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2022年2月25号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-02-24 23:01

2022-02-25-时报财富资讯(星期五)


【资讯导读】


>锰矿市场价格迎来快速上涨乌克兰战争背景下锰矿预期向好

>俄乌局势扰动市场供给铝价仍有上涨动能

>凯普生物:香港分子病理检验中心单日标本检测能力最高达11万管

>久吾高科:零水耗盐湖提锂技术取得新突破


【今日头条】

>锰矿市场价格迎来快速上涨乌克兰战争背景下锰矿预期向好

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据百川盈孚,春节过后,锰矿市场价格持续走高,近日报价迎来加速上调并已逼近去年10月份高点价位。2月24日,锰矿最新报价已涨至49.5元/吨,较上一日上涨1元/吨,涨幅2.06%。本周以来,锰矿涨幅超过6%,春节开市至今累计涨幅已近10%。具体港口报价来看,加蓬矿表现格外强势,市场报价基本与澳矿持平。天津港主流澳块成交在49-50元/吨度,加蓬块在47-48元/吨度,高品南非半碳酸在35.5元/吨度;钦州港主流澳块成交在50-51元/吨度,加蓬块在47-48元/吨度,高品南非半碳酸在36-37元/吨度。

目前,市场高品位氧化矿种供应紧缩情况加剧,港口锰矿商惜售情绪有所显现,澳块锰矿供应商部分暂未报盘保持观望,部分试探性上调至高位报价。下游刚需工厂着手采购澳块,加蓬锰矿,成交有少量跟进,然目前港口加蓬锰矿现货难寻,澳块矿价格上调之后合适货源亦较难寻。此外,当前港口锰矿氧化矿库存处于低位。业内预测,锰矿价格短期仍会保持坚挺。

此外,乌克兰与俄罗斯冲突全面升级或对锰矿供给预期产生一定影响,或利好锰矿价格进一步走高。资料显示,乌克兰锰矿生产及出口量位居前列。其资源排名全球第二,全球最大的锰矿藏位于乌克兰的尼科波尔区域,储量约占世界锰矿储量的75%,锰矿开采量为世界的31.9%,居全球第一位。统计数据显示,乌克兰的锰矿和精矿出口在2020年增至6.93亿吨,而2019年为3.33亿吨。

锰矿价格强势走高且短期预期继续向好背景下,锰产业链公司望受市场关注。

湘潭电化(002125)公司控股子公司湘潭楠木冲锰业有限公司采矿权证范围内保有锰矿石资源储量为19.41万吨,正在进行复产建设;全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司取得了爱屯锰矿探矿权。此外,公司受益于主营产品锰酸锂价格的持续上涨。
三峡水利(600116)公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,公司下属李家湾锰矿设计产能为60万吨/年。


【投资聚焦】

>俄乌局势扰动市场供给铝价仍有上涨动能

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近期国内外电解铝价格上行明显,截至2月24日,沪铝主力合约收报22870元/吨,今年以来涨幅达12.4%。受俄罗斯在乌克兰采取军事行动刺激,LME铝24日上涨2.46%报3375美元/吨,盘中刷新历史新高3388美元/吨。欧洲天然气期货价格上涨35%,每1000立方米近1400美元。

俄罗斯是全球主要的铝、镍等出口国,俄罗斯铝、镍出口贸易量占全球出口贸易量比重分别为12%、7%。此次俄乌局势生变,或将对全球铝、镍、钯金、铂金等有色金属品种供应造成一定冲击,预计将推升相关产品价格。

俄罗斯是重要的能源出口国,欧盟是俄罗斯主要的天然气出口地,欧盟超40%天然气从俄罗斯进口。受天然气供应短缺影响,欧洲大部分国家电力均价较年初涨幅超500%,欧洲能源危机导致欧洲的铝成本大涨,影响欧洲供给。分析师认为,如欧洲能源问题延续,预计将对铝等相关产品供应造成影响,造成价格上涨。国内的电解铝产能红线将限制行业长期供给,国内外供给的扰动加剧,将持续推动电解铝价格上行。A股中铝生产商包括云铝股份(000807)、神火股份(000933)等。


【独家参考】

>凯普生物:香港分子病理检验中心单日标本检测能力最高达11万管

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凯普生物(300639)互动平台表示,目前公司新冠检测相关产品根据疫情防控需求进行生产和供货,其中新冠核酸扩增试剂日产能90万人份,样本保存液单采日产30万管,10合1混采日产50万管,20合1混采日产50万管,提取试剂日产100万人份,若疫情防控需要,可进一步提升产能。

公司医检集团目前已有30家第三方医学实验室(包括香港地区)取得医疗机构执业许可证,并以“医学检验实验室+气膜实验室、方舱实验室”的检测模式全力支持各地疫情防控工作,目前最大检测能力为60万管/天。作为持续参与香港疫情防控的第三方医学检验实验室,香港分子病理检验中心全力参与疫情防控工作,联动“凯旋号”气膜实验室作战,实现单日标本检测能力最高达到11万管,后续根据需求可另外增派气膜实验室到香港支援疫情防控工作。


【独家参考】

>久吾高科:零水耗盐湖提锂技术取得新突破

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据媒体报道,近日,久吾高科(300631)与山东电力建设第三工程有限公司、中蓝长化工程科技有限公司等三方联合攻关,结合光热储能、光伏发电、热电联产、微电网调控、盐田规划、尾库设计、吸附提锂、膜分离集成、多效蒸发、能效智能调峰等技术,成功研发零水耗盐湖提锂技术解决方案。

目前,中国企业在南美做盐湖提锂遇到的最大问题就是缺乏淡水,导致无法利用先进的吸附技术快速开发。久吾自主研发的最新一代吸附剂技术,大幅度减少了吸附过程淡水的消耗量,从而减少了系统内废水的产生。该技术解决方案的研发成功,使得吸附耦合膜法用于淡水资源匮乏的盐湖锂资源开发成为了可能;即便是有丰富淡水资源的盐湖地区,零水耗盐湖提锂解决方案也因为其无淡水消耗、高效节能、绿色环保、可放量扩产等优点,成为最有吸引力的技术方案之一。经测算,针对南美典型氯化物型卤水盐湖提锂项目,该方案的吨碳酸锂生产成本低于3万元。


【财经要闻】

>韩正:要加强共建“一带一路”同国家区域重大战略、区域协调发展战略深度融合。

>国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。

>财政部:2022年要实施更大力度减税降费,增强市场主体活力。

>央行:进一步提升宏观调控和金融管理服务水平。

>证监会:坚决维护资本市场公开公平公正秩序。

>商务部:多措并举帮助企业切实提高汇率避险意识和能力。

>上交所:努力建设世界一流交易所。

>1月份长三角地区人民币贷款增加1.44万亿元,同比多增1443亿元。

>音数协游戏工委开始征集电子竞技工作委员会会员单位。

>乘联会:2月狭义乘用车零售预计130万辆,同比增长11.2%。


【公告淘金】


>上机数控(603185)拟118亿元投建年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目。

>中集集团(000039)拟筹划控股子公司中集世联达物流分拆上市。

>湖北广电(000665)与北京中电兴发签署战略合作协议。

>欣旺达(300207)拟20亿元投建欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目。

>拓尔思(300229)与蓝色光标签订战略合作框架协议。

>容百科技(688005)2021年净利同比增长328%,与宁德时代、孚能科技等客户签订了战略供货协议。

>中鼎股份(000887)获得空气悬挂系统产品项目定点书。

>梦网科技(002123)子公司深圳梦网通过CMMI3级评估认证。


【热点数据】

>3只个股获北向资金连续净买入

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据统计,周四,北向资金合计成交1190.45亿元,成交净卖出33.58亿元。上榜的成交活跃股中,7只个股获北向资金成交净买入,紫金矿业(601899)净买入为7.48亿元,净买入金额居首;阳光电源(300274)净买入4.26亿元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,阳光电源(300274)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)等3只个股获北向资金连续净买入。其中,阳光电源(300274)已连续6日获净买入,该股获北向资金连续净买入期间累计上涨13.47%。


【龙虎榜看台】

>资金流入服装家纺、稀土永磁等板块

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周四,沪深两市震荡下跌。截至收盘,沪指跌1.70%报3429.96点,深成指跌2.20%报13252.24点,创业板指跌2.11%报2783.90点。两市共计成交13627亿元,较上个交易日增加3218亿元。盘面上,油气开采、贵金属、燃气、军工等板块涨幅居前,数字货币、智慧政务、教育、云游戏等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:首航高科(002665)获3游资买入,买入净额为1.25亿元;九安医疗(002432)获4游资买入,买入净额为1.05亿元;恒泰艾普(300157)获4游资买入,买入净额为9956.77万元;中装建设(002822)获3游资买入,买入净额为8917.60万元;舒泰神(300204)获3游资和1机构买入,买入净额为8350.25万元。


【新股申购】

中特发债:申购代码070708,评级AAA,转股价值90.72。

绿动发债:申购代码783330,评级AA+,转股价值101.43。



2022-02-25-中证快报(星期五)


【今日导读】

○半导体制造关键原料面临断供光刻机一哥急寻备胎

○汽车芯片价格持续大涨 行业将迎来历史性发展机遇

○东风公司率先量产固态电池乘用车 下一代主流电池


【中证头条】

半导体制造关键原料面临断供光刻机一哥急寻备胎

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据报道,近期乌克兰局势不稳定,加剧了全球半导体行业的紧张,因为该地区生产了全球70%的氖气,这是半导体制造中的关键原料,用量不多但非常重要,以致于光刻机巨头阿斯麦(ASML)都要寻找备胎,防止断供。当地时间周三,ASML公司CEO表示该公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已经从2021年10月份的400元/立方米,上涨到目前超过1600元/立方米,涨幅超300%。

点评:据了解,氖气是惰性气体中的一种,在半导体工艺中惰性气体是一种重要材料,在DUV深紫外光光刻时代,产生DUV光源就需要多种惰性气体,然后与卤素分子混合,再使用电子束能量激发才能产生DUV波长的光,最后再用于芯片制造。

◆A股公司中,中泰股份(300435)作为专业的工业气体提供商,具备制取各种工业气体的技术及研发实力,可以制取包括氧氮等大宗气体以及各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。凯美特气(002549)可供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等。


【中证聚焦】

汽车芯片价格持续大涨 行业迎来历史性发展机遇

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据报道,近期汽车芯片市场出现集体上涨。以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例,此前一年原价仅20元左右,目前在上海黄浦区的赛格电子市场的报价已达到2800元。

点评:汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心,预计到2030年,汽车半导体占比汽车总成本比例会达到50%,从而成为引领半导体发展的新驱动力。目前大部分汽车芯片的价格都在上涨,涨幅小的也有几倍。业内人士表示,从去年以来,受疫情影响,东南亚等地的芯片厂产能出现大幅下滑,汽车芯片供不应求。分析指出,当前时间节点,汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点,有望迎来历史性的发展机遇。

◆A股公司中,必创科技(300667)MEMS压力传感器芯片已批量生产,其性能指标已经达到车规级要求。全志科技(300458)车规级芯片已经实现大规模量产并在多个客户产品方案上落地,可为包括智能中控、智能后视镜、液晶仪表盘等各类智能驾驶舱应用提供支持。


【要闻精选】

○据央视新闻,当地时间24日,乌克兰总参谋部表示,俄罗斯武装力量于当地时间5时开始对乌克兰多个城市的军事设施和军用机场进行打击

○国家发改委:适时收储和投放,有效平抑煤炭市场价格波动,进一步完善煤炭市场价格形成机制。

○财政部:延续执行部分国家商品储备税收优惠政策。

○住建部:坚决有力处置个别房企因债务违约引发的地产项目逾期交付风险。

○国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。

○飞行汽车适航认证再进一步,民航局针对亿航EH216-S发布专用条件。

○上海印发进一步推动充换电基础设施建设的实施意见。

○统计局:2月中旬液化天然气价格环比涨28.7%。


【产经透视】


东风公司率先量产固态电池乘用车 下一代主流电池

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日前,工业和信息化部近日发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第五十一批),由东风公司技术中心自主开发的东风风神E70固态电池车名列其中,获得免税许可。值得注意的是,这是国内首款获得免税许可的固态电池乘用车,标志着东风公司率先开始固态电池车量产。

点评:固态电池拥有更为稳定的电解质机械和化学特性,静态及循环寿命将得到极大提升;对温度不敏感,能在-50℃-200℃温度保持放电功率,可以较大程度缓解冬季电池容量衰减的问题;同时,能量密度得到极大提升,预计可以达到当前三元锂电池的2-10倍,突破液态电池极限,被视为下一代主流电池技术之一。A股相关概念股主要有珈伟新能(300317)、国轩高科(002074)等。


【公司动向】

○四维图新(002405)子公司立项合肥高新区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批。

○欣旺达(300207)拟20亿元投建欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目。上机数控(603185)拟投建年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目,项目总投资预计为人民币118亿元。

○中集集团(000039)筹划控股子公司中集世联达物流分拆上市。

○鑫铂股份(003038)2021年净利润同比增33%,拟10转2派3。

○宝信软件(600845)在互动平台表示,“东数西算”是国家的一个重大战略布局,有助于优势互补,优化资源配置。公司将认真研究相关政策并积极参与此项工程。


【资金观潮】

○北向资金今日净卖出33.58亿元。中国平安、贵州茅台、五粮液分别被净卖出9.64亿元、9.25亿元、3.52亿元。紫金矿业攻获净买入额居首,金额为7.48亿元。

○首航高科(002665)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入1.26亿元。第一大买入席位华鑫证券有限责任公司上海分公司买入6307.15万元,深股通专用席位买入3379.07万元,同时卖出2136.21万元。


2022-02-25-上证早知道(星期五)


【今日导读】


>采购量上升叠加供应收窄 国内多地LNG价格大涨

>iPhone新机型有望下月发布 产业链受益换机需求

>拓尔思与蓝色光标合作语义智能 打造数字虚拟人

>富淼科技拟回购股份 上机数控拟投建高纯工业硅


【上证聚焦】

○采购量上升叠加供应收窄 国内多地LNG价格大涨

据隆众资讯,近期华中、华东等地区LNG(液化天然气)价格大涨,湖南某电厂的LNG采购价甚至突破每吨1万元。上海石油天然气交易中心数据显示,24日,中国LNG出厂价格全国指数为8355元/吨,同比上涨1.4倍。

此轮LNG价格大涨,一方面由于春节后国内大范围地区降温明显,城燃企业LNG采购量上升;加之春节后下游企业复工,工业用气量增加,部分地区出现供应紧张情况。此外,国内部分LNG接收站供应收窄,在区域资源供应不平衡的现象下,LNG市场价格可能延续涨势。

截至发稿时,布伦特原油期货主力合约大涨约7%,一度突破每桶102美元,为2014年9月以来首次破百。

公司方面,九丰能源(605090)通过收购远丰森泰,加码LNG业务,后者拥有稳定的“陆气”资源供应和规模化采购成本优势;广汇能源(600256)形成了以能源物流为支撑的天然气液化、油气勘探开发等四大业务板块。


【上证精选】

○北向资金24日净卖出33.58亿元。中国平安、贵州茅台均遭净卖出逾9亿元,紫金矿业净买入额居首,金额为7.48亿元。

○住建部表示,今年要保持房地产市场平稳运行,继续稳妥实施房地产长效机制,保障住房的刚需,同时满足合理的改善性需求。

○工信部表示,正在推动《互联网平台企业网络安全防护规范》国家标准立项,将推动建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。

○教育部公布备案和审批结果,碳储科学与工程、空天智能电推进技术、生物育种科学等31种新专业正式纳入本科专业目录。

○2月以来,宽基类ETF净流出近175亿元,其中华泰柏瑞沪深300ETF净流出近90亿元。此前在1月份,此类宽基ETF曾获数百亿资金净买入。


【产业情报】

○iPhone新机型有望下月发布 产业链受益换机需求

据媒体报道,苹果公司预计将在3月份举行春季发布会,推出新款iPhone SE(第三代)和iPad Air(第五代),两款机型均搭载A15芯片并支持5G。与第二代iPhoneSE相比,今年的新机型屏幕将改为全面屏设计,指纹识别将换成面部识别。在硬件配置提升的同时,价格有望略有下调。

银河证券傅楚雄认为,第三代iPhone SE将补充中低价位5G手机的空白,有望进一步刺激换机需求。预计2022年iPhone出货量将有望达到2.45亿部,持续看好苹果产业链核心标的的业绩表现。

公司方面,立讯精密(002475)快速切入iPhone组装业务,并拟定增募资135亿元,投入消费电子、汽车、半导体等业务;鹏鼎控股(002938)是全球PCB行业龙头,并致力于开发SLP、高阶HDI、Mini led背光板等新产品。


【公告解读】

○拓尔思与蓝色光标合作打造数字虚拟人

拓尔思(300229)与蓝色光标(300058)签订战略合作框架协议,拟联合推动语义智能技术在数字虚拟人中的应用,共同打造具有自主语言能力、拥有独特“灵魂”的数字虚拟人,赋能媒体采编、播报、金融机构智能客服及智能风控、智能社会服务等场景。


○富淼科技拟回购股份
富淼科技(688350)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过25元/股。


○上机数控拟投建高纯工业硅等项目
上机数控(603185)拟投建年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目,以拓展新的硅料供应渠道。项目总投资预计为人民币118亿元。


○欣旺达拟投建智能硬件生产基地

欣旺达(300207)与宁乡经开区管委会拟签订《欣智旺智能硬件综合生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》,主要用于生产智能声学、智能家居、智能安防、智能穿戴等品类。总投资20亿元,分为两期投入,其中项目一期总投资5亿元。

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