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2022年2月22号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-21 21:22

2022-02-22-上证早知道 -(星期二)


【今日导读】

乡村振兴工作将迎重磅布会 粮食安全获持续关注

碳酸锂价格日涨万元 供需缺口或支撑锂价继续上行

养老保险发展获政策支持相关产品存巨大需求空间

淮河能源拟吸并淮南矿业 立讯精密定增投向新业务

【上证聚焦】

o乡村振兴工作将迎重磅发布会粮食安全获持续关注

国新办定于2月23日上午10时举行新闻发布会,请相关领导介绍2022年全面推进乡村振兴重点工作。

就在一年前,2021年2月21日,国新办举行新闻发布会,介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。农业农村部部长唐仁健表示,2021年中央一号文件的主要内容可以概括为∶"两个决不能",即巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题;"两个开好局起好步",即农业现代化、农村现代化都要开好局起好步;"一个全面加强",即加强党对"三农"工作的全面领导。

中金公司认为,从供给看,我国粮食供给有基本保障,但整体结构不平衡,口粮保障能力较强,饲料用粮相对较差。种植产业链中,前端制种环节体现大而不强的特征,具有较大的改善机会。在强调粮食安全的背景下,制种行业有望迎来中长期产业变革,具备研发能力的头部公司更有机会。

公司方面,吉峰科技(300022)开展粮油作物全程机械化作业服务、蔬菜林果关键环节机. 械化作业服务;万向德农(600371)主营玉米杂交种子;大北农(002385)近日迎来数家机构调研,转基因种子情况受关注。

【上证精选】

o北向资金21日净卖出35.21亿元。宁德时代净买入额居首,为5.51亿元。贵州茅台被净卖出6.96亿元,五粮液、凯莱英均被净卖出逾4亿元。

o最新公布的贷款市场报价利率(LPR)较上月维持不变。专家认为,后续降准、降息依然可期,LPR报价也有下调空间。

o截至1月底,北交所投资者数量超480万户,是北交所设立消息宣布前的2.8倍.新三板创新层和基础层获得有效带动。

o据调研,在本应是淡季的一季度,光伏产业链各环节普遍订单饱满。原因包括去年三四季度未完成项目的补装,以及赶在4月1日印度征收关税前抢出口等。

o华为将于2月27日晚间举行智慧办公春季发布会。去年9月举行的智慧办公发布会上,华为曾披露HarmonyOS 2升级用户数突破1亿。

【产业情报】

碳酸锂价格日涨万元 供需缺口或支撑锂价继续上行

上海有色网数据显示,21日,电池级碳酸锂均价涨1万元/吨至44.8万元/吨,上周累计涨幅为12%。

据安泰科监测,截至上周五,市场已出现49万元/吨的报价。国内锂盐供需关系进入实质性的供小于求状态,寒冷天气下青海盐湖产能难以释放,去年四季度智利碳酸锂出口量较低,导致今年一季度碳酸锂到港量不足。安信证券雷慧华指出,电池级碳酸锂仍有缺口,氢氧化锂缺口受冶炼厂检修影响扩大,供需缺口或支撑锂价继续上行。

公司方面,雅化集团(002497)预计一季度净利润同比增长1053.67%-1438.22%,因锂盐产品价格持续上涨;永兴材料(002756)预计碳酸锂第一条1万吨产线一季度末前投产,第二条1万吨产线二季度末前投产;蓝晓科技(300487)收到西藏珠峰2.5万吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货《签约通知书》,合同预计金额6.5亿元,相当于2020年营收的70.45%。

o养老保险发展获政策支持相关产品存巨大需求空间

国务院印发《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》,提出支持商业保险机构开发商业养老保险和适合老年人的健康保险。银保监会也发布通知,扩大专属商业养老保险试点范围。试点区域将由浙江省、重庆市扩大到全国,并在原有6家试点公司基础上,允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

业内人士表示,这一政策扩围充分利好大型上市险企。一是上市寿险公司专属商业养老保险试点区域大面积扩围,业务量有望倍数增长;二是上市险企多设有专业养老险公司,将被允许参与试点。国盛证券赵耀指出,截至1月底,6家试点公司累计承保保单近5万件,累计保费4亿元,长期展望养老型产品仍有巨大的需求空间。

公司方面,中国平安(601318)、中国人寿(601628)等均为国内龙头寿险公司,业务规模体量居前。

【公告解读】

o淮河能源拟吸收合并准南矿业

淮河能源(600575)拟吸收合并淮南矿|(集团)有限责任公司.股票复牌。完成后,淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务实现整体上市。o 立讯精密拟定增投资新能源车连接系统等项目

立讯精密(002475)拟定增墓资不超过135亿元,用于用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目、智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目、新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目等。

o和胜股份拟投资扩产新能源车项目

和胜股份(002824)拟在中山市三乡镇投资扩产新能源汽车项目,从事新能源汽车电池结构件与车身结构件研发及制造、新一代电池车身一体化技术研发及制造等,投资强度10.2亿元。

o士兰微拟与大基金二期共同增资士兰集科

士兰微(600460)拟与大基金二期共同出资8.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本8.27亿元。本次增资主要为了进一步增加士兰集科的资本充足率,加快推动12英寸线的建设和运营。

o沃格光电拟投建Mini/Micro LED基板项目

沃格光电(603773)拟设立江西德虹显示技术有限公司,投资新建"玻璃基材的Mini/Micro LED基板生产项目"项目总投资金额预计为16.5亿元。o兴业银行获重要员工增持

o兴业银行(601166)部分子公司、分行及总行部门负责人以自有资金二级市场买入兴业银行公司股票1693.29万股,成交区间为每股20.36元至23.08元。

o金诚信拟投建磷矿采矿工程

金诚信(603979)拟投建贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万吨/年采矿工程,初步设计总投资估算为9.76亿元。o远东股份拟投建海缆装备产业基地

o远东股份(600869)拟在江苏省南通市如东洋口港经济开发区投资建设高端海工海缆装备产业基地,项目总投资约30亿元。



2022-02-22时报财富资讯(星期二)

【资讯导读】

数据中心建设提速望驱动氮化镓需求爆发 两家产业链公司已提前布局

汽车雷达无线电管理规定下月起实施 率先布局公司受关注

蛋氨酸龙头陆续上调出厂价 多重利好叠加看涨后市

诚益通∶公司养老康复领域产品品类丰富

【今日头条】

数据中心建设提速望驱动氮化镓需求爆发 两家产业链公司已提前布局

近日,国家发改委等部门联合印发文件,统一在京津翼、长三角、粤港澳大湾区等8地全面启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,"东数西算"工程正式全面启动。随着"东数西算"工程的推进,数据中心建设迎来提速,其能耗问题仍需亟待解决。去年11月,国家发改委印发的文件将数据中心定位为高能耗产业,以中国电信为例,2021年数据中心耗电达到56亿乙度占总耗电量的20%。

在数据中心等高能耗的使用场景下,氮化镓(GaN)凭借高效率的优势,可带来显著的节能效果并降低成本。天风证券此前预测,若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件,将减少30%-40%的能源浪费。氮化镓作为第三代半导体材料,应用前景广泛,在数据中心、新能源汽车、消费电子等领域都有运用。其中,数据中心应用占比高达15%。随着我国数据中心建设的提速,及对绿色节能需求的提升,氮化镓市场应用前景望快速打开。据咨询机构TrendForce研究,GaN功率元件市场规模至2025年将达8.5亿美元,复合成长率CAGR)高达78%。

赛微电子(300456)公司目前已建成1万片/年的氮化镓外延材料产能,且相关材料和产品正在快充电源、无线充电、5G通讯、数据中心、云计算等各应用领域进行验证、推广。海特高新(002023)公司硅基氮化镓已经批量供货,产品广泛应用干新能源、手机快充.数据中心等领域。

【投资聚焦】

汽车雷达无线电管理规定下月起实施 率先布局公司受关注

工信部去年12月发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》,提出规划76-79GHz频段用于汽车雷达,规定自2022年3月1日起施行。自本规定施行之日起,国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。

随着新一轮科技革命和产业变革深入推进,汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变,高级驾驶辅助系统(ADAS)性能不断提升及广泛应用,汽车雷达作为必不可少的传感器之一,是实现机动车单车智能的重要手段。机构认为,无线电频率是汽车雷达工作高度依赖的关键资源,这个规定从无线电管理方面予以规范,明确了77GHz雷达是未来智能驾驶的主流技术路线;汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级,高频段和大带宽面临的技术挑战,必然在供给侧引起竞争格局的变化;当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍,技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升,加速上游相关产业链的成熟。

联合光电(300691)毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场,公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小,达到世界领先水平,《规定》实施将对公司发展起到积极促进作用。亚太股份(002284)包括77GHz在内的毫米波雷达已量产,是作为ADAS系统的部件提供给整车厂。

【投资聚焦】

蛋氨酸龙头陆续上调出厂价 多重利好叠加看涨后市

据中国饲料行业信息网监测,2月以来,国内多家蛋氨酸生产商提高出厂价。2月15日,安迪苏将液体蛋氨酸出厂价提高至17.4元/干克,涨幅5.4%。2月10日,宁夏紫光蛋氨酸报价提高15%。2月9日,新和成将固体蛋氨酸价格提高至23元/干克,涨幅约18%。从市场价格看,据wind数据国内蛋氨酸均价从年初的19.6元/干克涨至21元/干克,较去年同期价格19.4 元/千克上涨约8.5%。目前,蛋氨酸市场价格坚挺,下游饲料企业涨价传导顺利。

业内认为,蛋氨酸涨价一方面是成本推动,蛋氨酸生产原料来自石油,从历史数据看,蛋氨酸价格与油价走势明显相关,一般滞后约6-8个月。国际油价自去年12月以来涨幅超过40%,市场预期全球蛋氨酸价格已进入上涨通道。另一方面,蛋氨酸行业产能高度集中,由赢创、安迪苏、诺伟司等行业巨头控制,具有定价权。最后,全球新冠肺炎疫情影响逐渐减弱,全球蛋氨酸需求将从疫情时的3%-4%的年增长,重新恢复到5-6%的增速。从国内看,农业农村部近期表示通过推广低蛋白日粮技术,将进一步提高蛋氨酸使用量,以此弥补豆粕减少带来氨基酸降低量。蛋氨酸量价齐升,行业盈利有望超预期。

安迪苏(600299)是全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一。公司成本领先优势,位列世界上最低生产成本制造商之一;新和成(002001)是国内蛋氨酸龙头企业,目前拥有蛋氨酸产能15万吨,新建15万吨产能预计明年释放。公司去年公告拟与中石化镇海炼化分公司成立合资公司建设一套蛋氨酸生产设施,总投资金额约30亿元,进一步迈向全球蛋氨酸第一梯队。

【独家参考】

诚益通∶公司养老康复领域产品品类丰富

诚益通(300430)互动平台表示,公司2017年布局养老康复领域,并将其作为公司重要发展方向之一。公司养老康复领域产品品类丰富,同时,为更加高效的解决老年群体由于各种慢性病和退行性病变引起的疾病问题,公司推出养老专科解决方案,从而一站式的解决困扰老年人的常见疾病问题。截至21年3月,公司康复医疗设备板块公司龙之杰已有24个系列产品可以应用至养老康复领域,比如电动移位机(又称∶天轨转移系统,可以帮助患者在无跌倒风险的情况下进行站立训练、步行训练、体位转移训练等,加速恢复患者各系统功能)、上下肢主被动康复训练器等产品,公司非常看好这块业务的市场前景。

【独家参考】

科大国创∶贵州大数据公司推进智慧应用战略落地

据科大国创(300520)官网,公司2021年在贵州成立全资子公司贵州科大国创大数据科技有限公司,围绕软件与大数据、互联网、人工智能三大业务板块,再一次有力地落实集团化运作战略。贵州科大国创大数据科技有限公司是科大国创在发展战略中的重要布局区域贵州更是科大国创在业务战略上落地的第一站,公司在贵阳成立大数据公司,围绕智慧产业、智慧政务、智慧民生,积极推进"智慧"应用的战略落地,进一步夯实了公司行业软件及大数据业务板块,也体现了公司内生动力增长与外延扩张发展相结合的战略思路逐渐成熟清晰。

【财经要闻】

国务院印发"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划。

央行、银保监会∶ 凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。

银保监会∶3月1日起将专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。
国知局∶已有1.6万件元宇宙商标申请,严打蹭热点等恶意注册。

中基协∶截至1月未私募基金管理基金规模20.28万亿元,环比增长2.60%。
北交所∶提升上市和挂牌公司质量,丰富风险防控"工具箱"。
安徽省首个量子计算工程研究中心获批,推进工程化和产业化。
国家发改委批复3个煤矿项目,建设规模共计1900万吨。
北京证券交易所投资者数量超480万户。

【公告淘金】

立讯精密(002475)拟定增募资不超过135亿元,用于新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目等。

雅化集团(002497)一季度公司预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22%。隆基股份(601012)拟10.2亿元投建泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目。

维业股份(002541)与华发集团方面签订多份日常经营合同累计金额约14.02亿元,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的66.43%。

沃格光电(603773)拟投建16.5亿元玻璃基材Mini/Micro LED基板生产项目。

华林证券(002945)拟2000万元受让文星在线100%股权,后者是海豚股票App运营主体且江苏今日头条全资控股。

士兰微(600460)拟与大基金二期共同出资8.85亿元向士兰集科增资。淮河能源(600575)公司拟吸收合并淮南矿业,股票复牌。

【热点数据】

4只辅助生殖概念股净利润实现翻倍增长

据统计,周一辅助生殖概念指数大涨5.69%,多只个股涨停。消息面上,2月21日,北京市医保局印发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、 安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。根据《通知》要求,今年3月26日新政策将正式落地。据业内人士分析,若将部分辅助生殖技术纳入医保,,预计能够较快提升辅助生殖渗透率,扩大辅助生殖需求。

根据业绩快报和预告净利润下限计算,辅助生殖概念股中,2021年净利润预增的有9只,其中西陇科学(002584)、凯普生物(300639)、赛托生物(300583)、翰宇药业(300199)等4股净利润预计翻倍增长。西陇科学预增幅度最高,公司预计2021年净利润为1.53亿元至2亿元,同比增长169%至252%。

【龙虎榜看台】

资金流入数据中心、辅助生殖等板块

周一,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.01%报3490.61点,深成指涨0.09%报13471.16点,创业板指跌0.79%报2804.60点。两市共计成交9004亿元,较上个交易日增加929亿元。盘面上,数据中心、辅助生殖、云计算、教育、网络安全等板块涨幅居前,贵金属、磷化工、机场航运、银行、水泥等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示∶浙江永强(002489)获3游资买入,买入净额为1.98亿元;迅游科技(300467)获4游资买入,买入净额为1.03亿元; 陇神戎发 (300534)获2机构和1流资买入

2022-02-22-中证早知道 -(星期二)

【今日导读】

o北京率先将辅助生殖纳入医保 提高市场渗诱率

o汽车雷达无线电管理规定将执行 市场空间巨大

o国务院印发规划 培育老年人生活及服务新业态

【中证头条】

北京率先将辅助生殖纳入医保提高市场渗诱率

据报道,近日北京医保局会同北京市卫生健康委、北京市人力社保局印发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,对63项医疗服务价格项目进行规范调整,其中,为实施积极生育支持措施,将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。据了解,目前北京市具有辅助生殖资质的基本医疗保险定点医疗机构共15家。新政策将于3月26日落地,适用于北京市公立医疗机构,非公立医保定点医疗机构参照执行。

点评∶辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法。近年来,我国不孕不育患者数量在增加,但辅助生殖治疗技术昂贵,让不少人难以成承受。长期以来,基于坚持基本保障原则. 国家医保层面还未将相关的技术项目纳入报销范围内。此次北京率先从地方层面探索将一些辅助生殖项目纳入医保报销范围内,无疑可以提高辅助生殖市场渗诱率。分析人士认为,北京打响第一枪,后续会有更多地方跟进。

◆A股公司中,奥瑞特(605116)旗下脱氢孕酮产品为甾体孕激素类药物,对于孕妇保胎的效果显著。国药现代(600420)辅助生殖领域产品目前主要有原料药尿促卵泡素、绒促性素、尿促性素等,未来在辅助生殖领域,公司将从上下游产业链延伸、国际市场开发与注册等方面规划布局。

【中证聚焦】

汽车雷达无线电管理规定即将执行市场空间大

据报道,工信部此前发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》将自2022年3月1日起实施。《规定》旨在推动汽车智能化技术应用和产业发展,加强汽车雷达无线电管理,维护空中电波秩序。

点评∶汽车雷达是汽车安全驾驶的辅助手段之一。随着新一轮科技革命和产业变革深入推进,汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变,高级驾驶辅助系统(ADAS)性能不断提升及广泛应用,汽车雷达作为必不可少的传感器之一应用市场空间广阔。

◆A股公司中,联合光电(300691)在智能驾驶领域的产品主要包含车载镜头和毫米波雷达。亚太股份(002284)旗下有ADAS产品摄像头、毫米波雷达等。

【要闻精选】

o从产业人士处获悉,"十四五"新型储能发展规划将于近日正式出台。

o国家知识产权局∶已有1.6万件元宇宙商标申请,严打蹭热点等恶意注册。

o2月21日,从中国农业科学院哈尔滨兽医研究所获悉,该所重要人兽共患病与烈性外来病团队研究发现,地尔硫卓可有效抑制新冠病毒在细胞和小鼠肺部的感染。

o财政部等八部门发布公告,自2022年3月1日起,优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。此次调整,增加了滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。

o央行等部门∶暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

o科锐国际发布《2022人才市场洞察及薪酬指南》∶元宇宙游戏制作人薪酬高于普通开发者50%以上。


【产经透视】

国务院印发规划 培育老年人生活服务新业态

据报道,国务院印发"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划。规划提出,培育老年人生活服务新业态。推动"互联网+养老服务"发展,推动互联网平台企业精准对接为老服务需求,支持社区养老服务机构平台化展示,提供"菜单式"就近便捷为老服务,鼓励"子女网上下单、老人体验服务"。培育城市级综合信息平台和行业垂直信息平台。引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展,利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式。

点评∶目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。中国老龄科学研究中心对于养老产业的测算显示,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,与养老相关的产业发展空间巨大。A股相关概念股主要有鱼跃医疗(002223)、湖南发展(000722)等。

【公司动向】

o淮河能源(600575)拟吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,股票复牌;本次交易完成后,淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务实现整体上市。公司股票2月22日复牌。

o川发龙蟒(002312)拟投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目。金诚信(603979)拟9.76亿元投建两岔河矿段磷矿采矿工程。德赛电池(000049)拟21亿元投建SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。甘肃电投(000791)拟定增募资不超12亿元用于光伏发电项目等。远东股份(600869)拟30亿元投建高端海工海缆装备产业基地。立讯精密(002475)拟定增募资不超135亿元,将用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目等项目。沃格光电(603773)拟16.5亿元投建玻璃基材的Mini/MicroLED基板生产项目。和胜股份(002824)拟10.2亿元投资扩产新能源汽车项目。

o十兰微(600460)拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司以货币方式共同出资8.85亿元认缴士兰集科新增注册资本8.27亿元。

o西藏珠峰(600338拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同。

o雅化集团(002497)一季度净利同比预增1053.67%-1438.22%。

智飞生物(300122)∶智飞龙科马重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)获批作为序贯(异源)加强针。

o海立股份(600619)旗下富生电器与美国泰康签订长期供货协议。

o奇安信(688561)在互动平台表示,公司会持续助力"东数西算"场景的网络安全、数据安全建设。

【资金观潮】

o北向资金21日净卖出35.21亿元。贵州茅台、五粮液、凯莱英分别被净卖出6.96亿元、4.3 亿元、4.24亿元。宁德时代获净买入额居首,金额为5.51亿元。

o迅游科技(300467)今日20CM涨停。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入1.03亿元。第一大买入席位华泰证券上海奉贤区望园南路证券营业部买入5872.01万元。


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