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2022年5月12号市场淘金(早知道)

发表时间:2022-05-11 23:14

2022-05-12时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】

可再生能源补贴落地叠加发电央企获注资 行业迎来关键催化

国内插电混动车型渗透率加速提升 这两家公司是混动龙头车企重要供应商

博拓生物:新冠抗原检测试剂德国PEI灵敏度No.1

腾远钴业:拥有自主知识产权的工艺技术是毛利较高的主要原因

【今日头条】

可再生能源补贴落地叠加发电央企获注资 行业迎来关键催化

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5月11日,二号人物召开国务院常务会议,会议指出,在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。

据此前机构推测,可再生能源2021年末累计欠补已超过5000亿元,欠补增加新能源运营商财务成本、影响其加杠杆扩张能力,并通过产业链传导,对整个新能源能源发电产业产生一定负面影响。2022年国内可再生能源基金支出将迎来大幅增长,全年支付规模有望增长3600亿元达到4500亿元左右。随着新能源历史欠补问题正式步入解决流程,预计能够增加新能源行业投资能力过万亿元,能够覆盖未来2年的电站建设投资,在新能源运营项目回报前景项目背景下,解决欠补将对行业发展构成实质性推动。国家通过国有资本经营预算向中央发电企业注资,将进一步其增强投资能力,对行业规模扩张产生实质性推动。

东方能源(000958)控股股东为国家电投,主要业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域。内蒙华电(600863)为华能集团旗下公司,大力推进能源结构转型,风电、光伏发电等低碳清洁能源比例不断提高。华银电力(600744)为大唐发电旗下公司,主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。

【投资聚焦】

国内插电混动车型渗透率加速提升 这两家公司是混动龙头车企重要供应商

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乘联会最新数据显示,4月我国乘用车市场零售量为104.2万辆,同比下降35.5%。其中,新能源乘用车市场依然实现了78.4%的同比增长,其中插电混动车型的增速更是高达148.1%,成为受疫情影响最小的细分市场。虽然单月零售量只有7万辆,但是在纯电动车型增速下降至63.3%的情况下,还是有效减缓了整体增速收窄的幅度。同时,插电混动车型在新能源车市场中的销量占比,也首次突破20%,达到了24.8%。

乘联会秘书长崔东树认为,插电混动车型因其便利性优势,具备替代燃油车的特性,所以近期表现比较好。中信证券指出,我国插电混动汽车市场逐步过渡到消费驱动阶段。长期来看,插电混动市场的销量有望在2025年达到400万辆,在整体新能源乘用车市场占比30%。插电混动车型渗透率快速上升背景下,产业链相关公司望持续受益。

朗特智能(300916)公司为核心客户比亚迪加工生产PCBA,2021年,随着DM-i(比亚迪第四代插电式混合动力系统)逐步替代燃油动力系统以及平台标准化(DM4.0)的全系推行,迎来DM4.0系列、DM-i系列产品的订单增加,控制器PCBA的占有量将进一步提升。福达股份(603166)公司是国内混动车曲轴产品龙头,2021年市场份额高达50%,公司除了为比亚迪提供曲轴产品外,还是上汽通用、吉利、东风乘用车等车企新能源混动车曲轴等产品的定点供应商。

【独家参考】

博拓生物:新冠抗原检测试剂德国PEI灵敏度No.1

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据博拓生物(688767)官微消息,根据德国保罗埃利希研究所Paul Ehrlich Institute(PEI)2022年5月5日公布的《SARS-CoV-2抗原快速检测试剂灵敏度对比评估报告》,博拓生物生产的SARS-CoV-2抗原快速检测试剂鼻拭子产品对CT值≤25、25~30和≥30的标本,检测灵敏度分别为100.0%、95.0%和60.0%,综合灵敏度达到90.0%,在所有参评的新冠抗原自测鼻拭子产品中名列第一。博拓生物新冠抗原自测产品2021年已获得德国BfArm认证,注册号(AT-No)为AT1331/21。产品自上市以来,以优异的质量、突出的性能,赢得了广大客户的信赖与好评。PEI又名为德国联邦疫苗和生物医学研究所,目前是德国乃至于欧洲最为权威的新冠抗原检测试剂评估机构之一,目前只有通过德国BfArM认证的新冠抗原检测试剂才能在德国境内上市。

【独家参考】

腾远钴业:拥有自主知识产权的工艺技术是毛利较高的主要原因

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腾远钴业(301219)接受机构调研时表示,拥有自主知识产权的工艺技术是公司毛利率较高的主要原因。公司自主研发的工艺技术特点是可以处理不同品质和品位的钴铜矿,包括低价格、低品位钴原料,能够大大降低采购成本。公司根据科卢韦齐的原矿特性,设计的产线,经过几轮的升级,现在1度以下的都能处理了。在刚果金通过技术创新生产的中间产品品位高,大幅度降低了国际运输费用从而再次降低了采购成本。公司产线自主设计、关键设备自制,较同行大幅度减少固定资产投资,从而可很好的把控建设进度和投产达产能力,提高资金运营效率。

产能方面,二期募投项目钴盐部分主要的生产厂房已建设完成,辅助工程已完成框架搭建。各生产厂房都已进入设备安装阶段,计划今年下半年进入调试阶段,争取年底达产。腾远本部的目标是2022年下半年实现二期募投项目13,500吨钴盐产能,加上之前的6,500吨,形成总计20,000吨钴盐的产能。刚果金工厂方面,2022年末,刚果腾远争取电积铜实现40,000吨产能、钴中间品10,000吨的产能。整个三期项目建成后,电积铜产能将增至60,000吨。

【财经要闻】

财政部下达2125亿元加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

两部门:加强土壤污染防治资金使用管理,涉重金属历史遗留矿渣污染治理资金占比50%。

证监会:交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划,以稳定和促进民营企业债券融资。

外交部:贸易战对谁都没有好处,美国是时候重新考虑并尽早取消加征的关税了。

民航局:积极推进行业恢复发展,加快推进民航基础设施建设。

海南:争取到2025年基本形成风电装备产业集群。

华为智能汽车黑匣子数据专利获授权。

非洲多国航空燃油短缺。

【公告淘金】

万泰生物(603392)二价HPV疫苗获得摩洛哥上市许可。

众生药业(002317)口服抗新冠病毒创新药RAY1216片临床试验注册申请获得受理。

昂利康(002940)与科瑞生物共同签署《技术转让(技术秘密)合同》并组建合资公司。

双良节能(600481)收到中标和预成交通知书,预计总额3.6亿元,金额占公司2021年度经审计营业总收入比重为9.44%。

菱电电控(688667)拟取得VT GmbH相关知识产权许可等。

博敏电子(603936)拟定增募资不超15亿元,用于电子信息产业投资扩建项目等。

君禾股份(603617)拟4.5亿元增资哈工石墨,绑定负极材料行业龙头。

金固股份(002488)收到“阿凡达卡车车轮”项目定点通知。

【热点数据】

308家公司获海外机构调研 华测检测最受关注

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数据统计显示,近10日共有634家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达606家,占比最多;基金公司调研548家,位列其后;海外机构共对308家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到89家,最受关注;其次是爱美客,参与调研的海外机构共有71家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.75%。其中,股价上涨的有同和药业、罗欣药业等,表现最好的是同和药业,累计涨幅为71.14%。股价下跌的有132只,跌幅最大的是志邦家居,累计跌幅为19.95%。

【龙虎榜看台】

资金流入钠离子电池、汽车芯片等板块

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周三,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指涨0.75%报3058.70点,深成指涨1.80%报11109.48点,创业板指涨3.07%报2346.15点。两市共计成交10781亿元,较上个交易日增加2312亿元。盘面上,噪声防治、钠离子电池、汽车芯片、半导体及元件、宁德时代概念等板块涨幅居前;种植业与林业、露营经济、厨卫电器、互联网电商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:景业智能(688290)获3机构和1游资买入,买入净额为1398.18万元;艾布鲁(301259)1游资买入,买入净额为2152.00万元;联盛化学(301212)获4机构买入,买入净额为2982.72万元;新城市(300778)获3游资和1机构买入,买入净额为1115.81万元;复旦复华(600624)获1游资买入,买入净额为2758.28万元;爱旭股份(600732)获3游资买入,买入净额为5105.81万元;湖南发展(000722)获1游资买入,买入净额为9427.86万元;中交地产(000736)获2游资买入,买入净额为853.91万元;永泰运(001228)获3游资买入,买入净额为1562.08万元;华润双鹤(600062)获2游资买入,买入净额为2.72亿元。



2022-05-12上证早知道(星期四)
【今日导读】

新能源车市占率超过25% 锂电湿法隔膜价格继续上调

500亿元绿电补贴拨付发电央企 行业盈利将边际改善

又一标志性项目并网发电 分布式光伏迎来发展热潮

祁连山控股股东变更 众生药业新冠药有望临床试验

【上证聚焦】

○高仓位运作+密集调研 明星基金经理纷纷看好A股机会

今年业绩领先的中庚基金副总经理丘栋荣表示,如果考虑到无风险利率水平,中证800的风险溢价已经比历史上超过85%的时间都更有吸引力。丘栋荣直言:“基金现在高仓位运行,有太多的股票可以买,现金已不够用。”他认为A股现在是系统性机会+结构性风险,大盘成长股仍较贵,更看好低估值的能源资源类公司、互联网板块、低估值小盘股、区域性城商行和农商行、地产龙头企业等。

另据统计,4月底以来,葛兰、张坤、谢治宇、刘彦春等主动权益基金管理规模超700亿元的基金经理,以及陈光明、朱少醒、赵枫、傅鹏博等资管老将纷纷亲自调研上市公司。两类公司备受关注,一是这些基金经理的重仓股,二是中小市值细分行业龙头。如陈光明、傅鹏博、赵枫等调研了消费电子精密组件龙头立讯精密,朱少醒调研了自行车ODM代工龙头久祺股份,葛兰调研了车载扬声器龙头上声电子。这反映出明星基金经理普遍在积极寻找投资机会。

【上证精选】

○11日,北向资金净买入22.28亿元。比亚迪、宁德时代分别获净买入9.58亿元、5.3亿元。

○4月份CPI环比上涨0.4%,同比上涨2.1%。分析人士称,受疫情期间物流成本上升,加之囤货需求增加的影响,鸡蛋、鲜果、鲜菜等价格指数较前值大幅上行。

○据交通运输部介绍,随着关闭关停的收费站和服务区全面恢复运行,货物物流受阻的情况迅速好转,5月10日全国高速公路货车流量较4月18日上升了8.59%。

○国资委表示,2016年5月到2021年底,中央企业共压减法人19965户,占比38.3%;将启动新一轮压减工作,坚定不移推动资金、技术、人才向主责主业和关键领域集中。

○山西省、吉林市、常州市等多地近日纷纷出台新政,优化本地区商品房预售资金监管措施。业内人士认为,优化商品房预售资金监管将有利于房企稳定经营性现金流。

【产业情报】

○4月新能源车市占率逾25% 锂电湿法隔膜价格继续上调

中汽协最新数据显示,4月新能源汽车产销量分别达到31.2万辆和29.9万辆,同比增长43.9%和44.6%,市场占有率达到25.3%。另据百川浮盈,5月11日,锂电池湿法隔膜价格继续上调,幅度在0.01-0.03元/平方米不等,10日上调0.01-0.05元/平方米。

据了解,目前隔膜设备制造商仅有日本制钢所、德国布鲁克纳、日本东芝以及法国伊索普四家,且订单都已被主要隔膜厂商锁定,新“玩家”难以进入赛道。机构表示,锂电隔膜供需偏紧,价格稳中有升。另外,隔膜在锂电池四大材料中的竞争格局最好,龙头企业利用技术和扩产优势,有望进一步提升市场份额。

公司方面,中材科技(002080)、沧州明珠(002108)旗下隔膜产品,价格均出现不同程度上涨。

○500亿元绿电补贴拨付发电央企 行业盈利有望边际改善

5月11日召开的国务院常务会议提出,要确保能源供应,在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。

中信证券李想指出,政策明确打击哄抬物价并设定煤炭长协及现货价格区间,有助于规范市场秩序,稳定市场煤价预期,推动煤价向合理区间回归,提升电力供给保障。火电大部分电量已被年度市场电合同锁定价格,预计火电行业扭亏及季度盈利能力环比改善趋势明确。

公司方面,华能国际(600011)、大唐发电(601991)等均为国内火电龙头。

○又一标志性项目并网发电 分布式光伏迎来发展热潮

国电投集团宣布,国内首个电解铝厂分布式光伏项目——青铜峡23兆瓦分布式光伏项目近日全容量并网发电。项目规划面积约40万平方米,所发电量全部供青铜峡43万吨电解铝消纳,成为地方政府打造“绿电园区”的引领。

今年一季度,全国新增光伏装机规模13.2GW,同比增长131%,其中分布式光伏9GW,占比将近70%。据天风证券测算,在业主消纳75%的情况下,工商业光伏电站全投资IRR高达14%。当前分布式光伏投资热潮再启,低成本资金入局正在重构商业模式。

公司方面,芯能科技(603105)以发电业务为核心,依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域;天合光能(688599)在分布式市场率先进行渠道布局,面向户用及工商业市场提供整体解决方案。

【公告解读】

○祁连山控股股东拟变更为中国交建

祁连山(600720)拟置出全部资产及负债,与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权等资产中的等值部分进行置换。完成后,公司控股股东将变更为中国交建,实控人将变更为中交集团。

○众生药业口服新冠药临床试验获受理

众生药业(002317)子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物RAY1216片的临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理。

○中曼石油等拟回购股份

中曼石油(603619)拟回购股份500万股至800万股,回购价格不超过23元/股。

金证股份(600446)拟回购股份8000万至1亿元,回购价格不超过12元/股。

江苏北人(688218)拟回购股份2000万至4000万元,回购价格不超过17元/股。

○万泰生物二价HPV疫苗获境外上市许可

万泰生物(603392)的二价HPV疫苗获得摩洛哥上市许可,是该产品获得的首个境外上市许可。2021年,公司二价HPV疫苗销售收入32.4亿元,占总收入的56.34%。

○君禾股份拟4.5亿元增资哈工石墨

君禾股份(603617)拟以4.5亿元认购黑龙江哈工石墨新增9000万元注册资本,本次投资将使标的公司石墨球形负极材料业务存在快速增长的可能。

○博敏电子等拟定增募资加码主业

博敏电子(603936)拟定增募资不超过15亿元,用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)、补充流动资金等。

南极光(300940)拟定增募资不超过7.4亿元,用于Mini/Micro-LED显示模组生产项目、中尺寸液晶显示模组生产项目、新型显示技术研发中心项目等。

○圣龙股份获可变排量机油泵订单

圣龙股份(603178)成为四川理想新能源增程车型零部件供应商,并为其开发和供应全程可变排量机油泵,项目预计在今年内量产,生命周期约实现2.5亿至3亿元销售额。

○金固股份获车轮项目定点

金固股份(002488)近日收到供应商定点通知函,将作为北汽重卡某项目的车轮总成开发供应商,为其开发车轮总成产品。

【资金观潮】

○三机构席位买入景业智能

11日,景业智能(688290)获3个机构席位合计买入2756.67万元,占全天成交额的16.85%。华金证券认为,景业智能是相对稀缺的深耕核工业的特种智能装备企业,在乏燃料后处理领域占据一定领先地位。核工业装备准入门槛高,国内企业相对较少。公司是国内唯一可批量供货电随动机械手的公司,显著改善了我国核工业对于放射性料液人工取样的现状。



2022-05-12中证快报(星期四)
【今日导读】

○元宇宙迎春天 VR/AR投资增速达544%高居第一

○国家卫健委表态 我国老年人医护服务缺口较大

○首次提出 北京推动骑乘电动自行车要佩戴头盔

【中证头条】

元宇宙迎来春天 VR/AR投资增速达544%高居第一

据报道,毕马威中国近日发布《2021年中国股权投资动态》报告,揭示了过去一年来资本市场对IT及信息化等投资赛道的关注情况。其中,VR/AR行业以同比544%的投资增速,居所有行业之首。此外,IDC数据显示,2021年全球VR/AR头显出货量1123万台,同比增长92.1%,突破了年出货量1000万台这一行业重要发展节点。

点评:有观点认为,VR/AR将是继PC、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。如今,随着数字经济的发展,尤其是以VR/AR为核心商业场景之一的5G技术在全球范围内展开部署,VR/AR行业产业链各环节成熟度持续提升,同时叠加疫情推动的居家需求上升,VR/AR行业投融资活动日益活跃。在高达5倍多的投资增长背后,则是VR/AR历经数十年发展,正迎来爆发式增长的拐点。元宇宙热潮的兴起,被视为VR/AR行业大事件。作为支持沉浸式体验的必要硬件,VR/AR设备被认为是通向元宇宙的关键接口。

◆A股公司中,联创电子(002036)在AR/VR产业领域拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。联合光电(300691)在AR/VR领域,主要提供AR/VR中的光学镜头,并具备做AR/VR一体机的能力。公司定增项目建成达产后,可实现年产58万套VR/AR一体机。

【中证聚焦】

国家卫健委表态 我国老年人医护服务缺口较大

5月11日,国家卫生健康委员会就党的十八大以来护理事业发展成效举行新闻发布会。在会上,国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红坦言,目前,在满足老年人医疗护理服务需求方面,缺口较大。为此,国家卫生健康委高度重视老年护理服务,从制度、资源布局、人才培养等各方面都做了大量工作。

点评:目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。中国老龄科学研究中心对于养老产业的测算显示,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,与养老相关的产业发展空间巨大。

◆A股公司中,新华锦(600735)进一步布局大健康养老业务,先后成立了以培训输出养老护理专业人才为主营的长生职业培训学校和以参股方式投资成立了以老年康复为主营的新华锦康复有限公司,输出养老护理人才和抢占社区康复治疗服务的市场先机。鲁商发展(600223)控股子公司出资设立济南福瑞达护理院有限公司,拟打造集机构养老、居家养老、日间照料与医疗保健等功能于一体的养老服务模式。

【要闻精选】

○交通运输部安全总监李国平11日介绍,随着各项保通保畅举措持续推进,全国公路网车流量特别是货车流量持续稳步回升。截至5月10日,全国高速公路货车流量为721.3万辆,比4月10日增长25.65%。

○5月11日,中国汽车动力电池产业联盟发布的最新数据显示,4月我国动力电池装车量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%;1-4月,我国动力电池累计装车量64.5GW和,累计同比增长104.1%。

○证监会:开展民营企业债券融资专项支持计划,毫不动摇支持民营经济健康发展。

○统计局:4月份居民消费价格同比上涨2.1%,环比上涨0.4%。

○据央视报道,只需要10分钟左右就能充满一台容量为100kWh电动车的技术已经成熟,并在逐步落地过程中。

○马斯克:上海超级工厂将扩产,而非新建第二座工厂。

【产经透视】

首次提出 北京推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔相关立法

今天(5月11日)上午,《2022年北京市交通综合治理行动计划》发布,在骑行安全方面首次提出要“推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔相关立法”。

点评:我国电动自行车存量巨大。目前国家对骑乘电动自行车的安全防护没有相关规定,但各地推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔的趋势明显,之前江苏、浙江等地就提出过明确要求,公安部也在全国范围内开展过“一盔一带”安全守护行动。如果“骑乘电动自行车佩戴安全头盔”全国推广,安全头盔市场巨大。A股相关概念股主要有国立科技(300716)、南京聚隆(300644)等。

【公司动向】

祁连山控股股东拟变更为中国交建

祁连山(600720)5月11日晚间公告,拟将全部资产及负债置出上市公司,并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换,并发行股份购买差额部分。本次交易构成重组上市,控股股东将变更为中国交建,实际控制人将变更为中交集团;股票5月12日复牌。

○众生药业(002317)口服抗新冠病毒创新药RAY1216片临床试验注册申请获得受理。

○君禾股份(603617)拟4.5亿元认购哈工石墨新增注册资本,绑定负极材料行业龙头企业。

○捷强装备(300875)拟收购卡迪诺科技100%股权,公司股票将于5月12日上午开市起复牌。

○南极光(300940)拟定增募资不超7.4亿元用于Mini/Micro-LED显示模组生产等项目。博敏电子(603936)拟定增募资不超过15亿元,用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)等。

【资金观潮】

○北向资金今日净买入22.28亿元。比亚迪、宁德时代、中国中免分别获净买入9.58亿元、5.3亿元、3.76亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为4.01亿元。

○雅本化学(300261)5月11日20CM涨停。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入2.06亿元。第一大买入席位兴业证券上海金陵东路证券营业部买入6380.97万元。

○浙江建投(002761)5月11日大跌9.37%,结束八连板,一机构专用席位卖出3.11亿元,一机构专用席位买入1.3亿元,中国银河大连金马路营业部卖出1.06亿元。

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