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2022年2月11号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-10 22:56

2022-02-11-时报财富资讯 -(星期五)


【资讯导读】
>我国今年将全面建成空间站、两家产业链公司受益行业高景气
>政策驱动电子雷管渗透率加速提升、百亿级市场迎来爆发
>玉马遮阳:公司产品供不应求、海外市场在手订单达3-5个月左右
>海陆重工:三、四代核电均有重要订单

【今日头条】
>我国今年将全面建成空间站、两家产业链公司受益行业高景气
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据媒体报道,日前,中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》时透露,今年中国航天科技集团全年计划安排50余次宇航发射任务、发射140余个航天器。其中,建造空间站是全年宇航任务的重中之重。中国航天科技集团宇航部副部长马涛表示,2022年该集团将完成载人航天空间站工程六次重大任务,全面建成空间站,推动中国航天发展进入新高度。
此外,航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚表示,今年,空间站将首次同时停靠神舟十四号、十五号两艘神舟载人飞船,实现6名航天员乘组在轨轮换,并首次实现6个航天器组合体飞行。空间站在轨建造任务密度大,且任务间相互关联,对接分离动作将达到十余次,同时将实施舱段转位、大小臂组合工作、货物出舱等新任务,对空间站组合体的状态管控异常复杂。空间站建造完成后,将持续开展航天员驻留和多领域空间科学技术试验。
2018年以来,我国航天发射次数迅速增长,2018-2020年平均为38次,呈现翻倍增长。2021年,中国航天以55次发射次数居世界首位,共发射航天器115个,载荷总质量191.19吨,同比增长85.5%。同时,我国在航天发射活动、航天器研制活动、航天应用服务、商业航天及国际合作方面均有极大发展。我国空间站任务规划包括三个阶段,即关键技术验证阶段、建造阶段和运营阶段,目前正处于关键技术验证阶段。随着空间站建设的加速推进,我国航天发射及卫星研制等领域持续高景气,产业链公司望受益。
国机精工(002046)公司航天特种轴承居国内垄断地位,可再生环控生保系统所有旋转部件均工作在酸性氧化性溶液中,轴研所提升轴承寿命,达到空间站要求目标,耐腐蚀轴承应用于中国空间站“天和核心舱”。
泰林生物(300813)公司是中国空间站建设任务单位之一,参与了空间站生命保障系统中水微生物采样及检测装置的研发生产。

【投资聚焦】
>政策驱动电子雷管渗透率加速提升、百亿级市场迎来爆发
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工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》发布会上明确提出,全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
中国爆破器材行业协会数据显示,2021年国内工业雷管产量8.90亿发,其中电子雷管产量1.64亿发,产量较去年同比增长40%,电子雷管在工业雷管产量占比由2020年的12%提升至2021年的18%。由于电子雷管具有传统雷管无法比拟的安全性和管控功能,其安全系数高、管理环节方便、社会危害系数低,可实现火工品的闭合管理,更适应当前爆破行业发展趋势。电子雷管相比工业雷管单发价值量显著提升,当前电子雷管应用集中在煤炭、矿山等开采爆破领域,未来几年受政策驱动,有望替代普通雷管的应用领域。机构预测,市场传统雷管每年用量约10-12亿发,假设未来电子雷管100%渗透,电子雷管市场空间将达到150-180亿元。在政策加持下,未来几年市场潜力较大。
国泰集团(603977)拥有工业雷管7430万发,其中数码电子雷管许可产能为1630万发,公司表示将其他雷管品种置换为电子雷管后,产能将大幅增加。
广东宏大(002683)数码电子雷管许可产能为2000万发。

【独家参考】
>玉马遮阳:公司产品供不应求 海外市场在手订单达3-5个月左右
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玉马遮阳(300993)接受机构调研时表示,功能性遮阳产品在国内市场目前处于认识的初级阶段,随着国内市场的推广及客户认知的提升和消费偏好的升级,国内市场的需求将会迅速增长,目前该行业TOP3公司(玉马遮阳、西大门、先锋新材)合计市场份额占比很少。现公司产能饱和,产品供不应求,海外市场在手订单3-5个月左右,目前公司的现有产能还不足以满足不断增长的市场需求,公司完全有能力消化未来产能。公司已与国内外多家客户建立了紧密的战略合作关系,客户资源丰富;公司具有明显的规模效应,随着上市募投项目的达产,公司在行业内的头部效应将会更加凸显。

>海陆重工:三、四代核电均有重要订单
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海陆重工(002255)在接受投资者调研时表示,公司核电核心竞争力强,在具有自主知识产权的“华龙一号”、CAP1400 三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。目前,公司自主承接的核电产品订单逐渐增多,已经远超原来的单一加工制造订单,逐步完成核电的战略转型规划。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一,在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。公司客户多为大中型央企、国企,大型民企,目前在手订单充足,生产经营正常。

【财经要闻】
>中国1月新增社融6.17万亿元,创历史新高。
>工信部等八部门:推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。
>商务部:大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区。
>银保监会召开调研座谈会,研究金融资产管理公司助力化解金融风险相关政策措施。
>广电总局:强化电视剧领域知识产权全链条保护,规范收入分配秩序。
>交通运输部:加快国家综合立体交通网及重大工程建设,推进交通强国建设试点实施。
>中国信通院举办脑机接口产业发展重大问题座谈会。
>全国性商品房预售资金监管办法出台。

【公告淘金】
>亚辉龙(688575)新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。
>爱柯迪(600933)投建新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。
>联创股份(300343)拟投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
>皖维高新(300676)拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权,成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
>东北制药(000597)子公司磷霉素氨丁三醇散通过仿制药一致性评价。
>鸿路钢构(002541)签订10亿元鸿路智能装配基地项目,为公司钢结构产品制造及绿色装配式建筑业务的发展提供重要保障。。
>山东黄金(600547)所属新城金矿累计产金达100.006吨,成为山东黄金第四家、全国第六家累计产金过百吨的黄金矿山。

【热点数据】
>9只个股特大单净流入资金超2亿元
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周四,两市全天特大单净流出82.58亿元。从申万一级行业来看,13个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,其次是农林牧渔,今日上涨2.64%,净流入资金为4.32亿元,净流入资金居前的还有传媒、建筑材料等行业。具体到个股来看,9只个股特大单净流入超2亿元,C三元(301206)特大单净流入9.11亿元,净流入资金规模居首;九安医疗(002432)特大单净流入资金7.43亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国能建(601868)、中国平安(601318)、协鑫集成(002506)等。

【龙虎榜看台】
>资金流入旅游、猪肉等板块
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周四,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.17%报3485.91点,深成指跌0.73%报13432.07点,创业板指跌1.98%报2826.52点。两市共计成交9364亿元,较上个交易日增加46亿元。盘面上,旅游、猪肉、机场航运、煤炭、民爆、建筑装饰等板块涨幅居前,CRO、电力设备、宁德时代概念、新冠治疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:金新农(002548)获3机构买入,买入净额为1.09亿元;聚辰股份(688123)获4机构买入,买入净额为8233.66万元;晶澳科技(002459)获3机构买入,买入净额为5367.15万元;雄帝科技(300546)获2机构买入,买入净额为3066.18万元;德石股份(301158)获2机构买入,买入净额为951.55万元。

【新股申购】
纽泰格:申购代码301229,发行价格20.28元/股,发行市盈率29.68倍。可比公司:亚普股份(603013)。
金徽股份:申购代码732132,发行价格10.80元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:罗平锌电(002114)。
双箭发债:申购代码072381,评级AA,转股价值101.90。



2022-02-11上证早知道(星期五)


【今日导读】
>单月社融增量超6万亿、机构看好稳增长下股市表现
>中芯国际季度营收创新高、全球半导体持续供不应求
>我国加快推动工业资源综合利用、资源回收业迎机遇
>水晶光电拟回购股份、亚辉龙新冠试剂盒获日方认证

【上证聚焦】
○单月社融增量超6万亿、机构看好稳增长下股市表现
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据人民银行数据:1月社会融资规模增量为6.17万亿元,比上年同期多9842亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元,是单月统计高点,同比多增3806亿元;政府债券净融资6026亿元,同比多3589亿元。1月末,广义货币M2余额243.1万亿元,同比增长9.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。
财通基金固收团队认为,1月社融大超预期,新增信贷、实体信贷、社融数据等多项数据创历史高点,稳增长力度空前。展望后市,2月信贷和社融或许不会差,此前预期再度降准或降息的节奏将被推迟。
关于股市,开源证券陈曦认为,股市经历大幅杀跌、市场信心动摇、交易层面解杠杆之后,出现全面上涨可能性较大,建议加大股市仓位,继续看好银地保+基建+港股。
天风证券徐彪认为,当信用扩张时,股市估值往往向上,还能带动产业链需求和盈利传导。信贷投向一方面是居民中长期贷款的增长,具备融资优势的国资性质房企将直接受益;另一方面在于企业中长期贷款的增加,涉及交运、电力、基础设施绿色升级、清洁能源等。

【上证精选】
○10日,北向资金净买入45.2亿元。中国平安、紫金矿业、立讯精密分别获净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。
○据人民银行海口中心支行介绍,海南将聚焦全岛封关运作,做好金融配套制度设计及压力测试,加快推进跨境金融业务试点。
○南方稀土公布本周稀土产品挂牌价,氧化钆为54.5万-55万元/吨,中间价较春节前上调4万元/吨,处于近10年新高附近。
○艾媒咨询报告显示,中国低度酒销售市场规模保持高速增长,预计2022年将突破5000亿元。新生代社交需求强烈,理念由“不醉不归”转向“适度微醺”。
○多只港股主题ETF规模连创新高,如恒生互联网ETF由去年底的188.29亿元增至230.52亿元。分析人士看好港股互联网板块迎来业绩与政策拐点。

【产业情报】
○中芯国际季度营收创新高、全球半导体持续供不应求
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中芯国际(688981)最新公告,2021年第四季度营业收入102.6亿元,同比增长53.8%,创历史新高;毛利33.52亿元,同比增长134.1%;毛利率为32.7%,上年同期为21.5%。公司预计今年一季度收入环比增长15%-17%,毛利率为36%-38%;全年资本开支50亿美元,产能增量预计高于去年。
美国商务部近日公布的调查统计结果显示,目前半导体供应链非常脆弱,需求持续远超供应。国泰君安国际表示,美国计划对半导体产业提供520亿美元的资金支持,欧盟也计划投入430亿欧元提升芯片生产份额。虽然全球主要晶圆代工厂均已实施扩建计划,但是产能放量仍需时间,预计8吋晶圆的缺货态势将延续到2023年下半年。
北方华创(002371)是国内半导体设备龙头,在刻蚀、沉积、扩散等领域技术储备丰富;
江丰电子(300666)基于高纯溅射靶材业务稳固地位,横向拓展IC设备精密零部件业务。

○我国加快推动工业资源综合利用、资源回收业迎机遇
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工信部等八部门近日印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,提出到2025年,力争大宗工业固废综合利用率达到57%。其中,冶炼渣达到73%,工业副产石膏达到73%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨,其中废钢铁3.2亿吨,废有色金属2000万吨。
开源证券王珂表示,资源回收产业位于工业经济链条的后端,是减少碳排放,实现碳中和的重要抓手。不管是废钢还是磁材废料的规模化回收利用,都能有效降低对原矿资源的消耗,缩短工艺流程,间接降低铁矿、稀土等开采、冶炼过程中产生的能耗碳排和环境污染。
华宏科技(002645)是国内废钢处理设备龙头,国内市场份额业内领先;
浙富控股(002266)已形成固废领域的全产业链布局,小金属富集回收能力强。

【公告解读】
○水晶光电等拟回购股份
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水晶光电(002273)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过15.5元/股。
普利制药(300630)拟回购500万至1000万元,回购价格不超过76.76元/股。

○亚辉龙新冠试剂盒获日本PMDA认证
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亚辉龙(688575)作为日本合作伙伴株式会社医学生物学研究所新型冠状病毒抗原检测试剂盒的指定生产商,该产品获得日本PMDA认证,将可在日本地区销售,可用于医用检测及居家自测。

○爱柯迪投资新能源车三电系统零部件
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爱柯迪(600933)拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

○先惠技术拟收购宁德东恒机械股权
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先惠技术(688155)拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权,预计构成重大资产重组情形。

○联创股份投建PVDF产业链
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联创股份(300343)及黑猫股份(002068)等多方与乌海市人民政府签署协议,拟在乌海市高新技术产业开发区低碳产业园投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目,投资总额约72亿元。

【资金观潮】
○四机构买入聚辰股份
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10日,聚辰股份(688123)获4机构净买入8233.66万元,占总成交额的31.77%。近日,聚辰股份在接受机构调研时表示,公司与澜起科技合作开发的SPD5EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品,是DDR5内存模组的重要组件之一,共同助力DDR5内存模组在速度、容量、节能及可靠性等方面实现全面提升,满足新一代服务器、台式机及便携式电脑对内存系统的更高要求。

【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债11日申购
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金徽股份代码732132,价格10.8元,申购上限2.9万股,主营铅锌等矿产资源的开采和加工。
纽泰格代码301229,价格20.28元,市盈率29.68倍,申购上限2万股,主营汽车悬架系统等适应汽车轻量化的零部件产品。
双箭转债申购代码072381,其正股双箭股份的最新股价高于转股价。



2022-02-11中证快报(星期五)


【今日导读】
○短缺前所未见、全球硅晶圆龙头近五年产能已抢购一空
○冰墩墩官方授权数字盲盒即将发售、市场价值不断提升
○八部门发文:强化新能源汽车动力电池全生命周期管理

【中证头条】
短缺前所未见、全球硅晶圆龙头近五年产能已被抢购一空
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近日,全球半导体行业硅晶圆的主要供应商Sumco(胜高)表示,旗下2026年产能已被抢购一空,这也预示着硅晶圆的短缺情况仍将持续。胜高2月9日发布财报后表示,未来五年所有12吋的晶圆产量已全被客户包下,而6吋和8吋晶圆没有接受这么长期的订单,但未来几年的需求可能会继续超过供应。
点评:业内人士表示,硅晶圆如此长时间的短缺前所未见。2021年晶圆价格比前一年上涨10%,胜高预估这个涨势至少持续到2024年。胜高表示,尽管客户对长期供应需求旺盛,但今年根本无法扩大产量。随着台胜科、合晶加入涨价行列,产业正迎来空前景气。
赛微电子(300456)MEMS晶圆产能全球领先,滤波器晶圆产品已进入开发验证阶段。
华润微(688396)目前拥有半导体晶圆制造3条6英寸生产线和1条8英寸生产线,目前正在规划12英寸晶圆生产线项目。

【中证聚焦】
冰墩墩官方授权数字盲盒即将发售、市场价值不断提升
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据报道,2月9日,nWayPlay在社交平台表示,国际奥委会官方授权冰墩墩数字盲盒将于北京时间2月12日凌晨1:00发售,每个售价99美元。据官网介绍,盲盒内将包含3个官方授权的数字胸针,其内容包括15个版本的官方授权吉祥物(冰墩墩)表演各种冬季运动,如滑雪、俯式雪橇、单板滑雪等,5个版本的北京2022年冬奥会官方会徽和1个版本的海报。
点评:NFT由于其非同质化、不可拆分的特性,使得它可以锚定现实世界中商品的概念,简单来理解,就是在发行在区块链上的数字资产,这个资产可以是游戏道具、数字艺术品、门票等,并且具有唯一性和不可复制性。目前整个收藏品的市场规模价值超过1300亿美元。NFT市场价值不断提升,描绘了收藏品从单纯的兴趣爱好到一个大的金融行为的转变巨大市场前景。
奥雅设计(300949)投资深圳奇异火科技,双方将在元宇宙线下空间营造以及线上场景打造协同作用,共同服务国内NFT和元宇宙赛道。
掌趣科技(300315)持有nWayPlay母公司Animoca Brands股权。

【要闻精选】
○央行:1月新增人民币贷款39800亿元,为单月统计高点。1月货币供应量M2同比增长9.8%。
○商务部:研究推动出台一批新的政策措施,大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。
○国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。
○国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。
○据报道,近日相关部门下发了关于城市商品房预售资金监管的相关意见,预售资金监管迎全国统一规定。
○世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆(JET)中产生了能量输出为59兆焦耳的稳定等离子体。这是自1997年以来,世界首次进行的氘氚核聚变实验。

【产经透视】
八部门发文:强化新能源汽车动力电池全生命周期管理
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近日,工信部、发改委、财政部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知。通知提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业,加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。
A股相关概念股主要有格林美(002340)、天奇股份(002009)等。

【公司动向】
皖维高新(600063)拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权,收购皖维皕盛后,公司实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸,成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
先惠技术(688155)拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。
美迪西(688202)拟定增募资不超21.6亿元,用于医药研发创新产业基地等项目。
芳源股份(688148)拟发行可转债募资不超6.6亿元,用于年产5万吨高端三元锂电前驱体等项目。
鸿路钢构(002541)公司拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目。
联创股份(300343)拟联合投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
新洋丰(000902)在宜都追加投资30亿元,建设锂电池正极材料项目。
金溢科技(002869)助力全国首个无杆ETC自由流收费站落地。
亚辉龙(688575)新冠病毒抗原检测试剂盒获日本PMDA认证指定供应。
指南针(300803)被确定为网信证券重整投资人。
高新兴(300098)正式加入华为昇思MindSpore开源社区,打造“一站式”办案场所。
水晶光电(002273)拟1亿元至2亿元回购股份。
*ST海航(600221)实控人方威拟增持5000万股至1亿股。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入45.20亿元。中国平安、紫金矿业、立讯精密分别净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。隆基股份净卖出额居首,金额为4.19亿元。
○药明康德(603259)今日下跌7.41%,成交70.38亿元。龙虎榜数据显示,沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元,三机构席位合计买入6.71亿元,四机构席位合计卖出22.96亿元。

【新股申购】
○纽泰格:申购代码301229,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格20.28元,公司主营汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件。
○金徽股份:申购代码732132,顶格申购需配市值29.00万元,申购上限2.90万股,申购价格10.80元,公司主营有色金属的采选和贸易。

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周一至周日 :8:30-0:00