化:公司通过增加OPPO、vivo、小米等其他手机品牌业务,大幅弥补华为手机业务下降的影响;加大工业及新能源、汽车、泛在电力物联网、5G、智能仪表等行业投入,提高高毛利业务占比。

【财经要闻】
>中央军委主席习近平签署命令,发布《军队装备试验鉴定规定》。
>“十四五”推进农业农村现代化规划:鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡。
>胡春华:要大力推进农业机械化,加强耕地整备建设和宜机化改造。
>国务院:将猪肉产能稳定在5500万吨左右,防止生产大起大落。
>央行:目前企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平。
>国家药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物进口注册。
>多家水泥企业发布涨价函。
>深圳新增1例确诊病例,为香港跨境货车内地接驳司机。

【公告淘金】
云海金属(002182)预计2022年第一季度净利润2.7亿元-3.7亿元,同比增长257.94%-390.52%,2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨。
协鑫能科(002015)与贵阳产控集团签署战略合作协议。
格力电器(000651)拟实施2021年中期分红,每10股派发股利10元。
捷成股份(300182)与腾讯签订18亿元影视节目授权合同,占公司2020年营业收入的56.54%。
亚辉龙(688575)收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单,金额占2020年营收的33%。
博腾股份(300363)收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
科兴制药(688136)人促红素注射液新增适应症及新增规格获批。
福莱特(601865)拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业各100%股权。
泰格医药(300347)拟2.5亿元-5亿元回购股份,回购价格不超120元/股。

【热点数据】
>119家公司发布了业绩快报
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数据统计显示,截至2月11日,沪深两市共119家公司发布了业绩快报,80%去年净利润增长。
公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入5349.33亿元,同比增长17.29%;其次是招商银行、保利发展,去年营业收入分别为3312.34亿元、2850.48亿元。增幅方面,109家公司营业收入同比增长,增幅最高的是新宙邦,去年实现营业收入69.51亿元,同比增长134.76%;其次是绿色动力、聚合顺,营业收入同比分别增长122.73%、110.77%。
利润方面,公布业绩快报公司中,118家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有14家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看,净利润同比增长的有95家,增幅最大的是智飞生物,去年共实现净利润101.97亿元,同比增长208.88%,其次是新集能源、金钼股份,净利润同比分别增长186.70%、158.89%;净利润同比下降的有24家。

【龙虎榜看台】
>资金流入数字货币、盐湖提锂等板块
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周五,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.66%报3462.95点,深成指跌1.55%报13224.38点,创业板指跌2.84%报2746.38点。两市共计成交9916亿元,较上个交易日增加552亿元。盘面上,数字货币、盐湖提锂、煤炭开采加工、银行等板块涨幅居前;新冠治疗、中药、医疗器械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:先进数通(300541)获2游资买入,买入净额为1.40亿元;四方精创(300468)获1游资和1机构买入,买入净额为1.05亿元;浙江建投(002761)获3游资买入,买入净额为4092.67万元;中科金财(002657)获1机构和2游资买入,买入净额为6226.91万元;云海金属(002182)获3机构和1游资买入,买入净额为1.77亿元。

【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为3.02%,深成指周跌幅为0.78%,创业板指周跌幅为5.59%。
上周时报财富资讯中原油概念股杰瑞股份(002353)3日区间涨幅为14.10%;冰墩墩概念股元隆雅图(002878)5日区间涨幅为61.09%。金奥博(002917)2日区间涨幅为14.72%。

【新股申购】
西点药业:申购代码301130,发行价格22.55元/股,发行市盈率42.95倍。可比公司:仟源医药(300254)。



2022-02-14上证早知道(星期一)


【今日导读】
>辉瑞新冠口服药附条件获批、国内原料药产业迎机遇
>信贷支持基建投资提速、多家水泥熟料企业发调价函
>国际油价创出近七年新高、供需基本面或持续紧平衡
>立讯精密大股东入股奇瑞、普利特拟重组新能源企业

【上证聚焦】
○辉瑞新冠口服药附条件获批、国内原料药产业迎机遇
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11日,国家药监局进行应急审评审批,附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。辉瑞正在加速提高产能,满足新冠患者的用药需求。
同日晚间,博腾股份(300363)发布公告,收到辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批采购订单,公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务,订单金额合计6.81亿美元,交付时间为2022年,目前订单已生效。
Paxlovid属于小分子口服药,具有直接抗病毒效果直接、生产和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势。安信国际证券赵宁达认为,受益于中国原料药在全球供应链中的地位以及良好的生产环境,国内原料药及CDMO企业已深度加入全球新冠治疗药物的研发生产链条中,有望进一步获得国际订单。
凯莱英(002821)去年11月公告,公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供CDMO服务过程;
雅本化学(300261)截至去年底拥有卡龙酸酐及衍生产品在手订单6354万元;
新和成(002001)目前异戊烯醇年产出约1万吨。

【上证精选】
○11日,北向资金净买入10.05亿元。招商银行、紫金矿业分别获净买入7.74亿元、5.13亿元,五粮液、海螺水泥、兴业银行均获净买入逾4亿元。
○人民银行发布2021年第四季度货币政策执行报告,总基调突出“灵活适度”,强调充分发力、精准发力、靠前发力。
○证监会修订发布监管规定,互联互通存托凭证业务将拓展适用范围。境内方面将纳入深交所符合条件的上市公司,境外方面拓展到瑞士、德国。
○对2021年业绩预告的统计数据显示,钢铁、有色金属、化工、交通运输等基建和地产相关行业的业绩增速较高,景气度呈上行趋势。
○宁德时代13日紧急发布声明,澄清关于特斯拉的谣言。特斯拉也回应称,“和特斯拉谈崩”并不属实。
○俄罗斯总统普京12日与美国总统拜登通电话,双方围绕乌克兰局势问题交换了意见。另据美联社消息,美国正在从驻乌克兰大使馆撤离几乎所有工作人员。

【产业情报】
○信贷支持基建投资提速、多家水泥熟料企业发调价函
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据中国水泥网,春节后,长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨,多家企业已发布调价函。2月7日,安徽沿江熟料价格上涨30元/吨;2月11日,粤东地区上调熟料价格30元/吨,云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。
今年1月的信贷投放重点集中在基础设施建设、先进制造、普惠金融等领域。自中央经济工作会议提出“基建投资适当靠前”后,今年以来多地基建投资项目火速开工,浙江、上海等省份均已公布扩大有效投资相关文件,推出千亿乃至万亿级的重大项目投资计划。中银证券表示,2021年下半年加速的专项债发行有望在2022年上半年形成基建需求,水泥受益于基建复苏的概率较大。
冀东水泥(000401)近日表示,随着气温转暖,施工将逐步恢复,水泥销售量将稳步提升;
海螺水泥(600585)是行业内龙头公司,立足华东向海内外扩展业务,矿产资源丰富。

○国际油价创出近七年新高、供需基本面或持续紧平衡
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11日,国际油价显著上涨,NYMEX原油期货主力价格盘中一度涨超5%,盘中触及每桶94.66美元,创下2014年9月30日以来的新高。
IEA当天发布月报,上调了对今年全球原油需求的预测,预计将增加320万桶/日。民生证券认为,奥密克戎毒株对原油需求的冲击不如预期严重,一些国家放松疫情管控措施,导致原油需求增长。预计今年全年,全球原油供需基本面有望继续维持紧平衡,带动原油价格震荡上行。
中曼石油(603619)去年10月拿到温7区块采矿证,原油产量加速提升,后期开发潜力较大;
中海油服(601808)油田服务技术板块经过多年发展,已在关键技术和装备自主性方向获得重大突破。

○氯化钾价格持续上行、国际农产品涨价提升用肥需求
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春节后,国内钾肥市场全面拉涨,氯化钾涨幅50元-200元/吨,尤其是港口大颗粒钾肥从4400元/吨涨到4700元/吨,相当于去年同期的两倍。硫酸钾价格亦调涨50元-100元/吨。目前厂家库存量维持低位,开工暂未恢复,市场供应较为紧俏。
近期美国CBOT玉米、大豆期货价格持续上涨,近两年以来累计涨幅均超过七成。东亚前海证券认为,随着全球经济复苏,农产品价格上涨,种植积极性增加,带动钾肥的需求上涨,对钾肥价格高位运行起到支撑作用。
藏格矿业(000408)以青海省察尔汗盐湖为依托,氯化钾、碳酸锂双赛道并行;
亚钾国际(000893)老挝100万吨改扩建项目已投产,并拟继续推进收购北京农钾资源56%股权事项。

【公告解读】
○立讯精密控股股东入股奇瑞
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立讯精密(002475)控股股东立讯有限拟以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。立讯精密将与奇瑞新能源组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。

○普利特拟重组某新能源企业
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普利特(002324)拟以现金方式重组某新能源企业,并向其现金增资,用于标的公司的产能提升和业务发展。标的公司专业从事三元、磷酸铁锂的锂离子电池及其系统的研发、生产和销售。

○捷成股份与腾讯签订影视节目授权合同
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捷成股份(300182)控股孙公司新疆华秀近日与腾讯签订了《影视节目授权合同》,合同金额为18亿元(含税),占2020年度营业收入的56.54%。

○亚辉龙新冠试剂盒获日本订单
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亚辉龙(688575)近日收到日本MBL发送的采购订单,拟向公司采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒,金额价税合计为5294.17万美元,约合人民币3.37亿元。

○世纪华通等公司拟回购股份
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世纪华通(002602)拟回购5亿至10亿元,回购价格不超过10元/股。
汇顶科技(603160)拟回购4亿至5亿元,回购价格不超126元/股。
泰格医药(300347)拟回购2.5亿至5亿元,回购价格不超过120元/股。
游族网络(002174)拟回购2亿至3亿元,回购价格不超过20元/股。

○华峰铝业拟定增募资加码主业
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华峰铝业(601702)拟定增募资不超10亿元,用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。

○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技(002459)拟对公司一体化产能进行扩建,对应投资项目包括越南2.5GW拉晶及切片项目、宁晋1.3GW高效电池项目、义乌10GW组件辅材配套项目及突泉200MW光伏储能发电项目。预计投资额合计34.55亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入云海金属
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2月11日,云海金属(002182)获3个机构席位净买入1.36亿元,另有1机构席位净卖出2746.64万元。首创证券认为,随着锂电池镁合金结构件业务的逐步放量,以及镁合金建筑模板的渗透率提升,2022年,镁下游需求有望迎来爆发。云海金属是国内镁冶炼及深加工一体化龙头,预计今年一季度实现净利润2.7亿至3.7亿元,同比增长257.94%-390.52%。

【交易闹铃】
○一只新股14日申购
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西点药业代码301130,发行价22.55元,市盈率42.95倍,申购上限5500股,主营原料药及制剂。



2022-02-14中证快报(星期一)


【今日导读】
○腾讯蚂蚁等联手、打造国际首个数字藏品标准项目
○全球量子技术竞赛已开启、中国该领域已抢占先机
○辉瑞新冠口服药要来了、原料药和中间体迎来风口

【中证头条】
腾讯蚂蚁等联手、打造国际首个数字藏品标准项目
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据报道,《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。据了解,该项目由腾讯牵头,联合蚂蚁集团、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出,并在国际电信联盟第16研究组(简称ITU-T SG16)全体会议上获得立项通过,这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。
点评:该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化,有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识,提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力,促进数字藏品的规范化应用。
浙文互联(600986)与浙江文交所战略合作,发挥各自资源与优势,在“做标准、做底层”的共识基础上开展合规数字资产交易的业务尝试。
奥雅设计(300949)投资深圳市奇异火科技有限公司。双方将在元宇宙线下空间营造以及线上场景打造协同作用,共同服务国内NFT和元宇宙赛道。

【中证聚焦】
全球量子技术竞赛已开启、中国已抢占先机
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据报道,近日,美国白宫科技政策办公室推出了《量子信息科学和技术劳动力发展国家战略计划》,旨在促进先进技术教育和推广,培养下一代量子信息科学人才,以跟上量子科学领域不断增长的就业岗位。
点评:当前,量子信息技术的科研成果转化、行业应用创新、供应链建设和人力资源培养等已经成为全球主要国家的主要发力方向。据中国信息通信研究院不完全统计,截至2021年10月,全球各国在量子方面的投资总规模已经超过130亿美元(约826亿人民币)。根据摩根士丹利发布的量子通信行业分析报告,2020-2030年全球量子通信市场规模复合年增长率为50%,2030年达到210亿美元。业内人士表示,我国量子通信在全世界处于领跑位置。
A股相关概念股主要有神州信息(000555)、科大国创(300520)等。

【要闻精选】
○央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告指出,下一阶段,稳健的货币政策要灵活适度,加大跨周期调节力度。
○发改委、工信部、生态环境部、能源局近日发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》。
○海南海底数据中心示范工程项目首个海底数据舱在滨海新区临港特种设备制造场地开工建造,这标志着全球首个商用海底数据中心进入工程建设阶段。
○国务院近期印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,其中提出,实施农村消费促进行动。
○1月房地产开发贷款较去年四季度月平均多增约2000亿元。
○国家医保局:下一步将常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。

【产经透视】
辉瑞新冠口服药要来了、原料和中间体企业迎来风口
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2月12日,据国家药监局消息,辉瑞的新冠口服药Paxlovid获得国家药监局附条件批准上市,可用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新冠肺炎(COVID-19)患者。根据公司此前披露数据,相较安慰剂,该药物可将患有COVID-19的非住院高危成人的住院或死亡风险降低89%。
点评:机构研报预计,全球口服新冠药物市场规模约几百亿美元。新冠口服药成为又一个超级风口,国内新冠口服药相关的原料药和中间体生产企业或成为市场关注的对象。
相关概念股主要有博腾股份(300363)、雅本化学(300261)等。

【公司动向】
博腾股份(300363)收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
华通热力(002893)实控人拟变更为北京市国资委,2月14日复牌。
福莱特(601865)拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业,收购有助于公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。
盛和资源(600392)拟约1.79亿元收购Peak公司19.9%股权,Peak公司是一家澳大利亚上市公司,主要经营位于坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目和拟在英国投资建设的Teesside精炼厂项目。
西部黄金(601069)拟26.14亿元购买三家公司100%股权将实现“黄金+锰矿”采冶双主业经营。
泰瑞机器(603289)拟13亿元投建注塑成型装备智能制造基地项目。
华峰铝业(601702)拟19.8亿元投建新能源汽车用高端铝板带箔项目。
立讯精密(002475)与奇瑞新能源汽车股份有限公司拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。另外,公司控股股东立讯有限拟100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞相关股权。
捷成股份(300182)控股子公司与腾讯签订18亿元影视节目授权合同。
星网锐捷(002396)独家中标建行福建省分行数字人民币项目。
亚辉龙(688575)收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单。
华盛昌(002980)新冠病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。
泰格医药(300347)拟2.5亿元至5亿元回购公司股份。
世纪华通(002602)拟以5亿元至10亿元回购股份。
游族网络(002174)拟以2亿元-3亿元回购股份。
汇顶科技(603160)拟以4亿元-5亿元回购股份。
格力电器(000651)拟实施2021年中期分红,每10股派发股利10元。
云海金属(002182)一季度净利预增257.94%-390.52%。

【资金观潮】
○北向资金2月11日净买入10.05亿元。招商银行、紫金矿业、五粮液分别净买入7.74亿元、5.13亿元、4.87亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为12.40亿元。
○云海金属(002182)2月11日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入7122万元并卖出3483万元,三机构合计买入1.36亿元,一机构卖出2747万元。

【新股申购】
○西点药业:申购代码301130,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格22.55元,公司主营化学药品原料药及制剂。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有:短缺前所未见 全球硅晶圆龙头近五年产能已抢购一空;八部门发文 强化新能源汽车动力电池全生命周期管理;四部门发文 加快推进城镇环境基础设施建设;我国开发出媲美人脑器件 构建神经网络计算系统;我国首个脑机接口平台推出 助力高质量人机交互等。

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