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2022年2月10号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-09 22:57

2022-02-10时报财富资讯(星期四)


【资讯导读】
>韩国首尔重磅打造LoRa网络、望取代现有移动网络
>世界移动通信大会即将召开、ICT技术将成会议主题
>亚世光电:在手订单包括数字货币可视卡电子纸显示产品
>万事利:两款冬奥丝巾被抢购一空

【今日头条】
>韩国首尔重磅打造LoRa网络、望取代现有移动网络
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据报道,韩国首尔政府将于2023年实施全市范围内的物联网部署,这个公共物联网的骨干是在整个城市中部署一个LoRa网络,该网络在公共设施中将安装1000个LoRa基站。截至2021年7月,195个LoRa基站已经在首尔三个区进行了建设部署,首尔市政府预期到2022年将在19个区安装更多基站,到2023年会再增加另外三个区。随着该网络的部署,首尔现有移动网络有望逐步被智慧首尔网络取代,从而能够以更低的服务/数据费用广泛实施更多的物联网服务。LoRa网络的部署将使企业和开发者能够在首尔引入更多的物联网解决方案,并将其置于智慧城市技术创新的前沿。
LoRa和LoRaWAN是非蜂窝LPWAN无线通信协议,具有传输信号距离长、设备运行功耗小等特性,可以扩展到各种设备,具备灵活安装选项,并且成本较低。凭借其优秀的性能,LoRa在各种物联网连接协议中脱颖而出。LoRa联盟表示,LoRaWAN标准已经被全球超过155家主要移动网络运营商部署,并在170多个国家提供连接,并继续扩展。Omdia分析师认为,LoRa将成为智慧城市计划的首选连接技术之一。随着韩国首尔LoRa物联网部署的推动,以及全球智慧城市建设加速,LoRa技术市场前景广阔,相关领域公司受益。
友讯达(300514)公司物联网产品已具备国际先进水平,研发了LoRa等多种通信模式的信息采集方案的智能流体计量产品。此外,公司是国际标准组织LoRa联盟的重要成员,积极参与联盟标准的讨论和制定,并应联盟要求参与方案应用测试。
汇中股份(300371)公司已实现全部产品的NB-IoT配套,并能够提供包括LoRa、5G、射频传输等多种无线通讯解决方案。

【投资聚焦】
>世界移动通信大会即将召开、ICT技术将成会议主题
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据媒体报道,2022世界移动通信大会(MWC)将于2月28日至3月3日于西班牙巴塞罗那举办,对于此次会议,华为表示,全球经济和社会正在全面回归,行业数字化成为经济发展的新引擎绿色低碳是人类社会的共同愿景,ICT技术(信息与通信技术)在其中发挥越来越重要的作用。
ICT技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心,也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。随着AI、5G、大数据等技术应用不断与产业场景融合,技术与场景协同的需求越来越深入,在云网融合基础上,算力与网络融合也在加速,ICT领域越来越受市场关注。我国十四五规划提出,促进数字技术与实体经济深度融合,加快推进产业数字化转型,加快数字社会建设步伐。据IDC预测,2022年有超过50%的中国经济将建立在数字化的基础上或受到数字化的影响;到2023年,三分之一的公司将从数字化产品和服务创造超过30%的收入。机构认为,随着各项技术应用的加速,产业数字化进程将持续推进,数字化市场有望迎来广阔发展空间。
申菱环境(301018)与华为合作产品及服务主要应用于ICT机房及数据中心。
创意信息(300366)与华为合作将在全国范围内尤其是西部区域就ICT行业进行全方位的合作,以共同推动智慧政务、数字乡村、智慧城市、智慧园区等业务发展,联合推进各行业数字化转型,共同推进国产数据库、物联网平台等技术领域深度合作。

【独家参考】
>亚世光电:在手订单包括数字货币可视卡电子纸显示产品
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亚世光电(002952)互动平台表示,公司一直高度重视技术创新与研发,目前已拥有成熟的电子纸技术储备,可根据终端市场需求,对产品做出定制化设计。公司电子纸可以实现柔性显示,电子纸产品可以应用于智慧零售、智慧办公、智慧交通、智能家居、智能穿戴、建筑装饰等众多应用场景。公司产品在数字货币方面主要应用为数字货币显示系统,目前公司在手订单包括数字货币可视卡的电子纸显示产品,该种显示技术包括分段码类和点阵类。

>万事利:两款冬奥丝巾被抢购一空
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据媒体报道,国内掀起一波冬奥热的同时,也带火了冬奥周边产品。作为丝绸行业唯一的北京冬奥会特许生产企业,万事利(301066)丝绸的两款丝巾也被抢购一空。万事利于2018年9月成为北京冬奥会特许生产企业(全国仅29家)以及特许零售企业(全国仅121家)后,共设计了44款丝绸产品,品类涵盖丝巾、领带、丝制手包、卡包等文化创意产品。2020年10月,万事利又接到为北京冬奥会制作奖牌绶带的任务。去年12月,万事利制作的1600条北京冬奥会奖牌绶带正式交付。截至2月8日下午,万事利零售价为498元/条的冰墩墩、雪融融丝巾被抢购一空。

【财经要闻】
>央行:个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务,居民存取现金便利程度不会受到影响。
>国家发展改革委、国家能源局召开会议部署煤炭保供稳价工作。
>工信部:2022年春节期间移动数据流量创新高。
>国家税务总局:3月1日起启动个税综合所得年度汇算。
>发改委等4部门:深入推行环境污染第三方治理,推动环境基础设施绿色高效发展。
>京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案发布。
>我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。
>2021年我国社会物流总额再创新高。

【公告淘金】
>藏格矿业(000408)与超级资源就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。
>龙佰集团(002601)年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目一期建成试生产。
>汉威科技(300007)拟5000万元增资新立电子,拓展汽车电子空气类传感器业务。
>力帆科技(601777)1月新能源汽车销售1902台,同比增长1678%。
>中利集团(002309)拟出售广东中德电缆62%股权,集中财力发展光伏板块。
>光环新网(300383)拟出资1000万元投资产业基金,投向数字孪生等领域软硬件公司。
>片仔癀(600436)成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人。
>粤水电(002060)子公司拟投建光伏+农业综合开发项目。

【热点数据】
>4只民爆概念股业绩预增10%以上
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据统计,近期民爆概念股平均涨幅达到12.23%,表现最佳的是保利联合(2037),春节后该股连续3个一字涨停,加上节前,连续涨停板数量达到6个。根据最新披露的业绩数据,雅化集团(002497)、江南化工(002226)、高争民爆(002827)、新余国科(300722)等4家公司2021年净利润预增10%以上。雅化集团预计增速最高,公司预计去年净利润为9.2亿元至10.5亿元,同比增长184.09%-224.23%。

【龙虎榜看台】
>资金流入数字货币、民爆等板块
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周三,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨0.79%报3479.95点,深成指涨1.55%报13531.31点,创业板指涨1.30%报2883.60点。两市共计成交9318亿元,较上个交易日增加530亿元。盘面上,数字货币、民爆概念、养鸡、通信服务等板块涨幅居前,仅公路铁路运输和银行两个板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示:安旭生物(688075)获2机构买入,买入净额为1.21亿元;采纳股份(301122)获5机构买入,买入净额为1.13亿元;铜陵有色(000630)获1机构买入,买入净额为7744.72万元;中矿资源(002738)获2机构买入,买入净额为7189.99万元;兰州银行(001227)获2机构买入,买入净额为3651.27万元。

【新股申购】
威贸电子:申购代码889889,发行价格9.00元/股,发行市盈率27.17倍。可比公司:新业电子(837641)。
锦浪发债:申购代码370763,评级AA-,转股价值95.59。

【产品回顾】
昨日财富资讯推荐个股中,电子雷管概念股金奥博(002917)涨停,风电概念股金雷股份(300443)上涨6.85%,智慧水务概念股迈拓股份(301006)上涨6.45%。



2022-02-10上证早知道(星期四)


【今日导读】
>多国提出开放边境计划、机构看好旅游业复苏前景
>区块链技术产品进入官方认证目录、战略意义重大
>城镇环境基础设施建设提速、污水处理成主要抓手
>藏格矿业与海外矿企合作、雷电微力签订订货大单

【上证聚焦】
○多国提出开放边境计划、机构看好旅游业复苏前景
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澳大利亚北领地旅游局9日宣布,从本月21日起,持有澳大利亚有效签证并已完成全程疫苗接种的旅客将可以前往澳大利亚北领地休闲度假,无需隔离。另外,近日还有新西兰宣布了重新开放国家边境的五步计划,从10月开始,对所有游客和留学生恢复正常的签证申请;马来西亚国家复苏理事会也提出建议,最早从3月1日起全面开放国家边境,入境者无须强制隔离。
中信证券分析师姜娅认为,展望2022全年,疫情影响减弱的趋势较明确,疫情修复投资主线将贯穿全年,股价表现有望更先于基本面修复,休闲服务板块的推荐排序为酒店>免税>OTA>景区>餐饮。
锦江酒店(600754)收购法国卢浮后正式进入境外酒店市场,国际化进程领先于境内其他酒店集团;
众信旅游(002707)加深与阿里网络战略合作,多渠道募资助力后续发展;
中青旅(600138)疫情后加大线上线下整合营销和旅行社国内游市场投入。

【上证精选】
○9日,北向资金净买入4.84亿元。中国平安、贵州茅台、招商银行均获净买入逾4亿元。
○国家发改委9日下午召集晋、陕、蒙等地能源主管部门及相关企业召开稳煤价专题会议,要求加快煤炭产量恢复,保持市场供应稳定。
○据中国航天科技集团介绍,2021年世界航天发射次数和发射质量均创新高,2022年中国航天发射次数将维持高位,载人航天工程计划实施6次发射任务。
○受访大型险企表示,春节以来一直在增加权益仓位,主要买入受益于稳增长逻辑和中期仍能维持产业高景气的板块,以及消费、科技等超跌成长股。
○光大理财最新报告显示,其王牌产品“阳光红”ESG行业精选的第一重仓股从宁德时代变更为牧原股份。

【产业情报】
○区块链技术产品进入官方认证目录、战略意义重大
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为健全金融科技产品认证体系,更好满足金融行业发展与监管需要,市场监管总局、人民银行近日发布《金融科技产品认证目录(第二批)》《金融科技产品认证规则》,新增了区块链技术产品等。
东方证券认为,区块链作为新型基础设施,可以广泛应用于多个垂直应用场景。2020年以来,国家政策高度重视以区块链为代表的新兴基础设施,在新的技术革新和产业变革中的作用。同时,在信创背景下,区块链战略意义重大。
顶点软件(603383)的新一代金融资产交易系统采用了区块链平台技术;
飞利信(300287)区块链技术已在产品溯源上得到应用,并具备NFT和数字货币研发能力。

○城镇环境基础设施建设提速、污水处理成主要抓手
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国家发改委等四部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,提出到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上。
2019年以来,随着利率下降、国资入主,环保企业债权融资改善明显,再融资新规出台有助于解决企业股权融资的难点。此外,2020年以来环保专项债占比也有所提升。国盛证券杨心成表示,水环境的监控与检测将逐步体系化、透明化,标准将更加严格。水环境监管政策趋严,污水处理服务、污水处理装备行业空间有望进一步打开。
洪城环境(600461)环保资产覆盖江西省全境,形成了涵盖供水、污水、天然气、固废四大业务的综合环保公用平台;
纳川股份(300198)是集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商。

【公告解读】
○藏格矿业与超级资源开展独家投资合作
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藏格矿业(000408)与加拿大矿业公司超级资源签署独家战略协议,将就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。后者矿权区位于“锂三角”核心区域内。两轮地表采样结果显示,锂离子品位高达1270ppm。

○雷电微力签订订货大单
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雷电微力(301050)近日与客户签订了两份某配套产品订货合同,总价为24.1亿元。公司2020年营业收入为3.42亿元。

○安车检测与时代电服签署战略协议
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安车检测(300572)与时代电服签署战略合作框架协议,双方有意在换电及相关业务场地空间共享、换电场站运营维护、换电车辆推广销售、换电设备研发制造等领域探索合作机会。

○安德利拟收购南孚电池母公司股权
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安德利(603031)拟定增募资不超过13.5亿元,收购亚锦科技15%股权。亚锦科技通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。

○深南电路定增获大基金二期认购
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深南电路(002916)以107.62元/股定增2369.45万股,募资25.5亿元。其中,大基金二期获配278.76万股,认购金额3亿元。本次募资主要用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目。

○隆盛科技拟投建新能源电机零部件项目
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隆盛科技(300680)拟通过子公司隆盛新能源投建新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目,项目投资总额约20亿元,将分期实施。

○龙佰集团负极材料项目试生产
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龙佰集团(002601)子公司中炭新材料投资建设的年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目一期(年产2.5万吨)生产线已建成,目前进入试生产阶段。

【资金观潮】
○五机构买入采纳股份
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9日,采纳股份(301122)获5机构合计净买入1.13亿元,1机构净卖出19.41万元。采纳股份主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。剔除口罩业务后,公司预计2021年净利润同比增长184.69%至229.08%。



2022-02-10中证快报(星期四)


【今日导读】
○四部门联合发文、加快推进城镇环境基础设施建设
○我国开发出媲美人脑器件、构建神经网络计算系统
○十四五新建扩建千个以上体育公园、中央资金支持

【中证头条】
四部门发文、加快推进城镇环境基础设施建设
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发改委等4部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。其中提到,加快补齐能力短板,包括健全污水收集处理及资源化利用设施等。到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。
点评:随着我国城镇化进程加快,污水处理作为各项环保工程的基础,存在巨大潜力。相关支持政策的发布有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,相关设备生产企业、监测企业、污水处理运营企业有望进一步扩大订单数量,从而推升业绩表现,行业景气度也有望进一步提升。
清水源(300437)是中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一,同时涉及市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业务。
深水海纳(300961)聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务,为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务。

【中证聚焦】
我国开发出媲美人脑能效器件、可构建神经网络计算系统
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据报道,中国科学技术大学李晓光教授团队在高性能类脑突触原型器件方面取得了重要进展。在前期研究基础上,该团队基于对铁电畴形态和翻转动力学的设计,在铁电量子隧道结中实现了亚纳秒电脉冲下电导态可非易失连续调控的类脑突触器件,可用于构建人工神经网络类脑计算系统,该成果日前发表于《自然通讯》杂志上(Nat. Commun.)。
点评:借鉴人脑发展的类脑计算技术,被认为是突破计算技术摩尔定律和架构瓶颈的重要方案。“类脑计算”本质来说,即利用神经计算来模拟人类大脑处理信息的过程,被认为“下一代人工智能”的重要方向,也是当前人工智能领域的热点方向。
新智认知(603869)关联公司公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。
浙大网新(600797)技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

【要闻精选】
○国家发展改革委、国家能源局召开会议部署煤炭保供稳价工作,强调严格落实国家煤炭保供稳价的政策要求。
○京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案发布。
○农业农村部:到2025年在全国建设1000家国家级生态农场。
○三星电子或面临53年来首次大罢工,公司产品生产可能部分中断。

【产经透视】
十四五新建扩建千个以上体育公园、投入中央资金支持
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2月9日国新办举行国务院政策例行吹风会,国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍了近年来体育总局在推动社区健身设施建设方面开展的工作。邱汝提到,国家体育总局会同国家发展改革委等部门,印发了体育公园、社区足球场建设运营、公共场所全民健身器材配建管理等政策文件,提出“十四五”期间新建改扩建1000个以上体育公园、加强全民健身器材配建管理等措施。邱汝介绍,近几年投入中央资金超过135亿元支持推动地方建设完善场地设施,每年支持上千个公共体育场馆免费或低收费开放,每年大约有2亿人次享受体育健身的优惠政策。
A股相关概念股主要有信隆健康(002105)、金陵体育(300651)等。

【公司动向】
安车检测合作进军换电业务
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安车检测(300572)2月9日晚间公告,公司与时代电服签署战略合作框架协议,双方有意在换电及相关业务场地空间共享、换电场站运营维护、换电车辆推广销售、换电设备研发制造等领域探索合作机会。

轻纺城(600790)拟约9.6亿元投建轻纺智谷数字工业园区项目。
华绿生物(300970)拟16.7亿元投建现代农业食用菌工厂化项目。
华尔泰(001217)拟13.36亿元建设合成氨制气节能环保升级改造项目。
安德利(603031)拟定增募资不超13.5亿元用于收购亚锦科技15%股权,亚锦科技通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。
北清环能(000803)拟收购保绿特银川市餐厨垃圾处理项目95%股权。
汉威科技(300007)拟增资新立电子,拓展汽车电子空气类传感器业务。
雷电微力(301050)近日与客户签订了两份某配套产品订货合同,合同金额分别为12.28亿元和11.79亿元。
中矿资源(002738)启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事宜。
得利斯(002330)在接受调研时表示,2021年预制菜产能约为3万吨,2022年底,新增预制菜产能将达到15万吨。
科创信息(300730)在互动平台表示,目前公司正积极与工商银行湖南分行等,共同建设数字人民币试点,探讨业务融合,加强深度合作。
天阳科技(300872)在互动平台表示,公司已在数字货币业务上产生直接收入和利润,未来会随着银行针对数字货币进行的系统改造产生一定的持续性收入。
富满微(300671)在互动平台表示,公司一季度订单需求旺盛,5G射频芯片有订单。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入4.84亿元。中国平安、贵州茅台、招商银行分别净买入4.86亿元、4.40亿元、4.14亿元。隆基股份净卖出额居首,金额为6.81亿元。
○铜陵有色(000630)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.67亿元。深股通买入2.87亿元,同时卖出5700.47万元。一机构专用席位买入7744.22万元。

【新股申购】
○威贸电子:申购代码889889,顶格申购需配市值978.20万元,申购上限97.82万股,申购价格9.00元,公司主营电子线束组件、注塑集成件。



2022-02-10中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>华为确认参展2022MWC、ICT技术再引关注
>腾讯牵头、首个区块链数字藏品国标立项
>折叠屏加速普及、出货量爆发式增长可期
>国内外多因素叠加、铝供给冲击忧虑升温

【中证视点】
华为确认参展2022MWC、ICT技术再引关注
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2022年西班牙世界移动通信大会定于2月28日至3月3日召开。华为确认将参展并表示,全球经济和社会正在全面回归,行业数字化成为经济发展的新引擎,绿色低碳是人类社会的共同愿景,ICT技术在其中发挥越来越重要的作用。早在2021MWC巴塞罗那期间举办的华为Day0绿色论坛上,华为西欧地区部总裁李鹏就表示,“ICT碳排放仅占排放总量的2%左右,但ICT技术可以使能减少全球排放量多达20%,是ICT行业直接排放量的10倍。数字技术是各行业实现碳中和目标的关键推动因素。打造一个领先的数字技术底座,就相当于播种数字化森林。”
当今世界气候问题日趋严重,减少碳排放越来越成为世界主要国家的共识。华为认为应该用比特管理瓦特,即采取基于数字化的能效管理。将比特和瓦特的技术进行融合,利用AI、联接和云计算等先进技术可以提升能效,实现能源行业数字化,支持可持续发展。
中国已经成为网络通信技术(ICT)应用发展最快的国家之一。数字经济应该是绿色经济,用ICT技术促进社会可持续发展,相关上市公司受益,可关注:
荣联科技(002642)专业的数字化服务提供商,是华为的长期合作伙伴,近两年来在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域开启全面合作;
立昂技术(300603)主营数字城市系统服务,IDC数据中心及云计算服务,电信运营商增值服务和通信网络技术服务。公司和华为在IDC数据中心有合作;
中富通(300560)主业包括为电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、通信设备商(华为公司、中兴通讯等)、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务,为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务,开展通信终端、电子产品及部分专业设备的渠道销售业务。

【热点聚焦】
腾讯牵头、首个区块链数字藏品国标立项
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据悉,《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。该项目由腾讯牵头,联合蚂蚁集团、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出,并在国际电信联盟第16研究组全体会议上获得立项通过,这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。
该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化,有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识,提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力,促进数字藏品的规范化应用。互联网巨头牵头成立区块链数字藏品国际标准,行业有望有望受益。
常山北明(000158)腾讯推出号称国内首个NFT交易平台“幻 核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TME数字藏品”,应用的是公司旗下子公司北明软件负责商务运营的区块链技术至信链;曲江文旅(600706)下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司于2021年12月16日推出西安城墙数字藏品小武士系列,并在阿里拍卖平台售卖。公司将紧抓文旅发展新趋势,不断探索文旅+数字的新融合;
视觉中国(000681)打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉及小程序(元视觉藏品)于2021年12月26日上线。

【产业观察】
折叠屏加速普及、出货量爆发式增长可期
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近日折叠屏手机新专利曝光:OPPO广东移动通信有限公司获得“折叠屏手机”外观专利授权。专利图片显示,该产品疑似含两条折叠铰链,或可折叠两次。此外,有供应链透露,目前柔性AMOLED(柔性屏)的良品率已经达到一个很可观的数据了。折叠屏产品供应链国产化也在积极落地。在柔性盖板、超薄玻璃、支撑基材等方面当前已涌现出很多具有创新技术的企业。产业链技术成熟度和完整性均在不断提升,成本也在逐步降低。折叠屏的零部件产品有望在2-3年内达到国际领先水平。
从市场需求看,不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场,折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。而正是因为“一机难求”的火爆,线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。
点评:2021年,华为Mate X2、小米MIX FOLD、三星Galaxy Z Flip3/Flod3、OPPO Find N、荣耀Magic V、华为P50 Pocket等折叠屏手机陆续问世。据市场调研机构DSCC的调研数据显示,2021年第三季度,折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比增长480%,预计2022年有望接近1750万部的出货。业内认为,随着手机尺寸已接近极限,铰链设计逐步走向成熟,软硬件层面的针对性优化,折叠屏成为行业发展新方向,2022年将开启真正意义上规模出货的“折叠屏元年”,折叠屏手机将会迎来爆发式增长。
京东方A(000725)2021年12月底在重庆打造的第6代AMOLED(柔性屏)生产线正式对外宣布量产;
精研科技(300709)在折叠屏手机铰链方面的MIM技术已有多年的研发经验,目前公司具备折叠屏手机转轴件(铰链)的研发和量产能力,且已在为部分主要客户进行折叠屏手机转轴件的开发、试样、生产,并在积极向转轴组件方向拓展;
维信诺(002387)折叠屏已供应头部品牌客户。

蛋氨酸市场报价上行、关注行业龙头的短线机会
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2月8日,国内主流市场蛋氨酸价格报价19.2-20.2元/公斤,较7日上调0.4元/公斤。据外媒报道称,受天然气等原料上涨影响,自22年1月31日起,希杰蛋氨酸国际报价上涨10%。欧洲市场提价至3.3-3.7欧元/公斤。当下蛋氨酸厂家以正常生产为主,春节期间产量较去年同期有所增幅,节后开机率较节前持平,加之进口品牌到港依旧有所延迟,国内供应端表现正常,库存压力不大。
展望后市,蛋氨酸整体供应端变化不大,需求端下游仍旧处于常规需求淡季,但下游备货多至2月底左右,中旬仍有补货需求,外加豆粕利好持续提振,原材料成本上涨对蛋氨酸价格形成支撑,厂家挺价心态逐步增强。目前蛋氨酸价格已经出现上涨苗头,短期预计仍有上行空间,建议关注安迪苏(600299)、新和成(002001)等行业龙头。

【行业动态】
C919今年交付、大飞机将步入产业化阶段
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中国商飞公司近日召开2022年干部大会。公司党委书记、董事长贺东风在会议上强调,2022年,大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段,任务叠加、矛盾交织、形势紧迫,公司党委确定了“两保四高”的主要目标。
C919大飞机是中国首款完全按照国际先进适航标准所研制的一款单通道大型客机,并且完全拥有自主知识产权,在性能方面是可以与波音、空客同类型的飞机掰掰手腕的。据报告,C919在2017年就完成了首飞,且背后有超过200家企业的共同参与,实现量产交付是很快的。据最新消息称,中国商飞集团正在积极申请适航证。专家预计,C919在2022年就能够完成交付。
另据了解,继国产大飞机CR919首飞后,CR929的研制工作也在不断推进。该机型对标波音787和空客A350,满足全球国际间、区域间航空客运市场需求,是我国真正意义上的“大飞机”。该宽体客机是我国与俄罗斯合作建造,未来市场前景广阔。据推测,仅仅是我国的市场和俄罗斯的自用需求,CR929宽体客机的需求就已经达到了2000架次的订单数量。
我国飞机建造领域发展得如火如荼,相关上市公司受益。
中航西飞(000768)为C919飞机的机体结构供应商,目前正在按照中国商飞的要求进行生产交付工作,预计在2021年可按中国商飞的要求完成产品交付;
海特高新(002023)与中商飞开展技术合作,积极参与国产大飞机机载分系统、国产大飞机机舱长时间供氧系统、自动检测设备等研制;
楚江新材(002171)天鸟是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业,也是国产民航飞机C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商;
广联航空(300900)参与了国家批复的多个大型飞机研制项目。公司持续为中国商飞的C919、CR929、ARJ等机型提供航空工装、航空零部件产品。

“十四五”将扩建体育公园、相关公司有望受益
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在国新办2月9日举行的政策例行吹风会上,国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍,截至2020年底,全国体育场地的数量较2017年增长了89.7%,体育场地总面积增长了33.4%,人均场地面积增长了32.5%,其中社区体育场地覆盖率已经达到90%,行政村场地设施覆盖率已经超过96%。
中央财政资金投入近47亿元,每年支持上千个公共体育场馆免费或低收费开放,每年大约有2亿人次享受体育健身的优惠政策。下一步,国家体育总局将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系,“十四五”期间,将新建改扩建1000个以上体育公园,同时,加强全民健身器材配建管理。随着体育公园、全民健身器材配建管理项目的推进,相关体育器械供应商有望受益。
舒华体育(605299)系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售,其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品;
英派斯(002899)是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商,致力于为满足消费者多样化的健身需求,提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

【信息追踪】
水泥具备估值修复空间、当前配置性价比突出
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据数字水泥网,2月7日起,长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨,装船价格上调至400元/吨。价格上调主要原因:一是节前价格大幅下调后,绝对价格水平不高,进口和北方货源几乎无优势;二是节后开市,下游粉磨站备货较为积极,目前社会独立粉磨均处于空库状态;三是因春节前后各企业执行错峰生产或停窑检修,熟料库存适中。机构认为,在供给收缩和成本上行推动下,水泥企业具备协同提价预期。
此外,稳增长政策前置发力预期逐步升温,水泥是最为受益的建材品种。自去年12月份以来,政治局会议及中央经济工作会议等明确2022年“稳字当头、稳中求进”的政策主线。2022年1月以来,政策密集发声,强调“基础设施投资适度超前”。从历史复盘经验来看,在“稳增长”的预期下,水泥股的估值均有较大弹性。目前,主要水泥企业估值位于历史上偏底部位置,具备估值修复空间。
可关注上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)、万年青(000789)等。

【另辟蹊径】
多因素叠加、铝供给冲击忧虑升温
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2月9日,港股铝业股集体走强。伦敦金属交易所(LME)指标期铝周二盘中一度上涨3.3%,触及每吨3236美元,超过了去年10月高点,达到2008年以来的最高水平。高盛则继续看涨铝价,将12个月铝价预期上调至4000美元/吨。与此同时,国内有色金属铝价也是持续上行。自1月25日起至今,沪铝累计涨幅近9%,价格最高涨至22955元/吨,创了逾3个月以来的新高。春节后的铝市场风云动荡,晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产;铝都百色“封城”,考虑到疫情持续时间的不确定性以及物流的巨大压力,广西地区相关企业存在减产的风险。除此之外,海外欧洲能源危机仍在发酵,海德鲁电解铝厂再度减产,现产能为60%等种种因素的叠加,一路推高铝价。
可关注中国铝业(601600)、天山铝业(002532)及云铝股份(000807)等。

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