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2022年2月8号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-07 22:59

2022-02-08时报财富资讯(星期二)


【资讯导读】
>冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用、两家产业链公司望受关注
>北斗导航又一突破、应用场景进一步拓展至大众消费领域
>确成股份:公司泰国工厂产能有望大幅度提高
>海立股份:与上海微电子合作从零部件级供应提升为系统级供应

【今日头条】
>冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用、两家产业链公司望受关注
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据报道,北京冬奥会彻底带火了吉祥物“冰墩墩”。这两天,无论是线上还是线下,冰墩墩都是实力圈粉,生动演绎“一墩难求”。2月5日一大早,一条“冬奥官方店‘冰墩墩’卖完了”的热搜就直冲头条。目前冰墩墩吉祥物公仔等造型手办已处于售完下架状态,众多网友纷纷留言求官方尽快补货。据媒体报道,冰墩墩相关生产厂家已陆续接到补货订单,正加班加点全力开工生产。
冰墩墩相关生产厂家介绍,冰墩墩是组装的,分硅胶外壳和毛绒公仔两部分。毛绒公仔制作简单,而用来制作冰晶的硅胶外壳生产难度较大,这也是冬奥会吉祥物历史上首次使用硅胶外壳。分析认为,硅胶具有非常优异的性能与舒适的手感,通过本次在奥运吉祥物上面的应用,将进一步提升普通民众对它的认识,对于推动有机硅在日用品及玩具领域的应用有非常大的意义,随着有机硅产能提升,其在日常生活中的应用将越来越广泛,相关领域公司望受关注。
硅宝科技(300019)公司是全国最大的有机硅密封胶生产企业,年产能规模超20万吨。公司旗下拥有“硅宝”、“好巴适”等品牌,产品广泛应用于建筑、光伏新能源、汽车制造、电子电器等众多领域。
润禾材料(300727)专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,主营产品包含硅橡胶、硅树脂有机硅深加工等产品。

【投资聚焦】
>北斗导航又一突破、应用场景进一步拓展至大众消费领域
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据媒体报道,中国电科54所自主研发的我国首款小型化、低成本室内高精度定位基站——北斗微基站走进冬奥场馆“雪如意”,在奥运赛事期间为“雪如意”冬奥场馆工作人员和移动车辆提供室内外无缝连续的亚米级高精度实时定位和位置服务,这是首次将北斗导航信号引入室内、地下遮挡区域,填补我国室内外高精度导航空白。
据介绍,“北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位,也是北斗进入室内的重大突破,对于国家北斗全域位置服务覆盖具有十分重要的意义。该系统还可以被广泛应用于商场、机场、高铁站等人流密集区域,以及应急救援等领域,让北斗系统为人们提供更多无时不有、无处不在的生活服务。
近日,工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,力促把“北斗”进一推向大众消费市场,丰富下游应用场景。十四五规划提出“深化北斗系统推广应用,推动北斗产业高质量发展”。大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域,具有规模大、占比高、影响面广等特点,对于促进北斗融合创新应用、推动经济高质量发展、赋能城市数字化转型具有重要意义。这给北斗的产业发展和行业应用带来了更多机遇。
杰赛科技(002544)控股股东中电网通下辖中国电科7所、34所、39所、50所及54所等多家优质军工研究所,主要聚焦于军事通信、卫星导航等前沿领域,公司作为中电网通旗下唯一上市公司平台,有望迎来盈利能力的持续改善。
华测导航(300627)为国内高精度导航定位应用龙头,实现农机导航、位移监测、移动测绘、无人机无人船、车载高精度定位导航等多场景深度覆盖。

【独家参考】
>确成股份:泰国工厂产能有望大幅度提高
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确成股份(605183)接受机构调研时表示,随着泰国2021年11月1日调整防疫政策,泰国工厂正加速推进客户验厂进度,2022年泰国工厂产能有望大幅度提高。泰国工厂一期项目主要生产高分散二氧化硅,投资额4500万美元,主要包含了土地购置费以及大量的公用工程投入,因此未来二期投资额会大幅下降,总投资额在预算范围之内。在运营成本方面,泰国当地能源天然气以及纯碱等大宗商品的价格变动不如国内剧烈,正常生产情况下成本具有优势。另外,贴近客户的区域布局、应对国际贸易壁垒及汇率风险等方面,泰国工厂布局具有积极意义。鉴于泰国工厂的生产成本优势以及当地优惠条件,正常达产后泰国工厂未来利润率水平将超过同等规模的国内生产工厂。

>海立股份:与上海微电子合作从零部件级供应提升为系统级供应
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据海立股份(600619)官网消息,公司与上海微电子装备集团签署了战略合作协议,双方发挥各自优势,全面推进各业务领域的合作,加强信息和资源共享,推动企业技术进步和产业升级夯实基础,筑牢根基。双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作;进一步做强专业力量,孵化出特、精、专的优秀团队;进一步拓展合作范围,从点到面,开展共建联合实验室等全系统、全方向、多领域的合作,互相协作,共同成长。

【财经要闻】
>央行:1月对金融机构开展常备借贷便利操作共23.5亿元。
>中国证监会与新加坡金管局召开第六届中新证券期货监管圆桌会。
>春节期间全国非现金支付金额14.9万亿元,同比增长16.2%。
>中汽协:2021年中国品牌轿车共销售315.1万辆,同比增长61.4%。
>国家外汇局:1月外汇市场运行总体延续平稳态势,境内外汇供求呈现基本平衡。
>科技部生物中心组织召开《体外诊断科技创新发展报告》编制启动会。
>乘联会崔东树:燃油车置换新能源车应允许保留原号牌。
>宁波:取得不动产权证书满10年的共有产权住房可以上市转让。

【公告淘金】
亿纬锂能(300014)与惠州市政府拟打造千亿级新能源电池产业集群。
大通燃气(000593)2月8日起公司证券简称变更为“德龙汇能”。
立昂微(603026)拟由控股子公司金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权。
万业企业(600641)控股孙公司拟6.58亿元出售多台12英寸集成电路设备。
中利集团(002309)与上海电力签订全面战略合作协议。
百诚医药(301096)创新药BIOS-0618片获得临床试验批准通知书。
美晨生态(300237)全资子公司成为国内某头部品牌主机厂供应商。
天健集团(000090)拟向控股股东收购深星辰公司70%股权。
三联虹普(300384)与三宁化工签署高品质差别化锦纶6-FDY纺丝项目合同,占公司2020年经审计营业收入的8.03%。

【热点数据】
>4家大基建公司2021年净利增长上限超300%
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据Wind数据统计,截至2月7日,大基建(建筑、建材、一路一带)相关公司共有130家公司公布了2021年业绩预告,30家公司业绩增长预计翻番。其中,包钢股份(600010)净利润增长上限高达799.11%位居首位,神火股份(000933)、中工国际(002051)、金晶科技(600586)等公司净利增长上限均超过300%,位居涨幅榜前列。

【龙虎榜看台】
>资金流入油气开采、地下管网等板块
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周一,沪深两市走势分化,沪强深弱格局明显。截至收盘,沪指涨2.03%报3429.58点,深成指涨0.96%报13456.65点,创业板指涨0.31%报2917.86点。两市共计成交8231亿元,较上个交易日增加289亿元。盘面上,油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前,新冠治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:陕西金叶(000812)获3机构买入,买入净额为7116.61万元;兰州银行(001227)获3机构买入,买入净额为6446.18万元;左江科技(300799)获3机构买入,买入净额为2256.28万元;奥翔药业(603229)获1机构买入,买入净额为1612.38万元;均胜电子(600699)获1机构买入,买入净额为1347.35万元。

【新股申购】
华兰疫苗:申购代码301207,发行价格56.88元/股,发行市盈率25.31倍。可比公司:康泰生物(300601)。



2022-02-08上证早知道(星期二)


【今日导读】
>共有产权住房政策渐行渐近、有望拉动千亿级投资
>供给受限叠加需求推动、丁辛醇价格节后涨逾一成
>1月份风机招标量同比大增、行业持续高景气周期
>万业企业签集成电路设备大单、路畅科技股东变更

【上证聚焦】
○共有产权住房政策渐行渐近、有望拉动千亿级投资
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宁波市住建局出台《宁波市共有产权住房管理办法(试行)》,将于2月26日起施行。房源渠道包括三种:以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%,不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。不久前,兰州、杭州、东莞等地已纷纷提出共有产权住房管理办法。
招商证券赵可认为,我国保障房体系逐年完善,多渠道供应、租购并举发展。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资(含装修),2840亿元土地投资。国盛证券熊园认为,保障房已被政治局会议列为地产政策之首,2022年有望加速推进。在结构上,将更注重绿色建筑转型,如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。
东方雨虹(002271)防水业务获地产商首选率第一,建筑涂料、建筑修缮、砂浆、保温材料等均获地产商首选率前三的认可;
富煌钢构(002743)在钢结构领域的设计、制造、安装水准处于前列;
中国建筑(601668)是全球最大的综合性工程承包企业之一。

【上证精选】
○2月7日,北向资金净买入55.52亿元,其中沪股通净买入66.28亿元,深股通净卖出10.76亿元。中国平安、招商银行、东方财富等金融股净买额居前。
○工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,有序发展电炉炼钢。
○虎年第一个工作日,仅福建、湖南、上海、陕西等地就有数千亿元投资规模的重大项目密集开建,涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等领域。
○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.7,较上月提升0.24%,继去年11月后再创新高。
○截至1月末,我国外汇储备规模为32216亿美元,较2021年末下降285亿美元,连续第9个月位于3.2万亿美元上方。

【产业情报】
○供给受限叠加需求推动、丁辛醇价格节后涨逾一成
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百川盈孚数据显示,2月7日,国内辛醇市场价格上涨2500元-2700元/吨,报价14300元-14650元/吨,涨幅约18%;正丁醇市场价格上涨2100元-2600元/吨,报价11800元-11850元/吨,涨幅17%-22%。
隆众资讯认为,辛醇装置多集中在山东及天津地区,业内担心冬奥会举办影响北方辛醇装置生产,采购积极性得到提振。另外,春节假期结束后,下游及终端用户装置陆续提升,以及国际油价持续走高带动,市场交易氛围好转,预计节后辛醇市场成交重心上行。
华昌化工(002274)拥有丁辛醇产能为32.2万吨(剔除自用);
鲁西化工(000830)拥有75万吨丁辛醇产能,位居全国第一。

○1月份风机招标量同比大增、行业持续高景气周期
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据西部证券电新团队调研显示,2022年1月风机招标量10.56GW,同比增长逾2.6倍,环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW,同比增长近1.5倍。另据智慧光伏报道,近期第二批风光大基地规划已经基本完成,总规模超过400GW,将在“十四五”、“十五五”期间落地。
根据CWEA预测,到2025年,风电度电成本在陆上高风速地区将达到0.1元/千瓦时,中低风速地区达到0.2-0.3元/千瓦时。不断降低的度电成本,是整个风电行业的一致性追求,开发更大单机容量的产品是降本的有效手段。
金风科技(002202)是国内风电市场龙头,拥有超过20%的国内风机市场份额;
中材科技(002080)具备年产1000万千瓦风电叶片的设计产能,位居全球风电叶片制造行业前三。

【公告解读】
○万业企业签订集成电路设备销售合同
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万业企业(600641)控股孙公司北京凯世通拟向重要客户出售多台12英寸集成电路设备,包含低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机,总交易金额6.58亿元。

○路畅科技控股股东拟发生变更
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路畅科技(002813)控股股东拟向中联重科转让29.99%股权,转让总价7.8亿元,并自愿放弃剩余持股的表决权。完成后,中联重科将成为路畅科技控股股东,后续或进一步增持路畅科技至持股比例不少于48.82%。

○立昂微拟取得国晶半导体股权
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立昂微(605358)拟由金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权,后者主要产品为集成电路用12英寸硅片,目前已完成全部基础设施建设,生产集成电路用12英寸硅片自动生产线已贯通投产,处于客户导入和产品验证阶段。

○亿纬锂能打造千亿新能源电池产业集群
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亿纬锂能(300014)与惠州市政府签订协议,约定当土地供应、能源供应等满足项目落地条件时,到2025年亿纬锂能及控股企业产值合计达到1000亿元,助力惠州市新能源电池产业发展壮大。

○长盈精密拟回购股份
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长盈精密(300115)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过20元/股。

○雪榕生物拟获高管增持
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雪榕生物(300511)董事、总经理陈新计划在未来6个月内增持公司100万股至200万股。

○德尔股份获德国整车制造商定点
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德尔股份(300473)控股子公司Carcoustics近日收到某知名德国整车制造商的电动汽车电池防火保护产品定点函,生命周期内预计销售总金额约为1.65亿欧元。

○美晨生态成为某头部品牌主机厂供应商
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美晨生态(300237)子公司工业集团成为国内某头部新势力品牌主机厂全新平台项目热管理循环系统管路的批量供应商。本次项目生命周期为5年,总金额约为3.87亿元。

○晶科科技拟投建沙特光伏发电项目
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晶科科技(601778)拟投建沙特阿拉伯300MW光伏发电项目,投资金额约2.09亿美元(折合人民币约13.25亿元)。

【资金观潮】
○三机构席位买入兰州银行
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2月7日,兰州银行(001227)获3机构席位净买入6446.18万元,占全天成交额的6%。中泰证券认为,兰州银行深化小微三农服务,坚持“服务地方、服务中小、服务民营、服务市民”的市场定位,坚定零售转型战略,探索资产负债业务经营模式,财富管理业务步入正轨。

【交易闹铃】
华兰疫苗代码301207,发行价56.88元,市盈率25.31倍,申购上限6500股,主营人用疫苗研发。


2022-02-08中证快报(星期二)


【今日导读】
○我国首个脑机接口平台推出、助力高质量人机交互
○研究发现、廉价药物肝素能有效改善新冠患者症状
○打破欧美国家垄断、我国首台自研光刻机完成交付

【中证头条】
我国首个脑机接口软件平台推出、助力高质量人机交互
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据报道,日前,天津大学医学工程与转化医学研究院、天津脑科学与类脑研究中心、教育部智能医学工程研究中心与燧世智能、中电云脑等单位合作,联合推出我国首个脑机接口领域综合性开源软件平台MetaBCI。目前,脑机接口领域正处于产业快速形成期,优秀的软件平台能够为人类大脑与硬件设备之间架设一条“信息高速公路”,助力高质量人机交互。
点评:脑机接口技术(BCI)意味在人机之间建立直接的中枢信息交互。当前世界主要国家都将未来视为“脑科学时代”,将脑科学研究列入国家层面发展战略。脑机接口领域作为脑科学的核心应用区,正在掀起一场技术领域的颠覆式创新革命,将对健康医疗、电子消费等产业发展产生巨大影响。
创新医疗(002173)合资设立“脑机接口”项目公司,研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。
汉威科技(300007)脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。

【中证聚焦】
研究发现、廉价药物肝素能有效改善新冠患者症状
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据报道,澳大利亚国立大学(ANU)研究团队首次发现,一种可广泛获得且价格低廉的药物肝素(heparin),在 COVID-19 患者吸入时可限制肺部损害。研究负责人Frank van Haren教授说,初步结果表明这种药物可能是“一种有希望的治疗方法”,也是“一种可能的病毒预防措施”。在吸入一个疗程的肝素后,70%的患者的呼吸和氧气水平得到了改善,根据世界卫生组织(WHO)的COVID症状量表,他们的症状也有所改善。
点评:新冠肺炎疫情全球大流行下,“疫苗+特效药”被认为是最佳的防治组合手段。在疫苗市场逐渐饱和的情况下,抗病毒药物必然成为下一个被关注的市场,这个市场或将爆发式增长至千亿规模。
常山药业(300255)是国内少数拥有完整肝素产品产业链、 能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发生产和销售的龙头企业之一。
千红制药(002550)是目前国内为数不多的涵盖肝素全产业链的药品生产企业。

【要闻精选】
○央行:2022年春节期间全国非现金支付业务量同比增长10%。
○特斯拉去年在华收入达138.44亿美元,同比增107.8%。
○工业和信息化部等部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。意见指出,严禁新增钢铁产能;鼓励钢铁龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。
○我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。
○陶瓷内衬油管标准发布,填补我国主导石油管材产品国际标准空白。

【产经透视】
打破欧美垄断、我国首台自研光刻机完成交付
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据报道,据半导体行业联盟公众号透露,2月7日,上海微电子举行首台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式,这标志着中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客户。
张江高科(600895)是上海微电子的参股股东。
苏大维格(300331)向上海微电子提供光刻机用定位光栅产品。
金力泰(300225)控股子公司上海金杜新材料科技有限公司是上海微电子的合格供应商。

【公司动向】
亿纬锂能(300014)与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》,打造惠州千亿级新能源电池产业集群,支持公司进一步发展壮大。
立昂微(605358)拟由控股子公司金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权。
天健集团(000090)子公司向公司控股股东收购深星辰公司70%股权,获取深圳市优质地块。
中利集团(002309)与上海电力签订全面战略合作协议,双方拟将光伏发电产业投资、能源科技创新作为重点,开展多层次、全方位的深度合作。
中联重科(000157)拟收购路畅科技控股权。
长盈精密(300115)拟以5000万元至1亿元回购股份。
长电科技(600584)在互动平台表示,公司已具备SIC,GaN第三代半导体的封装和测试能力。目前已面向光伏和充电桩行业进行出货第三代半导体产品。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入55.52亿元。中国平安、比亚迪、招商银行分别净买入10.35亿元、5.95亿元、5.93亿元。赣锋锂业净卖出额居首,金额为4.15亿元。
○中国中冶(601618)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五大席位净买入2.32亿元。沪股通专用买入2.22亿元,同时卖出7218.45万元。华泰证券总部买入6596.60万元。

【新股申购】
○华兰疫苗:申购代码301207,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格56.88元,公司主营人用疫苗。

 工作时间
周一至周日 :8:30-0:00